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#1 29/09/2018 13h43 → Dassault Systèmes : édition de logiciels industriels (cac40, croissance, industrie)

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Dassault Systèmes (DSY) est spécialisé dans l’édition de logiciels industriels (CAO, simulation 3D, etc.). Créé en 1981, DSY est un spin-off de Dassault Aviations et une filiale du Groupe industriel de Marcel. Ecarté du CAC40 en 2002 (éclatement de la bulle Internet), la société vient tout juste d’y faire son retour en début de semaine. Ça méritait bien l’ouverture de cette discussion !

Capitalisation actuelle : 33 500 M€.
Principaux concurrents : SAP, Siemens, PTC et Autodesk.
Pour les fondamentaux, cliquez ici.

Déjà mentionné par IH dans la newsletter boursière #259, DSY est clairement une action de croissance avec un dividende relativement faible, aucune dette et des perspectives à moyen terme sur un marché de niche.

Le dernier contrat de grande ampleur (1 Md$ sur 30 ans) est celui signé avec Boeing en juillet 2017 pour la licence du logiciel 3DEXPERIENCE.

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Mots-clés : cac40, croissance, industrie


Who’s the more foolish, the fool or the fool who follows him?

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#2 10/02/2019 11h25 → Dassault Systèmes : édition de logiciels industriels (cac40, croissance, industrie)

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Dassault Systemes a publié de très bons résultats cette année et devrait être dans les top 3 des valeurs du CAC 40.

Ils ont noués un partenariat avec AIRBUS (Airbus s’engage dans un partenariat stratégique avec Dassault Systèmes) et ce dernier va entraîner un passage au même outil pour les sous traitants.

LesEchos a écrit :

sa plate-forme 3DExperience devient le point de passage obligé pour les milliers de sous-traitants des deux grands avionneurs.

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#3 11/02/2019 11h33 → Dassault Systèmes : édition de logiciels industriels (cac40, croissance, industrie)

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A mon avis, Dassault Systèmes est l’entreprise française qui a le plus gros moat, au coude à coude avec EssilorLuxottica.

La valorisation est toutefois stratosphérique (55 fois les profits passés) et c’est la seule chose qui fait hésiter à investir dessus.

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#4 11/02/2019 13h47 → Dassault Systèmes : édition de logiciels industriels (cac40, croissance, industrie)

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Je travaille sur la 3DExperience depuis l’an dernier et désormais sur ce contrat Airbus donc je connais bien le dossier désormais. Toutes les entités d’Airbus s’y intéressent et vont y basculer.

Le produit est encore jeune avec de nombreux bugs mais c’est un produit intégré et facilement installable.
Les mises à jour sont fréquentes et simples à mettre en oeuvre.

Mais chaque module est rattaché à une ou plusieurs licences et le mode intégré incite plus de personnes à vouloir tout utiliser et donc consommer plus de licences que prévues dans le plan initial.

Un autre contrat intéressant pour DS était l’an dernier avec EDF : EDF, Dassault Systèmes et Capgemini signent un partenariat pour la transformation numérique de l?ingénierie nucléaire d?EDF pour la transformation de l’entreprise en profondeur.

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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