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#1 12/07/2016 22h51 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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J’ai décider de partager mon portefeuille ici, non pas qu’il soit particulièrement intéressant, mais pour me forcer à conserver mes titres et à avoir une certaine constance.

Ma stratégie est axée sur les REIT US (cible 40%) les Action francaises (cible 30%) et les trackers (cible 30%).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/07/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (9,8%) :
    24 TOTAL SA___________________________________9,8%

~Services financiers (10,3%) :
   140 Credit Agricole SA________________________10,3%

~Santé :
n/a

~Industrie (14,6%) :
    59 Bouygues SA_______________________________14,6%

~Matériaux de base (5,2%) :
     6 Air Liquide SA_____________________________5,2%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (42,7%) :
   140 WP Glimcher Inc (USD)_____________________14,4%
   135 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____11,7%
    80 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,9%
    60 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,7%

~Fonds/Trackers (17,4%) :
    35 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS___6,6%
    14 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats E___6,5%
    15 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF ___4,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

La proportion d’actions françaises est plus élevée que je ne souhaiterais, mais je ne pense pas vendre juste pour corriger. J’ai même prévu de renforcer ma ligne air liquide mensuellement en profitant de la détention au nominatif. La corrections se fera plutôt en renforçant mes trackers, mais ça prendra plus de temps car les frais de courtage n’encouragent pas les petits ordres.

Pour les SCPI je détiens 2 parts d’Immofonds 4 et 5 parts de LFP Opportunité Immo, que je pense aussi essayer de renforcer progressivement.

Dernière modification par petitproprio (12/07/2016 23h05)

Mots-clés : portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker


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#2 12/08/2016 16h40 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Premier mois depuis l’ouverture de mon fil.
Service minimum pour le moins d’août: achat d’une action Air Liquide et d’une part de la SCPI Immofonds 4.

Mon portefeuille action se tiens plutôt bien, surtout animé par les baisses de Cominar et Dream Office qui sont  largement gommées par les hausses sur WPG et CBL

Dernière modification par petitproprio (12/08/2016 17h02)


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#3 15/09/2016 14h53 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Pour le mois de septembre je continue doucement sur ma lancée:
-1 action air liquide achetée en début de mois. Ça tombe bien, ça me fait arriver au seuil de 8 actions ce qui me permet de participer à l’AK pour 1 action à titre irréductible (ce me fera mon action d’octobre). J’en ai demandé une seconde à titre réductible.

-Une part de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1, toujours chez La Francaise AM.
Après hésitation, j’ai décidé de tourner avec plusieurs SCPI pour me faciliter la surveillance de la bonne prise en compte des souscriptions. La faiblesse de mon encours actuel ne nécessite pas encore de devoir diversifier, mais j’aurais quand préféré prendre une autre société de gestion. Y a t’il d’autre sociétés de gestion qui permettent une souscription 100% en ligne en proposant des parts à moins de 300€?

Mon portefeuille d’actions souffle le chaud et le froid. De 6% de plus-value en début de mois, il est passé à 6% de moins-value. Rien de grave, ça me fait tester ma résistance à la hausse comme à la baisse, mais ça ne m’encourage pas trop à remettre au pot actions pour l’instant et a poursuivre sur les SCPI.


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#4 27/10/2016 15h04 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Le mois d’octobre n’a pas ménagé ma résistance aux baisses, et en particulier mes lignes CBL (passée de 20% de plus value à 2% de moins value et WPG (de 40% de PV à 16 de PV). Cominar et Dream office restent eux aussi en moins value de 10%.

J’ai vraiment du mal a gérer la volatilité des marchés, ils faut que j’arrive à me décrocher de la surveillance des cours. Heureusement, les modestes dividendes tombent, et les ETF ont un comportement plus stable (ce qui me fait commencer à apprécier ce type de produit). Bizarrement ma ligne Air Liquide en légère moins value ne me stresse pas non plus (surement grâce à la progressivité de mes investissements).

Du coup, j’ai fait le choix de vendre mes lignes Bouygues et Total, en légère plus value pour ménager mes nerfs.
J’ai parallèlement été servi d’une action Air Liquide suite à l’AK (aucune reçue à titre réductible)
Mon portefeuille est donc aujourd’hui composé comme suit:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/10/2016

~Services financiers (16,4%) :
   140 Credit Agricole SA________________________16,4%


~Matériaux de base (9,8%) :
     9 Air Liquide SA_____________________________9,8%

~Immobilier (51,7%) :
   135 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____16,7%
   140 Washington Prime Group Inc (USD)__________16,7%
    80 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,9%
    60 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,5%

~Fonds/Trackers (22,1%) :
    35 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS___8,6%
    14 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats E___7,9%
    15 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF ___5,7%

Fait avec XlsPortfolio

Pour la partie non cotée, je poursuit mon investissement progressif en SCPI avec une nouvelle part de la SCPI Immofonds 4. De ce coté là, je commence à envisager une petite opération en crédit conso pour une échéance équivalente aux 200 euros mensuels que place en ce moment.

Ça n’a pas grand chose à voir, mais j’ai aussi décidé de mettre mon épargne de précaution sur mon PEL. Ce sera moins vite disponible en cas de coup dur, mais au moins je risque moins d’y piocher  sur un coup de tête… et puis les 2,5% qui me faisaient ricaner à l’ouverture sont aujourd’hui devenu bien plus intéressants que les livrets A et LDD.


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#5 03/12/2016 22h20 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Un mois de novembre sans gros arbitrages.
Une action d’air liquide achetée (la dixième!)
Une part de credit mutuel pierre 1.

Pour le côté credits je vais commencer par renegocier mes credits immo avant d’envisager autre chose. C’est en cours et pourrais me faire economiser un 50aine d’euros par mois.

Sinon la reaction des marchés concernant l’élection de Trump me rend très dubitatif sur ma capacité à comprendre les comportements des marchés boursiers: Ça baisse car on à peur que Trump soit élu… puis ça remonte parce que Trump est élu. Bref un remake de l’incompréhensible (par moi) scénario du brexit.


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#6 04/12/2016 01h18 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Sur la compréhension des marchés, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.
Pourquoi acheter des parts de cette SCPI qui est actuellement bloquée à la revente? La payez-vous 285€?
La renégociation des crédits est une valeur sûre, je vous encourage à le faire au mieux.

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#7 05/12/2016 22h27 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Bonjour,

Clairement, le choix de CM Pierre 1 n’est pas un premier choix. Il s’agit juste d’une des SCPI dont le ticket d’entrée était compatible avec mon objectif d’épargne progressif et permettant une souscription 100% en ligne… Je suis d’ailleurs surpris de n’avoir trouvé aucun intermédiaire proposant un investissement programmé en SCPI (mais peut-être suis-je le seul tordu à faire ça)

En effet, je paie cette SCPI 285€. J’ai bien pris note du marché secondaire tendu, qui a amené la société de gestion à mettre en place un fond de remboursement. En contrepartie le délai d’entrée en jouissance est très court. Et étant en phase de "découverte" des SCPI, j’éprouve aussi le besoin de les voir "fonctionner". En effet depuis le début de la mise en place de ma stratégie d’investissements progressifs en SCPI, les délais de jouissance font que je n’ai pour l’instant récolté les fruits que de ma première part d’immofond 4. Si bien que je pense que c’est un paramètre à ne pas prendre à la légère, en particulier dans éventualité d’un financement à crédit.


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#8 06/12/2016 14h45 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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En fait dites-vous bien que la SCPI la plus accessible, facile à souscrire et versant immédiatement les loyers ce qui est rare en capital variable est sûrement la plus mauvaise.
A l’inverse une SCPI victime de son succès va rallonger son délai de jouissance, demander un minimum de souscription de plusieurs milliers d’euros (voire plusieurs dizaines de milliers pour une des meilleures) ou encore stopper la souscription afin de pouvoir investir les capitaux…

A votre place je remettrais en question la stratégie et commencerais à diversifier les SCPI ou du moins cesserais d’acheter celle-ci.

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#9 07/12/2016 05h37 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Edit: A votre place je diversifierais les sociétés de gestion. Vous n’investissez que sur celles de La Française, et pas leurs meilleures. Le dividende est en chute libre, certaines sont bloquées. Les conditions de souscription sont franchement secondaires, cela vous coûte cher finalement et restreint trop votre choix.
Si trop peu de SCPI permettent d’acheter les parts une par une, passez aux foncières. C’est le moment de commencer des achats lissés sur le temps car elles ont baissé récemment.
Revenez sur les SCPI lorsque vous pourrez les souscrire à crédit, c’est un de leur intérêt.

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#10 16/12/2016 16h48 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Aie, aie, aie,

Malgré mon suivi sur ce forum, j’ai craqué.
J’ai vendu la semaine dernière l’ensemble de mes titres CBL, WPG et DREAM OFFICE avec des plus values légères. (sans compter les dividendes)
J’ai profité du rebond provoqué attiré par la hausse du dollars face à l’euro et été effrayé par la perspective de la hausse des taux américains.

A terme, je pense aussi sortir de Credit Agricole et de Cominar aussi.

Avec le recul je pense que je n’ai constitué mon portefeuille un peu trop rapidement et trop fortement (1/3 de mon épargne). L’investissement progressif est vraiment la bonne recette pour moi.

Les ETF correspondent probablement aussi mieux à mon caractère que les titres en vif, et je pense les garder ainsi que mes titres Air Liquide.

Concernant les SCPI, je conviens que CM pierre 1 est un mauvais choix, même en restant sur la Francaise. Le fait que je lisse mes investissements ne devrait pas être une excuse. Par ailleurs je viens de découvrir l’offre Moniwan de La Francaise, qui propose de programmer ses achats de SCPI selon un rythme défini. Bref, exactement ce que je fais.

Je vais donc partir sur LF opportunité Immo à raison d’une part à 200€ par mois en 2017. A priori, ils ont aussi une option qui permet de réduire l’effet du délais d’entrée en jouissance que j’ai pris, mais ca j’attend de voir. Je vais surement continuer à investir dans Air liquide à raison d’une part par mois, a moins que je migre vers de ETF

Mes renégociations de prêts ont avancé, je vais économiser environ 60€ par mois tout en réduisant de quelques mois les durées. Cela devrais me dégager une petite capacité d’épargne supplémentaire que j’oserai peu être placer sur mes ETF ou bien sur des SCPI d’un autre société.

Je précise aussi que je distingue ces investissement de mon l’épargne. Aujourd’hui je continue à alimenter des livrets et plan d’épargne d’une somme sensiblement équivalente (300€) tout les mois.


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#11 18/12/2016 13h46 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Bonjour

Petitproprio a écrit :

Aie, aie, aie, Malgré mon suivi sur ce forum, j’ai craqué.
J’ai vendu la semaine dernière l’ensemble de mes titres CBL, WPG et DREAM OFFICE avec des plus values légères. (sans compter les dividendes)
J’ai profité du rebond provoqué attiré par la hausse du dollars face à l’euro et été effrayé par la perspective de la hausse des taux américains.

Qu’avez vous fait de cet argent ? Pourquoi donnez-vous l’impression d’avoir commis une erreur ?
Si votre objectif est d’avoir un portefeuille moins risqué, sortir ces REIT à fort yield (et donc risque en conséquence) est pertinent.
Si votre objectif est de faire des plus value sur les devises, acheter des Reit US mi 2016 avec un dollar à 1,13 et les vendre à 1,03 est pertinent.
Si votre objectif est d’avoir un patrimoine immobilier diversifié sur différents supports (immobilier direct, parking, SCPI, Actions immobiliers) et mondial, solder ses REIT US est là moins pertinent.

Au delà de Moniwan qui peut être intéressant pour éliminer le délai de jouissance, Corum devrait bientôt proposer des investissements mensuels en fractionnant les parts (cf file).

Pour vous aider dans votre réflexion.
Cordialement,

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#12 26/12/2016 22h55 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Bonsoir,
Pour l’instant, j’ai laissé une partie de cette argent sur mon compte titre et l’autre est repartie sur mes livrets.

Je ne pense pas vraiment avoir commis une erreur en vendant, mais je m’en veux un peu de ne pas avoir su tenir la stratégie que j’avais envisagé il y a pas peine 6 mois. Surtout qu’en effet mon objectif était plutôt de diversifier. En fait, si j’ai fait une erreur c’est de m’être imposé une stratégie pour laquelle je n’étais pas prêt. Si j’ai fait une erreur, c’est d’avoir voulu investir d’un seul coup une partie de mon épargne existante plus grosse que ce que mes nerfs pouvaient supporter. J’ai par contre pu découvrir que j’étais plus a l’aise avec l’investissement progressif pioché sur une partie de ma capacité d’épargne. Mais il n’est pas facile de trouver des produits permettant un investissement régulier de sommes modestes.

Merci pour l’info concernant les fractions de parts Corum. Cela pourrait justement être une piste de diversification me correspondant.


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#13 03/02/2017 10h56 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Pour le mois de Janvier.
J’ai soldé ma participation dans Crédit Agricole

J’ai souscrit à
-1 part LF opportunité Immo
-1 part d’Air Liquide

J’ai aussi commencé à réalouer le fruit de mes ventes, avec:
-1 part de Corum

J’ai aussi commencé à revenir sur les marchés action avec des renforcement progressifs d’une centaine d’euros sur 2 de mes trackers.
-2 parts de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (a peu
-5 parts SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats.

Je pense que ce n’est pas encore satisfaisant, car vu les faibles montants, les frais fixes représentent une proportion trop importante.
Je pense qu’à terme, en restant sur une allocation de 200€ mensuels,  je vais privilegier le choix de renforcer un seul tracker par mois, voire un tous les deux mois.

Il faut aussi que je réfléchisse à savoir si je poursuit mon investissement progressif sur air liquide.


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#14 15/02/2017 22h50 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Compte rendu du mois de Février,

Du côté des SCPI,
-J’ai souscrit à une part de de LFP Opportunité immo dans le cadre des achats planifiés
-J’ai décidé de souscrire à des fractions de parts Corum, dans le cadre de ce qu’ils appellent le plan épargne immobilier. Concrètement je vais prendre 106€ par mois soit 1/10ème de part. Je ne sais pas si la première fraction sera décomptée Février ou en Mars, mais ce qui est pas mal, par rapport à Moniwan, c’est qu’ils procèdent par prélèvement.

Du côté du coté
-J’ai pris une nouvelle action Air Liquide, la veille de l’annonce des résultats 2016. Je commence à trouver le cours un peu élevé, mais je vais essayer de continuer cet investissement progressif qui me réussi assez bien et ne me cause aucun stress. Il faudrait aussi que je prenne le temps de calculer mon PRU

Au niveau des trackers.
J’ai pris
-8 PowerShares KBW Prem Yld Eq REIT-ETF (KBWY), dans l’idée de compenser partiellement la vente de mes REIT
-6 iShares MSCI World UCITS ETF DIST (IWRD), parce-que je ne savais pas choisir entre europe et us.

Clairement, je me cherche encore
En voyant l’état de mon portefeuille, je suis aussi en train de me dire que je ferais peut être mieux d’aller carrément du SPDR MSCI ACWI IMI UCITS (IMIE) en au lieu de me disperser et d’hésiter chaque mois entre plusieurs trackers. Et puis au moins je pourrait le prendre en capitalisant puisque la question de la ré-allocation des dividendes ne se poserait plus. De toute façon, vu la taille de mon portefeuille, le dividende est avant tout symbolique.

Mais en tout cas la stratégie tracker me convient parfaitement: depuis que j’ai soldé mes titre en vif, je ne regarde plus de façon impulsive les cours de bourses.

Mon portefeuille ressemble maintenant à ça
  
60    Cominar Real Estate Investment Trust   
8    PowerShares KBW Prem Yld Eq REIT-ETF   
16    ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats   
15    iShares MSCI Em Mrkt UCITS DIST       
6    iShares MSCI World UCITS ETF DIST
40    SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF   


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#15 15/02/2017 23h15 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Bonsoir,

Le fait de faire des petits achats multiplie les frais. Est ce volontaire de votre part afin de mieux diversifier ?


Parrainage Binck (100€)

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#16 16/02/2017 20h23 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Ma volonté est surtout d’investir progressivement et mensuellement. Et effectivement ma capacité investissement ne permet que des montants modeste. Les frais sur mes achats d’ETF peuvent donc représenter une part importante, en particulier pour les US et canadien (je suis chez binck).

Concernant Air Liquide, je suis au nominatif pur, les frais sont donc très bas et a un taux identique quelque soit le nombre de parts. Parfaitement adaptés a mes tout petits achats.

Pour les scpi, le nombre de parts souscrites n’a pas d’impact sur les frais…qui sont élevés pour chaque part.

Mais effectivement, pour les ETF, j’ai un point a optimiser. Peut être que ne faire un achat tous les deux mois sur un seul ETF pourrait être une solution. Mais ca serait quand même moins progressif, alors que c’est probablement la partie de mon portefeuille pour laquelle la progressivité a le plus de sens.


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#17 20/03/2017 22h48 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Compte rendu de Mars:
Achats de
- 6 iShares MSCI World UCITS ETF DIST (peu être le début d’une strategie lazy?)
- 1 action Air liquide (commence à être un peu cher!)

- 1 part de LFP Opportunité immo (achat programmé)
- 1/10ème de part de Corum (mise en place d’achats programmés aussi)


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#18 16/04/2017 11h14 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Compte rendu d’Avril,
Achats de
- 7 iShares MSCI Em Mrkt UCITS DIST (je ne suis ni inspiré par l’Europe, ni par les USA ce mois-ci)
- 1 action Air Liquide.
- 1 part de LFP Opportunité immo en achat programmé
- 1/10ème de part de Corum en achat programmé

Maintenant que j’ai realoué l’ensemble de mon compte espèce Binck, j’atteins un niveau d’investissement égal à ma capacité épargne. Je ne pourrais donc pas soutenir tout les mois un tel niveau tout en continuant à nourrir mes livrets.
Je vais surement lever le pied sur Air Liquide, étaler mes achats de trackers et diminuer un peu mon épargne mensuelle vers les livrets. Les prochains mois donc pourraient être consacrés à la recherche d’un équilibre. Heureusement les achats programmés, et l’alimentation de ce sujet vont me forcer à garder un certain cap.


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#19 16/04/2017 12h17 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Bonjour Petitproprio,

Je pense -ce n’est que mon humble avis- que vous devriez pour le moment vous focaliser uniquement sur l’achat progressif de parts d’un tracker MSCI WORLD,voire ALL WORLD,de préférence dans une version CAPITALISANTE.

Les ETFs à distribution sont en règle générale peu efficients en termes de prélèvements à la source,plus particulièrement sur les indices regroupant des actions ayant leurs sièges sociaux dans des pays differents,et les indices basés sur des strategies ’dividendes",pour lesquelles rien ne vaut la détention directe de titres vifs.

Un simple tracker global,c’est simple,particulièrement efficace,et vous aurez toujours la possibilité de remplacer tout ou partie de cette ligne par des titres vifs le moment venu!

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#20 16/04/2017 16h32 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Oui Garprenti, le pire c’est que je suis conscient du problème,  Pour l’instant, voire des dividendes tomber, même ridiculement petits, m’aide encore à persévérer et à rester constant. C’est fiscalement peu performant, et c’est d’ailleurs d’autant plus idiot que j’ai inconsciemment tendance à équilibrer ma pondération US/Europe/Émergent.

Je pense que je basculerai vers du full tracker world capitalisant (et que je regretterais de ne pas l’avoir fait avant) à un moment, mais je pense que je ne suis pas encore prêt.

Dans ma liste de trackers en favoris qui pourraient faire l’affaire le moment venu, j’ai mis le SPDR MSCI ACWI IMI UCITS, qui me semble être un des plus global possibles sur Euronext.


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#21 28/05/2017 22h21 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Mon compte rendu de Mai, avant la fin du mois
Achats de
- 1 action Air Liquide, malgré le cours élevé.
- 1 part de LFP Opportunité Immo en achat programmé
- 1/10ème de part de Corum en achat programmé

- Rien pour les ETF, mais j’ai alimenté 200€ sur le compte espèces pour pouvoir investir plus fort le mois prochain, minimiser les frais et prendre le temps de réfléchir à ma stratégie (en ce moment je me dit que mes ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats et SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ont plutot bien performés)


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#22 16/06/2017 21h16 → Portefeuille d'actions et de SCPI de Petitproprio (portefeuille, reit (real estate investment trust), tracker)

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Compte rendu de Juin:

Comme toujours
- 1 action Air Liquide
- 1 part de LFP Opportunité Immo en achat programmé
- 1/10ème de part de Corum en achat programmé (vivement Aout, que je commence à toucher les dividendes)

Pour les ETF: J’ai ajouté 200€ sur mon compte titre pour m’offrir 9 de parts ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats d’un coup.

Sans le forum, je pense que j’aurais "oublié" Air Liquide et mes ETF ce mois-ci. Ca me fait du bien d’avoir à rendre des comptes, même si c’est à moi même!

Dernière modification par petitproprio (20/06/2017 09h41)


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