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#76 30/11/2017 22h40 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Ledep a écrit :

Bonjour,

En relisant les deniers échanges, au final je vois que l’alternative Bloomberg n’a jamais été évoqué, il est tout à fait possible de constituer son portefeuille et le suivre.

Watchlist - Bloomberg

Pour ma part je l’avais initié via l’appli smartphone mais il est tout autant aisé de le faire sur le site internet.

Il y a déjà un certains nombres de graphiques, infos et de classements disponibles, il n’y a guère que la partie cash qu’on ne peut remplir (ou alors je ne l’ai pas trouvé…).
Certes les cours sont en décalé de 15-20 min mais pour une gestion quotidienne/hebdo/mensuelle cela suffit amplement, si on veut du live ou presque Google finance sera encore là pour visionner cela et bien sûr il reste normalement le portefeuille sur le site du broker.

Edit: Ah si en fait j’en avais déjà parlé en septembre…

Je suis allé sur bloomberg pour tester, et ne sachant pas où trouver le portefeuille j’ai cliqué sur le menu. J’ai failli faire une crise cardiaque, j’ai rarement vu autant d’incohérence design à la fois, ça pique les yeux.

Est-ce que quelqu’un connaitrait un site de remplacement a google finance ou l’on peut comparer facilement certain ratios (PER, ROIC, marge net, etc.) d’un portefeuille ?

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#77 30/11/2017 23h10 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Quelle peine, impossible de trouver un équivalent valable.

J’ai écrit un mot à Google pour réclamer un accès optionnel à l’ancienne version, je vous invite à faire de même… sans grand espoir.


If you're not growing, you're dying.

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#78 01/12/2017 00h25 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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j’étais utilisateur du service Yahoo.

Suite à la fermeture du service, j’ai suivi ce tuto  : les cours sont récupérés sur google finances dans une feuille enregistré sur google drive.

Cette feuille va agir comme une base de données pour un fichier excel.
l’avantage : on peut faire plusieurs fichiers excel pointant tous vers la même google sheet.

et les informations partagées avec google sont limités : tiker a récupérer et c’est tout.

si vous avez des questions, n’hésitez pas.

ps: les cours s’actualisent sans ouvrir la google sheet à chaque fois. tout se fait via Excel, en rafraichissant les données uniquement

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#79 01/12/2017 08h47 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Samuel222 a écrit :

- certaines valeurs ne sont pas reprises, par exemple EPA:MMS n’est plus géré

epa:mms avait disparu quelques temps quand lyxor l’a changé, mais elle est présente

La nouvelle interface est plus claire, sur l’ancienne c’était écrit très petit mais je ne trouve plus comment afficher la courbe des moyennes mobiles.

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#80 01/12/2017 10h59 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Bonjour,

Pour ma part j’utilise un document Google Spreadsheet adapté à mes besoin. Le document original est décrit et disponible sur ce site:
Our Free Online Investment Stock Portfolio Tracking Spreadsheet

J’aimais beaucoup la possibilité d’importer des data depuis Yahoo Finance, mais cela n’est plus possible depuis quelques temps. Je suis donc en train de regarder comment remplacer la source Yahoo par une autre.

Bonne journée.

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#81 01/12/2017 15h13 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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bnose a écrit :

Bonjour,

Suite à l’annonce de la fermeture de Google Portfolios, je me suis créé un suivi de portefeuille sur Google Sheets utilisant les fonctionnalités Googlefinance() comme l’avait conseillé Benben33 plus haut.

Je vous partage mon fichier si cela peut dépanner en attendant de trouver un nouvel outil de suivi de portefeuille en temps réel :

My Portfolio IH - Google Spreadsheets

Vous pouvez enregistrer une copie de ce document pour faire les modifications que vous souhaitez dessus.
L’utilisation est assez simple, il suffit de modifier les cellules sur fond vert :
Symbol : le ticker google
Shares : le nombre d’actions que vous possédez
Cost Basis : le prix de revient unitaire de vos actions

En espérant que cela puisse en aider certains. Je reste disponible si vous avez des soucis pour utiliser le fichier.

Initiative sympathique mais votre fichier est en lecture seule donc on ne peut pas le modifier…à moins que je n’ai pas compris la manip…?

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[+1]    #82 01/12/2017 15h57 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Bonjour !

@chris76
Choisissez : Fichier + Créer une copie
Enregistrez la copie dans votre Google-drive et le tour est joué.

Dernière modification par M07 (01/12/2017 15h58)


M07

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#83 01/12/2017 16h00 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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MGA a écrit :

J’aimais beaucoup la possibilité d’importer des data depuis Yahoo Finance, mais cela n’est plus possible depuis quelques temps. Je suis donc en train de regarder comment remplacer la source Yahoo par une autre.

Bonne journée.

Bonjour MGA,

je vous conseille le lien que j’ai posté un peu plus haut dans le message 78 : le fonctionnement est proche de ce que vous aviez chez Yahoo, je pense

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#84 01/12/2017 17h14 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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chris76 a écrit :

Initiative sympathique mais votre fichier est en lecture seule donc on ne peut pas le modifier…à moins que je n’ai pas compris la manip…?

Comme indiqué par M07, il vous suffit de faire une copie du fichier pour le modifier à votre convenance.

A votre disposition si besoin !

Dernière modification par bnose (01/12/2017 17h15)

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#85 01/12/2017 17h23 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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@bnose merci beaucoup pour le fichier.
Quelle déception, plus de vue globale sur son PF, plus de Volumes/News/Dividendes sur l’axe des temps.
Pour l’instant je me contente de Seeking Alpha, mais c’est quasiment restreint aux actions US.
Preneur d’un remplaçant pour notre regretté Google Finance.
J’ai aussi envoyé un commentaire en tout bas de page.

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#86 01/12/2017 17h25 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Quelqu’un a un avis sur Yahoo Finance ? Un screenshot de la page "portfolio" et un screenshot de la page graphique pour une action ? Possible de classer un portefeuille par la colonne "variation du jour" ?

J’ai la flemme de créer un compte pour vérifier ça…


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[+1]    #87 01/12/2017 18h49 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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@Lopazz,

J’ai tenté avec Yahoo-finance. C’est assez moyen. Voici deux copies d’écran d’un portefeuille :
Portefeuille :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_yahoo1.jpg
Onglet "Actions" :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_yahoo2.jpg

Quelques infos :
On peut avoir plusieurs portefeuilles
On peut choisir la monnaie du portefeuille
J’ai dû utiliser EUREUR pour gérer la liquidité
On a certaines possibilités, limitées, de configuration
Les symboles sont différents de ceux de Google
Il est très difficile de trouver certaines valeurs  (préférentielles par exemple)
Les dividendes ne sont pas affichés sur le tableau, et souvent faux sur les valeurs (du coup, le rendement aussi)
Impossible de gérer les certificats, les turbos, les dérivés…
C’est quand même moins pratique que "l’ancienne" vue portfolios de Google-finance.
Je cherche encore d’autres solutions, sans grand succès pour l’instant.

[Edit]
Je précise que je n’ai saisi les valeurs qu’avant-hier, et n’ai pas testé tous les aspects.

Exemple de problème, copie d’une image de tri sur "Hausse du jour" :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_yahoo3.jpg
je n’ai pas compris comment c’est trié…

De même, j’ai constaté des problèmes de pourcentages dans la gains/pertes sur les totaux des portefeuilles.

Dernière modification par M07 (01/12/2017 19h01)


M07

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#88 01/12/2017 18h59 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Effectivement ça a l’air très moyen…

Et si on préparait un mail-type qu’on enverrait chacun à Google, pour réclamer un accès parallèle permanent à l’ancienne version qui est d’ailleurs toujours en ligne, un peu comme l’accès à l’ancien site de chez Binck toujours possible actuellement ?

Il faut sauver Google Finance !


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#89 01/12/2017 19h11 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Re !

Voici l’écran pour UNE valeur :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9187_yahoo4.jpg
Notez le souci des dividendes…

Pour Google-finance, j’avais imaginé une autre stratégie : modifier la page Wikipedia (Wikipadia-GF), en expliquant les évolutions négatives (suppression des portfolios, du paramétrage, des "marchés locaux", de l’affichage des dividendes, etc. 
Google verra forcément cette page, et réagira peut-être plus rapidement.

Mais je n’ai pas osé modifier la page Wikipedia…


M07

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#90 01/12/2017 19h20 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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C’est une bonne idée, quelqu’un ici a un compte Wikipedia ?

Suffit d’envoyer le lien à Google ensuite…


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#91 02/12/2017 10h39 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Je rajouterai que sur yahoo finance on ne peut pas avoir un graphique du portefeuille, main seulement des valeurs seules.

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#92 04/12/2017 10h13 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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limp13 a écrit :

MGA a écrit :

J’aimais beaucoup la possibilité d’importer des data depuis Yahoo Finance, mais cela n’est plus possible depuis quelques temps. Je suis donc en train de regarder comment remplacer la source Yahoo par une autre.

Bonne journée.

Bonjour MGA,

je vous conseille le lien que j’ai posté un peu plus haut dans le message 78 : le fonctionnement est proche de ce que vous aviez chez Yahoo, je pense

Bonjour,

La feuille que j’utilise fait déjà largement appel aux fonctionnalités de Google Finance, cependant Google n’a pas autant d’informations que Yahoo, raison pour laquelle l’importation depuis Yahoo m’est nécessaire (à défaut de trouver une autre source).

Par exemple, je n’ai jamais réussi a retrouver les cours de certains fonds que j’ai dans mon PEA, ni certaines matières premières…

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#93 18/12/2017 22h04 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Lopazz a écrit :

Il faut sauver Google Finance !

J’arrive peut-être après la bataille, mais comme ça ne figure pas dans la file : certes le nouveau Google Finance n’est pas très sympathique, mais j’ai remarqué par accident qu’on avait toujours l’ancienne interface en utilisant "https://finance.google.com/finance".

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#94 18/12/2017 22h16 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Oui, l’astuce a déjà été donnée plus haut. Heureusement que ce lien fonctionne encore, qui sait jusqu’à quand…


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#95 22/12/2017 09h37 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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kmo a écrit :

Lopazz a écrit :

Il faut sauver Google Finance !

J’arrive peut-être après la bataille, mais comme ça ne figure pas dans la file : certes le nouveau Google Finance n’est pas très sympathique, mais j’ai remarqué par accident qu’on avait toujours l’ancienne interface en utilisant "https://finance.google.com/finance".

En effet, j’ai toujours utilisé cette interface et mon portefeuille est toujours en ligne pour l’instant.

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#96 26/12/2017 01h32 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Bonsoir !

Il existe un forum sur Google-finance. Et les avis sur la nouvelle version sont pour le moins mitigés.
Voir : forum Google-finance


M07

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#97 01/01/2018 12h50 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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Bonjour a tous,

Je voulais commencer une feuille de calcul dans google ( googlesheet) qui utilise la fonction =GOOGLEFINANCE pour effectuer la récupération de cotation d’action en etfs et faire ensuite des graphes de suivi de l’évolution de la cotation d’une action etf.

Je travaille par exemple sur l’action : AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR - FR0010756098
avec le code EPA:CW8 dans googlefinance

J’obtiens des écarts en la cotation de marché et la valeur liquidative de l’etf. ( ok cf : ETF : faire la différence entre NAV et prix de marché | Morningstar )

par exemple sur le site d’amundi : AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR | FR0010756098 | Amundi ETF France | Particuliers
J’ai une valeur liquidative Au 28/12/2017 de 251,73 EUR

et lorsque que lance la recherche de cotation via GOOGLEFINANCE, je n’arrive pas à récupérer la valeur liquidative correspondante au 251,73 EUR :
=GOOGLEFINANCE("EPA:CW8","all","27/12/2017","30/12/2017" )
donne :
Date                            Open          High             Low            Close    Volume
27/12/2017 17:40:00    253.53    253.53    251.97    252.41    3480
28/12/2017 17:40:00    251.62    252.03    251.29    251.3    929
29/12/2017 17:40:00    251.7    251.7    250.41    250.41    1183

La performance des actions etfs ( performance annuel  ou mensuel) est calculée sur les sites  ( amundi / quantalys / morningstar / …)  de comparaison d’actions à partir de la valeur liquidative .

Ma question  :
Existe une fonction dans GOOGLEFINANCE pour récupérer la valeur liquidative d’une action etf ?
Autrement quelle donnée de cotation ( cote de fermeture ? ) faut-il utiliser pour calculer la performance d’une action etf ?

Dernière modification par ziffman (01/01/2018 13h09)

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#98 01/01/2018 13h34 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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CW8 c’est le cours coté (251,73)
INDEXEURO: INCW8 c’est la NAV (251,3)

La différence me paraît anecdotique

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#99 01/01/2018 20h53 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

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la cotation INCW8 me donne les résultats suivants :

=GOOGLEFINANCE("INDEXEURO:INCW8","all","27/12/2017","30/12/2017" )
Date                             Open    High            Low            Close    Volume
27/12/2017 17:30:00    252.25    252.92    251.83    252.34    #N/A
28/12/2017 17:30:00    252.34    252.34    251.21    251.26    #N/A
29/12/2017 17:30:00    251.26    251.77    250.2    250.3    #N/A

Je ne retrouve toujours pas la référence au 251.73 € pour la journée du 28/12/2017.

En fait, si je regarde dans le fichier excel des valeurs liquidations ( VL) disponible sur le site amundi ( AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR | FR0010756098 | Amundi ETF France | Particuliers )

On peut voir la ligne suivante  dans l’historique:
Date                    VL
28/12/2017    251,7254

Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a un écart ? ( et qu’on ne retrouve pas la "cotation" correspondante. )
Je concède toutefois que l’écart est faible.

Dans le rapport annuel , il est indiqué :

"
Règles d’évaluation des actifs
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes
« différences d’estimation »


Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour".

La différence est peut-être donc dû au "tracking error".

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#100 05/01/2018 22h24 → Google portfolio, Yahoo portfolio : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ? (gestion, portefeuille, sites)

Banni
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Google portfolio a  un peu de retard à l’allumage en ce début d’année : pour les titres, le "YTD" a bien été recalé au 1er janvier 2018 ; en revanche, pour mon portefeuille, le "YTD" remonte au….23 novembre !

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