Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2022

GoodbyLenine · #51

Capiforce : dividende 2021 = 15.00€ (3€ +3€ +4€ +4€, et 1€ de PV avec T4).

ArnvaldIngofson · #52

Atout Pierre Diversification : dividende 37,00 € ; rendement 4,11 % pour un prix de part = 900 € ; évolution div. = ; diversifiée (70 % bureaux + 30 % commerces) à capital variable.

Investissements immobiliers » Foncières non cotées » Atout Pierre Diversification : vos avis sur cette SCPI (AEW Ciloger)

Manit · #53

Bonjour Surin,

Voici les infos pour Novapierre Allemagne 2:
Total perçu en 2021 : 5.46 EUR par part pour un prix de la part à 250 EUR, soit 2.2%. Brillant.

Cordialement,
Manit

Enterite · #54

Interpierre France : 12.6 + 12.6 + 12.6 + 16.8 = 54.6 €
Soit au prix de part de 1050 € = 5.2%

Canyonneur75 · #55

BNP Paribas REIM vient de mettre en ligne les bulletin d’information pour 4 de ses SCPI de rendement (les distributions incluent maintenant les impôts et les PS sur les plus values - les données ci-dessous concernant les distributions avant PFU mais après impôts et PS sur les plus values) :

- Accimmo Pierre - distribution 2021 : 7,80 (vs 7,74 en 2020) - prix de souscription au 31/12/21 : 205
- France Investipierre - distribution 2021 : 12,70 (idem 2020) - prix d’achat sur le marché secondaire au 30/12/21 : 254,74
- Pierre Sélection : distribution 2021 : 14,50 (vs 14 en 2020) - prix sur le marché secondaire au 31/12/21 : 264
- Soprorente : distribution 2021 : 14,50 (idem 2020) - prix sur le marché secondaire au 31/12/31 : 318,42

Canyonneur

PS : je ne suis pas associé des SCPI citées

Surin · #56

Voici une mise à jour, ça se verdit tout de même, plusieurs SCPI retrouvent un dividende comparable à celui de 2019.

Surin · #57

Mis à jour, reste une douzaine de retardataires, attendons les derniers bulletins.

FCP · #58

Pour ceux que ça intéresse, voici une sélection de SCPI du magazine MVVA :

ArnvaldIngofson · #59

Pour avoir une idée de la moyenne, et des différences selon les secteurs :

Capital a écrit :
Les rendements des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont augmenté à 4,31% l’année passée, contre 4,18% un an plus tôt, selon France SCPI.

Capital a écrit :
Parmi les thématiques les plus rentables, on retrouve encore une fois celles de la logistique et du résidentiel, avec des taux proches de 6% pour les meilleures SCPI spécialisées sur ces secteurs. Les SCPI de santé ne sont pas loin, avec une moyenne de 5%.

Capital a écrit :
Les secteurs plus “historiques” ne sont pas à la traîne, puisque les SCPI de commerces, portées par l’allègement des restrictions sanitaires, affichent un TDVM moyen de 4,38%, contre encore 4% en 2020. “Même si elles offrent un bon rendement, elles peinent à convaincre puisqu’elles ne représentent que 3% de la collecte totale”, constate Paul Bourdois.

Sous la moyenne du marché, les SCPI de bureaux ont rapporté 4,19%.

Capital a écrit :
L’hôtellerie encore en souffrance : Les SCPI spécialisées dans l’hôtellerie, encore très impactées par les mesures sanitaires, et qui ont délivré des dividendes moyens de 2,84%.

Mais :

Capital a écrit :
Si les performances délivrées sont plus que satisfaisantes pour 2021, il est encore trop tôt pour savoir si les sociétés de gestion ont dû piocher dans leur report à nouveau (réserves) pour soutenir leur TDVM, ou les ont au contraire gonflées. Pour le savoir, rendez-vous en juin prochain, à la publication des bulletins annuels des SCPI.

SCPI : voici les rendements, secteur par secteur, servis en 2021

cedriic · #60

RAN 2021 de quelques SCPIs.

Un indicateur interessant à suivre qui peut donner un eclairage complementaire au TDVM.

Source

Benoit1981 · #61

Bonjour,

Pour Cœur de Ville de SOGENIAL, voici ce que j’ai touché par part :
T1 : 2,65 €
T2 : 2,65 €
T3 : 2,67 €
T4 : 2,66 €
Soit 10,63 €.

Pour Allianz Pierre, j’ai reçu les règlements suivants par part :
T1 : 3,13 €
T2 : 3,14 €
T3 : 3,33 €
T4 : 3,18 € + 0,69 de prélèvement sur réserve de plus-value.
Soit 13,47 €
Bonne journée.

Dernière modification par Benoit1981 (06/02/2022 09h57)

Rodin · #62

cedriic a écrit :
Un indicateur interessant à suivre qui peut donner un eclairage complementaire au TDVM.

Je suis peut-être trop Corum-oriented, et sûrement encore plein de candeur sur ce sujet, mais je ne suis pas convaincu de la pertinence de cet indicateur.

Dans l’article France SCPI dont vient la capture, ils font l’analogie entre les fourmis qui provisionnent le RAN et les cigales qui distribuent tout…

Or je suis plutôt favorable à la transparence d’une société qui distribue tout à ses associés au mois le mois (ou trimestre qu’importe) au risque d’avoir moins en période de crise.

Je n’aurais sûrement pas eu le même discours si Corum avait géré la crise actuelle comme un pied

sm94 · #63

Cedriic a écrit :
RAN 2021 de quelques SCPIs. Un indicateur interessant à suivre qui peut donner un eclairage complementaire au TDVM.

Le dividende d’une SCPI ou plutôt le taux de distribution n’est qu’une des deux mamelles de l’investissement en immobilier. Pour avoir ’un éclairage complémentaire au taux de distribution’, plutôt que le RAN, il faut regarder la variation du prix des parts. C’est l’intérêt du RGI (Rendement Global Immobilier) SCPI - Rendement Global immobilier (RGI) : avantages et inconvénients qui cumule distribution et variation de la valeur de réalisation.
Après le TRI, c’est le bon indicateur, a postériori.

A propos du RAN, il faut relire cette discussion très intéressante SCPI : RAN, RPV (et PGR) et leur impact sur la valeur et la performance des SCPI et aussi ce papier qui y est cité Les SCPI pourront-elles assurer le revenu ?
Le RAN n’est qu’une notion comptable, correspondant à des revenus non distribués mais pour lequel on a déjà payé l’impôt et sans certitude que celui qui l’a payé touchera un jour la somme correspondante…
Corum, par ex, a décidé de ne plus en constituer et de privilégier la distribution. C’est un choix qui a certains avantages… dont une distribution immédiate, plus élevée, avec une imposition corrélée, mais au prix d’une moindre revalorisation de la valeur de réalisation lorsque les plus-values de cession sont distribuées… Ce n’est ni bon, ni mauvais, c’est un choix de la SDG, mais pas une sécurité pour l’acheteur qui pense qu’il y a des réserves à distribuer… Le RAN n’indique pas les réserves immédiatement distribuables.

Le ou les indicateurs intéressants dépendent peut-être aussi du pourquoi vous regardez les indicateurs… Si vous possédez des parts, vous ne regardez pas forcement les memes indicateurs qui si vous souhaitez acheter des parts…

Asn540 · #64

Bonjour Surin et merci pour le boulot ! PatrimmoCommerce est toujours bloquée selon le BT du Q4. Il y a plus de 47.000 parts en attente de cession.

Surin · #65

En effet ça sera fait à la prochaine mise à jour.
J’attends Pierre Plus, Laffitte Pierre, Fiducial, les bulletins tardent.

Nantes44100 · #66

SCPI Notapierre

4T2021 3.15€ SOIT 3.625% POUR L ANNEE

Bulletin janvier 2022

janvier 2022

nexus · #67

Bonjour Surin, Lafitte Pierre 3,53% ; Pierre Plus 3,93% net d’imposition étrangère.

Surin · #68

Classement mis à jour. A noter que Pierre Plus continue à rencontrer des difficultés sur le marché secondaire. Surveiller aussi PFO qui est juste.

eg972 · #69

Pas vu Novapierre 1 (PAREF), sauf erreur de ma part
Suis je le seul à en avoir
Perso j’ai touché 21,12 euros par part
Prix de la part à 440 euros soit 4.80%
Bonne journée à tous

Surin · #70

J’attendais le bulletin mais a priori ça doit être bon avec ce chiffre.

Mathurin a écrit :
Comment vous faites pour savoir comment une SCPI rencontre des difficultés sur le marché secondaire?

Je regarde dans le bulletin la rubrique "marché des parts" ou "Évolution du capital" en vérifiant s’il y a des parts en attente de retrait.

_Dans le cas de Pierre Plus, "Demandes de retrait en suspens (nombre de parts)" = 1443 parts. D’ailleur à noter que dans le bulletin ils mettent 0 parts en attente de retrait au 1er semestre or c’est faux, il restait 287 parts en attente au T2 (donc S1) si l’on se fie au bulletin du 3ème trimestre (oui, il faut suivre !).
Après c’est un blocage partiel, c’est à dire que a priori, les vendeurs arrivent à sortir mais sous quelques mois, sans aucune garantie. C’est un signal d’alerte. D’autres SCPI comme celles de Aestiam ont un nombre de parts en attente de retrait croissant à chaque trimestre ou semestre, il y a un effet d’accumulation, un réel blocage.

_Dans le cas de PFO, elle a connu des parts en attente de retrait mais temporairement, puis le marché s’est fluidifié. Les vendeurs sont sortis au bout de 2 à 4 mois. Il n’empêche que le nombre de retraits est élevé (9 593 parts) et les nouvelles souscriptions (12 325 parts) peinent à les compenser, c’est pour cela que je dis "à surveiller".
Je regrette que Perial mette en avant les "capitaux collectés" à hauteur de 11,906 M€ alors que si l’on compte les retraits, il ne reste "que" 2,639 M€.
Argent qui va servir à acheter de nouveaux immeubles alors que dans 2 ou 3 mois ça peut se rebloquer, c’est le problème de cette fuite en avant des SCPI à capital variable, le fruit est pourri à l’intérieur.

Dernière modification par Surin (10/02/2022 13h24)

Surin · #71

Ajout des SCPI Fiducial.
Ajout d’un indicateur fond bleuté qui signifie "marché secondaire à surveiller" dans le cas de SCPI à capital variable.

_Concernant PFO j’en ai parlé juste au dessus.
_Concernant Buroboutic et Ficommerce, les retraits sont supérieurs aux souscriptions, il n’y a pas de parts en attente de retrait mais la société de gestion emploie une méthode qui n’est disons pas reconnue, je ne dis pas que c’est illégal, il me semble que ça va dans l’intérêt des associés et de la SCPI donc je ne me prononce pas davantage, il faut juste en tenir compte si l’on souhaite souscrire.

Les SCPI à capital fixe ne sont pas concernées par cet indicateur, globalement, si certaines comportent beaucoup de parts en attente de retrait (car présentes dans les ordres à la vente), il "suffit" aux associés concernés de baisser leur prix de vente pour s’en débarrasser. Il n’y a pas de notion de blocage.

GoodbyLenine · #72

Suggestion : ajouter au tableau des rentabilité une colonne avec la capitalisation de la SCPI à la fin de l’année concernée. Ainsi, on pourra se rendre compte des rendements de la majorité du capital investi en SCPI, et du fait que la tête du classement est constitué surtout d’assez petites SCPI.

NicolasV · #73

Ce qui permettrait de relativiser les tdvm serait aussi aussi le ratio collecte sur capitalisation.. J’ai l’impression que toutes les scpi à capital variable du top 10 sauf corum ont à minima doublé leur capi en 2021.

Après on pourrait ajouter beaucoup d’informations intéressantes mais le tableau perdrait vite en lisibilité (surtout que la largeur du forum est limitée). J’en profite pour vous remercier Surin pour votre travail.

Dernière modification par NicolasV (13/02/2022 04h27)

Surin · #74

Voici le classement avec couleurs en fonction de la capitalisation, voir échelle en bas :

Dernière modification par Surin (14/02/2022 11h30)

Rick · #75

Pour Accimmo Pierre, on est sur 4.62% de distiribution pour 2021 et non 3.80%. J’ai eu confirmation par mon conseiller BNP.

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Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2022

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