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Forums des investisseurs heureux

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#1 10/08/2011 17h33 → Portefeuille d'actions de 0l1v

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Bonjour,

Nouvel arrivant sur l’épargne "de marché" (anciennement 100 % d’épargne en liquidité: LDD, Livret A, Compte sur livret etc..) je me suis lancé hier dans la création de mon premier portefeuille (très modeste !). Pas sur que la période était la plus propice mais il faut bien démarrer un jour…

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/08/2011

~Consommation discrétionnaire (22,2%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin__22,2%
~Consommation de base (24,3%) :
    60 Carrefour SA______________________________24,3%
~Energie (17,7%) :
    24 Total SA__________________________________17,7%
~Services financiers :
n/a
~Santé :
n/a
~Industrie :
n/a
~Matériaux de base :
n/a
~Technologie de l'information :
n/a
~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (14,7%) :
    20 GDF Suez___________________________________8,9%
    25 Veolia Environnement SA____________________5,9%
~Foncières cotées (21,0%) :
    60 Affine SA_________________________________21,0%
~Fonds/Trackers :
n/a
~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/08/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    60 Affine SA_________________________________99,9%

Fait avec xlsPortfolio

Voici aussi ma répartition actuelle de mon épargne
Actions        33,0%
Immobilier        0,0%
Obligations        0,0%
Monétaire        67,0%
Exotiques        0,0%

Je vais me plonger un peu plus sérieusement dans la littérature et je reviendrai glaner quelques conseils sur ce forum,  non seulement sur la diversification de mon portefeuille mais aussi sur la re-ventilation de mon épargne sur d’autres produits (or, immobilier, obligations…). Quelle stratégie d’épargne par rapport à mon reste à vivre etc.

Je ne cherche pas le bénéfice rapide, plutôt la construction d’une rente future

En ce moment mon banquier me tanne pour que je prenne des FCPI à crédit afin de faire baisser mon taux d’imposition mais vu son insistance j’ai quelques doutes sur ses motivations réelles…

En attendant  histoire de ne pas poser les questions bateaux il va falloir potasser un peu de littérature financière, d’ici là les marchés se seront peut être un peu calmés ;-)

Bon mois d’Août à tous !


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

Hors ligne

 

#2 26/02/2012 23h13 → Portefeuille d'actions de 0l1v

Membre
Réputation :   

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012

~Consommation discrétionnaire (17,2%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___9,4%
   711 Keyrus_____________________________________7,8%

~Consommation de base (17,8%) :
    60 Carrefour SA_______________________________9,8%
    22 Delhaize Group SA__________________________8,0%

~Energie (9,0%) :
    24 Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (14,4%) :
    45 Mobistar SA_______________________________14,4%

~Services aux collectivités (14,1%) :
    52 EDF SA_____________________________________8,6%
    20 GDF Suez___________________________________3,5%
    25 Veolia Environnement SA____________________2,0%

~Foncières cotées (27,5%) :
   150 SIIC de Paris SA__________________________19,6%
    60 Affine SA__________________________________7,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________11,7%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    60 Affine SA_________________________________28,6%
   150 SIIC de Paris SA__________________________71,4%

Fait avec xlsPortfolio


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#3 22/04/2013 12h29 → Portefeuille d'actions de 0l1v

Membre
Réputation :   

Nouvelle mise à jour, mon portefeuille se construit petit à petit au fur et à mesure de mes prises de position (on remarque que mes achats sont très corrélés aux mouvements de notre hôte !).

Encore un peu d’effort pour purger mes lignes achetées au doigt mouillés (Keyrus, EDF, GDF et Mobistar) et normalement plus de vente de prévu avant la retraite smile

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/04/2013

~Consommation discrétionnaire (5,0%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___3,2%
   711 Keyrus_____________________________________1,8%

~Consommation de base (20,3%) :
    62 Kellogg Co (USD)___________________________8,4%
   390 Tesco PLC (GBP)____________________________4,4%
    79 Carrefour SA_______________________________4,4%
   102 Western Union Co/The (USD)_________________3,0%

~Energie (6,3%) :
    66 Total SA___________________________________6,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (3,2%) :
    20 Societe Internationale de Plantations d'___3,2%

~Technologie de l'information (22,5%) :
   160 Cisco Systems Inc (USD)____________________6,7%
   139 Intel Corp (USD)___________________________6,4%
   157 Dell Inc (USD)_____________________________4,3%
    72 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,9%
   355 Nokia OYJ__________________________________2,2%

~Services de télécommunication (2,9%) :
    59 Mobistar SA________________________________2,9%

~Services aux collectivités (9,7%) :
   840 Enel SpA___________________________________6,1%
    65 Electricite de France SA___________________2,8%
    20 GDF Suez___________________________________0,8%

~Foncières cotées (30,1%) :
   480 CYS Investments Inc (USD)_________________12,0%
   350 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________9,2%
   126 GAGFAH SA__________________________________3,7%
   126 GAGFAH SA__________________________________3,1%
    60 Affine SA__________________________________2,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,9%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/04/2013 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Oper/Develop (22,3%) :
   126 GAGFAH SA_________________________________10,2%
   126 GAGFAH SA_________________________________12,1%

~REITS-Diversified (7,4%) :
    60 Affine SA__________________________________7,4%

~REITS-Mortgage (70,3%) :
   350 Capstead Mortgage Corp (USD)______________30,5%
   480 CYS Investments Inc (USD)_________________39,8%

Fait avec xlsPortfolio


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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