Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2022

Surin · #1

Voici le rendement servi par les SCPI en 2021 par rapport au prix de part de fin janvier 2022 :

Tous les dividendes sont nets d’imposition à l’étranger, rendement calculé sur la base du prix de part actuel et pour un associé à l’IR (impôt sur le revenu pour le particulier).
Ils sont aussi nets d’imposition payée par la SCPI sur la plus-value immobilière.
La stabilité dans ces critères permet une comparaison plus pertinente entre années, à chacun de tenir compte des spécificités de chaque indicateur, aucun n’étant parfait.

↗ dividende en hausse d’au moins 1% ↗↗ dividende en hausse d’au moins 3%
↘ dividende en baisse d’au moins 1% ↘↘ dividende en baisse d’au moins 3%

Les SCPI fond gris sont actuellement bloquées à la revente - fond bleu marché secondaire à surveiller …
N = nouveauté avec l’année de création

Voici un autre classement prix de part/valeur du patrimoine qui peut intéresser ceux qui ont acquis quelques connaissances sur ce marché ainsi qu’un guide d’achat permettant de mieux appréhender les SCPI à capital fixe :

=> Classement prix de part / valeur du patrimoine

=> Ce qu’il faut savoir sur l’achat de SCPI à capital fixe

Dans ce message (cliquer), vous avez un panorama de la majorité des SCPI du classement assorti d’un rapide commentaire, utile pour ceux qui débutent en investissement.

Classements des années précédentes :

Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2021
Classement SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2020
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2019
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2018

Bonnes lectures, un investissement sur ces supports se conçoit sur le long terme, il ne faut pas avoir besoin de cette épargne à moyen terme et prendre le temps de la réflexion, analyser comparer et se faire aider.

Dernière modification par Surin (24/02/2022 14h07)

Mots-clés : classement rendement scpi, dividende scpi 2022, meilleures scpi, scpi 2022

sm94 · #2

Surin, avez-vous mis-à-jour le classement des SCPI en fonction de leur valeur de réalisation? Cela serait très intéressant!

Surin · #3

Il est ici, avec les valeurs de réalisation connues à fin 2020 mais publiées par les gérants au cours du 2ème trimestre de l’année lors notamment de la sortie des rapports annuels.
Impossible donc d’établir un classement à ce jour, je ne connais aucune valeur de réalisation pour fin 2021.
Cet indicateur m’intéresse particulièrement mais il faut tenir compte du fait qu’il a un train de retard, surtout si le marché immobilier change brutalement de cap. Je suis très sceptique sur l’utilisation de cet indicateur pour le calcul du fameux RGI, il est évident que la grande majorité des investisseurs sera incapable d’en évaluer la pertinence.

ArnvaldIngofson · #4

Corum Origin monte à 61,53 € (5,65%) si on considère les récentes PV sur les hôtels en Espagne.

Surin · #5

Votre lien arrive sur un truc bizarre.
Je ne comprends plus rien aux distributions de Corum, quelle a été en euros la dernière distribution de PV sur le compte de l’associé IR et quand ?

FCP · #6

Distribution de 7,6 € par part mi janvier.

sanvio · #7

Question bete peut être : mais où est votre classement Surin ?

Dernière modification par sanvio (23/01/2022 12h25)

Surin · #8

Voici celui de l’an dernier : Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2021
Celui de cette année est en haut, j’ajoute au fur et à mesure les SCPI pour lesquelles nous connaissons la distribution, ça se remplira au fur et à mesure la semaine prochaine et se terminera celle d’après pour les plus tardifs.

Le parti-pris est de publier la distribution de PV nette sur le compte de l’associé IR. Primonial a innové il y a 2 ans en comptant dans le dividende la partie d’impôts payée par la SCPI, ce que personne ne faisait auparavant.
Ca nous a fait une belle jambe le jour où Primonial a compté dans le dividende un montant constitué à 99,7% d’impôts (! oui ils ont osé), mettant de côté le reste.

Ce classement a vocation à se baser sur les mêmes critères d’une année à l’autre, cela évite l’effet girouette des indicateurs que l’on nous annonce aujourd’hui et qui me semblent illisibles.
Je ne le considère pas comme parfait, loin de là, j’insiste sur sa cohérence.

Dernière modification par Surin (23/01/2022 13h11)

ArnvaldIngofson · #9

Je confirme
Revenus exceptionnels 7,6099 € - 14/01/22 - PV hôtels en Espagne

sm94 · #10

Selon les différents bulletins trimestriels T1 à T4

Brut: 15,81 + 15,22 + 19,29 + 26,3 = 76,62 euros/part
Net: 12,82 + 12,28 + 13,03 + 13,24 = 51,37/part

Le T4 intègre déjà un dividende brut exceptionnel de 10,26 euros, je pense que cela correspond au 7,6 nets

Sur le bulletin T4, autant le dividende brut comporte le dividende exceptionnel brut, autant les dividendes nets ne signalent que les 3 acomptes, sans le dividende exceptionnel net…

Donc au final, n’est-ce pas 51,37 + 7,6 net?

Dernière modification par sm94 (23/01/2022 13h11)

ArnvaldIngofson · #11

Vous avez tous les chiffres ici :
Investissements immobiliers » Foncières non cotées » Corum Origin : vos avis sur cette SCPI (Corum AM)
+ ajout de la dernière PV

Surin · #12

J’ai mis à jour les 3 SCPI Corum, si une bonne âme veut bien vérifier la véracité de mes chiffres.
Ca devient complexe ces histoires de dividendes.

Nickpeps · #13

Bonjour Surin
j’arrive exactement aux mêmes résultats (61,53 €/part et 5,64%) que vous pour Corum Origin.
Par contre pour Vendôme Régions, je trouve 38,69€/part (au lieu de 39.41€/part) et 5,91%.
A+

Dernière modification par Nickpeps (23/01/2022 15h19)

sm94 · #14

Surin a écrit :
Ca devient complexe ces histoires de dividendes

Oui, Corum fait tout pour nous simplifier la compréhension… (:-)

Regardez ce schéma:

Le ’Dividende du trimestre’ correspond à la somme du Dividende net perçu, du Dividende exceptionnel brut, et de l’Impôt étranger prélevé à la source payé par CORUM Origin et déductible en France…

Net perçu plus Brut ! Il faut suivre…

Dernière modification par sm94 (23/01/2022 15h17)

GoodbyLenine · #15

Edissimmo : distribution 2021 = 2.07 +2.08 +2.07 +2.31 = 8.53€/part au prix net acheteur de 237€.

Ce sera mon dernier dividende de cette SCPI, l’usufruit se terminant (idem pour RAP: au passage, la société de gestion s’est trompé d’un mois sur la date de fin de jouissance; comme ça m’est déjà arrivé, je devrais recevoir un courrier recommandé dans quelques mois me demandant de rembourser le trop-perçu, …. ou pas), et sans regret car les montants distribués par part n’ont fait que baisser (certes avec une certaine régularité !) depuis 10 ans, alors que la société de gestion se gargarise de ses performances (leur seul réel progrès, c’est de réussir à présent à distribuer plus tôt, vers le 18-20 du mois, avec régularité). Mon TRI sur cette ligne doit être bien minable, voire négatif.

Thortue · #16

Il me semble qu’il y a une erreur concernant Corum XL.

Le BT T4 indique 11,03€ brut sur l’année et je calcule 2,12 € prélevés à la source sur les 4BT soit 8,91 €.

Je ne suis pas associé de cette SCPI, idéalement si un associé pouvait vérifier.

Également : le prix de part de Eurion est actuellement de 204 €. Le calcul du rendement est juste, simple coquille dans le texte.

Dernière modification par Thortue (23/01/2022 18h16)

Surin · #17

Rectifié, euh 8,85 € pour Corum XL car il y a aussi eu un prélèvement sur la distribution de PV.

Surin · #18

Voici une mise à jour avec les SCPI Périal et Sofidy, ça peut bouger avec les revenus financiers pour Immorente.

J’ai ajouté la colonne "évolution prix de part" juste avant le prix indiqué qui permet de voir s’il a augmenté ou diminué durant l’année.

Thortue · #19

Chez Perial, vous avez aussi PF Hospitalité Europe à 7,7 €/part net pour un prix de part constant à 200 € soit 3,85%.

Surin · #20

Ajouté.

Primaliance au sujet de PF Hospitalité Europe a écrit :
Perial annonce le versement d’un dividende de 1€/part en jouissance en 2020 soit un rendement annualisé de 6,25% et se fixe un objectif entre 4,5 et 5% pour 2021.

C’est pour cela que j’ai du mal avec les rendements "annualisés". On nous annonce fièrement 6,25% l’an dernier pour attirer les souscripteurs - en masse - tout en tempérant et prédisant entre 4,5 et 5% puis finalement c’est 15% en dessous de la fourchette basse et surtout 38% inférieur au fa(u)meux rendement "annualisé" du T4 2020.
Décevant.

Edit : en plus 1€/part ça fait 3% si l’on suppose 2 mois de jouissance fin 2020 ou 6% si seulement décembre. Incompréhensible (et ne devrait pas être toléré).

Rapport annuel page 39 CS a écrit :
Perspectives 2021 :
Les perspectives nous paraissent intéressantes malgré une conjoncture difficile dans le contexte sanitaire.
La Société deGestion envisage une distribution 2021 comprise entre 9 € et 10 € par part, soit un rendement de 4,5 % à 5 %. Elle se ferait grâce à des investissements opportunistes et spécialisés dans l’accueil et l’hébergement en Europe, à partir de ressources provenant d’une collecte soutenue abondée par de l’endettement.

Bulletin S2 2020 mot du gérant a écrit :
Depuis le lancement de la collecte, au début du mois d’octobre 2020, nous avons collecté près de 27 M€.

Lancement en octobre, courant décembre, chacun interprète à sa sauce.

Dernière modification par Surin (26/01/2022 14h19)

Abitibi · #21

Bonjour Surin, dans un mail reçu ce jour, Perial annonce: taux de distribution 2021
- PF Gd paris 4,42%
- PFO 4.82%
- PFO2 4,59%
- Hosp. Eur : 4.53%

Thortue · #22

Surin a écrit :
C’est pour cela que j’ai du mal avec les rendements "annualisés". On nous annonce fièrement 6,25% l’an dernier pour attirer les souscripteurs - en masse - tout en tempérant et prédisant entre 4,5 et 5% puis finalement c’est 15% en dessous de la fourchette basse et surtout 38% inférieur au fa(u)meux rendement "annualisé" du T4 2020.
Décevant.

Vous avez raison sur l’annualisation mais au-delà du rendement annualisé, le problème de fond dans l’interprétation des résultats des jeunes SCPI est l’impact fort des effets dilutifs/relutifs au gré de la collecte et des investissements. Pour ces SCPI, c’est presque davantage la capacité à investir la collecte future rapidement qui fera la performance que le patrimoine déjà acquis et sa bonne gestion. Il en résulte une forte variabilité des résultats (cf par exemple les dividendes trimestriels 2021 de PF Hospitalité Europe).

Même à l’échelle d’une année complète, le rendement n’est potentiellement pas non plus une bonne indication de ce que pourrait être la performance future. "Les performances passées ne préjugent pas des performances futures" est donc encore plus vrai pour ces SCPI : rendement annualisé ou non.

Et question "attirer les souscripteurs en masse", j’ai été surpris de constater que Perial ne prévoit qu’un taux moyen d’imposition à l’étranger de 10% de la distribution brute pour 2022 dans le BT S2 2021…

Dernière modification par Thortue (26/01/2022 14h13)

Surin · #23

Thortue a écrit :
Et question "attirer les souscripteurs en masse", j’ai été surpris de constater que Perial ne prévoit qu’un taux moyen d’imposition à l’étranger de 10% de la distribution brute pour 2022 dans le BT S2 2021…

Surtout quand on voit que l’imposition à l’étranger représente 14,92% du dividende en 2021 :

Drystan · #24

Abitibi a écrit :
Bonjour Surin, dans un mail reçu ce jour, Perial annonce: taux de distribution 2021
- PF Gd paris 4,42%
- PFO 4.82%
- PFO2 4,59%
- Hosp. Eur : 4.53%

Ce sont des chiffres calculés sur la base des nouvelles recommandations de l’ASPIM si je suis bien, donc brut de fiscalité étrangère (à la Corum) comparé au mode de calcul précédent cela va booster le taux de distribution en apparence (surtout pour les SCPI exposées hors de France) et ce n’est pas ce mode de calcul qui a été retenu par Surin dans son tableau.

Autrement dit pour Perial ils ne sont pas comparables avec les taux annoncées les années précédentes (hormis PF Grand Paris qui n’a aucun bien en dehors de France il me semble, pour PFO je ne suis pas familier avec son patrimoine)

Adrien · #25

Bonjour,
Pour ficommerce europe, 9.51€ (Vs 9.5€ en 2020) pour une part à 230€ soit 4.13%. Pas d’évolution de prix de part en 2021.

Dernière modification par Adrien (27/01/2022 07h13)

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Voici le rendement servi par les SCPI en 2021 par rapport au prix de part de fin janvier 2022 :

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[+1] #13 23/01/2022 15h13

#14 23/01/2022 15h16

Surin a écrit :

#15 23/01/2022 17h39

#16 23/01/2022 18h10

#17 23/01/2022 18h24

[+1] #18 26/01/2022 11h50

#19 26/01/2022 13h31

#20 26/01/2022 13h55

Primaliance au sujet de PF Hospitalité Europe a écrit :

Rapport annuel page 39 CS a écrit :

Perspectives 2021 :

Bulletin S2 2020 mot du gérant a écrit :

#21 26/01/2022 14h05

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Surin a écrit :

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Primaliance au sujet de PF Hospitalité Europe a écrit :

Rapport annuel page 39 CS a écrit :

Perspectives 2021 :

Bulletin S2 2020 mot du gérant a écrit :

Surin a écrit :

Thortue a écrit :

[+1] #24 26/01/2022 14h31

Abitibi a écrit :

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