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#1 01/11/2012 23h46 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
Réputation :   

bonjour l’état de mon portefeuille action basé dividendes ,je vais diversifier le mois prochain sur le secteur santé et telecom ,mon objectif est donc long terme ,je ne prévois d’arbitrage sauf baisse importante d’un dividende ..
quel conseil pour santé et telecom en fonction dem on objectif ?

à vous lire
cordialement

gruezivoll

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2012

~Consommation discrétionnaire (20,9%) :
   171 Rallye SA_________________________________10,5%
   363 Metropole Television SA___________________10,4%


~Energie (13,3%) :
   130 Total SA__________________________________13,3%

~Services financiers (11,0%) :
   700 Credit Agricole SA________________________11,0%


~Services aux collectivités (38,3%) :
   300 Electricite de France SA__________________13,0%
   610 Veolia Environnement SA___________________12,3%
   175 GDF Suez___________________________________8,2%
   105 E.ON AG____________________________________4,9%

~Foncières cotées (16,5%) :
   150 Societe de la Tour Eiffel_________________16,5%



~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Office Property (100,0%) :
   150 Societe de la Tour Eiffel________________100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Mots-clés : portefeuille action ct avis


sauvez un arbre ,tuez un castor !

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#2 02/11/2012 08h52 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Administrateur
Réputation :   1307 

Effectivement vous êtes sur-exposés aux utilities de la zone EUR.

Je n’aurais pas non plus mis Crédit Agricole dans le portefeuille d’actions d’un investisseur débutant.

Pas de titres étrangers, c’est volontaire ?

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#3 02/11/2012 09h01 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
Réputation :   211 

gruezivoll a écrit :

bonjour l’état de mon portefeuille action basé dividendes ,je vais diversifier le mois prochain sur le secteur santé et telecom ,mon objectif est donc long terme ,je ne prévois d’arbitrage sauf baisse importante d’un dividende ..
quel conseil pour santé et telecom en fonction dem on objectif ?

Attention à ne pas vous astreindre à des règles qui pourraient aller au-delà du bon sens. S’il n’y a pas de sociétés qui correspondent à vos critères/prix dans le domaine de la santé et télécom , allez-vous quand même en acheter ?

C’est bien d’avoir des secteurs cibles mais c’est encore mieux de s’adapter à ce que Mr Makret nous offre en promotion! wink

Quant à la présence d’ACA dans un portefeuille "basé dividendes",…ce n’est pas dans cette case que je l’aurais mis…à la rigueur une caisse régionale mais pas la maison mère.

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#4 02/11/2012 21h25 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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OUI ,vous avez raison pour ACA ,c’est la seule ligne FUN que je me suis permis et dès qu’elle aura atteint +10 % (+8%actuel)je liquide et passe en action pépéres.En fait j’ai eu fait pas mal d’A-R sur ACA ça a toujours réussi pour l’instant ….je sais…
Débutant :non mon ct date de 1995 . mais "structuré" depuis peu oui LOL .

le choix action française :assez simple on ne peu pas mettre de stop sur des actions étrangères sur un compte titre SG (lol) et pourtant vrai !!

la stratégie sera donc comme l’écrit Philippe vers les pages 84 et + diversifiée secteur et moins geographique ,bon on verra bien !

le rdt dividende actuel estimé est ~7.2%brut 2747€ Estimatif pour 2013 mais une fois ACA virée on peu imaginer un bon 8%+

le ratio d’achat action  prévue est de 3000 € par mois soit une bonne ligne ou un renforcement chaque mois.
par ailleurs je place aussi 200€ par mois en A.V EUROS

bonne soirée
gruezivoll

Dernière modification par gruezivoll (02/11/2012 21h29)


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#5 02/11/2012 21h34 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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A chacun ses loisirs, personnellement pour le "fun" je préfère faire autre chose que jongler avec du ACA wink

Sur une action comme celle-ci, si vous de bonnes raison de la garder en portefeuille, ce n’est pas pour du +10% ou +8%, c’est pour faire X 2 minimum…!!mais il faut avoir le coeur bien accroché.
Quant aux aller-retours et à la chance, je vous laisse seul juge…

Je ne sais pas quelles conditions vous avez à la SG au niveau du courtage, mais vous feriez bien de voir ailleurs (je suis client SG wink).
Une partie de la performance d’un portefeuille (ou de la sous-performance) dépend aussi des frais que vous pouvez avoir qui vont manger vos gains et creuser vos pertes…

En tout état de cause, bonne continuation.

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#6 03/11/2012 13h07 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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Bonjour Gruezivoll,
Comme Spiny, je m’interroge sur les frais concernant la SG. De nombreux liens sont à votre disposition sur ce site pour vous aider en ce sens (ainsi que quelques liens de parrainage pour remercier notre hôte, accessoirement, de l’énorme travail de partage dont il fait preuve).
Ensuite vous dites ",mon objectif est donc long terme ,je ne prévois d’arbitrage sauf baisse importante d’un dividende .." dans cette optique B&H, les ordres stop que vous évoquiez ont peu d’importance.
En effet, vous investissez dans des valeurs dans lesquelles vous croyez et qui sont censées être de qualité donc vous devriez être à l’abris de mauvaises surprises que vous ne verriez pas venir au fil des semaines/mois précédents (à titre d’exemple, on savait depuis mai que le dividende de FRANCE TELECOM allait ressortir en baisse).
Comme le dit si bien Philippe Proudhon: "Achetez seulement des actions dont vous serez heureux si le cours baisse de 50% [afin de renforcer à vil prix]."

Enfin, Bouygues et Vinci (valeurs à dividendes) sont elles sur votre watchlist?

Bonne continuation dans l’atteinte de vos objectifs!


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#7 02/01/2013 18h26 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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bonsoir ,
mise à jour du portefeuille diversification sectorielle en cours ,pour l’instant ,je ne me sens pas à l’aise sur les actions étrangères ,je reste donc sur des actions françaises ,vos avis outre cela m’intéressent .
-ACA vendue pour des titres à dividendes
-probablement 1 ligne de Neo à venir ?
-BUT :13-14 lignes de rendement à travailler en volume ,représentant donc 7-8 % du portefeuille chacune .
à bientôt !

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2013

~Consommation discrétionnaire (21,7%) :
   300 Rallye SA_________________________________13,9%
   363 Metropole Television SA____________________7,8%


~Energie (9,3%) :
   130 Total SA___________________________________9,3%

~Services financiers (3,2%) :
   300 ABC Arbitrage______________________________3,2%

~Santé (6,1%) :
   350 Generale de Sante SA_______________________6,1%


~Services de télécommunication (9,2%) :
   600 France Telecom SA__________________________9,2%

~Services aux collectivités (38,4%) :
   525 GDF Suez__________________________________14,9%
   520 Electricite de France SA__________________13,3%
   610 Veolia Environnement SA___________________10,2%

~Foncières cotées (12,2%) :
   150 Societe de la Tour Eiffel_________________12,2%


~Liquidité :
__________________________________________________3,5%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par gruezivoll (20/01/2013 10h02)


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#8 04/01/2013 20h40 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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Bonsoir
Et hop 100 neopost avant hier et déjà dans les clous today !
Pourvu que ça dure !
diversification tracker internationaux ETF LYXOR probable pour mes deux dernieres lignes avant montée en volume .. Votre avis ?

Dernière modification par gruezivoll (04/01/2013 20h42)


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#9 06/01/2013 17h55 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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bonsoir ,

Rajout sur la stratégie : A partir du moment ou mes 13-14 lignes seront crées (il en manque 2-3),je vais procéder à des achats mensuels (sur mes lignes existantes) de la ligne ayant le plus baissé sur le mois précédent ,je garde en ligne de mire le rendement ,un titre est un droit d’entrée!,les années de détention et de dividendes doivent lisser la perte ou accroitre le gain !
Les dividendes sont re-investis en titres (et tant mieux si c’est des "dividendes actions" en tout cas pour les 8 prochaines années !)
De maniéré à ne pas toujours investir sur le même titre s’il baisse plusieurs mois de suite des le deuxieme mois c’est la seconde ligne en baisse qui est prise en compte est ainsi de suite .(je réserve ce droit d’arbitrage subjectif il est vrai au maintien d’un portefeuille sain toujours dans l’esprit d’obtenir 7-9%du volume par ligne
la possibilité de vendre une ligne se fait dans 2 cas :
1- +value supérieur à 40%
2- prévision calamiteuse sur le titre,la société .

A ce jour une seule ligne négative EDF pour 10 positives.(+1750€ latent) dividende attendus 5000€ (tenant compte du fait que FTE dividende est faux lors du telechargement bloomberg),pas de vente depuis 2.5 mois ,que des achats .

bonsoir !
gruezivoll !

Dernière modification par gruezivoll (06/01/2013 17h58)


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#10 15/01/2013 17h55 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonsoir,
après +0.95 hier le portefeuille fait -0.15 contre -0.29CAC aujourd’hui mais superforme toujours un peu le CAC ,ça à l’air assez constant depuis fin décembre ce qui semble donc un compromis correcte .La perf actuelle est 2.98% et le % de dividendes escompté ne varie pas à 8.2%
-les dividendes Neopost seront rajoutés aux compte achat action a partir du 25 janvier .

Gruezivoll!

Dernière modification par gruezivoll (15/01/2013 17h57)


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#11 18/01/2013 16h38 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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je vais utiliser ce post pour envoyer l’histo  puisque ça fonctionne super !
17/01/2013 on progresse bien+0.92
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_1.jpg

18/01/2013 +0.25 % (avec coupon neopost détaché today.)
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_2.jpg

21/01/2013 +1.30 % (les réglages de proportion semblent bons pour l’instant. )
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_3.jpg

22/01/2013 -0.69% perte today contre 0.59% cac 40 .
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_4.jpg

28/01/2013 ça bouge pas trop pour info
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_10.jpg

Dernière modification par gruezivoll (28/01/2013 20h36)


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#12 21/01/2013 17h55 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonsoir,
mise à jour (voir post avec les images) ,belle hausse globale ,100% des titres en verts ,en espérant que demain ce ne soit pas l’inverse .

gruezivoll !


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#13 21/01/2013 18h30 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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Si je peux me permettre (excusez moi d’avance, si je suis un peu provocateur), à quoi cela sert-il de faire une mise à jour aussi fréquente de vos lignes sur le forum ?

J’aime bien le vert aussi, mais je préfère une ligne à +200% et les autres autour de 0, voir une ou deux dans le rouge, que onze lignes  à +5 / + 10%…wink

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#14 21/01/2013 19h55 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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non je comprend en fait ça me sert d’archivage car c’est censé bouger encore pas mal en valeur et aussi en fonction des lignes qui peuvent se rajouter et changer
mais je tiens là un super moyen d’avoir un historique LOL .

d’ici quelques semaines la fréquence sera hebdomadaire , puis mensuelle

quand aux 200% , on peu toujours rêver sur des titres à fort dividende big_smile

Dernière modification par gruezivoll (21/01/2013 19h56)


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#15 21/01/2013 20h20 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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et bien pourquoi pas ?
Si vous regardez une très belle entreprise acheté pas chère ?

Si vous faites comme Buffett qui a acheté Coca en 88/89, on est largement à plus que 200%…je vous laisse aller jeter un coup d’oeil wink

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#16 21/01/2013 20h24 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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oui mais en  X années… pour ce sacré WB , je ne désespère pas de faire pareil avec mes nanars franchouillards !..

Ma performance actuel est obtenue en 3.5 mois ….. pas mal non? que dire dans 20ans ?(si ce n’est que les dividendes pourraient avoir payé un bonne partie de l’invest PRU du CTO…)

Pour information le cours de TOTAL était de 8.34 en 1993 (en valeur € corrigée de l’action).. pas mal non plus ?

d’ailleurs si ça continue à ce rythme ,faudra m’appeler WARREN …. LOL big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile

Dernière modification par gruezivoll (21/01/2013 20h39)


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#17 26/01/2013 17h28 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonjour à tous ,

Dans le plus pure style de certains ici(et je leur donne globalement raison) je viens de protéger par stop loss 5 valeur du CTO >+value >7%et je vais sécuriser tous les gain >à 7% de cette manière dorénavant .Quitte à annuler et replacer les stops plus hauts prochainement.

-->J’ai l’impression que ça recommence à pas mal parler d’argent papier en trop grande quantité et d’or qui semble devenir insidieusement une monnaie étalon à venir ,si vous avez des infos sur ces éléments je prend?? .

Dernière modification par gruezivoll (26/01/2013 17h34)


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#18 26/01/2013 17h54 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
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smile

Même si elle se comporte à peu près comme je le souhaite, j’ai bien précisé que ma méthodologie n’avait pas encore fait ses preuves !

Il faut être à l’aise avec l’idée de vendre "sans raison", ou en tout cas sans autre raison que de matérialiser ses PV. C’est, pour moi, primordial… mais pour d’autres c’est absurde et je les comprends : quand on a parfaitement analysé une entreprise et qu’on en a conclut qu’elle était sous-évaluée, on se fixe un objectif de cours à MT/LT. Je ne suis pas (encore) capable de telles analyses.

Sur l’or je n’ai pas d’information spécifique.

A titre personnel je suis en train de rapprocher progressivement mon patrimoine d’un portefeuille permanent*, donc une montée en puissance sur l’or est à priori prévue dans les mois qui viennent…. je vais quand même suivre un peu les cours (or, pièces, voire autres métaux) pour essayer de ne pas surpayer mon entrée.

*Pour l’instant 62% monétaire, 26% actions, 11% obligations, 2% or.
Je ne suis pas dogmatique de 1/4, je souhaite avoir des sur/sous pondérations selon les actifs et je compte également faire progresser l’immobilier à MT (pour l’instant 0, l’épargne logement étant dans le monétaire).

Dernière modification par Geronimo (26/01/2013 18h00)

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#19 28/01/2013 20h39 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonsoir
A venir 1 ligne de GSZ .car le potentiel me semble là ou NLY/US si j’ai accès ,et c’est pas sûre !

gruezivoll !

Dernière modification par gruezivoll (29/01/2013 18h20)


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#20 01/02/2013 19h41 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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et voila+280 actions  GSZ pour un total de 805 si le dividendes est maintenu ça pourrait être pas mal compte tenu du rdt de 9.7%
Si on considère une chute de 30% Le capital initial serait retrouvé en 3.5 ans ,tout est possible mais je n’y crois pas, on est dans les très bas pour ce titre .

Dernière modification par gruezivoll (01/02/2013 19h41)


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#21 09/03/2013 11h26 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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bon ben ça avance gentiment ,le CTO FAIT +4.71% Pour 6819 € (val corrigée)de div brut escomptés , on continue sans trop se poser de question !

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_ct1.jpg

Dernière modification par gruezivoll (09/03/2013 11h30)


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#22 01/04/2013 11h11 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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bonjour ,
arrivée de 122 bouygues
dividende total versé

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3306_ct10.jpg


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#23 01/04/2013 12h32 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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Bonjour,
je suis, comme toujours, d’accord avec tout ce qu’a dit Spiny. J’ajouterais, sans vouloir critiquer, mais juste vous "bousculer" un peu, que votre portefeuille est très corrélé au CAC40, de par la nature de vos lignes. Ce que je veux dire, c’est que vous comparez votre performance à celle du CAC, mais vous suivrez quasiment toujours son évolution…
De plus, bien que je possède également un portefeuille orienté dividendes, je suis curieux de savoir sur quels critères vous choisissez vos titres. Je constate par exemple que votre dernier choix s’est porté sur GDF-SUEZ. Quels éléments vous font croire que le dividende sera maintenu, et que le cours a des chances de monter ? Moi je constate une érosion du chiffre d’affaires, des ratios de rentabilité faibles, et un PDG âgé qui semble plus enclin à satisfaire les actionnaires en leur donnant un généreux dividende tant qu’il est en place, plutôt qu’à innover. Et surtout, une entreprise dont les tarifs sont gérés par des politiciens ne plaît guère. Mais j’ai certainement tort.

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#24 01/04/2013 13h20 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

Membre
Réputation :   10 

Quasiment hors sujet mais je ne peux m’empêcher : mon mari a un T-Shirt : "Sauvez un arbre, tuez un castor" !! Avec un bûcheron dessus, je trouve ce T-Shirt hilarant… il semblerait que nous ne soyons pas les seuls.

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#25 01/04/2013 14h57 → Portefeuille d'actions de Gruezivoll (portefeuille action ct avis)

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stephan(ie )? c’est ma devise depuis 20ans (le paroxysme de l’absurde j’adore .)

valeurbourse 5titres cac 40 pour 6 non il me semble . Gdf est maintenu chez moi tant qu’il donne une vision sous 1-2ans de ses dividendes ,ce qui semble le cas. et je renforcerai encore dans les mois a venir .
si il y a un risque ou une annonce de stop des dividendes je sortirai pour aller piocher une valeur qui en a promis , sinon je suis très fidèle et j’apprécierai que les actionnaires investisseurs (b&h) soit gratifiés de cette fidélité (ce qui redonnerai un vrai sens au mot "investir")

ma théorie "foireuse" est que :  la durée de détention d’un portif à dividendes est sa propre assurance !
on peu imaginer qu’ a terme un rendement de 7-8 % ou + rembourse intégralement  l’investissement pourquoi pas ?surtout quand on réinvestis l’intégralité de ces dividendes tous les mois ,dans mon cas cela représente 8 % brut (auquels je rajoute mes 3000€ de placement mensuels comme dit en présentation)
Et ça semble marcher surtout que si la bourse perd plus de 50% de sa valeur , il n’y a plus de banque ,plus d’économie ,plus de bourse ,donc mon risque est de 50% sans risque de tout perdre ou alors…..

Dernière modification par gruezivoll (01/04/2013 15h18)


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