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Portefeuille Patrimoine - Mai 2010

03/05/2010 - Foudroyé par Zeus

Reporting de mai 2010 du portefeuille de l’investisseur heureux.

Mauvaise performance en Avril, avec une perte de 1,4% : la valeur de la part passe de 114,2 à 112,6.

Le mois dernier j‘écrivais : “Cependant la crise financière semble bien terminée pour les REIT et ils jouent à nouveau à plein leur rôle de décorrélation des marchés actions classiques.”

Et bien force est de constater que j’avais tout faux. Avec l’histoire de la Grèce, les marchés ont dérouillés et les foncières n’y ont pas fait exception. Il y a eu aussi plusieurs détachements de dividendes (Corio, Wereldhave, Cofinimmo) qui ont peut-être joué ?

En me diversifiant à nouveau aux foncières cotées, je pensais diminuer la volatilité du portefeuille et bien, au contraire, j’en ai ajouté ! J’avais prévu à termes à monter à 15% de foncières cotées, mais cette fois-ci j’ai retenu la leçon et j’en resterai donc autour de 10%. Sur cette classe d’actifs, je suis particulièrement malchanceux et c’est un peu “je t’aime, moi non plus…”

Mon épargne mensuelle a été investie ce mois-ci à nouveau dans le fonds euros, portant celui-ci à 33% du total. Je devrais atteindre les 35% le mois prochain.

03/05/2010

Voici l’allocation stratégique, sectorielle et opérationnelle actuelle :






Evolution de la valeur de la part

Cette performance doit se comparer avec un fonds mixte international équilibré. Tous les dividendes sont réinvestis après prélèvements sociaux.


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"Nous n’avons pas besoin d’être plus intelligents que les autres, nous avons juste besoin d’être plus disciplinés que les autres" – Warren Buffett

 

2 commentaires

1) Boris
04/05/2010
Pensez-vous utiliser à l'avenir les produits dérivés pour couvrir votre portefeuille, ou pensez-vous que votre allocation d'actifs est une protection suffisante?
Cordialement
L'investisseur heureux : devenir rentier
Philippe
04/05/2010
Le portefeuille pourrait être plus diversifié, notamment j'aurai aimé investir dans des actions canadiennes, japonaises ou même norvégiennes ou australiennes, mais Boursorama ne le permet pas. Je regrette aussi que les dividendes de sociétés Suisse soient tant pénalisés, rendant l'investissement en actions Suisses (Novartis, Nestlé...) peu favorable.

Aucune couverture envisagé pour le moment.

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