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Forums des investisseurs heureux

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#51 10/02/2012 09h22 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   12 

Total en 2011 :
résultat net en € +11%
résultat net en € par action +10% (soit 5.06€ : on est revenu au niveau de 2005)

Dividende stable à 2.28€ (pas d’augmentation depuis 2008)
soit un payout ratio de 45%

Encore +23% à parcourir pour revenir au point haut de 2008 (je parle du résultat net par action)
On peut donc s’attendre à encore au moins 2 ou 3 ans de dividende stable sans augmentation.

Dernière modification par pug (10/02/2012 09h54)

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#52 11/02/2012 11h13 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   12 

11 février (semaines 5 et 6) :

La VL fait du surplace sur ces 2 semaines : +0.10%. +20.58% depuis le 24 mars 2011.

Aucun achat depuis le 24 novembre

L’euro a perdu quelques forces en 2 semaines : +0.2% sur la VL

La VL fait du surplace mais cache des disparités assez fortes. La diversification joue ici son rôle.

Certaines valeurs progressent bien :
* Reckitt Benckiser +4.15%
* Wal-Mart : +1.96%
* Canadian National Railway : +1.42%
* Total : +1.25%

D’autres perdent l’équilibre :
* Becton, Dickinson : -3.38%
* PepsiCo : -2.83%
* AztraZeneca : -2.23%

Sur ces 2 semaines, la VL est donc en bonne partie sauvée (dans le vert) grâce à Reckitt Benckiser

Le marché semble assez indécis depuis 3 semaines, en tout cas sur les valeurs de mon portefeuille.

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#53 11/02/2012 18h24 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   21 

Bonjour Pug…

J’interviens un peu moins sur le forum..mais je suis vos "pérégrinations"..ainsi que celles de Rodolphe, IH, Chroom…d’ailleurs si ce n’est déjà fait, je vous invite a aller voir son blog (www.dividendes.ch)…qui m’intéresse tout particulièrement car orienté sur les valeurs US avec dividendes croissants et bons historiques…

Le marché a monté sans moi depuis la fin de l’année dernière…la newsletter d’IH du jour rejoint mes quelques réflexions personnelles..les opportunités intéressantes se font rares et une certaine prudence s’impose..pour le buy and hold comme vous..mais sur les nouvelles opportunités d’achat…

Reckitt a rattrapé un peu de son retard accumulé sur la phase haussière de fin d’année…
Becton consolide un peu depuis sa montée vers les 72-73 $ ou vous etes entré il me semble..rien de méchant semble t il..

Personnellement je continue ma période d’observation et d’investissement virtuel..quelques projets personnels qui m’ont bloqué jusqu’à présent ..mais je profite de cette période d’observation pour progresser sur la longue route de l’apprentissage boursier… Warren B. comprendra j’imagine ! ;-)

Dernière modification par Raphael (11/02/2012 19h17)


Parrain Bourse Direct (50€ filleul), Boursorama Banque (80€ mini), Linxea - courtier AV (à voir selon l'offre du moment).  Me contacter par MP, merci !

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#54 11/02/2012 19h54 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   12 

Vous avez raison de bien vous former avant de rentrer sur les marchés. J’ai fait le contraire, cela m’a coûté pas mal d’argent au début :-)

Je connais dividendes.ch dont l’auteur est Chroom justement. J’aime bien son blog.
Dans le même genre j’aime bien également
Top Tattoos Design 2015
Dividend Growth Investor
Dividend Growth Stocks

Attention ils partagent tous la même stratégie et font donc potentiellement les mêmes erreurs.
Mais bon il est vrai que je partage leur stratégie également.

Sinon, un autre site que j’apprécie pour prendre du recul :
La Chronique de Crottaz Finance -

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#55 13/02/2012 19h45 → Portefeuille d'actions de Pug

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Réputation :   12 

J’ai décidé de benchmarker ma VL avec l’indice MSCI World dividendes réinvestis (iShares IWDA.AS)
Ce tracker supporte des frais de gestion de 0.5%

Cela me permettra de juger si gérer mon portefeuille en direct vaut le coup…

Du coup j’ai également réinvesti les dividendes dans ma VL (net des taxes).

Pour l’instant, la comparaison est plutôt flatteuse mais je ne me fais pas d’illusion ;-)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-02-10.png

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#56 18/02/2012 11h23 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
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18 février (semaine 7) :

La VL progresse de +0.84% cette semaine. +23.39% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS progresse de +1.87%. +7.86% depuis le 24 mars 2011.
Je sous-performe donc clairement l’indice de référence cette semaine.

Détachement du dividende de Procter & Gamble : 0.525$ par action soit 0.4007€
Aucun achat depuis le 24 novembre.

L’euro perd encore quelques forces cette semaine : +0.56% sur la VL

Les valeurs sont globalement à la hausse.

Excepté une grosse claque sur Astrazeneca, -4.25% sur la semaine. (-7.67% depuis les annonces du 2 février)
Les anticipations annoncées début février ne sont pas enthousiasmantes pour l’année 2012…
Pourquoi cette accélération à la baisse cette semaine ? aucune idée

Idem pour Pepsi qui prévoit une année 2012 "de transition", -2% sur la semaine. (-6% depuis les annonces du 9 février)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-02-17.png

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#57 25/02/2012 14h16 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   12 

25 février (semaine 8) :

La VL perd -2.63% cette semaine. +20.14% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS perd -1.30%. +6.46% depuis le 24 mars 2011.
Cette semaine encore, je sous-performe nettement l’indice de référence.

Ceci est en grande partie dû aux effets de change.
L’euro fait une belle performance cette semaine ce qui impacte négativement mon portefeuille : -2.01% sur la VL.

Aucun achat depuis le 24 novembre.

L’hémorragie sur Astrazeneca et Pepsi est stoppée.
Par contre elle a pris le relais de plus belle sur Wal-Mart et Reckitt Benckiser.
Wal-Mart a annoncé pour 2011 une baisse de 4.2% de son bénéfice net.
Reckitt Benckiser (-4.79%) subit le changement de position de Goldman Sachs qui passe de "Achat" à "Neutre".
Cette semaine semble marquée par des inquiétudes sur les perspectives de croissance pour les biens de consommation (et pourquoi pas tout le reste dans ce cas?).

Cette semaine serait-elle un changement dans la direction du "vent" ?

Je suis assez étonné par la performance de l’euro, c’est peut-être l’occasion de renforcer les positions en USD & GBP.
A noter : l’EUR/CHF ne suit pas cette tendance (action de la BNS?).

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-02-24.png

Dernière modification par pug (25/02/2012 14h22)

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#58 25/02/2012 14h57 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   285 

Pug a écrit :

J’ai décidé de benchmarker ma VL avec l’indice MSCI World dividendes réinvestis (iShares IWDA.AS)

Bonjour,
Je ne sais pas si vous avez remarqué qu’il y a 2 indices msci proches (j’en parlais dans une autre discussion) :
- Msci world : que les pays développés
- Msci all countries : avec marchés émergents (~10%)

Si joint l’écart (source : les ETF de Lyxor) ( => Bizarrement, je dois avouer que je ne retrouve pas cet écart sur les autres sources)
A gauche le All countries
A droite le world

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/598_msci.jpg

J’ai vu que vous n’aviez pas de sociétés dans les pays émergents mais il serait peut être intéressant de se comparer avec un indice incluant ces pays.

Dernière modification par Fructif (25/02/2012 18h09)

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#59 26/02/2012 15h54 → Portefeuille d'actions de Pug

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Merci Fructif pour cette info, je vais me renseigner.

Par rapport aux valeurs que j’ai sélectionnées, elles réalisent en moyenne environ 30% de leur chiffre d’affaires dans les pays émergents.

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#60 01/03/2012 15h16 → Portefeuille d'actions de Pug

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Réputation :   12 

Wal-Mart vient d’annoncer une augmentation de 9% du dividende (0.3975 $ / action / trimestre).

L’avantage des dividend aristocrats…

Le payout ratio reste bon : 35%

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#61 03/03/2012 09h36 → Portefeuille d'actions de Pug

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3 mars (semaine 9) :

La VL gagne +1.58% cette semaine. -1.16% depuis le 1er janvier 2012. +22.04% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +1.90% cette semaine. +8.33% depuis le 1er janvier 2012. +8.48% depuis le 24 mars 2011.
Décidément, encore une semaine où je sous-performe l’indice de référence…

Aucun achat depuis le 24 novembre.

Encore cette fois, la VL varie surtout du fait des effets de change.
L’euro pique du nez cette semaine : +1.72% sur la VL.
Les actions sont stagnantes.

Astrazeneca (-1.35%) et Pepsi (-1.25%) ont à nouveau une petite baisse de forme.
Reckitt Benckiser (+1.87%) s’est un peu repris depuis la claque de la semaine dernière (-4.79%).
Wal-Mart (+0.37%) s’est stabilisé après les turbulences à l’annonce de ses résultats (-5.91%).

La performance de l’euro n’aura pas beaucoup duré.

J’ai l’impression que mon portefeuille sous-performe l’indice IWDA.AS depuis le 1er janvier du fait que je détiens principalement des valeurs non cycliques.
En période d’embellie des marchés, ces valeurs stagnent par rapport aux autres.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-03-02.png

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#62 03/03/2012 14h56 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   116 

pug a écrit :

J’ai l’impression que mon portefeuille sous-performe l’indice IWDA.AS depuis le 1er janvier du fait que je détiens principalement des valeurs non cycliques.
En période d’embellie des marchés, ces valeurs stagnent par rapport aux autres.

Assez d’accord sur votre analyse. Je vois la même chose sur mon portefeuille, qui a beaucoup de similitudes avec le votre.

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#63 06/03/2012 13h56 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
Réputation :   12 

Roche Groupe (ROG:VX) vient d’annoncer une augmentation de 3% du dividende (6.8 CHF) avec un payout ratio à 55%

On sent les temps plus difficiles. Les augmentations précédentes du dividende ont été :
2011 +10%
2010 +20%
2009 +8.7%
2008 +35.3%
2007 +36%
2006 +25%

Même en 2009 (sur les résultats 2008), l’augmentation a été de +8.7%

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#64 08/03/2012 23h47 → Portefeuille d'actions de Pug

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Achat de 37 CNQ (Canadian Natural Resources) à 35.91

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#65 08/03/2012 23h51 → Portefeuille d'actions de Pug

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Colgate a annoncé une augmentation de 6.9% de son dividende qui passe à 0.62$ trimestriel.

Vive les dividend artistocrats :-)

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#66 10/03/2012 10h25 → Portefeuille d'actions de Pug

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10 mars (semaine 10) :

La VL gagne +0.48% cette semaine. -0.69% depuis le 1er janvier 2012. +22.63% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +0.27% cette semaine. +8.61% depuis le 1er janvier 2012. +8.77% depuis le 24 mars 2011.
Enfin une semaine où je surperforme l’indice de référence :-)

Achat de 37 CNQ (Canadian Natural Resource) le 8 mars.

Les effets de change impactent peu la VL cette semaine : -0.11%

Les valeurs sont globalement à la hausse, excepté McDo qui s’est pris une claque jeudi 8 mars (-2.67% sur la semaine).
Les progressions de vente sur le mois de février n’ont pas été aussi rapides qu’espéré (!!)

A noter : le CAD s’est fortement apprécié hier (aucune idée du pourquoi).

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-03-09.png

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#67 17/03/2012 11h11 → Portefeuille d'actions de Pug

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CNQ (Canadian National Resources) augmente son dividende de +16.7% à 0.105 $CAD (trimestriel)

Le payout ratio est de 18%

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#68 17/03/2012 11h51 → Portefeuille d'actions de Pug

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17 mars (semaine 11) :

La VL gagne +0.77% cette semaine. +0.08% depuis le 1er janvier 2012. +23.58% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +1.77% cette semaine. +10.54% depuis le 1er janvier 2012. +10.70% depuis le 24 mars 2011.
Damned ! Je sous-performe à nouveau l’indice !

Dernier achat le 8 mars (CNQ).

Les effets de change impactent peu la VL cette semaine : -0.11%

Les valeurs sont toutes dans le vert, excepté AstraZeneca (-1.01%) et Canadian National Resources (-1.32%).

Assez dubitatif sur l’optimisme des marchés…
Je suis buy and hold mais je ne peux pas m’empêcher de penser "Sell in may and go away, stay away till St leger day"… L’été sera-t-il à nouveau rock’n’roll ? :-)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-03-16.png

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#69 18/03/2012 01h24 → Portefeuille d'actions de Pug

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C’est difficile d’être buy & hold avec les montages russes actuelles !

La remontée depuis mi novembre s’est faite presque aussi vite que le crack des dettes de la zone euro.
Je pense que le timing est plutot pas mal pour commencer à s’alleger …
Même si tous les voyants sont de plus en plus vert, il y a encore de gros points noir que l’on a volontairement oublié (dette espagnole …). L’ibex est d’ailleurs en baisse depuis début 2012 alors que tous les autres gros indices européens sont à environ +15% … Si l’Espagne déraille, ça sera pas la même histoire qu’avec la Grèce …

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#70 18/03/2012 10h53 → Portefeuille d'actions de Pug

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En fait ça dépend de l’état d’esprit.

Ce n’est pas particulièrement dur d’être Buy and Hold en ce moment si on a fait le choix de se tenir rigoureusement à une allocation fixe en % qui écarte toute émotion justement.
Dans les périodes d’euphorie sur les actions, l’épargne s’oriente avec ce système sur les autres placements.
Par ailleurs, tous les titres que je possède ont une politique du dividende prudente et croissante.

Je n’aime pas trop faire des arbitrages pour deux raisons :
- on vit dans un pays où la fiscalité sur les plus-values est assez lourde et va continuer à s’alourdir
- je n’ai pas de don particulier pour le "market-timing"

Mais je vous rejoins sur le fait que ce n’est sans doute pas le meilleur moment pour aller sur les marchés actions. En ce qui me concerne, j’attends la prochaine vague baissière pour faire mes courses.

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#71 18/03/2012 11h22 → Portefeuille d'actions de Pug

Membre
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Suis également d’accord avec vous  sur la nécessité de prendre des bénéfices.
Suis à  45 % cash sur mon PEA et 65 % sur mon compte titre ( en fait ne garde que des titres B & H  U.S. ou français.

Mais comme j’étais rentré à l’automne dernier, mes plus-values étaient conséquentes et j’en ai concrétisé certaines.

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#72 24/03/2012 10h13 → Portefeuille d'actions de Pug

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24 mars (semaine 12) :

La VL perd -1.35% cette semaine. -1.28% depuis le 1er janvier 2012. +21.91% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS perd -1.92% cette semaine. +8.42% depuis le 1er janvier 2012. +8.58% depuis le 24 mars 2011.
Je superforme un peu l’indice cette semaine.

Dernier achat le 8 mars (CNQ).

L’euro gagne en force et impacte négativement ma VL : -0.61%

Le vent a clairement changé de direction cette semaine.
Toutes mes valeurs sont dans le rouge excepté (de peu) : Pepsi (+1.29%), Procter&Gamble (+0.27%) Astrazeneca (+0.18%) et Reckitt Benckiser (+0.17%).
Malgré tout je fais mieux qui l’indice de référence…

Si la correction s’intensifie, mes ordres stop à l’achat sauront en profiter…

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-03-23.png

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#73 31/03/2012 15h54 → Portefeuille d'actions de Pug

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31 mars (semaine 13) :

La VL perd -0.35% cette semaine. -1.62% depuis le 1er janvier 2012. +21.48% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +0.22% cette semaine. +8.66% depuis le 1er janvier 2012. +8.82% depuis le 24 mars 2011.
Je sous-performe l’indice cette semaine, principalement à cause de Total.

Dernier achat le 8 mars (CNQ).

L’euro gagne en force et impacte négativement ma VL : -0.25%

Mis à part Total, les valeurs sont globalement dans le vert.

Pas de commentaire particulier sur cette semaine.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-03-30.png

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#74 07/04/2012 08h49 → Portefeuille d'actions de Pug

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7 avril (semaine 14) :

La VL gagne +1.06% cette semaine. -0.58% depuis le 1er janvier 2012. +22.77% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +0.18% cette semaine. +8.85% depuis le 1er janvier 2012. +9.01% depuis le 24 mars 2011.
Je sur-performe l’indice cette semaine.

Dernier achat le 8 mars (CNQ).
1 mois après cet achat, je suis en moins-value de -11.11% sur cette valeur, mauvais timing !

L’euro prend une petite claque cette semaine ce qui booste ma VL : +1.49%

Les valeurs sont dans le rouge, excepté Total (+0.42%) qui redresse un peu la tête après la chute de la semaine dernière, Procter & Gamble (+0.15%) et Becton, Dickinson (+0%) qui font du surplace.
C’est donc réellement l’effet de change qui "sauve" ma VL cette semaine et non les valeurs en position.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-04-06.png

Dernière modification par pug (20/04/2012 09h37)

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#75 14/04/2012 09h22 → Portefeuille d'actions de Pug

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14 avril (semaine 15) :

La VL perd -1.58% cette semaine. -2.14% depuis le 1er janvier 2012. +20.83% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS perd -1.68% cette semaine. +7.03% depuis le 1er janvier 2012. +7.18% depuis le 24 mars 2011.
Je sur-performe à nouveau l’indice cette semaine.

Dernier achat le 8 mars (CNQ).

L’euro est stable cette semaine : +0.05% sur la VL

Une nouvelle semaine dans le rouge.
Total se prend une nouvelle gamelle (-4.68%).
Les autres valeurs corrigent également assez fortement : Unilever (-1.86%), Becton Dickinson (-3.68%), Pepsi (-1.65%), Procter & Gamble (-2.23%), McDonald’s (-1.67%), Wal-Mart (-1.48%), Johnson & Johnson (-2.75%).
Bref, les mastodontes perdent un peu pied ! Intéressant, à suivre…

En ligne de mire : Danone, Nestlé, Total, Astrazeneca, Johnson & Johnson…

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/277_vl_2012-04-13.png

Dernière modification par pug (20/04/2012 09h38)

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