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Forums des investisseurs heureux

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#26 01/04/2013 16h12 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
Réputation :   103 

Re,
mon portefeuille rendement est quasiment à son plus haut historique, alors que ce n’est pas le cas du CAC, car j’ai investi dans des entreprises dont le cours est assez décorrélé du CAC.
Bien sûr, en fonction des poids que vous attribuerez à vos valeurs, la progression de votre portefeuille sera plus ou moins éloignée de celle du CAC, mais elle restera assez corrélée.
Je comprends votre argument sur GDF, mais je crains qu’il soit optimiste. Je me trompe peut-être, mais le temps que vous appreniez l’information comme quoi le dividende de Suez serait susceptible de baisser, le cours aura déjà chuté. Vous n’avez qu’à regarder France telecom, dont le cours est arrivé à un niveau ridicule. On en achetait il n’y a pas si longtemps à 15€ parce que le rendement était très élevé… A ce jour, le titre est bradé (j’en ai d’ailleurs acheté). Ce n’est pas le cas, à mon sens, de Suez.
Enfin, j’ouvre un autre micro débat : ABC Arbitrage. J’ai lu ce week-end que beaucoup d’investisseurs se sont rués sur le titre suite à l’écroulement du titre. Je ne suis pas devin et ne fais aucun pronostic sur l’évolution du cours, mais je ne suis pas certain non plus que ce soit une bonne idée. J’avais longtemps pensé à en acheter "pour le rendement". Je suis content de ne pas l’avoir fait. Je n’apprécie pas qu’une entreprise ne souhaite pas grossir et base quasiment tout son chiffre d’affaires sur des algorithmes. Mais je comprends qu’on puisse succomber à ses 11% de rendement (s’il est maintenu)… Je crois que je vais quand-même passer mon tour.

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#27 01/04/2013 17h03 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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pourriez vous partager votre portefeuille ici au même titre que le mien afin que je puisse commenter utilement ce qui fera avancer cet intéressant débat ?
l’idéal serait d’avoir le même format que celui de xlsPortfolio afin d’avoir tous les éléments  nbre pru rdt valo etc ..

pour info vous remarquerez que FTE si elle  est achetée dans le bon timing ne gène pas et méritera d’être renforcé --->(4G) + prix bas et nécessité pour les  concurrents de suivre alors que free à 1 an pour être ne serait-ce qu’autonome sur son réseau (couteau sous la gorge ?)

ABC c’est un beau dividende sur une action peu cher, faire chuter son pru pourrait être intéressant mais j’ai un doute pour le coup sur la pérennité du dividende …je ne suis que faiblement investi sur abc ,c’était un test wait and see pour l’instant -15% ,ce n’est pas mon type de trading ni le genre de volatilité que je recherche ..


sauvez un arbre ,tuez un castor !

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#28 01/04/2013 17h20 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Réputation :   103 

Il y a beaucoup d’arguments en faveur de France Telecom. Pour moi, le plus important d’entre eux  étant son prix.
Si vous pensez racheter ABCA à la baisse, c’est que vous y croyez, n’est-ce pas ? Dans ce cas, soyez satisfait de votre achat. Seul l’avenir nous dira si votre choix a été le bon.
Et enfin, je ne publierai pas mon portefeuille sur ce site, pour la simple raison que je n’aurai pas le temps de le faire régulièrement. En revanche, si vous souhaitez "critiquer" mes positions et mes convictions, c’est avec plaisir, et je vous invite à consulter valeurbourse.com, le blog que je tiens avec un ami.

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#29 01/04/2013 17h37 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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merci pour votre réponse et je prend note pour le non-reporting  ici ,je considère qu’un tableau comme ici prend MOINS DE 5’/mois  à être publié ,c’est donc dommage .
j’ai consulté votre blog , mais n’y ai pas non plus trouvé votre portefeuille détaillé qui permettrai de discuter des valeurs.

Dernière modification par gruezivoll (01/04/2013 19h34)


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#30 01/04/2013 21h09 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Vous n’êtes malheureusement pas le premier à me faire la remarque sur mon portefeuille. Je sais également que j’ai tout intérêt à le publier, mais comme je vous le disais, cela me prendra du temps. En effet, mon portefeuille global comporte près d’une centaine de lignes. On peut dire que visuellement, cela ne rendra pas sur ce forum. De plus, j’ai quelques contraintes techniques et déontologiques qui m’empêchent - pour le moment - de publier mon portefeuille sur notre blog. Je ne suis pas loin de trouver une solution, mais ça prend du temps. J’en suis le premier désolé. Cependant, nos abonnés connaissent en temps réel nos achats et nos ventes.
J’espère ne pas vous décevoir. Alors pour "me faire pardonner", voici les valeurs du portefeuille rendement (le plus concentré de mes portefeuilles). Attention, il s’agit de mon portefeuille personnel, et pas celui du blog.

   - SANOFI AVENTIS
   - BNP PARIBAS
   - RUBIS
   - LAFARGE
   - RALLYE
   - CRCAM BRIE-PICARDIE
   - COMPAGNIE MARITIME BELGE
   - FRANCE TELECOM
   - INTLE DE PLANTATIONS D’HEVEAS
   - CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
   - VIVENDI
   - MERSEN
   - AXA
   - IDI

Bonne soirée

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#31 29/04/2013 18h29 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonsoir !
Allez on arrive gentiment à un petit +10 % en 4 mois ..TRANQUILLE TRANQUILLE !
en fait c’est pas important , ce qui compte c’est d’avoir des sociétés qui nous plaisent et un rendement qui lui est important
on devrait amorcer la phase 2 avec l’amorcage de l’effet "boule de neige" de IH  en mai juin juillet avec 1400 2100 800€ a peu prés  à re-investir en titres bien sûre !

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_cr1.jpg

Dernière modification par gruezivoll (29/04/2013 18h31)


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#32 29/04/2013 19h45 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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pour mai je vois  3 options :
invest: 3000€

soit créer une ligne signaux girod
soit renforcer bouygues 
soit metropole tv avec un div norm+ excep a 14.71 %

votre avis est bien venu? Merci d’avance !

Dernière modification par gruezivoll (30/04/2013 22h06)


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#33 30/04/2013 22h05 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonsoir ,
Achat de 235 MMT pour un total de 599(amf) le dividende attendu(ordi +excep) est 1.85€/titre soit 14.71%de rendement ce qui pour un invest de 7008€ est bien puisque j’attend 1108€ brut  de dividendes pour une valo actuelle de ma ligne à 7613.29 €

ce dividende fait parti du plan de re-investissement des dividendes en action du mois de mai avec bouygues rallye et gdf , j’attend donc ~2245€ brut pour ce mois de mai ,ce qui n’est pas négligeable.

ps: le Portefeuille est à +9.11% DEPUIS LE 01/01/2013 .Aurai-je trouvé des bons réglages de proportions ?

Dernière modification par gruezivoll (30/04/2013 22h12)


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#34 30/04/2013 22h20 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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gruezivoll a écrit :

Bonsoir ,
ps: le Portefeuille est à +9.11% DEPUIS LE 01/01/2013 .Aurai-je trouvé des bons réglages de proportions ?

J’aurais tendance à penser que vous ne pourrez vérifier cela que dans une phase baissière, ce qui n’est clairement pas le cas depuis le début d’année. Malheureusement, j’ai le sentiment que c’est pendant les baisses que l’on apprend le plus quant à sa stratégie d’investissement.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#35 30/04/2013 22h34 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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oui, j’en ai conscience ! mais il semble que la résistance du portefeuille soit supérieure à mon indice de référence (CAC) je  m’en aperçoit sur les petites contreperfs que l’on peu voir journellement

après, sur une grosse chute ,ça reste effectivement à déterminer ….Qui VIVRA VERRA !


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#36 02/06/2013 19h35 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonsoir,
mise à jour juin 2013 , le portefeuille baisse mais se comporte assez bien dans la phase plus tourmentée de ces derniers jours .
a noter :rentré sur CYS 400titre  achat 7.95€ soit 10.25 USD avec je l’espére un point bas
"action très en limite de mon profil d’investisseur très prudent . "
et 51 actions veolia (dividende ) en plus
serait ce le début de l’effet boule de neige ….

le rdt du cto est de 8.3% BRUT soit 6814€/an
La pv latente est de 6859€

à bientôt
gruezivoll

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_maj_02juin13.jpg

Dernière modification par gruezivoll (02/06/2013 19h54)


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#37 08/06/2013 08h04 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonjour Gruezivoll,

Comme promis je fais un tour sur ton portefeuille. Félicitations pour ces premiers résultats. smile

Je reviens sur ABCA, qui est la seule valeur de ton portefeuille que j’aie analysée ; et donc que je connais… un peu. Sur le principe, c’est un joli titre, qui semble être le seul au monde qui permette à un particulier de profiter de l’arbitrage. Dans les détails, deux points me font peur sur cette société :

1) Les bénéfices sont basés sur la rapidité du système informatique et la performance des algorithmes. Il suffit qu’un concurrent soit mieux équipé et parvienne a passer ses ordre 1 milliseconde avant ABCA et toute la rentabilité s’écroule.

2) Les dirigeants s’octroient de fait de très généreuses récompenses en stock-options, ce qui a pour conséquence qu’ils se mettent dans la poche la croissance de la société au détriment des actionnaires minoritaires.

Bon, je te laisse, je vais essayer de rédiger mon portefeuille avant que les petits ne se lèvent!

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#38 08/06/2013 11h11 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Je ne pense pas que la rapidité du système informatique soit si importante que ca pour ABCA et soit en cause dans la défiance du marché sur la valeur.
Cela fait 15 ans qu’ABC Arbitrage est en concurrence avec d’autres arbitragistes, il n’y a aucune raison que tout à coup ils deviennent moins performants.
Pour autant que je peux comprendre les cibles d’ABC Arbitrage, contrairement aux grands acteurs qui se battent à coups de centimes, de millisecondes et d’algorithmes ultra sophistiqués  sur des valeurs trés liquides ABCA cible de plus petites valeurs, des OPA et essaie de dénicher des miettes qui échappent aux gros.
Ceolin l’a bien dit : je sais gagner des millions pas des milliards.

Par contre l’instabilité fiscale francaise et européenne fait peser un risque mortel sur l’activité d’arbitragiste. On ne peut rien gagner si on est taxé de 0.1% à chaque transaction. La société est en train de rechercher des sources plus diversifiées vers l’Asie et devra sans doute émigrer à Londres.

Au sujet des actions que s’attribuent les dirigeants il y a eu effectivement un peu d’abus mais c’est le prix à payer pour garder les cerveaux. Par contre s’ils ont inondé le marché d’actions à 7 il faut reconnaître que la société rachète des titres quand elle juge le cours trop bas. Le investissement en titre se fait au dessus du cours ce qui montre que la société le juge sous évalué et ne se moque pas des minoritaires. Par contre le cours est encadré par les ventes et achats des dirigeants.
Je suis rentré sur la valeur à 5.29 en 2008 alors que le dividende en action était fixé à 5.50. Je suis sorti autour de 7 alors que les dirigeants revendaient leurs titres à tour de bras et que le réinvestissement devait être a 6.50.
Actuellement le réinvestissement est à 5.50 c’est peut etre un bon signal d’achat. Bien sur il faut faire confiance au management car c’est une société qui est absolument impossible à valoriser avec des critères objectifs.


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#39 29/06/2013 16h33 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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bonjour,
bon ,ça reste globalement positif (investissement de base 88647€ à ce jour ) et les dividendes sont tombés ,donc ça va pas mal !
mais il faut reconnaitre la baisse du CT c’est une évidence !

Renforcement FTE +513T sur baisse -1.6% : pourquoi? parce que je crois que l’acteur du 4G à une valeur technologique "incompressible " et que les dividendes pour1513 T sont un argument qui n’est plus négligeable.
je redis que j’achète des titres de société  et pas une valo et sur ce coup : il y en a pour 1210€ (brut)de dividendes et donc un rendement en rapport avec l’ordre de l’investissement (8.9+%)
le rendement brut est redoutable 7143€/an brut pourvu que ça dur !)

voila le mois prochain verra un renforcement TOTAL à priori dans le but d"équilibrer les dividendes mensuels et total est super pour ça avec un versement trimestriel.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_pa06.jpg

Dernière modification par gruezivoll (29/06/2013 17h14)


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#40 25/07/2013 18h23 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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bonsoir
une mise a jour avant des vacances biens méritées

portefeuille qui progresse super bien /rapport au mois dernier nous passons de 91192€ à 98178€ avec une petite ligne orange achete avec des dividendes du mois anterieur.

-plus value +8801€
-rdt brut sur pru 8%
-dividendes :7186€ bruts/an
"les réglages"sont bons sauf CYS qui comme je le craignais n’est pas fait pour moi , mais les dividendes tombent néanmoins .cela reste aussi une petite ligne pour voir et sans suite .
bref content !

La suite  achats : du mois d’aout  comme tous les mois 3200€
les achats du mois prochain pourraient se concentrer sur Total (pour son dividende moins élevé , mais trimestriel qui génére la possiblité d’acheter des petites lignes complémentaires !)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_b5.jpg

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#41 28/08/2013 17h57 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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bonjour,
mise a jour du portefeuille ,que dire : indice CAC 40 complétement laché ,progression magnifique ,+1.19% aujourd’hui , je pense avoir les bons réglages
+12341 de plus value latente +14%depuis le début de l’année contre 8.77 pour le CAC ..
La moyenne mensuelle des dividendes brut escomptés est de 642€/mois .
Pourvu que ça dure!.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_cto1.jpg

Dernière modification par gruezivoll (28/08/2013 21h04)


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#42 28/08/2013 21h40 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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La comparaison avec le CAC dividendes inclus serait sans doute plus pertinente.

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#43 28/08/2013 21h43 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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certainement !
mais ce qui est dingue
c’est que hier cac -2.72 cto -1.79
today cac -0.21 cto+1.19
et ça fait depuis le début d’année que c’est ainsi …ET si j’enleve CYS …

c’est très intéressant l’influence  des valeurs hors CAC , il semblerait que ça joue comme une sorte d’équilibrage …et inversement quand elles sont faibles .

Dernière modification par gruezivoll (28/08/2013 21h48)


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#44 25/09/2013 17h59 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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bonsoir ,
même constat que le mois précédent , c’est super bon (+8000€ PVL/le mois  )
-barre des 20% plus value latente dépassée(21000€)de puis le début de  l’année  ,vente comme dis le mois dernier de CYS .rajout de 7 neopost oubliées par erreur .
-div mensuel brut moyen 617€
je ne fonctionne plus que sur 12 lignes mais je vais renforcer prochainement de 1 ou2 lignes (pas grand chose qui m’interpelle en ce moment ?
espérons que ça dure .

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_cto9.jpg

Dernière modification par gruezivoll (25/09/2013 18h11)


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#45 27/09/2013 18h15 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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demande vos avis  :
bon ça monte trop amha
la grande question que je vous pose : même si on est b&h , la logique ne serait pas selon vous de mettre des stops a ce stade ? (pour moi oui .. mais je prend tous les avis )

je verrai bien 10-15% Sous les valeurs actuels le permettant (afin de ne pas oublier que les arbres ….) ceci pérennisant les PVL et permettant un rachat sur baisse ?

énorme dilemme ?????

Ce soir +0.22 hier +0.94 (comparé au cac ..) cto a +23% depuis le début de l’année CAC40 +14.99%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_cto10.jpg

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#46 28/09/2013 09h03 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Et pourquoi pas simplement renforcer si cela baisse… Apres tout, vous croyez dans vos sociétés non?

PS: on a pas mal de valeurs en commun :-)

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#47 28/09/2013 10h28 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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gruezivoll a écrit :

demande vos avis  :
bon ça monte trop amha
la grande question que je vous pose : même si on est b&h , la logique ne serait pas selon vous de mettre des stops a ce stade ? (pour moi oui .. mais je prend tous les avis )

je verrai bien 10-15% Sous les valeurs actuels le permettant (afin de ne pas oublier que les arbres ….) ceci pérennisant les PVL et permettant un rachat sur baisse ?

énorme dilemme ?????

Pensez allocation d’actifs.

Simplifions : 75 % actions, 25 % cash (éventuellement rémunéré sur un support très liquide).

Tant que vous n’êtes pas à l’allocation cible : vous attendez des opportunités pour acheter davantage (ce qui signifie donc que vous ne vendez rien).

Quand vous y êtes : vous procédez à un rééquilibrage - pas tous les mois, tous les semestres ça suffit, voire tous les ans - pour ramener votre portefeuille d’actions à 75 % de vos actifs. Que ce soit par vente, ou par de nouveaux achats.

En cas de déséquilibre "interne" au portefeuille d’actions : ligne ou secteur économique qui dépasse 20 % du portefeuille (…) : là c’est un peu moins mathématique. En fonction de votre aversion au risque, vous pouvez soit liquider (mais ça repose le problème de l’allocation d’actifs, et vous fait patienter), soit attendre parce que vous croyez en ce secteur / cette société.

De manière générale, quand vous voulez vendre, demandez-vous aussi ce que vous allez faire du cash que vous allez dégager

Dernière modification par Derival (28/09/2013 10h30)

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#48 28/09/2013 10h56 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Jeamb : Merci ,oui je prévois de renforcer , cela ne gêne pas le fait de sécuriser avec des stops non?

DERIVAL Merci , je n’ai pas atteint ces proportions je suis pour l’instant a 40 % cash  (L.A ING LDD LEP CAT etc ) 60% BOURSE …hors RP qui vient d’être vendue donc  le cash va faire un sacré saut …
ce cash sera placé a raison de 200k€ sur le cto et 130k€ restera en cash ou av ou obligs , je vais  réfléchir à un dispatch relativement intelligent …(c’est pas facile vu les rdts de m…)

bref ce qui fera monter le CTO vers 325k€ ,je pense conserver la proportionnalité du nombre de titre actuelle qui est étonnante du point de vue résultats ,mais aussi peut-être rajouter 1 ou 2 valeurs pour compléter mes secteur ( a voir )

mais de fait  ma question demeure STOP-LOSS ou pas ?


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#49 28/09/2013 11h08 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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gruezivoll a écrit :

mais de fait  ma question demeure STOP-LOSS ou pas ?

Ma réponse sera non.

D’une part, vous allez vendre, mais pour racheter quoi ? La même valeur plus bas ? Ou d’autres ? Pas besoin de "stop loss" pour cela, à plus forte raison si vous avez un afflux de trésorerie à venir, que vous ne pouvez que mal rémunérer actuellement.

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#50 28/09/2013 11h36 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Gruezivoll a écrit :

mais de fait  ma question demeure STOP-LOSS ou pas ?

Comme Derival, je deconseillerais les stop loss, surtout en France ou les ordres sont visibles par le marche. Vous pourriez etre victime d’une chasse au stop (une manip de fond ou de banque qui font baisser brievement les cours pour recuperer les stops loss un peu trop serres). Meme sans chasse au stop, je prefererais reevaluer le dossier et voir quelles sont les chances de pertes / gains. Est-ce que vous etes toujours confiant dans l’entreprise ou non?

Gruezivoll a écrit :

bon ça monte trop amha

Ca fait un peu peur mais c’est un bon probleme, par contre ca peut vous obliger a bouger si les cours cibles sont atteints. EDF a +52%, qu’en attendez-vous plus tard? La cible est-elle atteinte? Avez-vous plus a gagner ou a perdre? Le but etant d’en perdre le moins possible.

Reflechir aussi a d’autres opportunites. Y a-t-il mieux ailleurs? Un certain Warren B. a dit il y a quelques annees, qu’avec un portefeuille de 1 million de dollars, il etait a peu pres sur de degager 50% de rendement par an. Et a 50% par an, il ne doit pas y avoir que du B&H la-dedans. Donc, essayez de vous liberer et de ne pas avoir peur de faire mieux que ce que devrait faire un portefeuille B&H. Ce n’est pas parce que vous feriez mieux que votre strategie n’est pas la bonne… Schloss, Munger, Buffett ont fait beaucoup d’annees au-dessus de 20-30%, ca n’est pas un crime.

Dernière modification par Wawawoum (28/09/2013 11h38)

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