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Forums des investisseurs heureux

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#1 25/07/2016 11h08 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Chers collègues investisseurs,
Après mon inscription, présentation (Juin 2015) et plusieurs mois de lectures de vos posts et des écrits de notre hôte, j’ai décidé de me lancer également dans la construction d’un portefeuille d’actions et de prendre date sur deux assurances vie.
J’ai eu la chance de pouvoir beaucoup discuter de ma stratégie avec un autre membre du forum : Prune. Je le remercie pour son temps, pour les multiples échanges par email, pour ses précieux conseils et pour ses parrainages.

Ma stratégie est un mix entre ce que l’on appelle de Buy & Hold avec un poil de stock-picking pour lequel je remercie beaucoup d’intervenants du forum qui me font découvrir quelques pépites.

J’ai donc ouvert un CTO chez Binck et un PEA chez Bourse Direct fin 2015, période assez faste pour les indices, ce qui n’a pas arrangé les performances à très court terme. Mais pas d’affolement suite à cette période difficile et au contraire, de belles opportunités à bas prix !
J’aurais pu placer quelques épuisettes pour récupérer des choses intéressantes lors du Brexit, mais, par manque de cash disponible, le renforcement s’est fait sur RNO avec des achats à 65€ environ.

Voici donc mon portefeuille à l’instant T:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_sans_titre.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/07/2016

~Consommation discrétionnaire (22.7%) :
    18 Renault SA_________________________________8.3%
    17 Faurecia___________________________________3.3%
    10 NIKE Inc (USD)_____________________________3.1%
    26 MGI Coutier________________________________3.1%
   170 OL Groupe SA_______________________________2.9%
     4 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.1%

~Consommation de base (9.5%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3.6%
    12 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3.0%
    19 Diageo PLC (GBP)___________________________2.9%

~Energie (3.1%) :
     6 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3.1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (17.3%) :
    13 Sanofi_____________________________________6.0%
    17 AbbVie Inc (USD)___________________________5.9%
    27 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.2%
     5 Danaher Corp (USD)_________________________2.2%

~Industrie (11.8%) :
    33 Bouygues SA________________________________5.3%
    10 Emerson Electric Co (USD)__________________3.0%
    16 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___2.9%
     2 Fortive Corp (USD)_________________________0.5%

~Matériaux de base (5.9%) :
     6 Air Liquide SA_____________________________3.4%
    18 Groupe Guillin_____________________________2.5%

~Technologie de l'information (6.7%) :
     4 International Business Machines Corp_______3.5%
     6 Apple Inc (USD)____________________________3.2%

~Services de télécommunication (6.5%) :
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________3.7%
   165 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2.8%

~Services aux collectivités (3.1%) :
    39 National Grid PLC (GBP)____________________3.1%

~Immobilier (13.3%) :
    12 Nexity SA__________________________________3.4%
    42 Dream Office Real Estate Investment Trus___3.4%
    55 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.3%
    15 HCP Inc (USD)______________________________3.2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1.9%

Fait avec xlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_sans_titre2.jpg

J’ai l’impression de surtout vouloir me disperser plutôt que de renforcer mes titres actuels. En effet, de nature curieuse, je passe du temps à chercher de nouvelles actions potentielles pour mon portefeuille.

De plus, je suis plutôt concentré sur certains secteurs (santé, auto), et peu sur d’autres comme les matériaux ou l’énergie.

J’apprends beaucoup de mes erreurs comme avec Nike ou Disney avec des achats peu opportuns à un mauvais moment, sur des actions qui ne rentrent finalement même pas dans ma stratégie… J’ai beau avoir une petite poche croissance, ces achats sont un peu un boulet pour le moment.
De même, j’ai appris du spread lors de mon achat sur MGIC.

J’avoue que je me passionne rapidement pour le monde de la bourse auquel je ne connaissais rien il y a un an et que je prends beaucoup de plaisir à apprendre sur ce forum, à la lecture des posts de beaucoup d’entre vous.

Merci d’avoir lu jusqu’au bout et bonne journée !

Fabipm

Mots-clés : actions, buy & hold, portefeuille

Hors ligne

 

#2 25/07/2016 15h35 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   61 

Bonjour, pourquoi dire que Nike et Disney sont des erreurs? Ce sont de belles enterprises, Nike est un peu chère, mais Disney plutôt attractive. Est ce le bas dividende? Votre jugement sur ces achats me semble prématuré. Sinon, je trouve vos lignes un peu petites. Enfin, bravo pour la démarche, débuter est le plus dur.

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#3 25/07/2016 19h06 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonsoir,

J’estime que je n’aurais pas dû concentrer tous mes achats sur le marché US à la même époque. La plupart des actions ont été achetées sur un timing de 2 semaines ce qui est très court !
Le dollar était fort à cette époque (1€=1.05$), et les marchés assez hauts, ce qui a donné une très forte baisse de ces actions "croissance" que sont Nike et Disney.
J’ai donc fait selon moi l’erreur de les surpayer en raison d’un timing plutôt mauvais.

Je trouve tout de même que ce sont de belles entreprises et je mettrai juste un peu plus de temps à passer dans le vert sur ces deux lignes, mais je suis fier de les avoir dans mon portefeuille.

Concernant la taille des lignes, j’ai pris le parti de démarrer sur des investissements autour de 500€ (idéalement en dessous sur BD pour limiter les frais). C’est pourquoi les lignes sont petites et j’ai eu tendance à les multiplier !

Merci pour vos encouragements !

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#4 13/11/2016 19h32 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonsoir,

Mise à jour de mon portefeuille.

IN:
* ANF Immo, rendement attractif
* Essilor, point d’entrée intéressant récemment
* EasyJet, entrée autour de 1000£
* Valero, excellent raffineur et bonnes perspectives
* Véolia, point d’entrée intéressant récemment

OUT:
* Air Liquide, prise de bénéfices pendant l’AK
* Apple, prise de bénéfices post résultats
* Bouygues, petite PV, pas à l’aise avec cette société
* Diageo, petite MV, si possible réorientation vers € plutôt que £
* Fortive, vente de ces 2 actions spin-off de Danaher
* OL Groupe, vente en PV après l’annonce de l’entrée au capital des chinois

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_pf.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8549_vp.jpg

J’ai réussi à endiguer la croissance du nombre de ligne de mon portefeuille, c’est une bonne chose je crois. Je vais sûrement tenter de recentrer tout ça sur un peu moins de ligne à l’avenir.

Je suis également attiré par les options, qui sont largement discutées sur le forum et sur les portefeuilles de certains membres. C’est très instructif et très intéressant !

Je me questionne sur la possibilité de vendre mes actions AbbVie et Sanofi quand on voit leur explosion de ces derniers jours post-Trump. Tout comme Emerson d’ailleurs.

Bonne soirée à vous,

Fabipm

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#5 17/11/2016 08h41 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Fabipm a écrit :

Je me questionne sur la possibilité de vendre mes actions AbbVie et Sanofi quand on voit leur explosion de ces derniers jours post-Trump. Tout comme Emerson d’ailleurs.

Vente d’Exxon Mobil et d’Emerson il y a deux jours pour reconstituer un peu de liquidités. Je n’exclus pas de sortir d’autres valeurs en quête d’opportunités.

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#6 18/11/2016 08h21 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Les deux récentes ventes sur le CTO (Exxon et Emerson) et leurs PV ont été réinvesties sur le bonus cappé Casino 1L48Z.
Ce bonus dispose d’une distance confortable par rapport à la barrière désactivante (30€, soit un peu plus de 31% au cours actuel) et un potentiel maximum de 18% annualisé (échéance dans 10 mois).

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#7 18/11/2016 09h28 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   129 

Très bon choix …

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#8 18/11/2016 09h57 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

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ArnvaldIngofson a écrit :

Très bon choix …

Vous êtes une source d’inspiration pour moi !

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#9 18/11/2016 10h01 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   24 

Les bonus cappés commencent à faire des émules smile

Maintenant le plus "difficile" pour vous, en cas de poursuite de la baisse de Casino, sera de raisonner en terme de marge de sécurité restante, et non pas en moins value latente.
Tout du moins dans les premiers mois, le temps que le facteur temps fasse monter mécabiquement le cours du bonus.

En gros le sous jacent peut se prendre un -25% (ce que je n’espère quand même pas) que vous serez toujours en mesure de dégager un gain avec votre bonus.


http://ecotidien.eu - le blog des économies au quotidien

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#10 22/11/2016 10h08 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

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Fabipm a écrit :

IN:
* Essilor, point d’entrée intéressant récemment
* Véolia, point d’entrée intéressant récemment

Pas de chance ou alors un manque de renseignement de ma part qui est sanctionné très vite après l’entrée sur ces deux titres: -8% et -10% en 20 jours !

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#11 22/11/2016 10h23 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   52 

Pour Essilor, aucune idée, pour Veolia  je veux y croire, j’hésite même à renforcer tellement c’est incohérent.

Peut être qu’Essilor est vendu pour shorter…?

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#12 22/11/2016 10h46 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
Réputation :   129 

CercleFinance.com a écrit :

Le 21 octobre, Essilor avait confirmé ces prévisions en les assortissant d’une mention peu engageante : “le groupe reste mobilisé pour obtenir des résultats aussi proches que possible de ses objectifs annuels”.

Puis ce matin, le groupe de Charenton-le-Pont a tiré l’ensemble de ses projections vers le bas : en 2016, il n’attend plus qu’une croissance organique d’’autour de 3,5%’, le ralentissement du marché se confirmant notamment aux Etats-Unis. La prévision de marge est abaissée elle aussi à environ 18,5%.

Chez Bryan Garnier ce matin, on rappelle que le marché américain, soit près de la moitié du CA de la principale division d’Essilor, est mal orienté depuis le 2e trimestre. Et qu’il le restait en octobre, selon la direction.

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#13 29/11/2016 08h22 → Portefeuille d'actions de Fabipm (actions, buy & hold, portefeuille)

Membre
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Arbitrage Faurecia vers MGIC hier matin avec pour objectif le recentrage du portefeuille qui se poursuit donc.

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