Wisesheets pour télécharger des données fondamentales actions dans Excel

Voilà l’un des petits tableaux de ma fiche de suivi :



Ne pas hésitez si vous y voyez des erreurs quelconques.
L’idée du fil est d’échanger sur le sujet afin de trouver des astuces pour obtenir ce qu’on cherche et éviter des erreurs…

Ici On étudie la valorisation via les multiples historiques :

J’ai pris le PER moyen sur 10 ans que j’ai multiplié par le « net income per share » LY

J’ai pris le PTB moyen sur 10 ans que j’ai multiplié par le « book value per share »  LY

J’ai pris le P/S  moyen sur 10 ans que j’ai multiplié par le « revenue per share » LY

J’ai hésité a utiliser le TTM (pour net income per share etc…) mais j’ai peur que les données soient moins fiables que LY qui sont « officielles » car publiées.

J’ai peut être tord dans mon raisonnement ?!

J’ai mis dans le tableau le ratio TTM afin de voir si il est < ou > à la moyenne sur 10 ans.

NB/ ici une société dont je suis actionnaire et qui ai cher à notre hôte : PM

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Aladdin (01/07/2023 18h51)

@Docks

quand on utilise l’add on on rentre le tickers et il télécharge systématiquement l’ensemble des données
- Income statement

- balance sheet

- Cash flow

- Financial growth

- Key metric

Les données arrivent, sur des feuilles annexes de celle ouverte, en moins d’une minute. C’est très efficace.

Ensuite sur la feuille 1 on appelle ce que l’on veut.

Par exemple vous voulez étudiez:
-le PER: Vous appelez le PER LY ou TTM
-Le PER moyen : LY LY-1 LY-2 LY-3 … etc jusqu’au nombre d’années voulues et vous en faites la moyenne.

Pour le BNA vous pouvez juste appeler LY et LY - 8 puis faire un moyenne. si vous voulez voir la croissance sur cette période.

Après vous avez déjà des ratio financiers « tout fait » que vous pouvez appeler
Ex.


Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question ? Sinon n’hésitez pas à me préciser ce que vous voulez faire. J’essaierais d’y répondre au mieux.

Bien à vous
Al.

Édit/ J’ai oublié de préciser il y a une essai gratuit sur 2-3 tickers (Apple entre autre..)

C’est intéressant pour voir l’ outil !

Dernière modification par Aladdin (02/07/2023 10h21)

Wisesheet c’est pas mal mais pas exempt d’erreurs, comme tout outil automatique.

Sur les sociétés françaises il manque la plupart du temps (systématiquement ?) le montant des créances clients.
Et je l’ai utilisé il y a peu sur ma file portefeuille pour comparer mes GAFAM ici, et dans les formules d’ajout des prévisions des analystes il y a une coquille pour Amazon.

Donc à utiliser avec recul quand même. :-)

Bonjour Docks,

Quand vous ouvrez l’add on vous pouvez choisir de telecharger des données annuelles ou trismestrielles.

Pour appeler un revenue trimestriel il faut mettre LQ LQ-1 LQ-2 ….
Pour appeler un revenue annuel il faut mettre LY LY-1 ….

Ca fonctionne de mon côté !

Le troisième paramètre est la période à partir de laquelle vous souhaitez obtenir les données. Ici, vous pouvez sélectionner soit une année spécifique, "TTM" (qui renvoie les résultats de la somme des 4 derniers trimestres), "LY" (Last Fiscal Year) ou "LQ" (Last Fiscal Quarter). Vous pouvez également utiliser "LY-1", "LY-2", "LY-3"… et "LQ-1", "LQ-2", "LQ-3", etc., pour obtenir les données des précédents trimestres ou années fiscales.

Le quatrième paramètre est facultatif. S’il n’est pas renseigné, la fonction renverra les données pour la période sélectionnée. Toutefois, si vous souhaitez récupérer des données trimestrielles, vous devez utiliser "Q1", "Q2", "Q3" ou "Q4". Ces périodes trimestrielles sont basées sur les années fiscales de la société, qui peuvent ou non être alignées sur l’année civile en cours.

Au total, voici un exemple d’appel de fonction simple =WISE("AAPL", "revenu", 2020, "Q4")

Dernière modification par Aladdin (26/07/2023 23h46)

Si je comprends bien c’est ce que vous voulez ?

@docks

J’ai fait le tableau avec appel
2023 Q1 Q2 ….
2022 Q1 Q2 ….

N’hésitez pas en MP si besoin.

Je remarque par contre que la dispo des données n’est pas rapide. Il y’a des sociétés dont le Q2 23 est sortie et rien n’apparaît. Certaines small caps n’ont pas l’air d’avoir de données trimestrielles ! Je n’avais pas utilisé cette fonction jusqu’alors.
Un point négatif à confirmer par d’autres utilisateurs ?

Un petit tips pour finir sur un point positif :

Faire apparaître les ventes par zones géographiques

=wise(« ticker » ; « geographic revenues » ; 2022)

Dernière modification par Aladdin (28/07/2023 23h03)

Effectivement les données des résultats trimestriels d’Amazon sont faux !
Ça craint du boudin car on n’est pas sur une nano cap d’une cote peu suivie… de se fait on peut généraliser? Je vais regarder sur mes valeurs.

A priori un gros point négatif pour ceux qui veulent faire un suivis trimestriel :
- MAJ tardive des données trimestrielles
- Erreur des données trimestrielles
- Pas de résultat des données trimestrielles sur des small caps

Il faudrait voir ce qu’ils en disent sur le Discord.