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Forums des investisseurs heureux

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#26 25/05/2014 23h45 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

Membre
Réputation :   47 

Reporting Mai 2014

Vente : Costco, Trop cher pour peu d’upside, valeur trop conservatrice. Pas convaincu que le business model fonctionne hors des USA. Je préfère des convenience stores ou des specialty stores.

Vente : General Mills, Plus de décôte depuis qques mois. Croissance et rentabilité en péril selon moi, le retour aux actionnaires a atteint un plateau. J’ai vendu Church&Dwight il y’a 6 mois pour les mêmes raisons.

Vente : Covanta, Avista, Bonne performance pour des utilities mais j’arbitre pour de l’immobilier.

Vente : Dr Pepper, Blue chip achetée sur un plus bas dont je me sépare pour la baisse des volumes et le faible upside. Le multiple s’est trop apprecié.

Vente : Owens&Minor, Business sous pression sans croissance, ne mérite pas ses multiples.

Vente : Veeva, La claque de 2014, achat irréfléchi d’un dossier très compliqué sous prétexte de son exposition. Assez grosse perte subie.

Achat : STAG, Blackstone, WP Carey, Nouvelle exposition immobilier industriel de classe B (STAG) et immobilier diversifié dont management de parc.

Achat : Solarcity, Les utilities tremblent, business model magistral (vendre à crédit des panneaux solaires aux particuliers puis leur vendre l’électricité produite)

Achat : Visa, Mastercard, Merci à Mr Market pour cette vente flash du plus beau duopole du 21eme siecle

Achat : Leucadia, Bcp de cash et de NOL pour mon 3ème compounder.

Achat : Sigma-Aldrich, Techne, Enfin je me suis décidé à acheter ces fournisseurs de matériaux bio techniques. A wonderful business at a fair price.

Achat : Ensco, Industrie boudée, Ensco étant quand même classée #1 sur un screen GARP du S&P500

Achat : CH Robinson, Valeur abordée en 2012 par IH, achetée au récent plus bas, le shareholder yield est tentant

Achat : Agrium, Fertilisants transformés et distribués (contrairement à Potash et Mosaic qui font du volume et se battent avec Uralkali) l’agriculture reste un enjeu non négligeable, oublié par bcp trop d’investisseurs en herbe

Achat : PEA PME UK, Une dizaine de Mid Caps GARP Buy&Hold : Cohort, PZCussons, Latchways, MicroFocus, APF, ITE, Bango, Wandisco, Telecity, Afren, Camellia, Thorntons

Renforcements : Whole Foods, Petsmart, Universal Corp, CA, NCC, Corrections conséquentes, c’est le moment d’acheter.

~Consommation discrétionnaire (8.7%) :
   500 PetSmart Inc (USD)_________________________4.4%
   300 Buckle Inc/The (USD)_______________________2.1%
  5000 Creston PLC (GBP)__________________________1.4%
  1250 ITE Group PLC (GBP)________________________0.8%

~Consommation de base (7.3%) :
   400 Universal Corp/VA (USD)____________________3.3%
   350 Whole Foods Market Inc (USD)_______________2.1%
   200 Croda International PLC (GBP)______________1.4%
   600 PZ Cussons PLC (GBP)_______________________0.6%

~Energie (18.7%) :
   650 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________3.5%
   200 Phillips 66 (USD)__________________________2.6%
   550 Aggreko PLC (GBP)__________________________2.5%
   200 ConocoPhillips (USD)_______________________2.5%
   700 Petrofac Ltd (GBP)_________________________2.3%
   150 SolarCity Corp (USD)_______________________1.2%
   250 Cenovus Energy Inc (USD)___________________1.2%
   140 Ensco PLC (USD)____________________________1.1%
  1100 PowerShares Global Clean Energy UCITS ET___1.1%
  2000 Afren PLC (GBP)____________________________0.8%

~Services financiers (14.1%) :
    35 Markel Corp (USD)__________________________3.4%
   250 Platinum Underwriters Holdings Ltd (USD)___2.5%
    50 BlackRock Inc (USD)________________________2.4%
   650 Standard Chartered PLC (GBP)_______________2.3%
   550 Leucadia National Corp (USD)_______________2.2%
    20 Visa Inc (USD)_____________________________0.7%
    50 MasterCard Inc (USD)_______________________0.6%

~Santé (1.1%) :
    40 Techne Corp (USD)__________________________0.6%
    35 Sigma-Aldrich Corp (USD)___________________0.5%

~Industrie (11.2%) :
  2000 Dialight PLC (GBP)_________________________4.8%
   400 Textainer Group Holdings Ltd (USD)_________2.4%
   500 ExOne Co/The (USD)_________________________2.2%
   130 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________1.2%
   200 Latchways PLC (GBP)________________________0.6%

~Matériaux de base (3.1%) :
   600 Essentra PLC (GBP)_________________________1.2%
    75 Agrium Inc (USD)___________________________1.1%
   200 Kingspan Group PLC_________________________0.5%
   500 Anglo Pacific Group PLC (GBP)______________0.2%

~Technologie de l'information (22.2%) :
 25000 Monitise PLC (GBP)_________________________4.6%
   750 CA Inc (USD)_______________________________3.5%
   850 Universal Display Corp (USD)_______________3.3%
  5000 NCC Group PLC (GBP)________________________2.4%
   350 Microsoft Corp (USD)_______________________2.2%
   350 Dialog Semiconductor PLC___________________1.6%
   150 Micro Focus International PLC (GBP)________0.3%
   600 Bango PLC (GBP)____________________________0.2%

~Services de télécommunication (6.1%) :
  3000 Avanti Communications Group PLC (GBP)______2.2%
  7500 Spirent Communications PLC (GBP)___________2.0%
  2000 iomart Group PLC (GBP)_____________________1.3%
   300 Telecity Group PLC (GBP)___________________0.6%

~Services aux collectivités (2.8%) :
  3000 Serco Group PLC (GBP)______________________2.8%

~Immobilier (4.7%) :
   600 STAG Industrial Inc (USD)__________________2.3%
   125 WP Carey Inc (USD)_________________________1.2%
   250 Blackstone Group LP (USD)__________________1.2%

Toute discussion sera vivement appréciée et développée.
Bien à vous

Dernière modification par aerts (25/05/2014 23h47)


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#27 25/06/2014 15h04 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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bonjour,

Quelle est la raison qui pousse les investisseurs avertis du forum tel que vous a ne jamais investir sur les valeurs Françaises ou à minima? opportunités trop limité?

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#28 25/06/2014 20h12 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

Membre
Réputation :   35 

Pour moi, 3 grandes raisons:
- Les societes anglo-saxonnes prennent reellement en compte l’interet de l’actionnaire: le dividende est la remuneration de l’actionnaire et pas un "cadeau". Combien de dividendes aristocrates en France et aux US?
- La trop grande intervention de l’Etat dans la vie des societes. Exemple: Alstom.
- les societes leaders au niveau mondial ou les societes innovantes sont plus presentes aux US / UK qu’en France. Google, Microsoft, Cisco, Oracle, etc.

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#29 07/11/2014 22h02 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

Membre
Réputation :   47 

Pour mes rares mais fidèles compagnons qui se reconnaîtront, mise à jour du portefeuille biannuelle.
Evolution en douceur après lecture d’Outsiders, bye bye les dividendes, bienvenue les retours très long terme.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/11/2014

~Consommation discrétionnaire (8.0%) :
   200 Outerwall Inc (USD)________________________2.1%
   140 Alaska Air Group Inc (USD)_________________1.3%
   165 Liberty Global PLC (USD)___________________1.2%
   200 Liberty Media Corp (USD)___________________1.2%
   350 American Axle & Manufacturing Holdings I___1.2%
   400 Berendsen PLC (GBP)________________________1.0%

~Consommation de base (3.1%) :
   500 Post Holdings Inc (USD)____________________3.1%

~Energie (16.5%) :
   200 Core Laboratories NV (USD)_________________4.6%
  1150 Petrofac Ltd (GBP)_________________________3.4%
   700 Aggreko PLC (GBP)__________________________2.8%
   250 SolarCity Corp (USD)_______________________2.1%
   150 Phillips 66 (USD)__________________________1.9%
   250 Cenovus Energy Inc (USD)___________________1.0%
  1500 Pulse Seismic Inc (CAD)____________________0.7%

~Services financiers (19.8%) :
    40 Markel Corp (USD)__________________________4.7%

  1100 Leucadia National Corp (USD)_______________4.4%
   150 PNC Financial Services Group Inc/The (US___2.2%
   900 RPX Corp (USD)_____________________________2.1%
   400 Blackstone Group LP/The (USD)______________2.0%

~Santé (2.8%) :
    50 IDEXX Laboratories Inc (USD)_______________1.2%
   150 Insulet Corp (USD)_________________________1.0%
    40 Bio-Techne Corp (USD)______________________0.6%

~Industrie (10.5%) :
  2000 Dialight PLC (GBP)_________________________4.5%
   100 Boeing Co/The (USD)________________________2.1%
   500 ExOne Co/The (USD)_________________________1.7%
   360 Universal Display Corp (USD)_______________1.5%
   200 CalAmp Corp (USD)__________________________0.6%

~Matériaux de base (4.3%) :
   360 Croda International PLC (GBP)______________2.2%
   800 Kingspan Group PLC_________________________2.1%

~Technologie de l'information (14.0%) :
   600 Stamps.com Inc (USD)_______________________4.2%

   500 Dialog Semiconductor PLC___________________2.9%
   100 Splunk Inc (USD)___________________________1.1%
    40 CoStar Group Inc (USD)_____________________1.1%
   300 Avigilon Corp (CAD)________________________0.8%
  1000 Sandvine Corp (CAD)________________________0.5%

~Services de télécommunication (6.1%) :
  3000 Avanti Communications Group PLC (GBP)______2.2%
  3500 iomart Group PLC (GBP)_____________________2.0%
  1000 General Communication Inc (USD)____________1.9%

~Services aux collectivités (4.4%) :
   800 NRG Energy Inc (USD)_______________________4.4%

~Immobilier (10.5%) :
  1700 Civeo Corp (USD)___________________________3.1%
   200 WP Carey Inc (USD)_________________________2.2%
  1500 Chambers Street Properties (USD)___________2.0%
   750 Retail Opportunity Investments Corp (USD___2.0%
   250 Equity Commonwealth (USD)__________________1.1%

Dernière modification par aerts (07/11/2014 22h03)


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#30 08/11/2014 19h35 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Réputation :   512 

aerts a écrit :

Evolution en douceur après lecture d’Outsiders, bye bye les dividendes, bienvenue les retours très long terme.

Vous aussi… Ce bouquin est un must-read pour quiconque s’intéresse à l’investissement, à la gestion et au capitalisme en général.

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#31 08/11/2014 20h19 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

Membre
Réputation :   194 

Disons qu’il ouvre les yeux et n’est pas trop technique !

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#32 21/03/2015 18h21 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

Membre
Réputation :   336 

Bonjour Aerts,
pas de news depuis novembre ?
Cdt,
Frédéric


Parrain LINXEA - Bourse Direct - BINCK - FORTUNEO - WeSave -  YOMONI - Contact : cliquez ici

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#33 22/03/2015 19h10 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

Membre
Réputation :   47 

Aertsfolio

~Energie (22.5%) :
   300 Core Laboratories NV (USD)_________________5.4%
  2000 Petrofac Ltd (GBP)_________________________5.0%
   300 Phillips 66 (USD)__________________________4.3%
   440 National Oilwell Varco Inc (USD)___________3.9%
   500 Ensco PLC (USD)____________________________1.9%
  2500 Pulse Seismic Inc (CAD)____________________1.1%
   450 Enerflex Ltd (CAD)_________________________1.0%

~Services financiers (15.7%) :
  3000 RPX Corp (USD)_____________________________8.1%
    40 Markel Corp (USD)__________________________5.6%
   500 Apollo Global Management LLC (USD)_________2.0%

~Santé (1.4%) :
    50 IDEXX Laboratories Inc (USD)_______________1.4%

~Industrie (8.3%) :
  2000 Dialight PLC (GBP)_________________________4.2%
   200 HEICO Corp (USD)___________________________2.2%
    50 TransDigm Group Inc (USD)__________________1.9%

~Technologie de l’information (21.6%) :
   500 Stamps.com Inc (USD)_______________________5.3%
   500 CGI Group Inc (USD)________________________3.9%
   250 FireEye Inc (USD)__________________________1.9%
   100 Splunk Inc (USD)___________________________1.1%
   100 Open Text Corp (USD)_______________________1.0%
  2000 Sandvine Corp (CAD)________________________1.0%

~Services de télécommunication (15.0%) :
  1700 General Communication Inc (USD)____________4.7%
  8000 iomart Group PLC (GBP)_____________________4.4%
   800 Zayo Group Holdings Inc (USD)______________4.1%
   200 Liberty Global PLC (USD)___________________1.8%

~Services aux collectivités (6.4%) :
  1400 NRG Energy Inc (USD)_______________________6.4%

~Immobilier (9.3%) :
  1000 Retail Opportunity Investments Corp (USD___3.3%
   250 WP Carey Inc (USD)_________________________3.2%
   100 Howard Hughes Corp/The (USD)_______________2.8%

Cher Maxicool, les grands esprits se rencontrent car la màj était prévue.
Au niveau macro, je suis passé de 44 lignes à 28 lignes ce qui va dans le bon sens. La quasi-totalité du portefeuille est constitué de sociétés de niches avec des marges assez élevées, une récurrence/captivité des revenus et un orderbook qui dépasse généralement la VE.

Deux wonderful businesses at a fair price en watchlist : Copa Holdings & Cummins.


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#34 07/09/2015 22h11 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Réputation :   

Bonsoir Aerts,

GARPiste en devenir, ou disons qui s’essaye, j’avais listé ce portif pour les convictions fortes de son créateur.
Apres les turbulences de ces derniers temps, j’aimerais connaître la tenue de vos sociétés.

Au plaisir de vous lire.

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#35 08/09/2015 16h33 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Réputation :   110 

Portefeuille très intéressant, que je découvre à l’instant !

Je me joins à la demande de mise à jour smile


Mon blog bourse & finances perso : www.parlons-cash.fr

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#36 13/09/2015 19h38 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Réputation :   47 

Aertsfolio

~Energie (15.4%) :
   450 Phillips 66 (USD)__________________________6.8%
   200 Core Laboratories NV (USD)_________________4.0%
   500 National Oilwell Varco Inc (USD)___________3.6%
  2500 Pulse Seismic Inc (CAD)____________________0.9%

~Services financiers (6.2%) :
    40 Markel Corp (USD)__________________________6.2%

~Industrie (8.6%) :
  5000 BBA Aviation PLC (GBP)_____________________4.4%
    50 TransDigm Group Inc (USD)__________________2.1%
   200 Canadian National Railway Co (USD)_________2.1%

~Matériaux de base (4.1%) :
  6000 Elementis PLC (GBP)________________________4.1%

~Technologie de l'information (33.3%) :
  3000 RPX Corp (USD)_____________________________7.6%
   500 Stamps.com Inc (USD)_______________________7.6%
   400 NXP Semiconductors NV (USD)________________6.7%
   700 Open Text Corp (USD)_______________________5.9%
   700 CGI Group Inc (USD)________________________4.8%
  2000 Sandvine Corp (CAD)________________________0.7%

~Services de télécommunication (12.6%) :
   850 Liberty Global PLC (USD)___________________7.0%
  1700 General Communication Inc (USD)____________5.6%

~Services aux collectivités (5.2%) :
  1500 Abengoa Yield plc (USD)____________________5.2%

~Immobilier (14.6%) :
   750 Brookfield Asset Management Inc (USD)______4.4%
   360 WP Carey Inc (USD)_________________________3.8%
   150 Howard Hughes Corp     (USD)_______________3.4%
  1000 Retail Opportunity Investments Corp________3.0%

Màj semestrielle devant les badauds en délire. Passage de 28 à 22 lignes pour matérialiser les convictions dans les meilleures opportunités.

@Skutshell, merci pour votre question mais ma réponse va vous décevoir : quelles turbulences ?


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#37 13/09/2015 21h03 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Réputation :   223 

Beau portefeuille de par sa taille et son originalité.

Vous ne donnez jamais de performance?

J’ai essayé de suivre les entrées/sorties de quelques valeurs mais vous avez une rotation assez élevée. En 6 mois une conviction peut disparaître du portefeuille.
Vous avez des règles de vente automatique (à un certain seuil, à votre estimé, un pourcentage de progression, une durée de détention…)?

Pour rebondir sur la question de Skutshell que vous n’avez pas beaucoup développée: vous étiez monté à 22% d’exposition du portefeuille au secteur énergie, puis êtes revenu à 15%. Quel est / a été votre analyse sur ce secteur et a t’elle été payante?


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#38 14/09/2015 01h05 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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aerts a écrit :

@Skutshell, merci pour votre question mais ma réponse va vous décevoir : quelles turbulences ?

J’entendais simplement par là les effets de l’augmentation générale de la volatilité des marchés mondiaux (pétrole, Chine, taux US…).

Ma question avez pour but de saisir la (dé)corrélation entre votre performance et les éléments cités ci-dessus.

En marge de ma question initiale, votre portif est toujours aussi attrayant.

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#39 16/09/2015 12h03 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Je ne publie jamais de performance car : j’ai un horizon 20ans, je sais à peu près quelle sera ma performance sur cette période. L’intégralité du PF est en USD/GBP donc les effets de changes impactent énormément la VL surtout en ce moment et fausseraient une performance annoncée en €.

Je vous l’accorde il y’a eu un certain niveau de rotation, car jusqu’à présent j’avais 30% du portefeuille en allocation temporaire, le temps d’acheter des compounders d’exception à prix acceptable. Pour la fiscalité et la performance des compounders, le turn over diminue très sensiblement depuis 2ans.

@Skutshell : L’indice chinois a fait 100 -> 150 -> 100 la suite fait partie du folklore. Personnellement je n’investis pas directement dans ces marchés car le risque politique, social est beaucoup trop fort (sans parler du niveau d’information, de confiance et des frais)
Sur le pétrole, l’upstream souffre énormément, le downstream et l’économie en général s’en porteront très bien. La production continue d’augmenter donc les Services à l’Upstream (NOV, CLB) et les EPC leader auprès de l’OPEC s’en sortiront bien aussi (Petrofac)

Les taux vont remonter très doucement et sont une conséquence de l’économie pas une cause. Je ne m’en soucie absolument même si certaines sociétés d’assurance peuvent jouer les Hedge (Maiden Holdings, Everest RE) pour l’instant je me contente du Hedge de l’Economie avec un grand E qui me semble suffisant.

Prochainement le remboursement d’un pret à la famille et la vente d’une villa qui ne rapporte que 3% nets me permettront de surpondérer mes compounders préférés (CGI, Sandvine) et d’acheter des sociétés à dividendes confortables, couverts et croissants (Altagas, WPC)

@Jef56 J’ai vendu en début d’année les sociétés les plus exposées operationnellement et aux caprices de M. le marché (Civeo, Enerflex, Ensco, Petrofac) et renforcé PSX à meilleur prix que l’oncle Warren donc pour une fois j’ai dû m’en tirer mieux que la moyenne.

Espérant vous avoir apporté qques précisions, je serais ravi d’aborder des points plus en détails.
Cdlt,

Dernière modification par aerts (16/09/2015 12h08)


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#40 11/10/2015 15h57 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Merci de vos précisions.

Êtes-vous toujours abonné à Stockopedia et que pensez-vous de leur service?

J’ai essayé un ’free trial’ et je suis impressionné par la qualité esthétique du site et la richesse de contenus présentés de façon synthétique (par exemple le positionnement du portefeuille sur 2 axes, value-qualité ou value-momentum est très intéressant je trouve).

A l’usage, sur le fond, que valent-ils? (Comparés à un Morningstar par exemple?)

Si ce sujet devait polluer votre fil, je m’en excuse et je remercie les modos d’ouvrir un post sur Stockopedia, mais comme on n’aime pas la pub, on ne sait jamais ce qui est et n’est pas permis…


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#41 11/10/2015 16h24 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Stockopedia est certainement ce qui se fait de mieux en matière de screening pour les valeurs européennes.
Je l’utilise depuis plus de 2 ans à ma grande satisfaction et il se compare avantageusement à MorningStar plus grande souplesse et plus de possibilités.

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#42 15/10/2016 18h13 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Màj annuelle, car je viens de passer mes premiers ordres de l’année 2016 !!

Des noms exotiques en veux-tu en voilà, une exposition devises hasardeuse et une répartition sectorielle hérétique, voici le Aertsfolio.

Au plaisir mes chers collègues

Aertsfolio

~Consommation discrétionnaire (18.7%) :
Valeo SA___________________________________2.2%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (8.5%) :
Phillips 66 (USD)__________________________5.5%
Core Laboratories NV (USD)_________________3.1%

~Services financiers (10.5%) :
DirectCash Payments Inc (CAD)______________5.4%
Markel Corp (USD)__________________________5.1%

~Santé :
n/a

~Industrie (7.2%) :
BBA Aviation PLC (GBP)_____________________3.4%
TransDigm Group Inc (USD)__________________1.9%
Canadian National Railway Co (USD)_________1.8%

~Matériaux de base (4.0%) :
Elementis PLC (GBP)________________________2.2%
Acadian Timber Corp (CAD)__________________1.8%

~Technologie de l'information (21.2%) :
CGI Group Inc (USD)________________________6.5%
Stamps.com Inc (USD)_______________________6.5%
Open Text Corp (USD)_______________________6.2%
NXP Semiconductors NV (USD)________________5.4%
RPX Corp (USD)_____________________________4.2%
Sandvine Corp (CAD)________________________3.2%
Tucows Inc (USD)___________________________2.1%

~Services de télécommunication (3.4%) :
Liberty Global PLC (USD)___________________3.7%
General Communication Inc (USD)____________3.4%

~Services aux collectivités (4.7%) :
Atlantica Yield plc (USD)__________________4.7%

~Immobilier (18.2%) :
Brookfield Asset Management Inc (USD)______4.9%
WP Carey Inc (USD)_________________________4.2%
Automotive Properties Real Estate Invest___3.2%
Howard Hughes Corp/The (USD)_______________3.0%
Retail Opportunity Investments Corp________2.9%

~Fonds/Trackers (3.6%) :
Dividend Growth Split Corp (CAD)___________3.6%

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#43 21/10/2016 23h16 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Gros achat sur Domtar Corp qui coche pas mal de cases "Peter Lynch".


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#44 28/10/2016 20h39 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Achat d’une demi unité de :
CRH Medical
Cantel Medical
Altagas
Milestone
Whitestone


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#45 28/10/2016 23h33 → Portefeuille d'actions d'Aerts (portfolio aerts garp)

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Aerts votre portif est passionnant car très différent, avez-vous présenté certaines des boîtes quelque part sur le site ? Vous nous mettez l’eau à la bouche puis nous retirez le délicieux plat au fumet magique et exotique… wink


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