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#201 07/05/2020 16h37

Membre
Réputation :   13  

Je viens d’essayer de nouveau et en deconnectant le compte, reconnectant et en forçant la saisie des credentials cela a finalement fonctionné.

Malheureusement, je n’avais pas fait attention mais le portfolio manager fait partie de l’offre payante de Zonebourse (200€ / an cela fait cher je trouve) donc back to square one

A savoir, l’historique n’est pas repris lors de la première synchronisation, l’idéal étant donc de synchroniser son compte externe (PEA, CTO..) dès l’ouverture.

Information importante, cela perd beaucoup de son intérêt du coup…

Je vais partager pour ceux qui souhaitent, mes outils de suivi GSheet dans ma présentation afin de ne pas poluer cette file.

merci ! smile

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[+3]    #202 08/05/2020 13h22

Membre
Réputation :   4  

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Vous avez réussi à récuperer les cours live en faisant du scrap sur un sur site du type bourse direct ?
Cela ne demande pas trop de ressources à votre page ?

Niveau performance cela est rapide, car il n’y a qu’un appel au service tiers (API) pour récupérer autant d’indices que souhaiter.

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Je remarque qu’avec 40 valeurs en watchlist la google sheet beugue assez souvent pour générer les graphiques ou recuperer les anciens cours (moyenne sur 2 ans…) et vous ?

Je ne subis pas trop de soucis sur l’ouverture depuis un mac, toutefois sur mobile, la première ouverture plante souvent, la deuxième elle fonctionne.

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Il serait intéressant de récuperer des donnés sur morningstar par exemple mais elles sont protégées par javascript et c’est compliqué de contourner cette protection

Avec un backgroud de développeur, j’ai utilisé du Google Script pour faire cela.

Voici le service en question, avec quelques valeurs d’exemples : financialmodelingprep.com/api/v3/stock/ … ,GOOG,MSFT

Ce service est simplement pour le cours live, les autres champs utilisent toujours GOOGLEFINANCE.

Sbfd, le 07/05/2020 a écrit :

J’utilise plusieurs feuilles via Google sheet

…,

vous le partager ne vous serait donc pas très utile, voire même contraignant à utiliser. En revanche je peux vous partager des screenshots qui pourraient vous "inspirer".

Je comprends tout à fait, si les formules ou configuration ne peuvent être adaptées facilement, le partager nécessiterait de l’adaptation pour rendre générique.Je vous remercie pour la proposition concernant le partage de screenshot, j’ai déjà récupéré les principaux dans votre présentation m’ont servi de base et qui en effet sont suffisants.D’ailleurs merci, car d’un point de vue esthétique avec la reprise de la charte vert et blanc, cela sera mon plus beau tableur smile

Je veux bien toutefois, si cela est possible un screenshot avec les intitulés de colonne dans l’onglet Transactions, car je pense que j’ai oublié des infos qui pourront être utile pour la suite sur le long terme.

Je cherche aussi à faire onglet Forecast (prévision), avec de la simulation de transaction pour voir comment cela impacterait le portefeuille. Est-ce quelque chose que vous aviez envisagé ?

Scrat, le 07/05/2020 a écrit :

Je suis donc aussi intéressé par le partage de votre googlesheet si un jour vous l’envisagez ou des screenshots pour inspiration.

Vous pouvez les retrouver dans la présentation de Sbfd wink

Navy, le 07/05/2020 a écrit :

J’ai le même problème que vous Docks concernant ZoneBourse avec BourseDirect.

Zonebourse est en effet un super service je trouve, en plus MadeInFrance, donc autant en profiter. Je suis d’accord avec DockS concernant le prix, d’ou quelques hacks que j’ai fait en autre pour ne plus être dérangé par les popup de pub smile . Sinon concernant la synchronisation elle se fait avec un prestataire qui est budget-insight.com, donc en cas de problème de synchro le souci viendra de là sûrement.

Dernière modification par kuzco (08/05/2020 14h41)


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#203 08/05/2020 13h51

Membre
Réputation :   44  

Merci pour les infos.

Effectivement cette API est très sympa avec pas mal d’indicateurs pour les valeurs US et des prix en direct pour les différents actifs.

- Vous utilisez un script automatique toutes le sminutes pour faire un seul appel sur l’API pour toutes les valeurs en meme temps puis un tri sur google sheet ?

Je vais essayer de voir comment recuperer tout cela dans google sheet (scrap et actualisation automatique).

Dernière modification par gandolfi (08/05/2020 13h56)


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#204 08/05/2020 14h32

Membre
Réputation :   4  

gandolfi a écrit :

- Vous utilisez un script automatique toutes le sminutes pour faire un seul appel sur l’API pour toutes les valeurs en meme temps puis un tri sur google sheet ?

Oui tout à fait. Dans Google Script, il y a les déclencheurs (tâche qui se lance en automatique à intervalle n).

Pour l’import, j’utilise github.com/bradjasper/ImportJSON, mais je ne vais pas détailler et faire de support ici, sur comment faire du Google Script.

Si cela en intéresse sur le forum, dites-le moi en commentaire, je verrai pour créer un nouveau post pour en parler et partager mon Xp wink

Dernière modification par kuzco (08/05/2020 14h42)


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[+1]    #205 08/05/2020 14h57

Membre
Réputation :   28  

Pour suivre mon portefeuille, j’utilise un logiciel complètement gratuit Synfolio (Avec la version 2.50). Il tient compte du nécessaire pour la gestion du portefeuille smile

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#206 08/05/2020 16h14

Membre
Réputation :   18  

DockS, le 07/05/2020 a écrit :

Malheureusement, je n’avais pas fait attention mais le portfolio manager fait partie de l’offre payante de Zonebourse (200€ / an cela fait cher je trouve) donc back to square one

Bonjour,
Je viens de jeter un oeil et il me semble que l’outil est belle et bien gratuit et nécessite simplement de se créer un compte. Pour ma part, je l’utilise et dispose d’un compte 100% gratuit.

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Favoris 1    #207 08/05/2020 18h49

Membre
Réputation :   13  

Sfbd, le 07/05/2020 a écrit :

Je viens de jeter un oeil et il me semble que l’outil est belle et bien gratuit et nécessite simplement de se créer un compte. Pour ma part, je l’utilise et dispose d’un compte 100% gratuit.

Bonjour,

Hier j’avais un popup avec un message d’erreur, aujourd’hui je peux utiliser pleinement l’outil, étrange…
Très intéressant comme plateforme, seul bémol, comme vous l’avez fait remarqué, la performance historique ne prend en compte que la performance depuis la première synchro ce qui perd un peu de son intérêt, à suivre.

@kuzco

Si cela en intéresse sur le forum, dites-le moi en commentaire, je verrai pour créer un nouveau post pour en parler et partager mon Xp wink

Très intéressé, je bricole quelques trucs en code et aimerais approfondir le sujet smile

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#208 05/06/2020 16h48

Membre
Réputation :   15  

Bonjour,

Depuis quelques jours mon portefeuille sous Google sheets avec des formules Google Finance ne se met plus à jour en automatique   roll

En regardant sur quelques forums ça semble être le cas pour pas mal de monde.

Est ce que vous avez aussi ce soucis pour ceux qui l’utilise ? Une modification de la formule recharge correctement la valeur récupérée mais c’est pas pratique

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#209 05/06/2020 16h54

Membre
Réputation :   23  

Bonjour Lindo,
J’ai eu quelques décalages parfois le matin (des #NA un peu partout sur la feuille) mais pas ces derniers jours.
Cordialement.

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#210 05/06/2020 17h04

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   253  

Une question, avez vous une solution pour récupérer automatique les dividendes des actions ?
Car pour le moment, j’ai pas encore trouvé de solution.

De ce que j’ai vu googlefinance permet de récupérer le dernier dividende mais pas l’historique.

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[+1]    #211 05/06/2020 20h17

Membre
Réputation :   18  

Bonjour,

A priori pas de fonction standard Google Finance qui le permet.
En revanche, il doit être possible de récupérer l’historique à l’aide d’une fonction IMPORTXML ou IMPORTHTML.

edit
Un exemple pour récupérer les dividendes Total sur les dernières années:

=IMPORTXML("https://www.tradingsat.com/total-FR0000120271/dividende.html";"//table[@class=’draggable table--dotted table--striped’]//tr")

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/20259_capture_de769cran_2020-06-05_a768_203132.png

Cdlt,
S

Dernière modification par Sbfd (05/06/2020 20h31)

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#212 06/08/2020 15h01

Membre
Top 20 Réputation
Réputation :   961  

Bonjour,

Je cherche à écrire la formule GoogleFinances qui permettent de connaitre le cours de clôture à une date donnée :

D’après mes recherches j’écris ceci : =GOOGLEFINANCE(B2;"close";$E$1)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11791_googleficlose.jpg

Cela fonctionne bizarrement, il me colle le résultat en cellule E3 (alors que la formule est en D2), il me rajoute le mot "date" en D2 à la place de la formule, le mot "close" en E2 et ajoute la date de clôture en D3 et mon résultat en E3….

Je voudrais juste qu’il m’indique le résultat à l’emplacement de la formule c’est à dire en D2.
Sinon je ne peux pas faire glisser ma formule sur ma centaine de lignes…

Une idée pour résoudre ce souci ?

Merci d’avance


Parrain Ing Direct SENZYDB - Binck - Bourse Direct - Boursorama - DeGiro - Fortuneo 12470190 eBuyClub Poulpeo iGraal

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[+1]    #213 06/08/2020 15h08

Membre
Réputation :   18  

Bonjour @bibike,

Il faut utiliser la fonction INDEX

INDEX(GOOGLEFINANCE("TICKER";"price";"DATE");2;2)

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[+1]    #214 06/08/2020 15h11

Membre
Réputation :   2  

Bonjour,

la formule renvoyant un tableau de 2 lignes et 2 colonnes, il faut récupérer la donnée qui vous intéresse avec la formule index.

Dans votre cas : index(GOOGLEFINANCE(B2;"close"; $E$1);2;2) => récupère la valeur de la colonne 2 de la ligne 2.

Normalement ça devrait fonctionner.

edit : j’ai été devancé ;o)

Dernière modification par crowax (06/08/2020 15h12)

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#215 06/08/2020 15h14

Membre
Réputation :   67  

J’utilise, cette formule, si ça peut vous aider:
=INDEX(GOOGLEFINANCE([cellule avec ticker], "price", [cellule avec date à l’américaine]), 2,2)

Devancé aussi smile

Dernière modification par Liberty84 (06/08/2020 15h15)

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#216 19/08/2020 09h53

Membre
Réputation :   1  

bonjour,
Merci pour les réponses qui me servent a moi aussi par contre comment faire pour que la date s’incrémente d’un jour et change de mois, d’année toute seule.

j’ai la formule
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";"17/08/2020");2;2)
et je voudrais demain sur la ligne du dessous il y ai
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";"18/08/2020");2;2)
la actuellement si je déplois j’ai la même que la case d’avant

Merci

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#217 19/08/2020 10h42

Membre
Réputation :   2  

Personnellement j’utilise une application mobile pour suivre mon patrimoine: LaFinBox.

C’est un agrégateur de compte qui focus vraiment sur votre patrimoine.

L’avantage est que cela ne vous demande aucun temps à y consacrer (à part agréger ses comptes) et vous avez accès rapidement, en un coup d’oeil, à la totalité de vos possessions.

L’inconvénient est que, cela reste une appli et malheureusement on ne peut pas la modifier ou ajouter des choses, ce qui peut nuire sur le long termes. Il y a beaucoup de graphiques visuels sur nos possessions mais pas assez à mon goût pour ce qui est du suivi des performances (aussi bien les dividendes que les performances brutes).

Bref, ça reste une excellente solution à mon goût sur le court terme quand on a pas de temps à consacrer au suivi de son portefeuille et qu’on cherche juste à renforcer ses actions.
En revanche sur le long terme, quand j’aurais besoin de bien suivre mes dividendes ainsi que les performances de mes actions, je passerai probablement à autre chose.

Mais comme la technologie évolue très vite (bon ok, moins aujourd’hui), c’est pas dit que quand je commencerai à faire un suivi complet/graphique de mes performances (dans une vingtaine d’années) les suivis se feront de la même manière.

En gros, c’est une excellente appli pour ceux qui ont besoin de simplicité sans avoir à passer de temps dessus.


Sans échec, pas de succès. | Parrainage *  Fortuneo: 12993509 - Boursorama - Linxea: MP Moi !

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#218 19/08/2020 10h58

Membre
Réputation :   12  

MaturinF a écrit :

bonjour,
Merci pour les réponses qui me servent a moi aussi par contre comment faire pour que la date s’incrémente d’un jour et change de mois, d’année toute seule.

j’ai la formule
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";"17/08/2020");2;2)
et je voudrais demain sur la ligne du dessous il y ai
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";"18/08/2020");2;2)
la actuellement si je déplois j’ai la même que la case d’avant

Merci

Bonjour,
Vous mettez votre date en colonne A et vous faites un appel dans votre fonction à la même ligne
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";A5);2;2)
Après vous pourrez tirer les deux colonnes, la date s’implémentera automatiquement d’un jour et la ligne pour récupérer le prix suivra.

Edit : sinon vous pouvez utiliser peut-être =TO_DATE(44062) pour la date d’aujourd’hui avec un incrémentation de 1 en 1 :
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";TO_DATE(44062));2;2)
Mais incrémenter à l’intérieur d’une formule, je vois pas donc on revient à deux colonnes.

Dernière modification par crashray (19/08/2020 11h07)

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#219 19/08/2020 11h12

Membre
Réputation :   1  

Bonjour @crashray, c’est ce que j’ai fais mais le problème c’est qu’il me dit que que la date est du texte et que lui il veut des nombres pour la formule et qu’il ne peut pas le forcer pour le transformer en nombre.

EDIT :

J’ai trouvé j’écrivais
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";"AD11");2;2)
Alors qu’il ne fallait pas le " "
cela fonctionne avec la colonne en plus
=INDEX(GOOGLEFINANCE("EPA:CW8";"price";AD11);2;2)

Dernière modification par Yannor22 (19/08/2020 11h37)

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#220 19/08/2020 13h26

Membre
Réputation :   12  

J’en profite pour poser une petite question. J’ai déjà un (grand) tableau de suivi avec en colonne A la date et en colonne H les apports (en positif) et en colonne C la valorisation.
Je voudrais calculer un TRI avec la fonction XIRR() du genre :

=XIRR(H2:H417,B2:B417)

mais je dois avoir dans la dernière ligne la valorisation du portefeuille qui se trouve dans la colonne C (et non l’apport du jour) donc je dois "juste" remplacer pour ce calcul uniquement la case H417 par la case C417.
Est-ce possible ?

Edit : en fait il faut utiliser les {} et ça marche bien :

=XIRR({H2:H416;-C417},B2:B417)

J’ai un (-) car mes apports sont en positif donc je met en négatif la valorisation.

Dernière modification par crashray (19/08/2020 16h41)

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#221 28/08/2020 12h34

Membre
Réputation :   1  

Bonjour,
Comment faites vous pour calculer la volatilité de votre portefeuille? Formule ou site? Vous le faites pour chaque ligne de votre portefeuille?
et y a t’il un consensus pour dire qu’entre telles et telles valeurs il y a une volatilité faible moyenne et forte?

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