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#1 26/09/2015 18h29 → Portefeuille d'actions de Delta (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Après une longue hésitation, je me suis enfin décidé à partager mon portefeuille d’actions :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/09/2015

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (22,0%) :
   303 TOTAL SA__________________________________22,0%

~Services financiers (7,5%) :
   400 Credit Agricole SA_________________________7,5%

~Santé (6,8%) :
    35 Essilor International SA___________________6,8%

~Industrie (7,8%) :
    90 Gaztransport Et Technigaz SA_______________7,8%

~Matériaux de base (30,6%) :
   164 Air Liquide SA____________________________30,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (25,2%) :
   500 Eutelsat Communications SA________________25,2%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

Le contenu de mon portefeuille est essentiellement concentré sur 3 valeurs (Air Liquide, Eutelsat et Total) détenues dans un PEA de plus de 8 ans (sur lequel je ne peux plus réaliser aucun virement suite à un retrait il y a quelques années). Cette répartition, peu orthodoxe, est en fait le résultat d’un processus de convergence / concentration de mon portefeuille vers les valeurs qui ne m’ont pas déçu ces dernières années. Je ne vais pas vous le cacher : j’ai joué à la roulette russe avec Artprice et Nicox, j’ai perdu de l’argent avec plusieurs entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire majoritaire, j’ai été exproprié de Rhodia (mais dédommagé par Solvay) et j’ai perdu du temps avec d’autres valeurs de la cote parisienne. J’ai cependant toujours confiance en ces 3 valeurs, et pour l’instant, je n’ai pas à m’en plaindre.

Mes investissements s’orientent maintenant vers des actions "blue chip" et des valeurs de rendement et s’inscrivent dans une perspective de long terme (stratégie buy & hold). J’ai décidé, il y a peu de temps, de diriger à nouveau mon épargne mensuelle vers les actions et d’investir régulièrement (voir mon message de présentation). Je viens d’ouvrir un compte titres chez Boursorama (qui n’est pas le choix le plus judicieux en terme de tarifs, je le reconnais volontiers, mais je suis déjà client et ils proposent une offre de prêt - l’avance sur titres - qui pourrait m’intéresser, enfin je ne souhaite pas multiplier le nombre de mes intermédiaires financiers). J’ai commencé à investir dans 3 nouvelles valeurs depuis début Août afin de diversifier mon portefeuille (c’est tout de même plus raisonnable - surtout si un scandale du type Volkswagen se reproduit) : Essilor, GTT et Crédit Agricole. J’ai bien conscience que mon portefeuille manque encore de diversification sectorielle et géographique, mais cela viendra progressivement en fonction des opportunités d’investissement.

J’essaierai de réaliser un reporting régulier de l’évolution du portefeuille.

Mots-clés : portefeuille

Hors ligne

 

#2 01/01/2016 20h51 → Portefeuille d'actions de Delta (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Je reviens environ 3 mois plus tard pour réaliser un point sur l’évolution du portefeuille.

Composition :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (20,3%) :
   315 TOTAL SA__________________________________20,3%

~Services financiers (6,8%) :
   400 Credit Agricole SA_________________________6,8%

~Santé (9,0%) :
    50 Essilor International SA___________________9,0%

~Industrie (7,1%) :
   117 Gaztransport Et Technigaz SA_______________7,1%

~Matériaux de base (26,6%) :
   164 Air Liquide SA____________________________26,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (22,5%) :
   521 Eutelsat Communications SA________________22,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (7,7%) :
   120 Klepierre__________________________________7,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   120 Klepierre________________________________100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Achat(s) :

Quelques petits renforcements sur Essilor, GTT et Total

Une nouvelle ligne : 120 actions Klepierre

Vente(s) :

Aucun mouvement

Dividendes reçus :

10/12/2015 - 21 actions Eutelsat (dividende de 1,09 euro par action - prix d’émission des actions nouvelles : 25,94 euros)

21/10/2015 - 5 actions Total (premier acompte de 0,61 euro par action - prix d’émission des actions nouvelles : 35,63 euros)

30/09/2015 - GTT: acompte de 1,30 euro par action

Commentaires :

Je vais poursuivre mon effort d’épargne et continuer à investir régulièrement sur les marchés actions. Il faut impérativement que je me limite sur la taille des lignes : j’ai trop souvent tendance à vouloir accumuler, renforcer, ou essayer de baisser mon PRU avec les lignes existantes (notamment avec la forte baisse de GTT ces derniers temps). Je devrais plutôt me concentrer sur l’aspect diversification géographique et sectorielle du portefeuille, et les différentes discussions sur ce forum donnent de nombreuses pistes d’investissement…

Hors ligne

 

#3 28/03/2016 00h00 → Portefeuille d'actions de Delta (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Je reviens sur le forum pour réaliser un point rapide sur l’évolution du portefeuille depuis le début de l’année.

Composition :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/03/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (18,7%) :
   319 TOTAL SA__________________________________18,7%

~Services financiers (7,0%) :
   500 Credit Agricole SA_________________________7,0%

~Santé (9,8%) :
    50 Essilor International SA___________________7,7%
    21 Sanofi_____________________________________2,1%

~Industrie (10,8%) :
   220 Gaztransport Et Technigaz SA_______________9,3%
   100 Groupe Eurotunnel SE_______________________1,4%

~Matériaux de base (23,5%) :
   164 Air Liquide SA____________________________23,5%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (21,5%) :
   521 Eutelsat Communications SA________________21,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (8,8%) :
   147 Klepierre__________________________________8,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/03/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   147 Klepierre________________________________100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Achat(s) :

Quelques petits renforcements à bon prix sur Crédit Agricole, Klepierre et GTT

Deux nouvelles lignes en portefeuille : Sanofi et Groupe Eurotunnel (petite exception à mes principes d’investissement mais je tenais vraiment à détenir quelques actions de la société qui possède le Tunnel sous la Manche - le projet majeur de Génie Civil des 100 dernières années)

Vente(s) :

Aucun mouvement

Dividendes reçus :

14/01/2016 - 4 actions Total (deuxième acompte de 0,61 euro par action - prix d’émission des actions nouvelles : 39.77 euros)

Commentaires :

Le portefeuille est toujours concentré sur 3 valeurs (Air Liquide, Eutelsat et Total) qui représentent plus de 60% de l’ensemble. La diversification sectorielle se fait très progressivement. Globalement, le portefeuille est à l’équilibre : les MV latentes sont compensées par les PV latentes. Le début de l’année 2016 a été assez rude en raison d’une part de la volatilité des marchés financiers, et d’autre part de la forte baisse de l’action GTT (suite à l’annonce de l’ouverture d’une enquête par l’autorité de la concurrence coréenne concernant les pratiques commerciales de la société avec ses clients chantiers navals coréens). Il ne faut pas se décourager, je vais continuer à investir de façon régulière. En plus, la saison de paiement des dividendes approche…

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