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#1 20/07/2013 09h02

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Un topic pour recenser ce que vous êtes amenés à utiliser comme programmes, logiciels, feuilles excel pour gérer votre portefeuille, votre épargne, vos investissements, votre trading…

pour ma part, j’en ai déjà parlé au fil des discussions, j’utilise MEROPS, logiciel à abonnement payant (quelque chose comme 18 euros pour 6 mois pour avoir accès aux flux de cotations), pour ce qui est de la gestion de mon PEA et de mon AV. Celui-ci reste généraliste : malgré de nombreux paramètres il s’avère défaillant quand il s’agit de calculer le rendement annualisé d’un ptf. Le concepteur est très à l’écoute sur un forum de support, et fait évoluer admirablement son logiciel au fil des suggestions. Mes récentes remarques (grâce au forum IH) sur le TRI, par exemple, vont faire l’objet de modifications début août. Cependant, au final, cela reste une bonne jauge de son activité d’investissement et de trading sans pour autant être d’une rigueur phénoménale.

une copie écran (empruntée sur google images) pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble :



en second lieu, j’utilise également xlsPortfolio pour le compartiment "rendement" de mon PEA. Je le trouve très abouti, ma seule crainte c’est sa soumission aux aléas des tickets bloomberg, que Philippe doit anticiper au fil des versions. En gros, qu’arrivera-t-il quand notre hôte sera devenu rentier à 100% et parti vivre sous les cocotiers ?

Dernière modification par christian (20/07/2013 09h16)

Mots-clés : logiciel

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#2 20/07/2013 09h06

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Programmes de modélisation et statistiques développés sur mesure pour ma part, input/output sur Excel, et un gros serveur de calcul. D’ailleurs avec les températures ambiantes, et sachant que je n’ai pas la clim dans mon bureau, je peux dire que je réfléchis à deux fois avant de lancer un calcul en ce moment !

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#3 20/07/2013 09h54

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christian a écrit :

en second lieu, j’utilise également xlsPortfolio pour le compartiment "rendement" de mon PEA. Je le trouve très abouti, ma seule crainte c’est sa soumission aux aléas des tickets bloomberg, que Philippe doit anticiper au fil des versions. En gros, qu’arrivera-t-il quand notre hôte sera devenu rentier à 100% et parti vivre sous les cocotiers ?

Ca n’arrivera pas, c’est le consulting informatique que je vais arrêter et d’ailleurs très prochainement. J’utilise xlsPortfolio au quotidien, donc ne serait-ce que pour moi-même je le maintiendrai. Idem pour ce site, qui est là "for life".

J’utilise aussi un screener maison (technologie Lotus Notes) pour trouver facilement des actions répondant à certains critères (notamment ROIC) ; ou consolider les achats des dirigeants français ou des gérants US ; ou consolider les notes de Morningstar.com (auquel je suis abonné). Avant cela j’aimais bien le screener (payant) d’infinancials.com ou du FT (gratuit).

Saxo Banque propose aussi un outil pas très cher qui permet de faire du screening basique et donne des infos analytiques sur le sociétés (répartition du CA, historique du PER).

Et surtout la section Investor Relations des sociétés ! On ne se rend pas compte, mais c’est une chance ! Avant il fallait écrire pour recevoir un rapport annuel out of date !

Donc en résumé :
1) Screener maison ou FT
2) xlsPortfolio pour le suivi du portefeuille
3) xlsValorisation pour l’aide à la valorisation d’une société
4) Abonnement Morningstar.com pour lire leur avis sur les mid et big caps US

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#4 20/07/2013 10h06

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Feuilles Excel pour suivi de portefeuille et analyses de titres + microsoft pour mon patrimoine/finances/budgets.

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#5 20/07/2013 10h11

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Super_Pognon a écrit :

Feuilles Excel pour suivi de portefeuille et analyses de titres + microsoft pour mon patrimoine/finances/budgets.

feuilles conçues par vous-même ?

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#6 20/07/2013 10h45

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Bonjour,

Pour ma part, avec Excel + des macros VBA, j’ai construit quelques fichiers maisons pour :

- le suivi de mon budget/patrimoine

- le suivi de mon portefeuille de titres cotés (actions, trackers) : les données proviennent de Bloomberg

- l’alimentation de mon screener actions perso qui récupère sur 5 ans les bilans/comptes de résultats/tableaux des flux de trésorerie (à partir des données du FT) et calcule automatiquement les ratios qui m’intéressent.

- l’allocation stratégique d’actifs de mon patrimoine à partir d’un fichier de simulation (qui me génère plein de scénarios économiques à partir des données que je lui rentre) ; je m’en sers parfois pour déduire une sorte de portefeuille efficient en fonction de mes indicateurs de richesse/de risque. Enfin bon, au final, c’est un peu se compliquer la vie pour pas grand chose.

Je me sers surtout des 3 premiers fichiers.

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#7 20/07/2013 11h04

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Vous avez Stockopedia qui depuis quelques mois offre toutes les bourses européennes, certainement le meilleur screener pour l’Europe.

Vous pouvez avoir un abondement gratuit pour quelques semaines, l’essai vaut vraiment la peine.
Il y a une soixantaine de screener des meilleurs investisseurs prêt à l’emploi.

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#8 20/07/2013 11h19

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JB0660 a écrit :

Bonjour,
- l’allocation stratégique d’actifs de mon patrimoine à partir d’un fichier de simulation (qui me génère plein de scénarios économiques à partir des données que je lui rentre) ; je m’en sers parfois pour déduire une sorte de portefeuille efficient en fonction de mes indicateurs de richesse/de risque. Enfin bon, au final, c’est un peu se compliquer la vie pour pas grand chose.

Je suis interesse par ce fichier. Serait il possible de me le transmettre ?

Pour repondre a la question,
- j ai refait XlsAsset avec Numbers de Apple, auquel j’ai adjoint un AppleScript pour mettre a jour automatiquement les cours (voir ma decription) ;
- je suis ne train de me former en stat avec R : je suis attire par ses nombreuses possibilites ;
- je suis en train de faire un fichier de comptabilite en partie double sous Numbers/AppleScript.

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#9 20/07/2013 11h40

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Bonjour à vous, pour ma part j’utilise:

Excel: pour faire des simulations de différents portefeuilles, et quelques outils de trading.

Pro realtime: pour faire de l’analyse technique, mais je suis de moins en moins convaincus par l’AT.

Et la plateforme fournie par mon courtier Lynx.

En site internet j’utilise: etf replay, le stock screener de google finance et celui du financial times.

D’ailleurs si vous avez ça sous le coude, connaissez vous un site pour télécharger les historiques de cotations pour excel des ETFs du marché américain. J’ai un site uniquement pour les actions et indices.

A titre d’information et pour mieux comprendre mes choix, je trade actuellement uniquement des ETFs et actions, dans le cas des actions avec une approche value (je m’intéresse aussi aux stratégies quantitatives et aux dérivés).

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#10 20/07/2013 12h37

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christian a écrit :

Super_Pognon a écrit :

Feuilles Excel pour suivi de portefeuille et analyses de titres + microsoft pour mon patrimoine/finances/budgets.

feuilles conçues par vous-même ?

Oui. Mais comme sous open document, rien n’est automatique… Tout est à faire à la main. je m’en sors pour le reporting de mon portefeuille (voir mon blog).

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#11 20/07/2013 14h25

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Screener:       www.valuescreeners.com
Portif:             Excel + XLQ

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#12 21/07/2013 12h34

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kikinou a écrit :

Je suis intéressé par ce fichier. Serait il possible de me le transmettre ?

Bonjour,

Désolé, je ne préfère pas, et ce, pour plusieurs raisons :

1) Il s’agit au départ d’un fichier que j’avais réalisé au cours de mon stage de fin d’étude. Je n’ai pas envie qu’il se retrouve dans la nature. J’ai ensuite rajouté/modifié certaines parties du fichier pour coller à mes besoins.

2) Le code est une usine à gaz, cela me demanderait pas mal de travail pour détailler le code et expliquer le fonctionnement du fichier.

3) Le fichier n’ayant pas été audité après mes dernières modifications, il y a peut-être des erreurs.

J’espère que vous comprendrez mes raisons.

Par contre, si cela vous intéresse, il n’y a aucun souci pour décrire en détail ce que fait le fichier, parler des modèles utilisés, la méthodologie employée, ce que donne le fichier en sortie etc.

Je ne préfère pas envoyer le fichier mais je n’ai aucun problème pour parler de la théorie derrière (ce qui est amha le + intéressant, le reste ce ne sont que des lignes de code qu’il est assez facile reproduire sous R, matlab ou le langage de votre choix).

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