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Forums des investisseurs heureux

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[+1]    #1 20/04/2016 19h48

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Ayant du temps libre (je suis en vacances cette semaine), j’ai eu l’idée de chercher des sites internet faisant gratuitement de la gestion de portefeuille.
L’idée n’est pas de remplacer ma feuille de calcul OpenOffice/LibreOffice qui aura toujours l’avantage d’être exhaustive. Par contre il faut la mettre à jour manuellement, et on ne fait pas ça tous les jours …
Un site de gestion de portefeuille ne peut s’intéresser qu’à ce qui est coté, ce qui exclut pas mal de choses :
. les comptes courants
. les comptes sur livrets
. les fonds euros en assurance-vie
. les fonds dédiés à l’épargne salariale
. les SCPI/OPCI
. les FCPI.
Un site de gestion de portefeuille ne peut s’intéresser qu’à ce qui est coté, au mieux :
. les actions
. les obligations (en fait je n’en ai pas)
. les autres titres cotés : ETF, certificats, etc
. le cas échant les SICAV et FCP, pas cotés mais avec une valorisation publiée.

Les 2 sites auxquels on pense immédiatement sont :
. Google Portfolio
. Yahoo Finance.
J’ai essayé de rentrer mes (pas si nombreuses) opérations récentes décrites dans la file Portefeuille de …

Premier constat avec Google Portfolio : pas possible de gérer les SICAV/FCP. Ce n’est pas que je ne suis pas doué, une recherche (sur Google …) me confirme que ce n’est pas possible.
Pour les actions et les ETF pas de problème. On peut saisir les transactions achat/vente. Il conserve les positions vendues (« closed ») en affichant le rendement. Pas vu comment on saisit les dividendes, c’est peut-être automatique, on verra bientôt avec Mercialys. On peut gérer le « cash » : à 0 après les achats de valeurs en portefeuille, sa valeur positive représente les plus-values réalisées.
Pour les certificats, ce n’est pas possible. Un palliatif est de saisir l’action sous-jacente sans transaction pour voir des variations de cours importantes.
A titre de comparaison, on peut saisir des indices.
Finalement ça donne :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr0420a.jpg

Dans les fonctionnalités supplémentaires intéressantes :
. des « events » liés aux actions en portefeuille
. des « related news » mais si on saisit des indices ça devient très général
. un diagramme de performance comme on les aime sur ce forum, par exemple :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr0420b.jpg
On constate par rapport à l’indice Euro Stoxx 50 que :
. sans surprise, le portefeuille est moins volatil que l’indice, grâce aux foncières
. avec surprise, le portefeuille est un peu plus performant que l’indice, malgré les foncières qui n’ont pas suivi la récente hausse.

Premier constat avec Yahoo Finance :  possible de gérer les SICAV/FCP, sauf une (Parvest Equity World Technology) peut-être parce qu’elle est luxembourgeoise.
Pour les actions et les ETF pas de problème. Mais on ne saisit pas les transactions achat/vente, on ne peut que gérer les quantités. On ne peut pas gérer de cash.
Pour les certificats, ce n’est pas possible. Un palliatif est de saisir l’action sous-jacente sans quantité pour voir des variations de cours importantes.
A titre de comparaison, on peut saisir des indices.
Finalement ça donne :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr0420c.jpg
Dans les fonctionnalités supplémentaires peu intéressantes :
. des « derniers articles » très généraux.
. pas de diagramme.

Avantages de Google Portfolio :
. la saisie des transactions achat/vente
. des informations ciblées
. un diagramme de performance.

Avantage de Yahoo Finance :  possible de gérer des SICAV/FCP.
En fait pour mon portefeuille il s’agit de SICAV/FCP en assurance-vie pour lesquelles il y a peu de mouvements : avantage pas déterminant.

Finalement, je préfère Google Portfolio.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (20/04/2016 19h56)

Mots-clés : gestion, google finance, google portfolio, portefeuille, sites


Dif tor heh smusma

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[+1]    #2 20/04/2016 20h16

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Personnellement je ne confierai pas mes données financières à google ni à aucun autre fournisseur soit disant "gratuit".

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[+1]    #3 21/04/2016 10h24

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Nous sommes donc ici tous des produits pour notre hôte, Philippe  -)

Ma banque connaît tous mes déplacements par ma carte bancaire, alors, que Yahoo sache qu’un dénommé YIHK possède des Air liquide ….

Boursorama fournit aussi ce type de service. Si vous (Arnvaldlngofson) avez le temps de poursuivre votre comparaison je serais intéressé par le retour.
Il me semble qu’il cumulent les atouts, sicav et journal des opérations

Dernière modification par yihk (21/04/2016 10h26)


L'ombre du zèbre n'a pas de rayure.

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[+4]    #4 08/05/2016 04h28

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ArnvaldIngofson a écrit :

L’idée n’est pas de remplacer ma feuille de calcul OpenOffice/LibreOffice qui aura toujours l’avantage d’être exhaustive. Par contre il faut la mettre à jour manuellement, et on ne fait pas ça tous les jours …

Je suis mes investissements avec une feuille de calcul, la mise à jour est trés aisée avec Yahoo finance. Il est possible de faire une requête http qui retourne l’ensemble des cours.

Concrêtement, cela fonctionne de la manière suivante. Une feuille contient la liste des valeurs à suivre :

Libellé    Code Yahoo   
Casino Guichard    CONV.PA   
Nestle    NESN.VX   
Procter & Gamble    PGP   


De cette liste, je construis automatiquement une requête, par exemple :

http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=CO.PA+NESN.VX+PG&f=sl1vhgd1rt8m4nw1xy

s= contient les codes valeurs (symbol) séparés par des "+".
f= contient la liste des champs (field) que l’on souhaite récupérer.

Les champs disponibles sont (il suffit de les aggréger les uns à la suite des autres sans séparateur):

a    Ask
a2    Average Daily Volume
a5    Ask Size
b    Bid
b2    Ask (Real-time)
b3    Bid (Real-time)
b4    Book Value
b6    Bid Size
c    Change & Percent Change
c1    Change
c3    Commission
c6    Change (Real-time)
c8    After Hours Change (Real-time)
d    Dividend/Share
d1    Last Trade Date
d2    Trade Date
e    Earnings/Share
e1    Error Indication (returned for symbol changed / invalid)
e7    EPS Estimate Current Year
e8    EPS Estimate Next Year
e9    EPS Estimate Next Quarter
f6    Float Shares
g    Day’s Low
g1    Holdings Gain Percent
g3    Annualized Gain
g4    Holdings Gain
g5    Holdings Gain Percent (Real-time)
g6    Holdings Gain (Real-time)
h    Day’s High
i    More Info
i5    Order Book (Real-time)
j    52-week Low
j1    Market Capitalization
j3    Market Cap (Real-time)
j4    EBITDA
j5    Change From 52-week Low
j6    Percent Change From 52-week Low
k    52-week High
k1    Last Trade (Real-time) With Time
k2    Change Percent (Real-time)
k3    Last Trade Size
k4    Change From 52-week High
k5    Percebt Change From 52-week High
l    Last Trade (With Time)
l1    Last Trade (Price Only)
l2    High Limit
l3    Low Limit
m    Day’s Range
m2    Day’s Range (Real-time)
m3    50-day Moving Average
m4    200-day Moving Average
m5    Change From 200-day Moving Average
m6    Percent Change From 200-day Moving Average
m7    Change From 50-day Moving Average
m8    Percent Change From 50-day Moving Average
n    Name
n4    Notes
o    Open
p    Previous Close
p1    Price Paid
p2    Change in Percent
p5    Price/Sales
p6    Price/Book
q    Ex-Dividend Date
r    P/E Ratio
r1    Dividend Pay Date
r2    P/E Ratio (Real-time)
r5    PEG Ratio
r6    Price/EPS Estimate Current Year
r7    Price/EPS Estimate Next Year
s    Symbol
s1    Shares Owned
s7    Short Ratio
t1    Last Trade Time
t6    Trade Links
t7    Ticker Trend
t8    1 yr Target Price
v    Volume
v1    Holdings Value
v7    Holdings Value (Real-time)
w    52-week Range
w1    Day’s Value Change
w4    Day’s Value Change (Real-time)
x    Stock Exchange
y    Dividend Yield

Une fois la requête construite, il suffit de cliquer dessus (ou copier/coller dans le navigateur) pour récupérer l’ensemble des cours et autres informations utiles dans le fichier csv. L’ensemble des données est séparée par des virgules.

Petite astuce: construire une feuille pour récupérer les data de Yahoo en mettant le ticker "s" en premier (ou en mettant une première colonne qui récupére cette valeur). Cela permet ensuite de récupérer n’importe quelle donnée simplement en faisant une recherchev() sur le symbole.

Une fois le système en place, cela prend moins d’une minute pour mettre à jour l’ensemble des valeurs suivies. C’est trés facile à mettre en place. Toutes les grandes valeurs US, EURO, … ETF, SICAV et FCP sont disponibles sur Yahoo Finance. Mais pour les SICAV et ETF, il y a plein d’information qui me sont nécessaires et qui manquent sur Yahoo, alors j’utilise une autre technique (je récupère sur Morningstar). Mais, au moins, je récupère tous les cours du jour par Yahoo.

Dernière modification par WhiteTiger (08/05/2016 04h32)


“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” W.A Ward

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[+1]    #5 09/09/2017 11h25

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Google Finance a automatiquement renommé EPA:MMS en EPA:FR0010168773.

Pouvez-vous expliquer l’intérêt de ce changement pour l’etf et les éventuels impacts sur les porteurs ?

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[+1]    #6 09/09/2017 18h59

Banni
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Effectivement il faut ensuite retraiter les données avec une macro pour que tout s’organise bien !

Je vous mets un lien où vous pourrez télécharger un excel d’exemple, je me suis basé dessus pour construire mon propre fichier. Une fois que vous aurez décortiqué la macro pour comprendre son fonctionnement vous pourrez l’adapter à vos besoins.

How to Import Share Price Data into Excel - Market Index

Pour votre dernière question il me semble que trop de requêtes rapprochées peuvent bloquer temporairement l’accès aux données, mais je ne me rappelle plus si c’est conditionné au nombre d’appel à la fonction ou au nombre de valeur dans un unique appel, à tester.

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[+3]    #7 09/09/2017 23h52

Membre
Réputation :   11  

Bonsoir,

Dans Google Spreadsheet vous pouvez également récupérer les données de n’importe quel site avec la fonction importxml()

Par exemple pour récupérer MMS (LU1598689153) depuis BourseDirect :

=importxml("https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/lyxor-small-cap-LU1598689153-MMS-EUR-XPAR/seance";"//span[@class=’quotation-last bd-streaming-select-value-last’]")

Ou bien pour récupérer des VL de FCPI non cotées :

=importxml("http://www.quantalys.com/fonds/504716/Synthese_FR0012870632_FIP_KALLISTE_CAPITAL_N_8_A.aspx";"//span[@id=’Contenu_Contenu_Contenu_lblVLDevise’]")

Le blog post suivant donne d’autres exemples :

Using Google Sheets as a basic web scraper

Cordialement,

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


Parrainage WeSave - Boursorama - LinXea - Bourse Direct - EcoTree

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[+1]    #8 10/09/2017 17h43

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Bonjour,

Oui, le rendu de la page a changé :-/

Cela fonctionne avec :

=INDEX(importxml("https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/lyxor-small-cap-LU1598689153-MMS-EUR-XPAR/seance";"//span[@class=’quotation-last bd-streaming-select-value-last’]");1,1)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13139_google_importxml.png

Cdt,

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


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[+1]    #9 07/11/2017 16h14

Membre
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J’utilisais également Yahoo Finance pour récupérer les cotations dans une feuille Excel.
J’ai tout d’abord cru à une erreur dans ma macro Excel, mais j’ai vite compris que c’était bien plus cela.

Ma solution a été de recréer exactement la même feuille en utilisant les Google Sheets :
Il est très simple de récupérer le cours d’une action, la variation journalière, le plus haut et le plus bas, l’historique entre deux dates, etc. Il suffit d’utiliser la fonction =GOOGLEFINANCE().

En revanche, je peux comprendre que cela peut rebuter de stocker ces données sensibles sur son espace Google Drive.

Cordialement.

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[+1]    #10 07/11/2017 18h38

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Quoi qu’il arrive c’est la faute à l’impérialisme américain : la couche d’ozone, la faim dans le monde, le paludisme et… les logiciels gratuits.

Vous allez encore continuer longtemps comme ça ?

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[+4]    #11 16/11/2017 15h05

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Bonjour,

Suite à l’annonce de la fermeture de Google Portfolios, je me suis créé un suivi de portefeuille sur Google Sheets utilisant les fonctionnalités Googlefinance() comme l’avait conseillé Benben33 plus haut.

Je vous partage mon fichier si cela peut dépanner en attendant de trouver un nouvel outil de suivi de portefeuille en temps réel :

My Portfolio IH - Google Spreadsheets

Vous pouvez enregistrer une copie de ce document pour faire les modifications que vous souhaitez dessus.
L’utilisation est assez simple, il suffit de modifier les cellules sur fond vert :
Symbol : le ticker google
Shares : le nombre d’actions que vous possédez
Cost Basis : le prix de revient unitaire de vos actions

En espérant que cela puisse en aider certains. Je reste disponible si vous avez des soucis pour utiliser le fichier.

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[+2]    #12 29/11/2017 13h43

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Re !

Pour info, ceux qui n’auraient pas pensé à récupérer leur(s) portfolio(s) peuvent encore le faire.
Il suffit d’accèder par ce lien : Google-portfolio
Mais attention !  Je ne sais pas combien de temps ce sera (encore) disponible.


M07

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[+1]    #13 01/12/2017 15h57

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Bonjour !

@chris76
Choisissez : Fichier + Créer une copie
Enregistrez la copie dans votre Google-drive et le tour est joué.

Dernière modification par M07 (01/12/2017 15h58)


M07

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[+1]    #14 01/12/2017 18h49

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@Lopazz,

J’ai tenté avec Yahoo-finance. C’est assez moyen. Voici deux copies d’écran d’un portefeuille :
Portefeuille :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_yahoo1.jpg
Onglet "Actions" :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_yahoo2.jpg

Quelques infos :
On peut avoir plusieurs portefeuilles
On peut choisir la monnaie du portefeuille
J’ai dû utiliser EUREUR pour gérer la liquidité
On a certaines possibilités, limitées, de configuration
Les symboles sont différents de ceux de Google
Il est très difficile de trouver certaines valeurs  (préférentielles par exemple)
Les dividendes ne sont pas affichés sur le tableau, et souvent faux sur les valeurs (du coup, le rendement aussi)
Impossible de gérer les certificats, les turbos, les dérivés…
C’est quand même moins pratique que "l’ancienne" vue portfolios de Google-finance.
Je cherche encore d’autres solutions, sans grand succès pour l’instant.

[Edit]
Je précise que je n’ai saisi les valeurs qu’avant-hier, et n’ai pas testé tous les aspects.

Exemple de problème, copie d’une image de tri sur "Hausse du jour" :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_yahoo3.jpg
je n’ai pas compris comment c’est trié…

De même, j’ai constaté des problèmes de pourcentages dans la gains/pertes sur les totaux des portefeuilles.

Dernière modification par M07 (01/12/2017 19h01)


M07

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[+1]    #15 23/03/2018 12h06

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Bonjour Adrien,

très bizarre en effet. Je n’ai aucun problème avec EPA:CM9 (World sans zone euro) et EPA:AEEM (émergents).
Solution de fortune (sans compréhension du problème de départ) :
* pour le SP500, cela fonctionne avec l’ISIN : EPA:FR0010892224;
* idem pour le RS2K : EPA:FR0011636190.

Bien à vous,
cat

Dernière modification par cat (23/03/2018 12h07)

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[+1]    #16 24/03/2018 17h02

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Dans l’ancien Google Finance, j’utilisais surtout le suivi des valeurs (sur le côté droit).
D’un coup d’œil, on voyait les valeurs des titres qu’on avait choisis et leurs évolutions.

J’ai créé un équivalent dans Google Drive Sheet :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/508_vue.png

Voilà le détail quand on affiche aussi les colonnes masquées:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/508_detail.png

Voilà un exemple d’une ligne :
Cellule B10 : la cellule où on rentre le ticker qu’on obtient lorsqu’on recherche un titre dans Google Finance
Cellule C10 : =GOOGLEFINANCE(B10;"name")
Cellule D10 : =LIEN_HYPERTEXTE("https://www.google.fr/search?dcr=0&tbm=fin&q="&B10;STXT(B10;TROUVE(":";B10)+1;100))
Alternative pour la cellule D10 pour afficher le libellé au lieu du ticker : =LIEN_HYPERTEXTE("https://www.google.fr/search?dcr=0&tbm=fin&q="&B10;C10)
Cellule E10 : =GOOGLEFINANCE(B10;"price")
Cellule F10 : =GOOGLEFINANCE(B10;"changepct")/100

Il est possible de rajouter des mises en forme conditionnelles sur les variations pour afficher le texte en rouge pour une baisse par exemple.

A noter des cas particuliers pour les indices où je force un texte pour l’affichage:
Exemple pour la cellule D3 : =LIEN_HYPERTEXTE("https://www.google.fr/search?dcr=0&tbm=fin&q="&B3;"CAC40")
Et pour les devises cellule K7 : =GOOGLEFINANCE(H7)

Il ne reste plus qu’à masquer les colonnes des cellules jaunes et des libellés et à faire un peu d’habillage pour avoir la vue générale.
En espérant que ça puisse aider certains à qui cette vue synthétique manque.

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[+1]    #17 12/04/2018 10h04

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Adrien a écrit :

Bonjour,
Depuis quelques jours, je n’arrive plus à récupérer le cours de 2 trackers sur GoogleSheet :
- Amundi SP500 EPA:500
- Amundi Russel 2000 EPA:RS2K

La fonction classique googlefinance("EPA:RS2K";"price") ne renvoie plus qu’un NA.

Quelqu’un a-t’il le même problème ? Une idée pour le résoudre ?

J’ai remarqué que la requête EPA:500 sur finance.google.com ne renvoyait pas de résultat ce qui est logique. Par contre, en saisie automatique il propose bien le tracker et on peut récupérer le cours.

C’est bien étrange.
Adrien

Bonjour Adrien,

Même problème que vous, que l’on peut contourner en récupérant le prix de l’indice de référence:
- INDEXEURO:IN500 pour Amundi SP500
- INDEXEURO:IRS2K pour le Russel 2000

Cdt

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Gamblizo (12/04/2018 10h04)

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[+1]    #18 12/04/2018 10h32

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Ou tout simplement IN500 et IRS2K.


Parrainage Number26 (CB internationale sans frais de change), igraal (cashback) : contact par PM

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[+1]    #19 26/04/2019 13h15

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Réputation :   143  

Bonjour gandolfi,
C’est possible avec Google Sheets, via un script.
Il peut vous envoyer un email en vous indiquant que telle action a atteint tel cours, sur l’ensemble de votre watchlist par exemple. C’est gratuit.
MP moi si ça vous intéresse.

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[+1]    #20 16/12/2019 11h02

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Après avoir chercher aussi un outil adapté, j’ai finalement opté pour une page excel / Googlesheet et la fonction googlefinance pour aller chercher le cours des actions automatiquement.

J’ai la valorisation de mon ptf avec un léger différé où que je sois (stockée dans le Drive) et je peux suivre le CTO, le PEA, l’AV .. en un seul endroit facilement.

Pour ceux qui veulent plus de données, on peut aussi récupérer d’autres informations avec googlefinance : + haut / + bas, rendement, historique, volume, capitalisation …

Google Finance

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[+1]    #21 16/12/2019 11h18

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Réputation :   43  

apparemment ont peu programmer des macros avec un timer
Automate tasks in Google Sheets - Computer - Docs Editors Help

Il est aussi intéressant de pouvoir recevoir un mail en cas d’alerte


PARRAINAGE : BINCK, DEGIRO, ING, BOURSORAMA, MES-PLACEMENTS.FR - MESSAGE

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[+7]    #22 17/12/2019 12h44

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Bonjour,

voici un fichier Gsheets, contenant :
- un exemple de portefeuille avec plusieurs comptes,
- les formules de récupération des cours avec 20min de différé
- les feuilles Tableaux et Opérations qui peuvent servir aux débutants
- une macro et un déclencheur qui sauvegardent chaque soir les valos des comptes à 22h après la clôture US
- du scraping de Prix / Book value provenant de Morningstar

Ce n’est qu’un exemple, il faudra éventuellement ajouter une colonne PRU en devise de base.

NE PAS CHANGER LA PLACE DES CELLULES M1 à M5 qui sont nécessaires à la macro.

Enregistrez une copie dans votre Drive avant de tout casser :
Portefeuille GSheets Macro - Google Spreadsheets

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[+5]    #23 17/12/2019 16h29

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Dans la même veine, un suivi de portefeuille complet sur Google Sheet accessible au lien ci-dessous:
The Measure of a Plan

De mon avis très complet car pouvant gérer plusieurs devises / supports sur une période définie.
Faire une copie sur son Drive pour pouvoir l’utiliser.

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[+5]    #24 23/12/2019 13h21

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Bonjour MGA,

J’ai fait un extrait de ma watchlist pour la rendre public à l’adresse suivante :
Example watchlist GF

Pour infos, les graphiques linéaires sont effectués à l’aide des formules suivantes:

=IF(GFTICKER="";"";SPARKLINE(GOOGLEFINANCE(GFTICKER;"price"; TODAY()-30;TODAY());{"charttype"\"line";"color"\"green"}))

Bonne continuation

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[+1]    #25 13/02/2020 07h13

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Je m’étais amusé il y a deux ans a créer un Google sheet aussi pour suivre un portfolio.
J’avais focus le truc uniquement sur 5 valeurs car je n’investis que en ETF en ce moment.
Le truc en plus que j’avais du gérer c’est les changements de monnaie (j’habite au Canada et j’ai quelques investissements la bas) ainsi qu’un investissement que j’avais sur une assurance vie qui n’est pas sur Google finance …
Je vous passe ce lien si quelqu’un veut récupérer les formules dedans.
N’hésitez pas si vous avez des questions.

Le lien : Gestion portefeuille share - Google Spreadsheets

Seules les cases en orange sont a changer.

PS1 : je viens de me rendre compte que le petit script que j’avais fait qui reporte le prix de la valeur non Google finance ne se fait plus en ce moment ce qui foire mon graphique.

PS2: Quelques problème sur les variations jour/mois/an que je corrigerai quand j’aurais le temps.

Dernière modification par LucB (13/02/2020 07h17)

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[+2]    #26 30/03/2020 06h01

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Avec GoogleFinance dans les Google sheets, la récupération de cotation ne fonctionne pas pour certaines bourses.
Un daubassien (François L.) a publié sur leur forum une astuce pour récupérer le cours via Bloomberg (corrigé par les daubasses) :
=VALUE(ImportXML("https://www.bloomberg.com/quote/"&B4&":"&C4&"", "//span[@class=’priceText__1853e8a5’]"))
dans cet exemple, la cellule B4 contient le ticker (en chiffre donc pour le Japon) de l’action et la cellule C4 contient le code nation de bloomberg (JP pour le Japon, NO pour la Norvège, SS pour la Suède).
(Vous devrez peut-être paramétrer votre fichier en région « France » ou « Canada (anglais) »)

Message édité par l’équipe de modération (20/04/2020 13h18) :
- anonymisation du message


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

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[+1]    #27 30/03/2020 15h55

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Pour ceux qui ont leur Googlesheet en français, une légère adaptation.
la formule à employé est:
=IMPORTXML("https://www.bloomberg.com/quote/IKTIN:GA";"//span[@class=’priceText__1853e8a5’]")
En gras le ticker suivit de la bourse ici GA pour Grèce Athènes
Vous obtenez le cours avec un point décimal.
pour changer le point décimal en virgule décimale utilisez SUBSTITUE(texte_à_rechercher; rechercher; remplacer_par)
Si le résultat de la 1ère formule est dans la cellule A2 nous avons: =SUBSTITUE(A2;".";")

Si nous voulons tout mettre en une seule formule:
=SUBSTITUTE(ImportXML("https://www.bloomberg.com/quote/IKTIN:GA";"//span[@class=’priceText__1853e8a5’]");".";",")

Nous pouvons bien entendu aussi paramétrer le ticker et la place de cotation (voir l’exemple de CroissanceVerte).

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[+2]    #28 21/04/2020 20h43

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J’ai enfin réussi à récupérer ces données. Il semplerait que la fonction XMLIMPORT ne fonctionne pas sur les pages utilisant du javascript lors du chargement.
J’ai donc trouvé les informations sur zonebourse qui n’exécute pas de javascript et j’applique la fonction.

En utilisant

=IMPORTXML("https://www.zonebourse.com/RUBIS-37262425/fondamentaux/";"//table[@class=’BordCollapseYear’]//tr")

Vous pouvez ensuite récupérer la position souhaitée dans le tableau avec la fonction googlesheet =INDEX(data;ligne;colone).

Je récupère toutes mes données CA, Dette, … sur lesquels je pourrai appliquer des algo d’aide à la décision.

Bonne soirée à tous smile

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[+1]    #29 22/04/2020 18h47

Membre
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Bonjour,

C’est à cause de la police de caractère du forum.

Remplacez les guillemets de la formule par des guillements droits  -->  ’  (touche du 4)

Dernière modification par gandolfi (22/04/2020 18h48)


PARRAINAGE : BINCK, DEGIRO, ING, BOURSORAMA, MES-PLACEMENTS.FR - MESSAGE

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[+1]    #30 07/05/2020 14h25

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kuzco a écrit :

Sinon j’ai vu dans votre présentation d’autres onglets et j’ai aussi trouvé qu’il s’agit d’un spreadsheet simple, clair et épuré, est-ce qu’en version complète vous nous le partageriez ?

Bonjour @Kuzco,

J’utilise plusieurs feuilles via Google sheet pour suivre respectivement:
- mon budget mensuel, ses indicateurs (principaux postes de dépenses/revenus, cashflow par mois, épargne…) et son évolution dans le temps.
- mon patrimoine brut/net, sa répartition grosse maille (livrets, actions, immo…) et son évolution mensuel/annuel.
- mes enveloppes de placement financier, ma watchlist et différents ratios quotidien pour qu’en un coup d’oeil je puisse suivre tout cela, malgré une approche financière très lazy.
Tout cela est personnalisé à mes besoins et me permet d’y consacrer qu’une dizaine de minutes par mois.  Malheureusement, contrairement à l’exemple de ma watchlist, il n’a pas été conçu pour être personnalisable, vous le partager ne vous serait donc pas très utile, voire même contraignant à utiliser. En revanche je peux vous partager des screenshots qui pourraient vous "inspirer".

Pour un suivi plus poussé de mes placements (PEA, CTO, AV…), j’utilise le Portfolio Manager de Zone Bourse  - les indicateurs sont intéressants (notamment la performance du placement par rapport à un indice ) et ça m’évite surtout de saisir une à une mes transactions puisque tout est automatisé.

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[+3]    #31 08/05/2020 13h22

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gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Vous avez réussi à récuperer les cours live en faisant du scrap sur un sur site du type bourse direct ?
Cela ne demande pas trop de ressources à votre page ?

Niveau performance cela est rapide, car il n’y a qu’un appel au service tiers (API) pour récupérer autant d’indices que souhaiter.

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Je remarque qu’avec 40 valeurs en watchlist la google sheet beugue assez souvent pour générer les graphiques ou recuperer les anciens cours (moyenne sur 2 ans…) et vous ?

Je ne subis pas trop de soucis sur l’ouverture depuis un mac, toutefois sur mobile, la première ouverture plante souvent, la deuxième elle fonctionne.

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Il serait intéressant de récuperer des donnés sur morningstar par exemple mais elles sont protégées par javascript et c’est compliqué de contourner cette protection

Avec un backgroud de développeur, j’ai utilisé du Google Script pour faire cela.

Voici le service en question, avec quelques valeurs d’exemples : financialmodelingprep.com/api/v3/stock/ … ,GOOG,MSFT

Ce service est simplement pour le cours live, les autres champs utilisent toujours GOOGLEFINANCE.

Sbfd, le 07/05/2020 a écrit :

J’utilise plusieurs feuilles via Google sheet

…,

vous le partager ne vous serait donc pas très utile, voire même contraignant à utiliser. En revanche je peux vous partager des screenshots qui pourraient vous "inspirer".

Je comprends tout à fait, si les formules ou configuration ne peuvent être adaptées facilement, le partager nécessiterait de l’adaptation pour rendre générique.Je vous remercie pour la proposition concernant le partage de screenshot, j’ai déjà récupéré les principaux dans votre présentation m’ont servi de base et qui en effet sont suffisants.D’ailleurs merci, car d’un point de vue esthétique avec la reprise de la charte vert et blanc, cela sera mon plus beau tableur smile

Je veux bien toutefois, si cela est possible un screenshot avec les intitulés de colonne dans l’onglet Transactions, car je pense que j’ai oublié des infos qui pourront être utile pour la suite sur le long terme.

Je cherche aussi à faire onglet Forecast (prévision), avec de la simulation de transaction pour voir comment cela impacterait le portefeuille. Est-ce quelque chose que vous aviez envisagé ?

Scrat, le 07/05/2020 a écrit :

Je suis donc aussi intéressé par le partage de votre googlesheet si un jour vous l’envisagez ou des screenshots pour inspiration.

Vous pouvez les retrouver dans la présentation de Sbfd wink

Navy, le 07/05/2020 a écrit :

J’ai le même problème que vous Docks concernant ZoneBourse avec BourseDirect.

Zonebourse est en effet un super service je trouve, en plus MadeInFrance, donc autant en profiter. Je suis d’accord avec DockS concernant le prix, d’ou quelques hacks que j’ai fait en autre pour ne plus être dérangé par les popup de pub smile . Sinon concernant la synchronisation elle se fait avec un prestataire qui est budget-insight.com, donc en cas de problème de synchro le souci viendra de là sûrement.

Dernière modification par kuzco (08/05/2020 14h41)


🤠Profil ~ 📊Portefeuille (en fabrication) ~ 🤝Parrainage: voir ma liste ~ ✉️Me contacter

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[+1]    #32 08/05/2020 14h57

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Pour suivre mon portefeuille, j’utilise un logiciel complètement gratuit Synfolio (Avec la version 2.50). Il tient compte du nécessaire pour la gestion du portefeuille smile

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[+1]    #33 05/06/2020 20h17

Membre
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Bonjour,

A priori pas de fonction standard Google Finance qui le permet.
En revanche, il doit être possible de récupérer l’historique à l’aide d’une fonction IMPORTXML ou IMPORTHTML.

edit
Un exemple pour récupérer les dividendes Total sur les dernières années:

=IMPORTXML("https://www.tradingsat.com/total-FR0000120271/dividende.html";"//table[@class=’draggable table--dotted table--striped’]//tr")

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/20259_capture_de769cran_2020-06-05_a768_203132.png

Cdlt,
S

Dernière modification par Sbfd (05/06/2020 20h31)

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[+1]    #34 06/08/2020 15h08

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Bonjour @bibike,

Il faut utiliser la fonction INDEX

INDEX(GOOGLEFINANCE("TICKER";"price";"DATE");2;2)

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[+1]    #35 06/08/2020 15h11

Membre
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Bonjour,

la formule renvoyant un tableau de 2 lignes et 2 colonnes, il faut récupérer la donnée qui vous intéresse avec la formule index.

Dans votre cas : index(GOOGLEFINANCE(B2;"close"; $E$1);2;2) => récupère la valeur de la colonne 2 de la ligne 2.

Normalement ça devrait fonctionner.

edit : j’ai été devancé ;o)

Dernière modification par crowax (06/08/2020 15h12)

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