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#226 14/01/2021 12h00

Membre (2018)
Top 20 Année 2021
Réputation :   154  

De mon côté, j’utilise les Watchlist Bloomberg qui permettent de suivre 25 lignes par liste (et jusqu’à 100 achats séparés), principalement pour consulter sur le téléphone et de voir rapidement l’évolution quotidienne.
(En plus de xlsPortfolio)
Le plus :
- Accès très rapide à la composition des fonds et les 10 premières lignes des ETF
- Accès aux données financières et ratios
Les - :
- On ne peut pas lister le cash ou les dividendes détachés.

J’ai une liste avec mon portefeuille et une vraie "watchlist"

Dernière modification par Patience (14/01/2021 12h01)

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#227 14/01/2021 12h24

Membre (2013)
Réputation :   184  

Bonjour,

Je configure actuellement le suivi de mes portefeuilles dans google finance car je n’ai pas trouvé d’outils qui répondent à mes souhaits.
Les applications mobiles sont bien mais elles restent limitées
Il y a une telle richesse de fonctionnalités et une flexibilité dans l’utilisation que ca permet de se faire plaisir.
Il suffit de voir ce qui avait été pour le classement des 5 actions préférées 2020.

La fonctionnalité tableau croisé dynamique permet de visualiser de nombreux rapports.

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Favoris 8   [+2]    #228 07/02/2021 11h49

Membre (2016)
Réputation :   54  

Je partage avec vous ma trouvaille du weekend.

Portfolio Performance est un logiciel open source. Il est disponible sur Mac, Linux et bien évidement Windows.

Le fait qu’il soit d’origine Allemande peut faire un peu peur au niveau de la langue, mais le site est aussi en Anglais, ainsi qu’une bonne partie de la communauté. Le logiciel lui est traduit en Français, je ne m’y attendais pas.

Un logiciel puissant, mais plutôt simple a prendre en main.

Etant sur Mac, je cherchais un logiciel pour le suivi de mon portefeuille, me voila comblé. Je peu perdre mon temps a faire plein de benchmark.

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Favoris 1    #229 07/02/2021 14h21

Membre (2019)
Réputation :   20  

INTJ

Bonjour DeadBull,
je n’ai pas trouver pour ajouter les actions du CAC 40 et vous ?

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[+1]    #230 07/02/2021 15h42

Membre (2016)
Réputation :   54  

Bonjour,

Elles y sont toutes.

Il faut au préalable les rajouter dans "tous les titres". Cliquez sur le + en haut a droite, puis ajouter un instrument. Une fois que vous aurez rajouter toutes vos actions, vous pourrez les rajouter dans la partie "comptes titres"

Si vous créez un nouveau portefeuille, la liste est vierge a la base.

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#231 07/02/2021 17h15

Membre (2019)
Réputation :   20  

INTJ

Parfait.
Belle trouvaille pour moi sous linux.

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#232 21/03/2021 14h44

Membre (2016)
Réputation :   74  

Bonjour,

Certains ont-ils l’expérience des délais de mise à jour de Yahoo Finance ?

J’aimerais savoir quand les rapports annuels publiés tout au long du mois de mars seront pris en compte.

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#233 09/10/2021 21h31

Membre (2021)
Réputation :   14  

Bonsoir,
Annonce cette semaine de la fermeture du service LaFinBox au 21/10… Après une courte recherche, je n’ai pas trouvé d’explication. J’imagine que le business model n’était pas soutenable.

J’étais vraiment hésitant sur les agrégateurs, mais leur service m’avait convaincu et j’en étais plutôt satisfait (malgré quelques soucis parfois sur des conversions de devises).

Je vais revenir au suivi ’à la main’ pour les comptes divers et xlsPortfolio pour les actions !

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#234 10/10/2021 09h31

Membre (2017)
Réputation :   153  

Bonjour,
Pourquoi passer sur un suivi « manuel » de vos comptes et non adopter un autre aggregateur ?


Parrain : Linxo, Mintos, YomoniNalo Grisbee, N26, Revolut.

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#235 10/10/2021 11h39

Membre (2021)
Réputation :   14  

Bonne question, rylorin, qui m’oblige à un peu de réflexion sur ce qui m’a amené à cette décision !

voici ce que j’en ressort :
1 - la sécurité :
Je ne suis pas vraiment serein de donner mes différents mots de passes de comptes à un même opérateur. A l’époque, avant d’adopter LaFinBox, j’avais comparé quelques agrégateurs, et c’est chez eux que j’avais trouvé les éléments les plus précis et convaincants sur la protection des données. Comme leur fermeture me force à me reposer la question, je préfère ne pas reprendre le risque (pas vraiment rationnel, je sais, car j’aurais pu/dû clore mon compte LaFinbox avant !)

2 - L’investissement en temps au départ :
En fait, j’utilisais la fonction export en .csv de LaFinBox pour récupérer les valorisation de toutes les lignes de tous mes comptes dans un suivi perso en excel, que j’avais mis en place bien avant. Le transfert entre les 2 structures avait nécessité une macro qui m’a pris bien du temps en mise au point, pour finalement moins de 2 ans d’utilisation.

3 - quelques défaut dans l’utilisation :
Comme indiqué dans mon message précédents, LafinBox avait quelques défaut  : sur certains site (ex: Compte Titre Fortuneo) la conversion des lignes en devises autres que € était erronée ces derniers temps, régulièrement certains sites n’étaient plus synchronisés (ex : la banque postale 1 mois cet été), etc). Je me dis que ce type de problème va très probablement se reproduire avec un autre agrégateur

4 - La tentation de scanner ses comptes trop souvent :
Je me rends compte que le fait d’avoir tous mes comptes accessibles très facilement me pousse à les consulter beaucoup plus régulièrement, d’où du temps perdu, du stress supplémentaire quand il y a une baisse ponctuelle, et le risque de vouloir faire des mouvements beaucoup plus fréquente que ma stratégie le voudrait. Finalement je préfère revenir au suivi manuel que je fais tous les 2 mois pour l’ensemble des comptes et tous les mois pour les actions.

Dernière modification par Gvjp (10/10/2021 14h05)

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[+2]    #236 20/11/2021 23h14

Modérateur (2014)
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Réputation :   639  

Bonsoir,

Google finance vient de remettre en place la possibilité de suivre un portefeuille avec quelques petits outils d’analyse.
Pour un coup d’œil rapide intraday, c’est intéressant.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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[+1]    #237 21/11/2021 18h11

Modérateur (2014)
Top 20 Année 2021
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Réputation :   639  

Bonsoir,

J’ai testé, la saisie des achats dans la globalité est assez simple et rapide, il faut prendre le coup pour la saisie de la date (pour ne pas avoir à chercher dans un calendrier plutôt qu’au clavier).
Par la suite les modifications dans la liste des valeurs et ajout sont assez simples.
Assez logiquement il n’y a pas de mouvements de sortie ou d’entrée de cash ce qui biaise le graphique de performance. Graphique qu’on peut faire varier comme n’importe quelle autre valeur sur le mois, semestre, YTD, 1 an, 5 ans et max.

Dans le listing composant le portefeuille on peut faire le tri croissant/décroissant sur des critères basiques (nom, symbole, prix, variation jour abs/%, part, valeur).
On peut choisir dans ce même tableau, d’afficher le gain/perte jour ou total en absolu (devise d’origine) et en %. Même chose pour chaque achat.

Un tableau récap reprend le gain journalier/total et des classements selon certains critères.
Dans mon cas, 70% des valeurs sont indiquées comme sans données disponibles pour les classements.
Je n’ai pas pu rentrer Indépendance&Expansion et un mauvais ticker pour Smurfit donc pas de changement là dessus, c’est à réserver pour des titres/places "basiques".



Tout comme avant, ça fait le job mais il ne faut pas en vouloir trop et cela vient en complément intraday d’un autre suivi comme xlsPortfolio.
Peut-être qu’il y aura des améliorations dans le futur, à voir.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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#238 22/11/2021 01h31

Membre (2015)
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Réputation :   125  

Le gros souci est que la performance n’a absolument rien à voir avec la réel.

Typiquement mon portefeuille actuel est annoncé à +50 % YTD alors que non pas du tout. J’ai l’impression que le graphe s’appuie plutôt sur les valeurs de chaque actions il y a un an. Et donc celle acheté après une hausse me font exploser virtuellement mes performances.

C’est dommage.

A priori je dirai que c’est un peu moins bien que Yahoo mais plus de tickers dispos.

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[+1]    #239 22/11/2021 10h02

Modérateur (2014)
Top 20 Année 2021
Top 20 Invest. Exotiques
Réputation :   639  

Bonjour,

Oui comme je le disais cela biaise le graph et n’apporte pas d’intérêt.
Ça cumule les achats à partir du 1er comme si ensuite s’était un gain alors que bien-sûr non.
Sur cette base je suis à +5 841% depuis le début ce qui est top ! smile

L’outil se dit, aujourd’hui le portefeuille est valorisé 337 755€ et au départ il était de 5 684€ (seulement une partie des achats de la 1ère journée du portefeuille) une petit division bête et méchante et voici une perf complètement artificielle.


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#240 24/11/2021 09h42

Membre (2019)
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Bonjour ,
Y aurait il d’autres sites pour suivre gratuitement son portefeuille pour ceux allergique à google ?
Je vous remercie pour vos suggestions ( j’utilise sweet bourse qui s’améliore doucement  )

Dernière modification par nivelle (24/11/2021 09h43)

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[+1]    #241 24/11/2021 09h49

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour,

Il y a un autre agrégateur concurrent de LaFinBox qui est Finary ou ZoneBourse

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#242 24/11/2021 13h57

Membre (2014)
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J’utilise google sheets. Par de plaques rouges ni de démangeaisons pour l’instant.

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#243 24/11/2021 13h58

Modérateur (2014)
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Bonjour,

nivelle a écrit :

Bonjour ,
Y aurait il d’autres sites pour suivre gratuitement son portefeuille pour ceux allergique à google ?
Je vous remercie pour vos suggestions ( j’utilise sweet bourse qui s’améliore doucement  )

Tel que je l’avais évoqué il y a 4 ans ici, il y a l’option Bloomberg qui est intéressante même si dorénavant les portefeuilles sont limités à 25 tickers et seulement 2 possibles. Il faut ouvrir un compte gratuit tout de même et l’appli tel portable est correcte.
La valorisation et plus-value sont là plus réalistes que sur Google car le forex est bien pris en charge vs les achats.

Voilà ce que ça donne.
Sur le 1er écran la version réduite et sur le second la version où on peut voir les entrées des achats successifs (show lots). Le changement/chargement est assez simple (Edit).




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#244 14/06/2022 23h26

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Bonsoir,

Quelqu’un sait il quel ticker google rentrer dans une google sheet pour récupérer les cotations historiques d’OPCVM comme :
- Indépendance et Expansion France LU0131510165
- Indépendance et Expansion Europe LU1832174962
- Raymond James Microcaps Part A    FR0010544791

Merci de vos éventuels retours :-)


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Favoris 2   [+1]    #245 15/06/2022 02h40

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INFJ

Bonjour Bibike

Vous devriez pouvoir récupérer les cotations depuis le site du FT, avec les formules :

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0131510165:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU1832174962:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=FR0010544791:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

Amicalement


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

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#246 15/06/2022 07h06

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Bonjour CroissanceVerte,

Merci pour votre réponse.
Je ne dois pas être doué car malheureusement cela semble ne pas fonctionner dans ma google sheets, les formules renvoient un #ERREUR et le message "erreur d’analyse formule".
Elles fonctionnent dans votre Google sheets ? Y’a t’il des paramètres à modifier ?

Pour les autres indices que je récupère j’utilise simplement =GOOGLEFINANCE($A$3;"price";$A$5;$A$6;"daily")

a) Dans A3 il y a le ticker Google d’un indice, et dans $A$5:$A$6 les deux dates entre lesquelles je souhaite que la formule me ramène tous les cours de clôture.
b) En réalité je me serai même largement contenté du cours de clôture de chaque date de mon xlsPortfolio, dates qui seraient stockées en B2 puis B3 puis B4 par exemple, mais je n’ai pas réussi.

D’où ma recherche du ticker des fonds pour essayer de faire comme dans mon a).


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Favoris 2   [+1]    #247 15/06/2022 08h36

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bibike, le 14/06/2022 a écrit :

Bonsoir,

Quelqu’un sait il quel ticker google rentrer dans une google sheet pour récupérer les cotations historiques d’OPCVM comme :
- Indépendance et Expansion France LU0131510165
- Indépendance et Expansion Europe LU1832174962
- Raymond James Microcaps Part A    FR0010544791

Merci de vos éventuels retours :-)

Ces 3 valeurs ne sont pas disponibles dans Google Finance, il faut aller les chercher sur Morningstar, en utilisant les codes ci-dessous ( attention, il faut que ce soit sur une seule ligne, le copier/coller coupe parfois la ligne en 2 ).

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06C2S";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010PEE";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000R1N";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

Si vous chercher les valeurs historiques, elles sont sur Boursorama :

=QUERY(IMPORTHTML("https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/cours/historique/0P00001UFS";"table";0);"SELECT Col1, Col2")

Dernière modification par Oblible (15/06/2022 08h41)


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[+1]    #248 15/06/2022 09h56

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bibike a écrit :

Je ne dois pas être doué car malheureusement cela semble ne pas fonctionner dans ma google sheets, les formules renvoient un #ERREUR et le message "erreur d’analyse formule".
Elles fonctionnent dans votre Google sheets ? Y’a t’il des paramètres à modifier ?

Bibike, dans les formules de CroissanceVerte avez-vous essayé de remplacer les virgules par des points virgules? Suivant votre paramétrage régional (US vs EU), les virgules peuvent être remplacées par des points virgules wink

De mon côté je vais récupérer directement le cours sur le site d’Indépendance et Expansion.
J’utilise une cellule "aideuse" disons A1 avec ce texte : //*[@id="vl-ac-1"]/div/div[1]/div/span[2]
Puis je récupère le cours avec cette formule :
=IMPORTXML("http://www.independance-et-expansion.com/";A1)

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#249 15/06/2022 14h52

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ISTJ

Merci à tous les trois.

J’ai essayé les formules de CroissanceVerte, mais même en remplaçant les , par des ; cela ne fonctionne pas.

Enivral votre proposition fonctionne mais c’est seulement pour le dernier cours ?

Oblible, comme pour CV je n’arrive pas à faire fonctionner vos propositions, sauf celle sur l’historique de Boursorama mais c’est limité à une dizaine de dates.

Histoire de faire avancer le schmilblick j’ai créé une sheet partagée, si vous souhaitez y jeter un oeil pour voir ce qui peut dysfonctionner ?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing

Merci encore


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[+1]    #250 15/06/2022 15h31

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INTJ

Il y a un problème avec les apostrophes : à la place de .

Vous pouvez copier/coller les formules à partie de ce fichier :

http://oblible.com/query.txt


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