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#1 20/10/2016 20h47 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Comme j’ai pris quelques idées sur des portefeuilles publiés, j’ai décidé de montrer le mien comme un juste retour des choses !

Bon alors autant être clair, j’ai investi 75% de mon portefeuille il y a 1 mois (100K) donc les performances sont non significatives à ce jour.  Ceci étant dit j’ai déja quelques bonne surprises.

Objectifs du portefeuille:
- Croissance de 10%/ an sur une longue durée (20 ans)
- A terme obtenir une rente de 1500€/net par mois

Moyens:
- Focus sur des actions servant de hauts dividendes (>10%/an)
- Diversification sur actions US,CAN, small caps etc..
- Optimisation de la fiscalité via PEA pour les actions Francaises (5O% du portefeuille)

Mes sources pour dénicher la ’perle’:
- Seeking Alpha (surtout Rida Morwa)
- Indépendance & expansion
- Portzamparc
- Fool.ca
- Investorplace
- Devenir rentier

Quelques commentaires sur mon portif actuel:
Beaucoup de valeurs small cap connues et reconnues sur ce forum comme MGI coutier, CRIT, Faurecia, Guilin etc.. Très clairement je me sers dans les listes de Portzamparc et I&E pour faire mon marché.

Mes paris du moment sont clairement sur 2 secteurs: L’aérien et la finance/assurance que je vois bien rebondir très fortement dans les mois à venir.

Pour les valeurs a haut rendement j’ai réussi à dénicher quelques pépites (mais à haut risque!!) que je vais présenter ci dessous:

AMZA ( rdt de 19%): ETF actif sur les MLP pétrole et gaz leveragé. En clair tracker sur les producteurs de pétrole aux US. Alors oui c’est très risqué mais pour le moment ca tient

SFL (rdt 12.5%): surement la plus belle boite que je connaisse ! ils sont 18 et font 300 Millions d’EBIT juste dingue. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils officient dans le transport maritime (flotte de tankers) et leur dividende est stable depuis 10 ans !

MCC (rdt 11.5%): Small cap qui officie dans le Business Development. Pour ceux qui sont intéréssés voir l’excellente analyse de Rida Morwa sur seekingalpha

SEA (rdt >10%): Tracker du secteur du transport maritime qui est actuellement en bas de cycle. Très clairement je prends le dividende et j’attends que ca remonte car oui cela remontera une fois les surcapacités éliminées

NRZ (rdt 13.1%) MREIT tout comme CYS qui est bien connue sur ce site. Fort potentiel d’après les analystes de SA

Scorpio tanker (rdt 7%): Très similaire à SFL comme profil avec de bons dividendes qui jusqu’ici sont préservés. Attendre la remontée !

Royal Caribean Cruise (RCL): Gros potentiel sur le secteur de la croisière et RCL allie a la fois forte croissance et bon rendement ! Très clairement du buy&hold pour les années à venir

Gilead: Leader de la biotech bien connu mais pour le moment seule déception de mon portefeuille..

Dream office et Cominar: pas de commentaire particulier.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif.jpg

Mots-clés : dividende, haut rendement, portefeuille


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#2 03/11/2016 16h02 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Premier mois pour le portefeuille avec des résultats contrastés.

Mouvements:
Revendu ligne Beneteau (trop tôt dommage)
Revendu Euler Hermes ( pas de catalyseur en ce moment)
Revendu Figeac et Vallourec (Les 2 avec une petite perte mais bien content)

Les performeurs:

Air france & Easyjet (+17 et +6% à date) suite à la présentation du plan d’air France qui m’a moyennement convaincu mais AF se paye 3 fois moins chere que Lufthansa donc gros rattrapage à venir. Perspectives revues à la hausse pour Easyjet.

Financières (Axa, Natixis, SG, Scor, HSBC): Bons résultats trimestriels pour l’ensemble des valeurs et perspectives bonnes pour les mois à venir. Je m’allégerai à MT

RCL (+10%): bons résultats et superbes perspectives avec le développement du marché chinois. A renforcer si possible.

Guillin, Crit, Faurecia,: petites lignes mais en croissance

Les Drainers:

SEA, SFL, Scorpio tanker: En forte baisse ce mois ci et on atteint des plus bas historiques… J’ai acheté un peu trop tôt mais sans regret, j’encaisse les dividendes et je parie sur un rebond Mi 2017 de l’ensemble du secteur. Possiblement des coupes dans les dividendes sur le Q3 malheureusement

Gilead: Acheté un peu trop tôt et résultats pas dingues pour le Q3. Le management va être sous pression pour bouger.. à suivre

Zodiac: 1 an que j’attends des améliorations de leur business ou un rachat par Safran mais rien à l’horizon.. J’attends la confirmation de la commande d’Emirates pour liquider.

Pas de renforcement ce mois ci

Dans ma watch list: Genfit (cible potentielle)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif1.jpg


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#3 03/11/2016 16h35 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonjour,
Pour Genfit c’est super chaud en ce moment.
Je la regarde de loin mais pour l’instant rien de concret pour eux malgré l’Ak "reussit"
Nicolas

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#4 01/12/2016 11h08 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bilan Novembre:
Valeur part: 108.8 (+9.2 pts vs Octobre)
TRI: 36.8% (non significatif)
Total portif: 137 380
Objectif: 1 000 000€ en 2030

Mouvements de ce mois ci: Revente de toutes les valeurs financieres (Axa, Scor, Euler, Natixis, HSBC, SG) et rachat de valeurs en retournement (Nokia, JC Decaux, Veolia) et Mid cap en croissance

La stratégie est maintenant bien en place et je me concentre sur l’exécution.
La moitié de mon portefeuille est en PEA ou je profite de l’enveloppe fiscale pour jouer les PV et prendre des risques en me concentrant sur les valeurs en retournement (Easy jet, Veolia, Nokia, Renault, JC Decaux) et sur les valeurs en croissance (GL Event, Innate, Guillin, Devoteam, Akka..)

L’autre moitié de mon portefeuille est concentrée sur un CT (Binck) ou je joue les rendements très élevés (11% en moyenne !) sur des valeurs cycliques massacrées (BDC,M Reit, Reit, Shipping, MLP). L’avantage est double, non seulement je profite de rendements particulièrement élevés et sûrs mais aussi d’un possible upside qui peut aller jusqu’à 100%. L’idée étant d’attendre 2 ans au moins pour revendre les titres afin de ne pas se faire massacrer par les impôts..

A noter ce mois ci l’achat d’une petite ligne sur Orocobre pour jouer la montée des cours du Lithium. L’objectif étant (quand j’aurai des liquidités) d’atteindre 10K€ sur Orocobre et Galaxy Resources.

Dans mon viseur également Unicredit pour jouer les valeurs italiennes.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif_novembre.jpg


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#5 01/12/2016 12h55 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Je voulais savoir pourquoi vous avez vendu l’ensemble de vos financières.
J’aime beaucoup sinon votre stratégie. Avez-vous un rendement annuel long-terme en objectif ?

Veolia qui chute encore : vous renforcez ?


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#6 01/12/2016 13h17 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonnes questions!

J’ai allege auusi les financieres mais il y a de l’upside encore je pense donc je garde les etfs i-shares de banques … je pense a intesa sanpaolo

Et Veolia?
Thanks

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#7 01/12/2016 13h58 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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misteronline a écrit :

Je voulais savoir pourquoi vous avez vendu l’ensemble de vos financières.
J’aime beaucoup sinon votre stratégie. Avez-vous un rendement annuel long-terme en objectif ?

Veolia qui chute encore : vous renforcez ?

Pour les financières j’ai préféré prendre les PV plutôt que de parier sur la hausse. Je pense qu’avec la remontée des taux c’est encore une bonne option mais j’ai préféré diversifier.

Mon objectif de rendement est de 13,5% par an pour atteindre un patrimoine d’1M€ en 15 ans. Ca peut paraître ambitieux mais c’est réalisable en prenant quelques risques.

Concernant Veolia, je pensais qu’on était au plancher mais manifestement non. J’avoue ne pas être très inquiet car c’est ma plus petite ligne et si la baisse devait s’amplifier je renforcerai car c’est un titre de qualité.


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#8 29/12/2016 17h35 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Avec la fin d’année qui approche il est temps de faire un bilan de ma première année en bourse.

Résumé de la performance 2016:

- Valeur de part à 115 (+15%)
- TRI: 47% (Non significatif encore)
- Valeur du portefeuille: 145k (+20K cette année)
- Dividendes mensuels: 761€ brut

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/10268_portif_dec16.jpg

J’ai beaucoup appris en consultant régulièrement ce forum mais je pense avoir commis pas mal d’erreurs de débutant que je vais lister ci dessous (si ca peut aider certains tant mieux)

Erreur n°1: Le syndrome ’j’ai toujours raison, ca va monter’
Et bien non même si on est persuadé d’avoir dénicher la pépite parfois ça et j’ai attendu longtemps avant de me débarrasser de boulets (Dassault, VW, Edenred, etc…)

Erreur n°2: Le syndrome ’je vais quand même pas vendre une ligne qui est dans le rouge’
C’est un biais très humain que de persister dans son erreur mais comme pour la N°1, il faut savoir accepter de perdre de l’argent sur une valeur et réallouer l’argent ailleurs que de persister ou de ne pas vendre parce qu’on est négatif de quelques %

Erreur n°3: Le syndrome bien connu du plus bas sur 52 semaines !
La aussi beaucoup de nanards achetés (Zodiac, Vallourec..) mais si le business modèle est pourri ou le management incapable ca ne remonte pas

Erreur n°4: Le syndrome ’shopping liste de noel’ pour être diversifié
Certains aiment être très diversifiés mais avec le recul, et dans mon cas, je préfère miser gros quand je pense que l’action va remonter (Easyjet ou Dream Office)

Pour 2017, je ne change pas de stratégie même si je vais éviter de refaire les erreurs ci dessus mais par contre j’aimerais augmenter ma rentabilité et m’approcher des 26% par an. Pourquoi? parce qu’en 3 ans avec cette renta je double le capital smile

Mes convictions en quelques mots pour 2017 (je détaillerai les prochains mois)

1/ Easyjet: Bon ok le décollage est pas flagrant mais les fondamentaux sont excellents, le management top et le marché devrait redémarrer en Europe (France) si nos amis terroristes nous épargnent un peu. Cerise sur le gateau, le dividende de 5,4% en mars pour patienter. Si je vois que ca remonte je ferai surement ’all in’ sur cette action

2/ Scorpio tanker, SEA, SFL: Après une année catastrophique pour les valeurs de shipping je pense être bien positionné pour profiter du rebond. Certes il y aura toujours de la surcapacité en S1 mais l’industrie s’est déjà bien restructurée

3/ Lithium (Orocobre, GLXF)
Certes j’ai raté le train du début d’année mais toutes les études montrent que l’offre va être inférieure à la demande et 2017 est l’entrée en production de la Gigafactory et de la Tesla 3. Bref je surveille, je surveille

4/ Unicredit: Spéculatif mais c’est la banque la mieux gérée, elle est rentable et le management est top (Mustier est un X ancien de la SG). Même si à court terme je suis en négatif je vais patienter quelques mois

5/ Innate pharma: Progrès sur leur nouveaux produits contre le cancer, nouveau PDG qui vient de Aztra, études à venir fin Février. Spéculatif comme toutes les biotechs mais un rachat par Aztra ou BMS ne m’etonnerait pas outre mesure.

Concernant le marché, prudence prudence avec les US quand ca va commencer à baisser il sera temps de revendre.

Bonne fin d’année à tout le monde
Q


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#9 29/12/2016 18h44 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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A mon sens Intesa San Paolo est bien mieux gérée qu’Unicredit.
Preuve 1 : le ratio de créances douteuses est sans commune mesure avec Unicredit
Preuve 2 : Unicredit doit se recapitaliser, pas Intesa

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#10 06/01/2017 16h42 → Portefeuille d'actions de Queenstown (dividende, haut rendement, portefeuille)

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Bonjour Queenstown,

Comme vous regardez du côté des producteurs de Lithium, vous avez sans doute vu passer cet article sur seekingalpha

Top 12 Lithium Miners To Create Your Own Lithium ETF - Global X Lithium ETF (NYSEARCA:LIT) | Seeking Alpha

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