Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

Nouveau venu dans cette longue discussion ? Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

#151 26/04/2019 17h14 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

DeadBull a écrit :

Une nouveauté de chez IB, en bêta. Je vais test, je vous ferais un retour.

PortfolioAnalyst | Interactive Brokers

J’ai aussi été curieux de cette nouveauté mais il semble que le suivi de portefeuille ne fonctionne qu’en agrégeant ses comptes au site PortfolioAnalyst. De plus, les comptes à agréger reconnus sont principalement US….
J’ai essayé de créer un compte Offline pour voir mais je ne trouve même pas comment insérer des valeurs à la main pour éventuellement reporter ses positions et lancer une analyse.
Au passage les analyses complètes nécessitent d’avoir un compte IB….
=> pour l’instant c’est pas glop quoi…
Peut être avez vous trouvé du mieux de votre côté ?

Hors ligne

 

#152 26/04/2019 20h48 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   33 

gandolfi a écrit :

bonjour,

site gratuit permettant de suivre nos valeurs et/ou nous envoyer des alertes mails selon le cours ?

Https://fr.investing.com/

Dernière modification par yihk (26/04/2019 20h49)

Hors ligne

 

#153 27/04/2019 07h13 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   21 

Mer ci à tous pour votre aide. Pour l’instant je bidouille une alerte avec google finance et google sheet

Hors ligne

 

#154 27/04/2019 16h30 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Modérateur
Top 50 Réputation
Réputation :   407 

Bonsoir,

De manière plus simple, votre courtier possède sans doute un système d’alerte.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

Hors ligne

 

#155 03/05/2019 10h47 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   21 

Vous pensez que quel type d’alerte est le plus intéressant ?
- Si forte variation (+- 5%) ?
- Si fort volume
- Si on se rapproche du plus bas des 52 dernieres semaines ?
- Autres ?

Dans le cas où on voudrait être averti à l’approche d’un support comment se procurer les données des supports et résistances ?

Hors ligne

 

#156 03/05/2019 20h31 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   17 

Bonsoir,

Vous trouverez la nouvelle version dans "Profil" > "Outil Excel"

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/11230_xls.png

Edit : J’ai a mon tour une question concernant xlsPortfolio. Est il possible de ne pas avoir d’indice de comparaison dans la partie valeur de part?

@etoiledumatin

Pour l’instant mes essais ne sont pas concluants, je n’arrive pas a importer mon portefeuille qui est chez Lynx. Je suis curieux de savoir s’il y a des fonctionnalités de suivi plus évoluées que ce que propose deja IB, autre qu’un agrégateur de comptes dont nous ne pourrons pas nous servir nous autres européens.

Dernière modification par DeadBull (04/05/2019 00h16)

Hors ligne

 

#157 13/12/2019 20h04 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

Bonjour à tous,

j’ai un PEA chez bourse direct mais les outils m’ont l’air limité. Existe t-il un outil gratuit permettant d’avoir un graph qui enregistre quotidiennement la valeur du portefeuille pour générer un graph sur le temps?
Je cherche pas un truc de fou pour l’instant. Peut-être même que bourse direct le permet mais je n’ai rien trouvé :-o.
Merci d’avance.

Hors ligne

 

#158 14/12/2019 12h16 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

Bonjour joel,

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de portefeuille de morningstar france.

Vous pourrez enregistrer rétroactivement tous vos passages d’ordres.

Je n’utilise pas toutes les fonctions donc je ne peux en parler avec détails.

Hors ligne

 

#159 14/12/2019 13h47 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

Bonjour Joël,
Pour suivre l’évolution de mon portefeuille j’utilise les outils mis à disposition par le site ADVFN : ADVFN - Bourse et cotations, Actions et Indices en temps réel sur Euronext Paris, actualités financières
C’est simple mais pratique.

Hors ligne

 

#160 15/12/2019 13h18 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

J’ai été comme vous tous à la recherche de l’outil parfait. Mais sans succès…
Du coup, je suis depuis plusieurs années dans mon propre fichier Keynote (l’Excel d’Apple). Avec mes préférences et mes données essentielles. Le seul soucis étant l’actualisation. La feuille n’est pas en temps réel mais en cloture de marché. Ce qui reste embêtant mais bon…

Hors ligne

 

#161 15/12/2019 13h58 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   171 

JoeLeFaux a écrit :

Existe t-il un outil gratuit permettant d’avoir un graph qui enregistre quotidiennement la valeur du portefeuille pour générer un graph sur le temps?

Un suivi mensuel est largement suffisant dans la plupart des cas.
Pourquoi avez-vous besoin d’un suivi quotidien de la valeur de votre portefeuille ?

Googlesheets permet de stocker l’historique de vos opérations et rapatrier l’historique de cours de vos valeurs, en croisant les deux vous pouvez recalculer la valeur de votre portefeuille à n’importe quelle date.

Dernière modification par dangarcia (15/12/2019 14h00)

Hors ligne

 

[+1]    #162 16/12/2019 11h02 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   84 

Après avoir chercher aussi un outil adapté, j’ai finalement opté pour une page excel / Googlesheet et la fonction googlefinance pour aller chercher le cours des actions automatiquement.

J’ai la valorisation de mon ptf avec un léger différé où que je sois (stockée dans le Drive) et je peux suivre le CTO, le PEA, l’AV .. en un seul endroit facilement.

Pour ceux qui veulent plus de données, on peut aussi récupérer d’autres informations avec googlefinance : + haut / + bas, rendement, historique, volume, capitalisation …

Google Finance

En ligne

 

#163 16/12/2019 11h12 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

J’utilise également ce principe avec une feuille assez complète. J’utilise des macros poursauvegarder mon historique quand je m’y connecté pour voir l’évolution.
Savez vous s’il y a la possibilité de programmer des actions (type cron). Je ne l’ai pas identifié sur leur interface.

Hors ligne

 

[+1]    #164 16/12/2019 11h18 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   21 

apparemment ont peu programmer des macros avec un timer
Automate tasks in Google Sheets - Computer - Docs Editors Help

Il est aussi intéressant de pouvoir recevoir un mail en cas d’alerte

Hors ligne

 

#165 16/12/2019 11h18 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   59 

Oui. J’utilise un script. Il copie la valorisation de mon portefeuille tout les soirs à 21h

Hors ligne

 

#166 16/12/2019 11h46 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

Etant sous mac, j’ai du renoncer aux outils de notre hôte.
En plus d’un fichier excel permettant de suivre mes dépenses mensuelles, j’utilise Google Finance pour suivre mes PF - la mise à jour prend maximum 30 minutes / mois. Très pratique pour sa mise à jour automatique.
J’y apporte des nouveautés au fur et à mesure.

J’ai un onglet synthèse qui m’indique la perf. et la variation j-1.
https://i.imgur.com/2HG2qdz.jpg

Des onglets pour le suivi de mes instruments (PRU, Poids, +/- values, tendance 1 an, Performance x jours, ouverture…)
https://i.imgur.com/YUxq7DZ.jpg

Ma watchlist et ses ratios (ratios google à titre indicatif):
https://i.imgur.com/xnIlItA.png

Et j’ai un onglet qui répertorie mes transactions pour calculer mes performances (TRI, valeur de la part…).

Hors ligne

 

#167 16/12/2019 17h33 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

Bon je vois que je vais devoir donner une chance à Google Sheets. Je viens de voir que les cours ont 20mn de délai. Donc largement mieux qu’un jour avec Numbers…
Ceux qui utilisent Google peuvent me certifier que les cours sont à peu près à jour sur la journée ?

Jusque-là ma feuille Numbers me servait à faire du benchmarking avec un jour de décalage mais si Google m’offre le jour même avec un décalage de 20mn je prends direct ahah.

Hors ligne

 

#168 16/12/2019 17h37 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

icare a écrit :

Oui. J’utilise un script. Il copie la valorisation de mon portefeuille tout les soirs à 21h

Très intéressé. Pourriez-vous partager ? J’utilise également une feuille google sheet mais il me manque cette partie "historique".

Hors ligne

 

#169 16/12/2019 18h59 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

J’utilise GoggleFinance aussi.

Et je confirme, super solution smile, ca marche très bien. Du coup je peux faire des synthèses des tous mes avoirs quels qu’ils soient. Très très efficaces.

Faut juste aimer les tableurs, car c’est du boulo à mettre en place mais ça se fait tout seul.

Le seul truc enquiquinant c’est que j’insère moi-même les dividendes, c’est la seule chose que je ne sais pas automatiser.

Dernière modification par Pierr75 (16/12/2019 19h00)

Hors ligne

 

[+6]    #170 17/12/2019 12h44 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   140 

Bonjour,

voici un fichier Gsheets, contenant :
- un exemple de portefeuille avec plusieurs comptes,
- les formules de récupération des cours avec 20min de différé
- les feuilles Tableaux et Opérations qui peuvent servir aux débutants
- une macro et un déclencheur qui sauvegardent chaque soir les valos des comptes à 22h après la clôture US
- du scraping de Prix / Book value provenant de Morningstar

Ce n’est qu’un exemple, il faudra éventuellement ajouter une colonne PRU en devise de base.

NE PAS CHANGER LA PLACE DES CELLULES M1 à M5 qui sont nécessaires à la macro.

Enregistrez une copie dans votre Drive avant de tout casser :
Portefeuille GSheets Macro - Google Spreadsheets

Hors ligne

 

#171 17/12/2019 14h45 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   21 

Merci beaucoup pour ce partage qui nous permettra de gagner du temps.

J’ai quelques questions :
- Pourquoi utiliser une formule de récupération des cours alors que google finance est censé les récuperer automatiquement avec la formule "=googlefinance(EPA:HO)" pour thales par exemple ?

- Je n’ai pas trouvé comment fonctionne le scraping, et ne l’ai pas identifié dans le script. C’est un outil qui m’interesse beaucoup.

Pour le graphique vous pouvez utiliser cette formule. Mais c’est un peu gourmand en ressource

=sparkline(googlefinance(D96&":"&C96;"price";today()-180;today()))

180 correspond au nombre de jours. D96 remplacé par EPA pour la France et C96 par HO pour Thales par exemple

Dernière modification par gandolfi (17/12/2019 14h59)

Hors ligne

 

#172 17/12/2019 14h47 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

Idem merci beaucoup, c’est top.
Par contre sur la colonne MTD et YTD dans Histo, c’est pareil ? Je pense qui doit y avoir quelquechose à changer quand on a 31 lignes de fait ?
Juste pour confirmation, j’ai rentré les premières lignes manuellement avec l’histo que j’avais, ce soir il va créer une ligne sur la première ligne vierge ?
Merci

Hors ligne

 

#173 17/12/2019 15h31 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   140 

1 - Pourquoi utiliser une formule de récupération des cours alors que google finance est censé les récuperer automatiquement avec la formule "=googlefinance(EPA:HO)" pour thales par exemple ?

=> mon fichier initial ne comprenait que des =googlefinance.
Malgré mon avertissement, le fichier a été complètement mis à jour

2 - Je n’ai pas trouvé comment fonctionne le scraping, et ne l’ai pas identifié dans le script. C’est un outil qui m’interesse beaucoup.

=> un utilisateur a tout supprimé
Cela consiste à extraire directement d’un site web (en l’occurrence Morningstar) une donnée précise (cela peut être le montant des dettes, le chiffre d’affaire etc)

3 - Pour le graphique vous pouvez utiliser cette formule. Mais c’est un peu gourmand en ressource
=sparkline(googlefinance(D96&":"&C96;"price";today()-180;today()))

=> Absolument, mais chacun ses habitudes, je préfère les chandeliers wink

4 - Par contre sur la colonne MTD et YTD dans Histo, c’est pareil ? Je pense qui doit y avoir quelquechose à changer quand on a 31 lignes de fait ?

=> Je n’ai pas investi de temps pour automatiser cela. Donc YTD part du 31/12/N-1 (à mettre à jour une fois par an à la main), et MTD part du dernier jour du mois précédent (je mets à jour une fois par mois)

5 - Juste pour confirmation, j’ai rentré les premières lignes manuellement avec l’histo que j’avais, ce soir il va créer une ligne sur la première ligne vierge ?

=> Chaque soir à 22h, le script sauvegarde la valeur des cellules M1 à M5 dans l’historique, dans la première ligne vide qu’il trouve.

Me demander par MP si vous voulez le fichier que j’ai partagé initialement.

Hors ligne

 

[+4]    #174 17/12/2019 16h29 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

Dans la même veine, un suivi de portefeuille complet sur Google Sheet accessible au lien ci-dessous:
The Measure of a Plan

De mon avis très complet car pouvant gérer plusieurs devises / supports sur une période définie.
Faire une copie sur son Drive pour pouvoir l’utiliser.

Hors ligne

 

#175 17/12/2019 20h13 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Membre
Réputation :   

J’ai bloqué sur ce site ahah. Que de bonnes ressources.
La personne a un level master en construction de tableurs. Y’a même un tableur coût d’un enfant à élever big_smile !

Au top pour le partage !

Hors ligne

 

Discussions similaires à "google portfolio, yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?"

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech