PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Prosper Conseil (partenariat) : optimisation patrimoniale et fiscale sans rétro-commission en cliquant ici.

#1 03/08/2021 08h34

Membre (2018)
Réputation :   1  

Bonjour à tous

Mon conseiller me propose de casser mon contrat de capitalisation (vieux de 3 ans) sur lequel j’ai une plus value importante .. donc avec imposition plein pot pour le transformer en contrat d’assurance vie Anae Excellence.

J’ai quelques doute sur l’impartialité de ce conseil .. il ne vaut pas mieux attendre 8 ans sur le contrat pour faire un rachat ?

Bonne Journée

Mots-clés : assurance-vie, capitalisation, fiscalité, imposition

Hors ligne Hors ligne

 

#2 03/08/2021 08h49

Membre (2015)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Expatriation
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Top 20 Finance/Économie
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   599  

Easy a écrit :

J’ai quelques doute sur l’impartialité de ce conseil .. il ne vaut pas mieux attendre 8 ans sur le contrat pour faire un rachat ?

La réponse est dans la question ("Mon conseiller me propose…")
À la base vous êtes allé le voir pourquoi ? Quel est le problème avec votre contrat capi ?

Hors ligne Hors ligne

 

Discussions peut-être similaires à “anaé excellence du crédit agricole : vos avis sur ce contrat d'assurance-vie ?”

Pied de page des forums