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Eaton Vance Corp (EV.US)

Eaton Vance Corp., through its subsidiaries, engages in the creation, marketing, and management of investment funds in the United States. It also provides investment management and counseling services to institutions and individuals. Further, the company operates as an adviser and distributor of investment companies and separate accounts. As of October 31, 2004, the company provided investment advisory or administration services to approximately 150 funds; approximately 1,300 separately managed individual and institutional accounts; and participated in approximately 40 retail-managed account broker/dealer programs. It markets and distributes shares of funds through a retail network of national and regional broker/dealers, banks, insurance companies, and financial planning firms. Eaton Vance Corp. was incorporated on January 29, 1981 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 450 1 404 1 343 1 529 1 702  -3,2% -4,3% +13,9% +11,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 520 473 414 485 557  -8,9% -12,5% +17,0% +14,9%
Résultat net 304 226 241 282 382  -25,6% +6,6% +16,9% +35,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 304 226 241 282 382  -25,6% +6,6% +16,9% +35,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -106 -116 -119 -126 -145  +9,6% +2,2% +6,0% +15,2%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 d’Eaton Vance Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Eaton Vance Corp

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 450 1 404 1 343 1 529 1 702  -3,2% -4,3% +13,9% +11,3%
Charges d'exploitation -930 -930 -929 -1 044 -1 146  0% -0,2% +12,5% +9,7%
   dont Coût des ventes -910 -668 -667 -750 -807  -26,6% -0,2% +12,4% +7,7%
   dont Frais généraux 0 -139 -133 -154 -182  - -4,4% +15,8% +18,5%
Résultat opérationnel 520 473 414 485 557  -8,9% -12,5% +17,0% +14,9%
Autres revenus/frais nets 0 -92 4 -5 -2  - -104,5% -212,1% -54,7%
Charge d'intérêt -40 -34 -43 -27 -34  -184,6% +26,5% -35,6% +24,0%
Résultat avant impôts 508 381 418 480 555  -24,9% +9,7% +14,7% +15,5%
Impôts sur les bénéfices -187 -143 -154 -174 -157  -23,3% +7,3% +13,0% -9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 226 241 282 382  -25,6% +6,6% +16,9% +35,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 1 460 1 037 1 572 2 856  - -28,9% +51,5% +81,7%
   dont Trésorerie 394 466 424 611 601  +18,1% -8,9% +43,9% -1,6%
   dont Placements à CT 157 77 86 214 916  -50,7% +10,9% +148,8% +329,0%
   dont Créances clients 186 188 191 205 242  +0,8% +2,0% +7,3% +17,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 176 176 190 176  - -0,1% +7,7% -7,5%
Biens corporels 46 45 44 49 52  -1,6% -1,1% +10,3% +7,0%
Écart d'acquisitions 229 238 248 260 260  +4,0% +4,3% +4,7% 0%
Biens incorporels 294 55 47 90 81  -81,1% -15,6% +91,9% -9,9%
Actifs totaux 1 860 2 116 1 730 2 331 3 599  +13,8% -18,2% +34,7% +54,4%
 
Passifs courants - 285 271 337 381  - -5,1% +24,4% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 65 65 58 66 88  +1,0% -10,6% +13,9% +32,8%
   dont Dette à court terme 0 971 572 0 0  +1 169 598,8% -41,1% -100,0% -92,5%
Dette à long terme 726 574 572 619 620  -20,9% -0,4% +8,2% +0,1%
Passifs totaux 1 095 1 406 917 1 068 2 156  +28,3% -34,8% +16,5% +101,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,9% -1,5% +3,8% -1,3%
Bénéfices non répartis 664 680 773 921 1 151  +2,4% +13,8% +19,2% +24,9%
Capitaux propres 655 620 704 1 011 1 107  -5,3% +13,5% +43,7% +9,5%
Actifs corporels nets 361 327 409 662 767  -9,5% +25,1% +61,9% +15,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés d’Eaton Vance Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 304 230 241 282 382  -24,3% +4,8% +16,9% +35,4%
 
Dépréciation 0 22 21 19 24  - -4,4% -8,9% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets -23 -49 192 125 -13  +110,5% -492,8% -34,6% -110,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 1 -14 -36  - -215,9% -1 162,0% +157,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 1 -28 40 -6  -103,5% -3 457,0% -243,2% -115,5%
Flux opérationnel 99 220 343 80 134  +122,6% +56,2% -76,8% +67,7%
 
Dépenses d’investissement 8 11 11 13 19  +51,5% -7,0% +18,9% +47,6%
Investissements 68 59 0 16 -53  -12,6% -99,7% +8 094,9% -428,5%
Flux d’investissement 185 84 -108 -91 -325  -54,6% -228,5% -15,6% +255,5%
 
Dividendes payés -106 -116 -119 -126 -145  +9,6% +2,2% +6,0% +15,2%
Emprunts nets 53 104 61 61 442  +94,1% -40,7% 0% +619,1%
Flux de financement 0 -221 -273 195 184  - +23,3% -171,6% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie -77 80 -41 186 -10  -204,8% -151,5% -550,4% -105,3%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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