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[+1]    #1 13/08/2018 13h04

Banni
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D’après Morningstar (et mon travail manuel car pas de filtre automatique trouvé), les 4 meilleures actions françaises sur les 15 dernières années sont :

1 Serma Group (34% de TRI et un volume actuel négligeable)
2 Wavestone (33% de TRI)
3 Sartorius Stedim (32% de TRI)
4 Eurofins (27% de TRI)

Cela risque de bouger dans quelques années avec notamment Solutions 30 qui aura les 15 ans requis.

Mots-clés : action, croissance, pea (plan d'epargne en actions)

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#2 06/09/2018 10h34

Membre (2017)
Réputation :   150  

Pour être franc je suis moyennement fan de ce type de classement.
Je regardais récemment une étude sur les classes d’actifs ayant le mieux performé par le passé, en me disant "facile, je vais prendre ce qui marche le mieux et je passe en Lazy jusqu’à la fin de mes jours" smile L’étude présente les résultats sur différents horizons de temps (type 3, 5, 10, 20, 30, 50 ans), et ben pas de chance le classement change sur chaque horizon ! sad
Du coup ma conclusion que les leaders d’hier ne seront pas nécessairement les leaders de demain …


Parrain : Linxo, Mintos, YomoniNalo Grisbee, N26, Revolut.

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#3 09/12/2018 03h52

Banni
Réputation :   88  

Petite mise à jour sur 15 ans (source Morningstar US)
1 ALSER 36%
2 DIM 32%
3 ERF 27%
4 WAVE 26%

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#4 09/12/2018 20h32

Membre (2016)
Réputation :   1  

excellente initiative. je pense qu’il faut mieux compter en hausse en % total et multiple du cours initial qu’en TRI ou CAGR, c’est toujours plus impressionnant


Parrainage Boursorama, Binck & Degiro

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#5 19/12/2018 12h05

Banni
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Pour comparaison, lien vers les meilleures actions US sur 30 ans.

https://seekingalpha.com/article/420857 … ormed-2018

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#6 19/12/2018 15h19

Banni
Réputation :   57  

Membre clivantMembre clivant Membre clivant

Le gros intérêt de ce classement est de repérer les points communs de ces actions car il est vraisemblable que ce soit des facteur de performance et qu’ainsi on puisse sélectionner les champions de demain.
J’exclus serma qui n’a pas de flottant mais les autres sont :
des petites entreprises il y’a 15 ans
des métiers asset light
stabilité managériale
managers/fondateurs au capital
peu ou pas connus du grand public (B2B).

On retrouve ces points communs chez solution 30 d’ailleurs.

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#7 02/08/2019 08h37

Banni
Réputation :   88  

petite update avec les dernières valeurs morningstar
1) DIM 34%
2) ALSER 32%
3) ERF 26%
4) ALESK 25%
5) WAVE 22%

Dernière modification par marcopolo (02/08/2019 08h38)

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#8 03/08/2019 16h43

Membre (2018)
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Wavestone dans le classement des meilleures actions depuis 15 ans …alors que la marque n’existe que depuis trois quatre ans ? Étrange …..

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#9 03/08/2019 16h45

Banni
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Juste un changement de nom de l’ex solucom.  Cela n’affecte pas les calculs

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#10 04/08/2019 16h35

Membre (2016)
Réputation :   1  

excellente initiative!
est-il possible d’avoir un top 10/20 & avoir la performance en absolu pas en TRI annualisé? plus parlant (et impressionnant) comme dit plus haut ?


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#11 04/08/2019 17h54

Banni
Réputation :   88  

Un top 10 occasionnerait un peu de travail (manuel) supplémentaire.  Peut-être dans le futur
Pour le cumulé, très facile à faire avec Excel

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#12 28/01/2020 12h16

Banni
Réputation :   88  

Une petite mise à jour (basée sur UncleStock et non plus sur Morningstar ce qui me facilite le travail!)

1) ALSER 37%
2) DIM 31%
3) ERF 25%
4) ALESK 25%
5) XIL 21%
6) WAVE 21%

Solutions 30 et Argan sont des candidats mais n’ont pas encore 15 ans.

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[+1]    #13 28/03/2020 16h23

Banni
Réputation :   88  

Classement au jour d’aujourd’hui (de 38% sur 15 ans! à 18% sur 15 ans)

Serma Group Societe anonyme
Sartorius Stedim Biotech S.A.
EURO Ressources S.A.
Eurofins Scientific SE
Esker SA
Xilam Animation
Wavestone SA
Interparfums SA
Hermes International Societe en commandite par actions

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#14 28/03/2020 20h17

Membre (2017)
Réputation :   101  

Merci pour le suivi Marco Polo

Auriez vous ce même classement pour les pays suivant :

États Unis (top30)
UK (top10)
Italie (top 10)
Allemagne (top 10)
Canada (top 10)

Merci par avance,

Carabistouilles

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[+1]    #15 28/03/2020 20h53

Banni
Réputation :   88  

Bonjour Carabistouilles,

Oui c’est tout à fait possible pour n’importe quel marché.  Pour protéger la propriété intellectuelle d’Uncle Stock par contre, je ne vous donne que les 30 valeurs US.

Universal Insurance Holdings Inc.    37.60%
Netflix Inc.    34.74%
Illumina Inc.    33.61%
Apple Inc.    33.51%
Booking Holdings Inc.    31.89%
Monster Beverage Corporation    31.44%
Intuitive Surgical Inc.    29.79%
NeoGenomics Inc.    29.63%
Amazon.com Inc.    27.80%
NVIDIA Corporation    26.80%
SBA Communications Corporation    26.77%
Repligen Corporation    25.98%
Regeneron Pharmaceuticals Inc.    25.96%
Texas Pacific Land Trust    25.67%
NACCO Industries Inc.    25.38%
RadNet Inc.    24.88%
Tyler Technologies Inc.    24.71%
BioSpecifics Technologies Corp.    24.39%
Biomerica Inc.    23.62%
Simulations Plus Inc.    23.22%
Ebix Inc.    23.04%
Exponent Inc.    22.90%
NewMarket Corporation    22.65%
Edwards Lifesciences Corporation    22.63%
Alexion Pharmaceuticals Inc.    22.52%
HEICO Corporation    22.11%
Mesa Laboratories Inc.    22.05%
Nathan’s Famous Inc.    22.01%
Intelligent Systems Corporation    21.39%
VirnetX Holding Corp    21.35%

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#16 28/03/2020 21h01

Membre (2016)
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Vous êtes sur de vos données marcopolo ?

Je ne vois pas domino’s pizza dans votre liste qui est pourtant à ma connaissance parmi les toutes meilleurs performances US de ces 15 dernières années devant les GAFA.

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#17 28/03/2020 21h12

Banni
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Bonjour flosk22,

Ce ne sont pas mes données, mais celles d’UncleStock qui les combine les infos de différents sites, chacun d’entre eux ayant des pbs potentiels.

Si je vais sur morningstar.com, j’obtiens 22% pour les rendements de DPZ sur 15 ans ce qui est excellent mais pas meilleur que les GAFA.  Je ne sais pas pourquoi DPZ n’a pas d’info sur 15 ans sur UncleStock.

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[+1]    #18 05/04/2020 17h18

Membre (2019)
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Bonjour.
J’ai fait un travail en me basant sur les données de Morningstar pour les valeurs cotées en France, en analysant le Total Return (TR) Price Return (PR) à 1, 3, 5 et 10 ans (je n’ai pas les données à 15 ans, mais avec ces données on couvre déjà la crise en cours liée au COVID et la mini crise européenne de 2011).

Je vous propose des données en 2 temps

I/ Vision simple : PR 10 ans >= 20% / an


Par ordre de PR 10 ans décroissant :
Sartorius Stedim Biotech
EasyVista
Xilam Animation
Esker
Serma Group
Solutions 30
Robertet
Oeneo
Consort NT
Docks Pétroles d’Ambès
Graines Voltz
Delta Plus Group
Altareit
Rousselet Centrifugation
Teleperformance
Ubisoft Entertainment
Pharmagest Interactive
IGE Plus XAO
Argan
Compagnie Financière de l’Ouest Africain
Hermes International

II/ Calcul maison


J’exclue les sociétés sans données à 3 ans (IPO récente)

Pour chaque période à 1, 3, 5 et 10 ans je fixe 3 valeurs :
Une cause de rejet si la perf est < valeur basse
+1 point  si >= valeur intermédiaire
+2 points si >= valeur haute

1 an   : -30% ; 0% ; 12%
2 ans  : 3% ; 6% ; 12%
5 ans  : 5% ; 9% ; 12%
10 ans : 6% ; 9% ; 12%

Je deviens donc de plus en plus exigeant à long terme

Pour les valeurs sans rejet, je calcul ensuite un % points / maximum possible de points (donc en tenant compte des cas où la valeur a une IPO à moins de 10 ans).

Les valeurs à 100% (donc tous les TR disponibles sont >= valeur haute) (tri par PR 10 ans) :
Sartorius Stedim Biotech
Esker
Robertet
Consort NT
Graines Voltz
Argan
Compagnie Financière de l’Ouest Africain
Bleecker
BioMerieux
Hoteliere et Immobiliere de Nice SHIN
Pacte Novation
Monfinancier
FONCIERE VINDI
Firstcaution
Biosynex
CompAGnie Aerienne Inter Regional Express
Euronext NV
Abivax
Compagnie Mercosur Grecemar
Quadpack Industries

Les valeurs >= 75% (on accepte une petite faiblesse ponctuelle)
EasyVista
Xilam Animation
Serma Group
Oeneo
Docks Pétroles d’Ambès
Altareit
Teleperformance
Ubisoft Entertainment
Pharmagest Interactive
IGE Plus XAO
Hermes International
Dassault Systemes
Kering
Harvest
Christian Dior
Altran Technologies
LVMH
Immobiliere Dassault
Envea
Made
Ste de Participations Industrielles et Minieres PIM
Sofibus Patrimoine
Sidetrade
Foncière Atland
STMicroelectronics NV
Euromedis Groupe
Societe Fonciere Lyonnaise
Generix Group
Les Verandas 4 Saisons
International Flavors & Fragrances Inc

Edit : je me emmêlé entre 2 sources de données. Les données de Morningstar sont en Price Retrun (sans les dividendes). Il faudra que je refasse ce calcul avec ma source de données en Total Return

Dernière modification par Korben (08/04/2020 19h02)

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[+1]    #19 09/04/2020 12h21

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Bonjour.
Cf. mon édit en fin de message précédent, les données Morningstar étaient en Price Return.

J’ai une autre source de données en Total Return que j’utilise pour ce post.

TR à 15 ans (donc incluant la crise des subprimes) >= 15%, par TR décroissant :

Serma Group
Eurofins Scientific
Esker
EURO Ressources
Ubisoft Entertainment
Xilam Animation
Interparfums
Wavestone
Hermes International
Plastic Omnium
Teleperformance
Precia
Sword Group
ORPEA
Ingenico
Stradim Espace Finances
Christian Dior
Delta Plus Group
Burelle

Calcul maison


Comme ci-dessus, je fixe les 3 valeurs sur les performances annualisées.
Nouveauté : je les fixe en sorte de créer 4 quartiles à peu près égaux (p.ex. 25% actions disposant d’une donnée pour la perf annualisée à 15 ans ont une perf d’au moins 12% -- il est intéressant de noter la similarité des valeurs à 7, 10 et 15 ans ; et celle de la valeur haute à partir de 3 ans)

1 an   : -37% ; -20% ; 0% (couvre la crise COVID en cours)
3 ans  : -13% ; 0% ; 10%
5 ans  : -8% ; 3% ; 11%
7 ans  : -3% ; 6% ; 12%
10 ans : -3% ; 5% ; 12% (crise COVID + zone euro)
15 ans : -3% ; 3% ; 12% (crise COVID + zone euro + subprimes)

Ci-après les valeurs avec au maximum 1 rejet (il n’y en a quasi aucune, p.ex. Safran pour sa perf à 1 an) et un score (cf. post précédent) >=80%. Tri par score

ABIVAX    100.0%
Activium Group     100.0%
Amundi    100.0%
Bleecker     100.0%
Envea     100.0%
GenSight Biologics     100.0%
Gerard Perrier Industrie     100.0%
Inventiva S.A.    100.0%
Worldline S.A.    100.0%
Immobiliere Dassault     91.7%
LVMH     91.7%
BASSAC     90.0%
Credit Agricole Mutuel du Languedoc     90.0%
CeGeREAL    90.0%
Generix     90.0%
HITECHPROS     90.0%
Edenred SA    87.5%
Altran Technologies     83.3%
Credit Agricole Mutuel de La Touraine et du Poitou    83.3%
Credit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine    83.3%
Christian Dior     83.3%
Dalet     83.3%
Devoteam     83.3%
Euromedis Groupe    83.3%
GTT    83.3%
ID Logistics Group    83.3%
Ingenico Group    83.3%
Interparfums     83.3%
L’Oreal     83.3%
ORPEA     83.3%
Safran     83.3%
SII      83.3%
Societe Fonciere Lyonnaise     83.3%
Sopra Steria Group    83.3%
Umanis    83.3%
XPO Logistics Europe     83.3%
ECA     80.0%
Fountaine Pajot    80.0%
Freelance.com     80.0%
LNA Sante 80.0%
Rousselet Centrifugation    80.0%
Catana 80.0%
Selectirente     80.0%
Solutions 30    80.0%
Voyageurs du Monde    80.0%

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