Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#1 05/02/2013 15h49 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Je vous fais partager mon portefeuille, suite à ma faible expérience (2 années de bourse), pour l’instant à l’équilibre, voire en légère plus value.

J’ai décidé de scindé mon portefeuille en 3 parties:
-une partie 1 "peu de risques" avec de grands groupes et un bon rendement
-une partie 2 "risque" essentiellement constituée de biotech
-le reste 3 en liquide, "au cas où"

La partie 1 a été acheté au 3ème trimestre 2012 (sept-oct) lorsque les actions ont pas mal chuté. L’objectif était d’allier rendements avec solidité. J’ai décidé d’y placer de grands groupes. Le but est de laisser mûrir en "oubliant" le PU et de toucher les dividendes. Un peu comme dans l’excellente vidéo qu’on trouve sur le site, avec l’image de l’appartement qu’on loue…sans se soucier du prix d’achat.
J’ai diversifié les secteurs en choisissant:
TOTAL, RALLYE, BOUYGUES, NEOPOST et ABC Arbitrage. Certains diront qu’acheter Bouygues alors que le groupe connait des difficultés dans la téléphonie était une erreur…je pense néanmoins qu’en dessous de 20 euros cette action reste attractive. Abc Arbitrage est un peu à part (petite société), elle à l’avantage de ne pas être trop corrélée au CAC
Mon but est de placer environ 3 000 à 3500 euros sur chacune. Je suis déjà rentré au 2/3 sur RAL, FP et EN. Un peu moins sur ABC et NEO dont j’attends une petite baisse. Je ne suis pas pressé pour rentrer, il me reste plusieurs ordres d’achat placé pour certaines à -10% du cours actuel. S’il y a une chose que j’ai bien appris, c’est de jamais rentré d’un seul coup (je préfère 3 ordres à 300 éloignés chacun de 5% qu’un ordre à 1 000). J’aimerais bien dans 10 ans avoir toujours ces actions, dont le cours aurait fait +50% et pouvoir dire "à l’époque…j’en avais acheté…" un peu à la manière dont certains peuvent se vanter d’avoir des Air Liquide à 50 euros… (ce qui nous renvoie à une dizaine d’année en arrière).

La partie 2 a été acheté en fonction de ce que j’ai réalisé mes 2 premières années de bourse. J’ai en effet peu gagné avec de grosses entreprises type CAC. En revanche, j’ai beaucoup gagné avec des biotech où le risque est plus grand. Carmat et Stentys m’ont permis de rattraper mon portefeuille. Je me suis fixé comme règles (sauf pour 3 sociétés en lesquelles je crois):
-jamais plus de 2 000 euros par entreprises
-jamais plus de 500 euros par ordre
-revente partielle dès qu’une plus value de 25% est atteinte.

Les entreprises composant mon portefeuille sont les suivantes:
Stentys, Bioalliance et Transgène en lesquelles je crois beaucoup, Maunakéa, Médicréa et Eos Imaging

Voici la répartition en pourcentage des actions ci-dessous:

ABC (4%)
Bioalliance (8%)
Bouygues (6%)
Eos Imaging (5%)
Maunakéa (1%)
Médicréa (2%)
Néopost (3%)
Rallye (6%)
Sanofi (2%)
Stentys (16%)
Total (5%)
Transgène (5%)
Vivendi et GDF: 1 action (pour le club actionnaire)
Liquidité (37%)

Je vous remercie pour vos remarques et conseils

Dernière modification par pcmac (08/02/2013 15h53)

Mots-clés : portefeuille

Hors ligne

 

#2 05/02/2013 16h22 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   421 

Les Biotech et Medtech représentent un des seuls secteurs dans lequel la France est compétitive. Depuis 5 ans il y a eu beaucoup d’introductions et elles sont très bien représentées sur Paris.
De par leur côté spéculatif elles représentent sans doute un des meilleurs véhicule pour un investisseur actif.
Elles sont relativement facile à trader : achat lorsque le titre plonge après les résultats (ben oui ca fait des pertes ces betes là) et revente après une news positive (bien sur il y en a qui savent avant et qui au lieu de garder un mois font leur PV en 3 jours…).
Pour ma part je dois avouer que je n’ai jamais eu des résultats extraordinaires sur le secteur (je rate avec application les Carmat, AB Science) mais j’arrive à survivre.
Je suis sur BIO depuis 2007.
J’ai fait l’intro de MKEA et je suis revenu sur la valeur cet hiver. J’ai aussi du Vivalis que j’avais vendu suite à l’achat surprise de la boite Autrichienne. Mais depuis j’ai racheté car ils ont vraiment payé leur achat une bouchée de pain et ca peut devenir un de plus gros acteurs du secteur suite à cette acquisition.
Peut etre devrais-je envisager d’étudier d’autres dossiers comme EOS Imaging. Dans le médical je suis en train de me tater sur DGM (une action pour Thomz) qui a enfin redressé les comptes et dont le cours ne bouge pas (elle valait 3 euros avec des résultats plus mauvais qu’aujourd’hui).


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

Hors ligne

 

#3 05/02/2013 18h01 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

J’ai raté le coche de Carmat. J’ai réalisé quelques A/R entre 20 et 50 euros, mais j’ai raté le train des 180 euros. Je suis revenu dessus lors de 2 journées de grosses chute à 80 euros, pour revendre le tout il y a 15 jours vers 135 euros. J’étais trop investis dessus, et commençait à avoir peur…
Je reviendrai dessus une fois la prochaine AK annoncée

Pour AB, j’ai raté…j’ai acheté quelques jours avant l’annonce du succès de la phase 2, et revendu la veille, en me disant que c’était trop risqué. résultat de 5 euros elle est passé à 12, puis 18 actuellement. Tant pis.

Effectivement il y a des moments ou acheter (après l’annonce d’AK notamment), ce que j’ai fait pour Genfit, revendu il y a 2 semaines vers 4.15 après plus de 30 % de hausse. elle est encore plus haut aujourd’hui…tant pis. Idem Stentys, acheté après annonce de l’AK.

Je te déconseille DGM qui n’est pas assez liquide…à moins d’avoir les nerfs solides. On peut vite être coincé (en général j’évite les valeur de penny stock).

J’ai fait comme toi l’intro de Mkea, revendu dans la journée, encaissant une petite PV. J’essaie d’y revenir progressivement (12.25 environ) car je pense qu’elle a du potentiel. Je suis dégouté de l’avoir raté vers les 8 euros.

Cet article m’avait pas mal inspiré dans mes choix:

Des pharmaceutiques de spécialité à jouer - Investir-Les Echos Bourse

Nova a été opée il me semble, AB a décollé, Genfit aussi. Transgène et Bio sont citées dans cet article et semblent être les plus proches de résultat. Il est ancien, et les nouvelles boîtes comme Eos ne sont pas citées.

Ravi d’échanger sur ce sujet

Dernière modification par pcmac (05/02/2013 18h03)

Hors ligne

 

#4 11/02/2013 13h34 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Ayant un peu plus de temps que d’habitude en raison de mon activité professionnelle qui est assez light, j’en ai profité pour acheter un peu de Sanofi suite à la petite baisse de la semaine passée. Je suis content de la voir reprendre des couleurs et rejoindre son niveau > 70 euros
Cette action présente un rendement correct (sup à 4%) et toujours en croissance, d’où mon entrée sur ce titre.

J’espère Bifidus que vous avez pu vous placer sur Eos (code EOSI) qui affiche fièrement une hausse à 2 chiffre ce jour.
C’est sur ce genre de petites entreprises assez spécialisés qu’on arrive à faire ses plus beaux coups.

En général, lors des introductions, elles sont souvent survalorisées, et baissent facilement de 10 à 15 %. C’est à ce moment là (ou bien après une annonce d’AK) qu’il faut entrer.

Cependant ne fanfaronnons pas trop, aujourd’hui semble une bonne journée, qu’en sera t’il dans 1 ans ?

Hors ligne

 

#5 15/02/2013 15h43 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

J’hésite à diversifier avec quelques trackers. J’ai retrouvé une liste fournies dans un numéro d’investir (les 5 premiers), plus une liste "maison" en cherchant des émergents (BRIC):

AM.ETF MSCI EM AS.A FR0011020965 AASI:
Action Asie hors Japon
La liquidité semble cependant peut élevée

AMUNDI ETF MSCI SWI FR0010655753 CSW:
Actions Suisses grandes capi
Semble sage

EasyETFRussell1000 FR0010616292 ERE:
Actions US grandes capi. Bonne liquidité
Semble adapté pour investir sur les US

LYXOR ETF TURKEY FR0010326256 TUR:
Turquie
Semble un peu risqué…tout peut arriver

LYXOR SPASX200 LU0496786905 AU2:
Australie
Semble peu risqué, mais il faudrait que je relise l’article d’investir…je ne connaissais pas l’Australie pour être une terre d’investissement !

EasyETF DJ Brazil 15
EasyETF DJ Russia Titans 10
EasyETF DJ India 15
EasyETF DJ China 15

N’existe t’il pas un tracker pour avoir les 4 BRIC ? Je trouve dommage d’utiliser 4 véhicules différents.

Edit: je viens de trouver celui-ci qui semble le faire:

L.ETF MSCI E.C EUR FR0010429068 LEM
Je pense donc utiliser plutot celui-ci

MErci pour vos avis sur les différents trackers cités

Hors ligne

 

#6 17/02/2013 22h16 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Je vais mettre de côté les tracker pour investir sur d’autres front. J’ai par ailleurs retrouvé le vieux numéro d’investir traitant des tracker cités précédemment.
La suisse était surnommée "La bourse tranquille" et l’australie "De bonne facture".
Je mets ca dans un coin de ma tête pour plus tard.

Finalement, dans un premier temps, j’ai acheté en guise de protection un tracker baissier sans levier sur le CAC. Cela me permettra de me couvrir en cas de baisse.
J’y ai mis 20% de l’investissement initial des actions que je considère fortement corrélées au CAC:
FP, SAN, EN, NEO, RAL

Ainsi, en cas de grosse baisse de mon portefeuille long terme, je devrais limiter la casse:
Au départ, sur une base 100
Portefeuille = 100 en action, et 20 en tracker, soit 120
Baisse de 15% du CAC:
   Portif: 85
   Tracker: 23
Soit un portefeuille valorisé à  108
donc une baisse de -10% ce qui je trouve reste correct

Bien sûr en cas de gain…c’est pareil la hausse sera un peu rognée par le tracker (+10 au lieu de +15)

Selon vous, la protection est-elle trop élevée ou pas assez ? 20% me paraissent suffisants. Comment faîte-vous pour vous protéger et à quel pourcentage ?

J’ai fait un tableau %de couverture et% de baisse. J’ai pris 3 degré de couverture (ligne 10,15 et 20), pour 3 baisse envisagées de (colonne 5, 10, 15).

    10%    15%    20%
5    -0,04    -0,04    -0,03
10    -0,08    -0,07    -0,07
15    -0,12    -0,11    -0,10

Exemple: pour une couverture de 10% et une baisse de 5%, on ressent une baisse de 4%. Le couple 20;15 est celui que j’ai choisi

Dernière modification par pcmac (18/02/2013 08h28)

Hors ligne

 

#7 01/05/2013 19h11 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Cela fait à présent 3 mois que j’ai mon portefeuille, j’ai désormais réalisé quelques arbitrages dans la partie "risque", je suis désormais bien plus "liquide" qu’avant, dans le cas d’une correction à venir (triste d’en arriver à souhaiter un mini krach pour faire de bons achats).

Mais je préfère me focaliser sur la partie long terme qui présente de belles performances, d’autant plus que la période des dividendes arrive. J’hésite à renforcer sur les actions qui ont le plus baissé, ou bien si je conserve, dans l’attente d’une éventuelle correction:

Pour rappel, mon objectif est d’investir environ 2500 à 3000 par ligne et de conserver pour le rendement. Je rentre en général par paquet de 700 à 900 afin de lisser un peu.

ABC Arbitrage: -15.09% (L’orage passera un jour, je n’y suis qu’au 2/3 de mon objectif d’investissement)
Bouygues: +13.74%
Neopost: +20.96% (dommage que je ne soit rentré qu’au 1/3 sur ce titre)
Rallye: +31.12%
Rubis: +1.31% (rentré au 1/3, j’ai encore 2 ordres à cours limité en attente)
Sanofi: +23.60 (rentré au 1/3 suite à la chute lors des derniers résultats)
Total: +2.68 % (rentré un peu trop haut à mon goût)

J’ai enfin acheté un tracker baissier sans levier pour me couvrir, car je suis assez exposé au CAC avec Total et Sanofi.

Mes actions sont 100% françaises, j’hésite à aller chercher quelques actions US afin de diversifier. Je ne l’ai pas encore fait, faute de temps et d’idée. Peut-être devrai-je jeter un coup d’oeil au magazine investir pour commencer ? Ou lire un peu plus le forum de ce site :-) Le marché US étant à ses plus haut, je n’investirai pas dessus prochainement. A la rigueur, des émergents avec un tracker.

Je suis preneur de conseils, de titres à surveiller, le but étant d’investir dans des entreprises solides, qui distribuent un bon rendement (>4%).

Bonne soirée

Hors ligne

 

#8 28/07/2013 14h12 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Déjà presque la fin du mois de juillet…que le temps passe vite.
2 regrets sur dernier trimestre écoulé:
-je n’ai pas été assez attentif aux dates de versement de dividendes, et mon courtier n’ayant pas pris en compte mon changement de mail, je n’ai pu réinvestir mes dividendes en action (Rubis notamment)
-je n’ai pas pu assez profité à mon goût de la baisse du CAC fin juin. J’avais placé quelques ordres à cours limité, et il n’a manqué que qqlqs centimes pour renforcer M6 (MMT) tombé à 11.40 quand mon ordre était placé à 11.30. C’est le jeu ma pauvre Lucette !

La saison des dividendes étant passé, je suis content d’avoir engrangé un peu de cash. C’est psychologiquement très appréciable… :-)

Pour rappel, le but est de me constituer un portefeuille plutôt orienté rendement avec de grosses capitalisation (environ 2000 à 2500 euros par lignes), qui présentent un bon rendement.
Une autre partie du portefeuille est constitué de biotech, mais je n’en tient pas compte vu le type de marché et les hauts et les bas.

Voici un rapide aperçu au 28/07. Les +/- values latentes sont indiquées mais ne tiennent pas compte du dividende touché. J’ai commencé une feuille excel avec l’ensemble des coupons touchés, mais je préfère l’arrêter au 31/12. A cette date, je pourrais calculer un "rendement réel".

ABC Arbitrage: -9%
Bouygues: +18%
Colas: -0.88%  nouvelle entrée, acheté pour le rendement, en misant sur un probable retrait de la côte un jour, comme APRR
Esker: +1.33% Nouvelle entrée, acheté suite à la lecture d’Investir et à divers commentaires. La société est en pleine croissance, et pourrait se faire racheter par Neopost un jour
Essilor: -1.40% Là encore, nouvelle entrée dans le portefeuille à 80€. Un prix un peu élevé, mais comme je rentre en général en 3 fois, avec 3 ores distants de 5 à 7 %… au pire je moyennerai à la baisse
Eutelsat: -8%
M6: +22% (pfff rentré pour 700 euros !!! j’ai été nul sur ce coup, mais patience, il faut savoir se tenir à ses objectifs)
Neopost: +29%
Rally: +21%
Rubis: -2.5%
Sanofi: +12%
Total: +7%
Lyxor Short: -8% Une couverture pour amortir une éventuelle baisse du CAC

J’ai conscience que la récente hausse du CAC se répercute assez positivement sur mon portefeuille. Je pense pouvoir faire face à une éventuelle correction de 10 à 15% (soit 3600-3400) car certains titres affichent tout de même un +20%. Mais bon, je n’espère tout de même pas !

Hors ligne

 

#9 29/07/2013 16h37 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   20 

Je vais utiliser l’impératif, un ton directif ou donner des idées tranchées… mais entendez bien que je ne vais ici que donner mon avis.

pcmac a écrit :

Comment faîte-vous pour vous protéger et à quel pourcentage ?

Pour quoi faire? Pourquoi se couvrir? sur les grosses valeurs solides que vous avez choisies, en cas de baisse il faut renforcer, si votre avis n’a pas changé. Et le short CAC sera peu correlé aux bio/med-tech. C’est juste une façon de perdre plus et de gagner moins.

pcmac a écrit :

d’autant plus que la période des dividendes arrive.

Qu’est-ce que ça apporte d’acheter juste avant les dividendes? Les cours baissent d’autant les jours de détachement et on subit le frottement fiscal : c’est moins bien que juste après.

pcmac a écrit :

Peut-être devrai-je jeter un coup d’oeil au magazine investir pour commencer ?

Magasine investir, investir, investir… Humm… Je suis souvent tenté de faire l’inverse de ce que conseille ce genre de source. Au minimum il faut bien compléter leurs analyses et leurs conseils avec les tonnes d’info qu’on peut aujourd’hui trouver sur internet et en particulier sur ce site.

pcmac a écrit :

J’avais placé quelques ordres à cours limité, et il n’a manqué que qqlqs centimes pour renforcer M6 (MMT) tombé à 11.40 quand mon ordre était placé à 11.30.

Pourquoi mettez-vous des ordres limites? Je ne passe d’ordre limite que si la liquidité n’est pas suffisante, sinon toujours un ordre au marché au moment où je me dis que je suis prêt à payer le prix. Sinon on s’expose aux déconvenues de manquer un titre de peu (comme vous sur M6) ou d’attraper un couteau qui tombe. Super mauvaise nouvelle vraiment grave : hop, vous en avez !
Peut être des alertes SMS ou mail pour être informé à un niveau de cours donné si on n’a pas le temps de suivre… mais ça je ne connais pas trop je sais que ça existe sans plus.

pcmac a écrit :

des entreprises solides, qui distribuent un bon rendement (>4%)

En gros, aujourd’hui les entreprises solides payent entre 2 et 3%, et les entreprises solides pleines de perspectives entre 0.5 et 1.5%. Celles qui payent 4% comportent déjà une incertitude, et 6% c’est déjà une part de risque… ce qui ne veut pas dire qu’il faille fuir, il faut juste savoir ce que l’on fait. (oui oui, je suis d’accord avec ceux qui ne sont pas d’accord : c’est un gros raccourci :)

Continuez, je vous lirai.
et +1 pour le suivi depuis 6 mois… et vous remettre à zéro.

Hors ligne

 

#10 29/07/2013 17h26 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Pas de soucis, votre avis est un avis, donc tant qu’il reste courtois, je n’ai aucune raison de le prendre mal :-) Et je suis là pour apprendre !

Si on occulte complètement la partie biotech (qui a été remaniée et que j’ai décrite uniquement pour montrer qu’elle est selon moi à dissocier totalement du portefeuille). Pour moi, il faut la considérer comme un second portefeuille complètement indépendant.

-La protection par un tracker baissier est selon moi une bonne idée. Si le CAC baisse, je vais perdre un peu sur les valeurs fortement liées au CAC (Total, Sanofi qui pèsent beaucoup). Je vais aussi perdre sur les autres, car en général, lorsque le CAC est rouge, il n’y a pas que 40 valeurs qui le sont. Le tracker, toujours selon moi, va amortir un peu la baisse. Lorsque j’estime que celle-ci est assez conséquente, je vend le tracker, et utilise les plus value pour me renforcer.

-Nous nous sommes mal compris concernant la "période des dividendes". J’ai crée mon portefeuille fin 2012. Je n’y ai presque pas touché. Je suis juste content aujourd’hui de récolter les fruits de mon investissement. Je suis long terme, et je n’ai que faire d’acheter la veille du dividende, de revendre le lendemain ! Mon but, c’est de garder et d’oublier le PRU, pour toucher chaque année le dividende

-Pour l’épisode M6, disons que je ne regarde pas le marché tous les jours, et que j’ai programmé des achats à cours limité sur certains niveaux (comme je le disais auparavant, je rentre en général en 3 fois, sur des écarts de 5% à 10%, plutôt 7% souvent). Planifier mes ordres me permets de m’en tenir à ma stratégie.

Merci pour le +1. J’ai fais l’erreur de tutoyer un membre…mais on ne m’y reprendra plus !

Dans tous les cas, merci pour vos remarques, et bonne fin d’APM

Dernière modification par pcmac (29/07/2013 17h29)

Hors ligne

 

#11 29/07/2013 17h44 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   421 

Avoir du Sanofi, du Total et un Tracker baissier sur le CAC ne fait qu’entasser les frais…
Qu’un fond se couvre avec des futures pour ne pas avoir à sortir de small illiquides pour lui est une chose (et encore, les fonds de small gardent en général une poche d’actions liquides pour faire face aux retraits plutôt que de faire joujou avec des couvertures), couvrir du CAC à la hausse avec du CAC à la baisse sans levier chargé de frais (un tracker coute assez cher) ne présente pas d’interet.

Si on pense que le risque de baisse est plus important que la poursuite de la hausse, il faut alléger ses lignes (elles sont toutes extrêmement liquides pour un particulier) pour avoir des munitions.

Si le cac baisse vous perdrez 100 sur SAN et FP et vous gagnerez 98 avec votre tracker, si le cac monte vous gagnerez 100 et vous perdrez 102…


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

Hors ligne

 

#12 29/07/2013 18h23 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   20 

Même avis que Bifidus.

La couverture, si c’est pour la vendre après une baisse et renforcer d’avantage avec la plus-value… ok! on dirait que ça fait du sens, ça semble une bonne idée même.
Mais si ça monte? Le gain éventuel (en cas de baisse) est compensé par la perte éventuelle (en cas de hausse).
Comme on ne sait jamais dans quel sens à aller le marché, c’est du pile ou face, soit la couverture sert, soit elle désert. 50-50. Peut-être même qu’avec les frais du tracker short et les frais de courtage ça tombe à 52-48?

Une autre façon de voir : ça complique. Et la complication est à éviter. Que diriez-vous d’un portefeuille à 80% long sur un tracker CAC avec 20 % de ventes à découvert de x actions qui compose l’indice? C’est pas très éloigné de ce que vous faites, c’est juste l’opposé.

Dernière façon de voir : les pertes ne sont que les valorisations instantanées des parts d’une société dont vous êtes actionnaires. Tous les sites transforment vos participation en € (comme si avec une action Total on pouvait acheter du pain) comme pour faire peur.
Il faut essayer de s’en détacher. Une moins-value latente, potentielle, temporaire… ce n’est pas très grave, ça arrive très souvent.
L’important c’est l’investissement lui-même smile

Concernant les achats à cours limités, c’est très bien d’essayer de tenir une stratégie, mais vous envisagez comment l’éventualité d’une annonce de catastrophe? Début 2011, les ordres d’achat dans le carnet de Tepco à 10, 20 ou 50% sous les cours ont dû faire bien plaisir à ceux qui ont souhaité fuir coute que coute après le tsunami.
Les ordres limite -comme les stop- participent à la perte du contrôle en donnant l’illusion d’en avoir d’avantage.

Hors ligne

 

#13 29/07/2013 22h42 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonsoir,

Merci pour vos remarques constructives.
Effectivement le but du tracker de couverture est uniquement de pouvoir engranger un peu de PV en cas de baisse, pour pouvoir racheter plus en le vendant au moment jugé opportun.

Ma stratégie est basée sur une gestion peu active (je surveille les cours de temps à autre, je dirai 1 fois par semaine). Le but, c’est de laisser mûrir le portefeuille, en oubliant le PRU, et en touchant le dividende.
Bien sur, un fait important dans l’actualité me ferait réagir, mais je veux conserver ce portefeuille avec mes PRU pendant de longues années (au moins 5 ans).

Peut être devrai-je supprimer mes stops et me noter les cours que je me suis défini pour mes achats, puis checker + régulièrement. Mais dans ce cas là, ca remet beaucoup de choses en question (regarder les cours tous les jours, etc…)

Hors ligne

 

#14 06/02/2014 11h11 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Qqlqs petites nouvelles de mon portefeuille d’actions :

Année 2013

La poche "rendement, long terme" est constituée de:

ABC arbitrage
Bouygues
Colas
Eutelsat
M6
Neopost
Rallye
Rubis
Sanofi
Total
Essilor

J’ai touché 1053 euros de dividende, ce qui représente sur l’ensemble de la poche, 4.97%. Ayant acheté certains titres après le versement, si je calcule sur la masse des titres m’ayant distribué, cela représente 6.09% ce qui est tout à fait correct à mes yeux.

Total et Bouygues sont des machines à distribuer du dividende, c’est très appréciable !!!

Année 2014:
Je conserve mes titres, comme modification:
-vente de essilor que je considère plus comme une valeur de croissance, je pense revenir dessus, à partir de 70 euros
-achat d’air liquide (rentré au 1/3) à 92 euros

J’ai profité de la petite baisse vers 4100 pour me renforcer sur Sanofi, rubis, M6 (enfin renforcer est un bien grand mot…. disons que j’ai acheté pour 300 euros de titres sur chaque).

Maintenant que la poche "rendement long terme" roule assez bien, je commence à prendre des valeurs de croissance. Je possède déjà:
Esker
Je suis rentré sur Kering
J’envisage de revenir sur Essilor plus tard, je la trouve assez cher

Merci pour vos remarques

Hors ligne

 

#15 25/10/2014 22h05 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Voici quelques nouvelles de mon portefeuille. Désormais fini les biotech, j’ai moins de teps à consacrer à la gestion de mon PEA, je préfère donc des titres moins volatils !

Ce dernier a peu évolué, j’ai rechargé 200 à 300€ en profitant de la forte baisse récente (notamment sur les titres que j’avais déjà en portefeuille, et qui étaient descendu en dessous de mon PRU). Voici la composition actuelle. Entre parenthèses j’indique si je suis rentré dans le budget que je me suis alloué, ou bien s’il me reste de l’argent à placer sur ce titre mais dont j’attends une baisse pour renforcé)

Valeur rendement: (le but du portefeuille)

ABC arbitrage (rentré à 100%)
Air Liquide (rentré à moitié)
Bouygues (rentré à 100%)
CNP (rentré à moitié)
Coface (rentré au 3/4)
Colas (rentré à 100%)
Eutelsat (rentré à 100%)
Interparfum (rentré au 3/4)
M6 (rentré au 3/4)
Neopost (rentré à 100%)
Rally (rentré à 100%)
Rubis (rentré à 100%)
Sanofi (rentré à 50%)
Total (rentré à 100%)
Vinci (rentré au 3/4)

Valeur de croissance dont j’avoue ne pas savoir quoi faire…

Kering (rentré à 50%, je n’ai pas d’objectif, mais j’ai 900 euros en action)
Orpéa (idem ci-dessus)
Essilor (idem ci dessus)

Valeur internationale avec un rendement correct pour diversifier un poil:

Eni (rentré à 100%)
BP (rentré à 100%)
EasyJet (rentré à 100%)

Je pense être trop exposé au Pétrole, je devrais donc vendre Eni ou BP…j’avoue ne pas trop savoir lequel vendre. BP rapporte un tout petit peu plus que Eni en dividende, à cause de la taxe (10% en GB contre 27.5 en Italie je crois)

Hors ligne

 

#16 08/11/2014 23h08 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Voilà enfin un reporting clair :-)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/11/2014

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
   140 Metropole Television SA____________________4,1%
    90 easyJet PLC (GBP)__________________________3,7%
     6 Kering_____________________________________2,0%

~Consommation de base (16,3%) :
   110 Rallye SA__________________________________7,5%
    90 Interparfums SA____________________________3,8%
   600 Tesco PLC (GBP)____________________________3,0%
    30 Unilever PLC (GBP)_________________________2,0%

~Energie (19,2%) :
   100 Total SA___________________________________9,8%
    43 Rubis SCA__________________________________4,2%
    95 Eni SpA____________________________________3,3%
   165 BP PLC (GBP)_______________________________2,0%

~Services financiers (11,3%) :
   470 ABC Arbitrage______________________________4,8%
   165 Coface SA__________________________________3,6%
    93 CNP Assurances_____________________________2,9%

~Santé (8,9%) :
    29 Sanofi_____________________________________4,5%
    13 Essilor International SA___________________2,4%
    20 Orpea______________________________________2,1%

~Industrie (18,3%) :
   154 Bouygues SA________________________________9,0%
    20 Colas SA___________________________________5,5%
    40 Vinci SA___________________________________3,9%

~Matériaux de base (2,2%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________2,2%

~Technologie de l'information (6,3%) :
    53 Neopost SA_________________________________6,3%

~Services de télécommunication (4,5%) :
    82 Eutelsat Communications SA_________________4,5%

~Services aux collectivités (3,2%) :
   390 Centrica PLC (GBP)_________________________3,2%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________6,6%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2986_camembert.jpg

Merci pour vos remarques

Hors ligne

 

#17 10/06/2015 21h52 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour

Quel mauvais gestionnaire je fais…Voilà plus de 6 mois que je n’ai pas réalisé de suivi de mon portefeuille. J’ai même égaré ma version d’xlsPortfolio.

Mon portefeuille n’a pas bcp bougé, j’ai vendu quelques titres dont le rendement n’était pas très élevé lorsque le CAC a franchi les 5100 (Essilor, Orpea, EasiJet, Colas, Kering, Rubis). Je regrette pour Rubis, mais bon, c’est la vie. Je suis revenu depuis peu sur EasyJet après la chute suite aux mauvais résultats.

Globalement je suis satisfait, j’ai résisté lorsque que j’étais à 100% de PV sur bouygues pour ne pas vendre la moitié de la ligne et de laisser courir l’autre moitiée.
La stabilisation voire la remontée du brut permet à mes actions pétrolière de remonter.
Seule la baisse de Neopost commence à se faire sentir psychologiquement. Mais bon, les rendements touchés depuis 3 ans me laissent encore un peu d’avance, et il faut avoir une vision long terme. Pendant longtemps ABC a été en moins-value, avant de remonter depuis qqlqs mois.

Le but étant de générer des dividendes, je ne suis pas pressé.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/06/2015

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
   140 Metropole Television SA____________________5,1%
    33 Nexity SA__________________________________2,5%
    40 Edenred____________________________________1,9%
    40 easyJet PLC (GBP)__________________________1,8%

~Consommation de base (12,3%) :
   110 Rallye SA__________________________________7,0%
    90 Interparfums SA____________________________5,3%

~Energie (22,8%) :
   100 TOTAL SA___________________________________9,4%
   150 Eni SpA____________________________________5,1%
   395 BP PLC (GBP)_______________________________5,0%
    60 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,3%

~Services financiers (5,0%) :
   470 ABC arbitrage______________________________5,0%

~Santé (21,0%) :
    29 Sanofi_____________________________________5,4%
    50 DBV Technologies SA________________________5,0%
   110 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%
   211 Onxeo SA___________________________________2,3%
   250 Valneva SE_________________________________2,1%
    23 Genfit_____________________________________1,8%
    50 Bone Therapeutics SA_______________________0,0%

~Industrie (14,2%) :
   154 Bouygues SA_______________________________11,2%
    25 Gaztransport Et Technigaz SA_______________3,0%

~Matériaux de base (2,7%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________2,7%

~Technologie de l’information (5,5%) :
    63 Neopost SA_________________________________5,5%

~Services de télécommunication (5,2%) :
    82 Eutelsat Communications SA_________________5,2%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________14,3%

Hors ligne

 

#18 23/06/2015 16h41 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   42 

Votre portefeuille étant orienté dividendes, pourquoi ne pas y mettre des entreprises liées aux Services aux Collectivités ainsi que des Sociétés Immobilières ? Notamment quelques REIT américaines pour également vous exposer un peu au dollar.

Vous avez bien fait de conserver l’intégralité de votre ligne Bouygues…

Dernière modification par ostal (23/06/2015 16h41)

Hors ligne

 

#19 16/07/2015 21h48 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Me revoilà pour faire un point sur mon portefeuille. Les secousses dues aux événement en grêce semblent avoir diminué.

Décision majeure prise:
Ne plus investir sur les biotech/medtech

En effet, ce secteur est bcp trop volatil et fait plus office d’investissement "casino" qu’investissement réfléchi. Je n’ai pas les compétences pour déceler les titres avec un fort potentiel, c’est donc sans regret que j’ai décidé de ne plus investir sur ce secteur. J’avais fait le même choix avec les bancaires il y a quelques années.

Mouvement de portefeuille
Vente des titres de biotech (au passage, tant pis pour DBV qui a pris 30%, la hausse aura été sans moi).
Je tiens le coup sur Neopost malgré la baisse continue du titre depuis quelques semaines. Avec le bon rendement empoché depuis 3 ans je m’y retrouve encore. J’espère juste que la société va réduire le dividende pour rétablir la situation.
J’ai profité de la baisse des actions pour rentrer sur de nouveaux titres:
-Esker, qui a fortement baissé et qui j’espère un jour se fera racheter pourquoi pas par Neopost. C’est une société de croissance, le but est de la garder quelques mois pour espérer un gain de 20 à 30 %
-Kering, là encore valeur de croissance, du secteur luxe que je n’avais pas en portefeuille
-Eurofin scientifique qui avait fortement baissé
-CNP assurance qui aussi avait baissé, un bon rendement et le secteur de l’assurance qui n’était pas représenté
-Bourbon, bon rendement et actions gratuites

Je suis rentré au 1/2 sur ces titres (environ 900 euros)

~Consommation discrétionnaire (17,7%) :
   140 Metropole Television SA____________________5,4%
     6 Eurofins Scientific SE_____________________3,8%
    33 Nexity SA__________________________________2,6%
     6 Kering_____________________________________2,1%
    40 Edenred____________________________________2,0%
    40 easyJet PLC (GBP)__________________________1,9%

~Consommation de base (12,2%) :
   110 Rallye SA__________________________________6,5%
    99 Interparfums SA____________________________5,7%

~Energie (24,3%) :
   100 TOTAL SA___________________________________9,5%
   150 Eni SpA____________________________________5,0%
   395 BP PLC (GBP)_______________________________4,8%
    60 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,2%
    60 Bourbon SA_________________________________1,9%

~Services financiers (6,7%) :
   470 ABC arbitrage______________________________4,7%
    60 CNP Assurances_____________________________2,0%

~Santé (10,3%) :
    29 Sanofi_____________________________________6,0%
   110 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%

~Industrie (13,6%) :
   154 Bouygues SA_______________________________10,6%
    25 Gaztransport Et Technigaz__________________3,0%

~Matériaux de base (2,8%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________2,8%

~Technologie de l'information (7,3%) :
    63 Neopost SA_________________________________5,2%
    35 Esker SA___________________________________2,0%

~Services de télécommunication (5,1%) :
    82 Eutelsat Communications SA_________________5,1%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________16,5%

Hors ligne

 

#20 18/07/2015 17h29 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   166 

Hello Pcmac,
voici quelques idées qui pourront peut-être vous aider.
Ne pensez-vous pas que Kering (comme l’industrie du luxe) n’est déjà pas trop mal valorisée? On attend peut-être trop de l’Asie et de la Chine en particulier.
Que pensez-vous de la politique d’attribution gratuite d’actions récurrente d’Interparfums? L’entreprise a un très bon positionnement mais le nombre d’actions a bien augmenté dans le temps.
J’espère que cela vous sera utile.
Cheers!
Jeremy

Hors ligne

 

#21 19/07/2015 09h12 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   421 

Interparfum se paie très cher et émet des actions gratuites très chères… N’est-ce pas une bonne allocation du capital ?
Tant qu’il y a du monde pour m’acheter ces actions à 40 fois les bénéfices ca me va.


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

Hors ligne

 

#22 19/07/2015 10h14 → Portefeuille d'actions de PcMac (portefeuille)

Membre
Réputation :   166 

Hello Bifidus,
lorsqu’une entreprise émet chaque année des actions gratuites, personnellement je ne suis pas d’avis que cela soit une bonne allocation de capital. L’entreprise n’a pas toujours été chère et un rachat d’actions aurait pu être utile (je concède aussi que ce n’est pas une pratique hyper répandue). L’air de rien, cela dilue les actionnaires. Mais ce n’est que mon avis personnel.
L’entreprise était également très largement présente au salon actionnaria. Encore une fois, ce n’est que mon avis personnel, mais je le prends comme un indice que l’entreprise cherche à faire pas mal de communication. Je ne suis pas fan de ce point mais j’ai peut-être tort.
Dommage car l’entreprise bénéficie d’une belle niche et de dirigeants qui me semblent bons du côté opérationnel.
Cheers!
Jeremy

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech