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#176 18/12/2019 17h19

Membre
Réputation :   8  

Bonjour et merci pour le partage des informations.
Je suivrai le fil de discution car je suis à la recherche d’un tableur on line (google drive) qui serait aussi complet et SIMPLE ;-) que celui de IH…

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#177 22/12/2019 09h37

Membre
Réputation :   1  

Bonjour . Il y a l’innovation de Zone Bourse avec son agrégateur "portfolio manager" parmi les outils ici ;
Portfolio Manager - Zonebourse.com

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#178 23/12/2019 08h20

Membre
Réputation :   86  

Bonjour,
c’est intéressant mais cela nécessite, si j’ai bien compris, de souscrire à leur offre tarifaire pour IB.
Avez vous comparé les tarifs avec ceux que nous avons en direct ?


Parrain : Mintos, YomoniNalo Grisbee, N26, Revolut.

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#179 23/12/2019 08h52

Membre
Réputation :   13  

Sbfd a écrit :

Etant sous mac, j’ai du renoncer aux outils de notre hôte.
En plus d’un fichier excel permettant de suivre mes dépenses mensuelles, j’utilise Google Finance pour suivre mes PF - la mise à jour prend maximum 30 minutes / mois. Très pratique pour sa mise à jour automatique.
J’y apporte des nouveautés au fur et à mesure.



Des onglets pour le suivi de mes instruments (PRU, Poids, +/- values, tendance 1 an, Performance x jours, ouverture…)
https://i.imgur.com/YUxq7DZ.jpg

Bonjour SbFb,

De mon coté, étant aussi sur Mac j’utilise depuis pas mal de temps un modèle google sheet basé sur ce modèle:
https://investmentmoats.com/stock-marke … readsheet/.
Cependant j’avais cessé de l’utiliser lorsque les données Yahoo n’étaient plus disponible facilement. En effet je n’avais pas le temps nécessaire à investir pour trouver une solution de remplacement.

Mais maintenant je vois qu’il y a pas mal d’autre base…

Sbfb, je suis très interessér par certains aspects de votre feuille Google, notamment la partie qui réalise les graphiques de tendances sur chaque ligne. Pourriez-vous partager un exemple source de votre feuille?

Je vous remercie d’avance.

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[+5]    #180 23/12/2019 13h21

Membre
Réputation :   19  

Bonjour MGA,

J’ai fait un extrait de ma watchlist pour la rendre public à l’adresse suivante :
Example watchlist GF

Pour infos, les graphiques linéaires sont effectués à l’aide des formules suivantes:

=IF(GFTICKER="";"";SPARKLINE(GOOGLEFINANCE(GFTICKER;"price"; TODAY()-30;TODAY());{"charttype"\"line";"color"\"green"}))

Bonne continuation

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#181 14/01/2020 19h26

Membre
Réputation :   14  

J’ai un petit souci pour mettre un tableau excel sous googleSheet.
J’ai une feuille 2019 Export avec mon export de boursorama et une feuille de calcul/bilan 2019:
Dans 2019 Export, 3 colonnes utiles :
Colonne A Date
Colonne G Montant
Colonne E Catégorie
Et dans Bilan 2019, juste la colonne B qui répertorie les catégories de Boursorama.

Je voudrais faire la somme des valeurs du mois de janvier dans la catégorie cité en colonne B de la feuille Bilan 2019 .

Sous excel, j’ai cette formule qui fonctionne bien :

=SOMME.SI.ENS(’2019 Export’!$G:$G;’2019 Export’!$A:$A;">=01/01/2019";’2019 Export’!$A:$A;"<=31/01/2019";’2019 Export’!$E:$E;$B3)

Je teste si la date est comprise entre le début et fin janvier et je somme les montants des catégories.

J’ai importé sous Google Sheets mais je pense que j’ai un soucis avec les format de date (je suis en mode anglais); il me l’a transformé comme ça :

=SUMIFS(’2019 Export’!G:G;’2019 Export’!A:A;">=01/01/2019";’2019 Export’!A:A;"<=31/01/2019";’2019 Export’!E:E;$B5)

Mais ça ne me somme pas tout…

Edit : Bon en fait c’était les montants qui comportaient des espaces entre le mille et le reste qui buggait tout. Donc ça me sommait que les valeurs inférieurs à 1 000€ qui n’avait pas le bug. Je laisse si ça intéresse quelqu’un. Juste faire remplacer pour solutionner et maintenant ça colle.

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#182 12/02/2020 16h53

Membre
Réputation :   32  

Je suis actuellement en train d’essayer le site de Morningstar en version gratuite sur lequel on peut entrer ses transaction.

C’est pas mal , mais il manque quelques explications.

Par exemple, on peut comparer son portefeuille à l’indice de son choix sur la rubrique Long Terme.

Par contre je ne comprends pas pourquoi il y a 3 lignes. - Indice : là c’est clair - Personnel: je suppose que c’est mon portefeuille - Total: je dirais que ça pourrait aussi être mon portefeuille, mais je ne sais pas.

Est ce que des habitués du site pourraient m’expliquer?

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[+1]    #183 13/02/2020 07h13

Membre
Réputation :   1  

Je m’étais amusé il y a deux ans a créer un Google sheet aussi pour suivre un portfolio.
J’avais focus le truc uniquement sur 5 valeurs car je n’investis que en ETF en ce moment.
Le truc en plus que j’avais du gérer c’est les changements de monnaie (j’habite au Canada et j’ai quelques investissements la bas) ainsi qu’un investissement que j’avais sur une assurance vie qui n’est pas sur Google finance …
Je vous passe ce lien si quelqu’un veut récupérer les formules dedans.
N’hésitez pas si vous avez des questions.

Le lien : Gestion portefeuille share - Google Spreadsheets

Seules les cases en orange sont a changer.

PS1 : je viens de me rendre compte que le petit script que j’avais fait qui reporte le prix de la valeur non Google finance ne se fait plus en ce moment ce qui foire mon graphique.

PS2: Quelques problème sur les variations jour/mois/an que je corrigerai quand j’aurais le temps.

Dernière modification par LucB (13/02/2020 07h17)

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[+2]    #184 30/03/2020 06h01

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Avec GoogleFinance dans les Google sheets, la récupération de cotation ne fonctionne pas pour certaines bourses.
Un daubassien (François L.) a publié sur leur forum une astuce pour récupérer le cours via Bloomberg (corrigé par les daubasses) :
=VALUE(ImportXML("https://www.bloomberg.com/quote/"&B4&":"&C4&"", "//span[@class=’priceText__1853e8a5’]"))
dans cet exemple, la cellule B4 contient le ticker (en chiffre donc pour le Japon) de l’action et la cellule C4 contient le code nation de bloomberg (JP pour le Japon, NO pour la Norvège, SS pour la Suède).
(Vous devrez peut-être paramétrer votre fichier en région « France » ou « Canada (anglais) »)

Message édité par l’équipe de modération (20/04/2020 13h18) :
- anonymisation du message


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

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[+1]    #185 30/03/2020 15h55

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Pour ceux qui ont leur Googlesheet en français, une légère adaptation.
la formule à employé est:
=IMPORTXML("https://www.bloomberg.com/quote/IKTIN:GA";"//span[@class=’priceText__1853e8a5’]")
En gras le ticker suivit de la bourse ici GA pour Grèce Athènes
Vous obtenez le cours avec un point décimal.
pour changer le point décimal en virgule décimale utilisez SUBSTITUE(texte_à_rechercher; rechercher; remplacer_par)
Si le résultat de la 1ère formule est dans la cellule A2 nous avons: =SUBSTITUE(A2;".";")

Si nous voulons tout mettre en une seule formule:
=SUBSTITUTE(ImportXML("https://www.bloomberg.com/quote/IKTIN:GA";"//span[@class=’priceText__1853e8a5’]");".";",")

Nous pouvons bien entendu aussi paramétrer le ticker et la place de cotation (voir l’exemple de CroissanceVerte).

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#186 20/04/2020 13h09

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Bonjour, j’essaie de récupérer les données des 3 derniers CA des entreprises sur le compte de résultat de yahoo finance avec la fonction IMPORTXML() sur l’adresse suivante: yahoo finance

J’arrive correctement à récupérer les données sur les autres pages (statistiques et données somaires)
mais ici l’élément HTML est une section composée de div. Si quelqu’un possède une astuce pour récupérer le xpath, je suis preneur smile

Exemple de fonction pour récupérer le béta sur une autre page:

=INDEX(IMPORTXML(CONCATENATE("https://fr.finance.yahoo.com/quote/";B7;"?p=";B7;"&.tsrc=fin-srch"); "//tr[2]");2;2)

Exemple de fonction que j’essaie d’utiliser mais qui ne marche pas:

=IMPORTXML("https://fr.finance.yahoo.com/quote/FP.PA/financials?p=FP.PA"; "//section")

Si vous connaissez d’autres sites avec toutes ces infos pour que je teste, je suis preneur.

Bonne journée

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[+2]    #187 21/04/2020 20h43

Membre
Réputation :   14  

J’ai enfin réussi à récupérer ces données. Il semplerait que la fonction XMLIMPORT ne fonctionne pas sur les pages utilisant du javascript lors du chargement.
J’ai donc trouvé les informations sur zonebourse qui n’exécute pas de javascript et j’applique la fonction.

En utilisant

=IMPORTXML("https://www.zonebourse.com/RUBIS-37262425/fondamentaux/";"//table[@class=’BordCollapseYear’]//tr")

Vous pouvez ensuite récupérer la position souhaitée dans le tableau avec la fonction googlesheet =INDEX(data;ligne;colone).

Je récupère toutes mes données CA, Dette, … sur lesquels je pourrai appliquer des algo d’aide à la décision.

Bonne soirée à tous smile

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#188 22/04/2020 18h29

Membre
Réputation :   24  

Bonjour CedCed,
J’ai essayé de reprendre votre exemple et j’ai copié votre formule directement dans une cellule de mon tableau Google.

Mais cela me retourne une erreur.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12758_image003.png

J’ai refait un test en précédent avec INDEX(xxx;1;1) et j’obtiens le même résultat
Je ne suis pas un expert du Xpath et je ne comprends pas bien l’erreur.

pourriez vous me guider pour que je puisse réussir à faire tourner cette fonction qui m’intéresse au plus haut point ?

Bonne soirée

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[+1]    #189 22/04/2020 18h47

Membre
Réputation :   44  

Bonjour,

C’est à cause de la police de caractère du forum.

Remplacez les guillemets de la formule par des guillements droits  -->  ’  (touche du 4)

Dernière modification par gandolfi (22/04/2020 18h48)


PARRAINAGE : BINCK, DEGIRO, ING, BOURSORAMA, MES-PLACEMENTS.FR - MESSAGE

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#190 22/04/2020 18h53

Membre
Réputation :   24  

Bonjour Gandolfi,
M.erci cela fonctionne parfaitement
@CedCed, m.erci également pour votre exemple de départ
Bonne soirée à vous deux.

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#191 23/04/2020 09h13

Membre
Réputation :   14  

Bonjour, c’est un plaisir de vous partager mes petits exemples.

Un problème existe avec la ligne que je vous ai envoyé. La partie du lien "RUBIS-37262425" ne permet pas  d’étendre la ligne (pour toutes mes lignes avec des actions différentes).

Du coup pour résoudre mon problème, j’utilise le site abcbourse. Pour le ticker EPA:AIR, le lien sera AIRBUS, cours action. Cotation bourse temps réel - NL0000235190 - AIR

Sur ce site, il est possible de récupérer tous les CA et benefices sur 5 ans.
La formule pour récupérer les CA de 2015 à 2019 sur abcbourse:

=QUERY(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://www.abcbourse.com/analyses/chiffres.aspx?s=";SUBSTITUTE(A7;"EPA:";"");"p");"table";7);"SELECT Col2, Col3, Col4, Col5, Col6 LIMIT 1 OFFSET 1")

La formule pour récupérer le resultat de 2015 à 2019 sur abcbourse:

=QUERY(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://www.abcbourse.com/analyses/chiffres.aspx?s=";SUBSTITUTE(A7;"EPA:";"");"p");"table";7);"SELECT Col2, Col3, Col4, Col5, Col6 LIMIT 1 OFFSET 7")

--> changez le "A7" par la case correspondant à votre ticker, ici par exemple une cellule contenant "EPA:AIR"

Bonne journée à tous

Dernière modification par cedced (23/04/2020 09h22)

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#192 23/04/2020 09h21

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Réputation :   542  

Bonjour

@Cedced, attention vous avez attaché un point (final) en trop à la fin de l’url :

cedced a écrit :

le ticker EPA:AIR, le lien sera www.abcbourse.com/cotation/AIRp.

La bonne URL est :  www.abcbourse.com/cotation/AIRp

[Edit] @Cedced, bravo pour la rapidité de la correction…

Dernière modification par M07 (23/04/2020 09h30)


M07

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#193 07/05/2020 10h09

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Sbfd, le 23/12/2019 a écrit :

Bonjour MGA,

J’ai fait un extrait de ma watchlist pour la rendre public à l’adresse suivante :
Example watchlist GF

Pour infos, les graphiques linéaires sont effectués à l’aide des formules suivantes:

=IF(GFTICKER="";"";SPARKLINE(GOOGLEFINANCE(GFTICKER;"price"; TODAY()-30;TODAY());{"charttype"\"line";"color"\"green"}))

Bonne continuation

Merci Sbfd, très intéressant votre onglet watchlist je m’en suis servi de base.
J’ai changer les GOOGLEFINANCE récupérant les cours live (écart jusqu’à 20 min cf documentation Google) pour un service tiers afin d’avoir des données plus fraiches. J’ai aussi ajouter un menu pour actualiser tout ceci manuellement, en plus d’automatiquement smile

Je pourrai vous le repartager si vous souhaitez voir.

Sinon j’ai vu dans votre présentation d’autres onglets et j’ai aussi trouvé qu’il s’agit d’un spreadsheet simple, clair et épuré, est-ce qu’en version complète vous nous le partageriez ?

Je vous remercie d’avance.


🤠Profil ~ 📊Portefeuille (en fabrication) ~ 🤝Parrainage: voir ma liste ~ ✉️Me contacter

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#194 07/05/2020 10h57

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@kuzco

- Vous avez réussi à récuperer les cours live en faisant du scrap sur un sur site du type bourse direct ?
Cela ne demande pas trop de ressources à votre page ?

- Je remarque qu’avec 40 valeurs en watchlist la google sheet beugue assez souvent pour générer les graphiques ou recuperer les anciens cours (moyenne sur 2 ans…) et vous ?

- Il serait intéressant de récuperer des donnés sur morningstar par exemple mais elles sont protégées par javascript et c’est compliqué de contourner cette protection


PARRAINAGE : BINCK, DEGIRO, ING, BOURSORAMA, MES-PLACEMENTS.FR - MESSAGE

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[+1]    #195 07/05/2020 14h25

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Réputation :   19  

kuzco a écrit :

Sinon j’ai vu dans votre présentation d’autres onglets et j’ai aussi trouvé qu’il s’agit d’un spreadsheet simple, clair et épuré, est-ce qu’en version complète vous nous le partageriez ?

Bonjour @Kuzco,

J’utilise plusieurs feuilles via Google sheet pour suivre respectivement:
- mon budget mensuel, ses indicateurs (principaux postes de dépenses/revenus, cashflow par mois, épargne…) et son évolution dans le temps.
- mon patrimoine brut/net, sa répartition grosse maille (livrets, actions, immo…) et son évolution mensuel/annuel.
- mes enveloppes de placement financier, ma watchlist et différents ratios quotidien pour qu’en un coup d’oeil je puisse suivre tout cela, malgré une approche financière très lazy.
Tout cela est personnalisé à mes besoins et me permet d’y consacrer qu’une dizaine de minutes par mois.  Malheureusement, contrairement à l’exemple de ma watchlist, il n’a pas été conçu pour être personnalisable, vous le partager ne vous serait donc pas très utile, voire même contraignant à utiliser. En revanche je peux vous partager des screenshots qui pourraient vous "inspirer".

Pour un suivi plus poussé de mes placements (PEA, CTO, AV…), j’utilise le Portfolio Manager de Zone Bourse  - les indicateurs sont intéressants (notamment la performance du placement par rapport à un indice ) et ça m’évite surtout de saisir une à une mes transactions puisque tout est automatisé.

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#196 07/05/2020 15h45

Membre
Réputation :   13  

Bonjour Sbfd

Sbfd a écrit :

Malheureusement, contrairement à l’exemple de ma watchlist, il n’a pas été conçu pour être personnalisable, vous le partager ne vous serait donc pas très utile, voire même contraignant à utiliser. En revanche je peux vous partager des screenshots qui pourraient vous "inspirer".

Je serias très intéressé également pour avoir un exemple afin de construire mon propre outil, je suis sur portfolio.xls de IH mais j’aimerais personnalisé un peu mon suivi et toute inspiration est bonne à prendre.

Sfbd a écrit :

Pour un suivi plus poussé de mes placements (PEA, CTO, AV…), j’utilise le Portfolio Manager de Zone Bourse  - les indicateurs sont intéressants (notamment la performance du placement par rapport à un indice ) et ça m’évite surtout de saisir une à une mes transactions puisque tout est automatisé.

Cela fonctionne correctement pour vous ? j’ai plusieurs fois essayé de connecter mon compte Bourse Direct au portfolio manager de zonebourse mais j’ai des problème de récupération régulière et ce n’est vraiment pas fiable malheureusement


"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité […] finit par perdre les deux." B.Franklin

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#197 07/05/2020 15h54

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Réputation :   24  

Bonjour à tous,

DockS a écrit :

Cela fonctionne correctement pour vous ? j’ai plusieurs fois essayé de connecter mon compte Bourse Direct au portfolio manager de zonebourse mais j’ai des problème de récupération régulière et ce n’est vraiment pas fiable malheureusement

J’ai le même problème que vous Docks concernant ZoneBourse avec BourseDirect.
J’ai eu beaucoup de mal à me connecter et en voyant vos messages je viens de refaire une tentative.
Résultat : Compte titre récupéré mais pas le PEA !
L’idée est pourtant bonne au départ mais j’ai également l’impression en tout cas pour bourseDirect que cela ne fonctionne pas très bien.

Cordialement

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#198 07/05/2020 15h56

Membre
Réputation :   3  

Bonjour à tous,

merci pour le partage SFBD. Comme bp de monde, je cherche également dans une approche assez lazy un fichier de suivi de mes placements répartis dans plusieurs enveloppes. Les éléments que vous avez déjà partagés sont en effet une base très intéessante

L’outil de Quantalys est pas mal aussi, mais ne traite pas les actions uniquement le fonds. Je regarderai aussi ZoneBourse du coup.

Je suis donc aussi intéressé par le partage de votre googlesheet si un jour vous l’envisagez ou des screenshots pour inspiration.

Scrat

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#199 07/05/2020 15h59

Membre
Réputation :   13  

Navy a écrit :

Bonjour à tous,

J’ai le même problème que vous Docks concernant ZoneBourse avec BourseDirect.
J’ai eu beaucoup de mal à me connecter et en voyant vos messages je viens de refaire une tentative.
Résultat : Compte titre récupéré mais pas le PEA !
L’idée est pourtant bonne au départ mais j’ai également l’impression en tout cas pour bourseDirect que cela ne fonctionne pas très bien.

Cordialement

Je viens de réessayer 2 fois aujourd’hui, sans succés, j’ai un message me disant que la connexion est faite et que cela peut mettre 20m mais j’ai n’ai rien de récupéré…


"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité […] finit par perdre les deux." B.Franklin

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#200 07/05/2020 16h25

Membre
Réputation :   19  

DockS a écrit :

Cela fonctionne correctement pour vous ? j’ai plusieurs fois essayé de connecter mon compte Bourse Direct au portfolio manager de zonebourse mais j’ai des problème de récupération régulière et ce n’est vraiment pas fiable malheureusement

Bonjour @Docks,

Au vu des différents commentaires, je dois avoir de la chance puisque je n’ai pas rencontré de problèmes lors de l’ajout de mes différents comptes: Bourse direct, Binck, Spirica, Linxea…
La valorisation est effectué quotidennement et me permet de voir rapidement la performance globale et individuelle de chaque support.
Le service étant récent, peut être que celui ci n’est pas totalement exempt de quelques bugs.
A savoir, l’historique n’est pas repris lors de la première synchronisation, l’idéal étant donc de synchroniser son compte externe (PEA, CTO..) dès l’ouverture.

Je vais partager pour ceux qui souhaitent, mes outils de suivi GSheet dans ma présentation afin de ne pas poluer cette file.

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