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Forums des investisseurs heureux

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#1 20/02/2013 13h41 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Bonjour,

Si comme moi vous utilisez un Mac et que vous cherchez un outil pour suivre votre portefeuille, ceci va peut-être vous intéresser. xlsPortfolio n’étant pas compatible avec les Mac, je suis à la recherche d’un outil comparable depuis pas mal de temps.

J’ai bien construis quelques feuilles dans un tableur pour les performances de ms lignes, mais rien de très évolué. Par hasard je suis tombé sur un outils fait avec Google Docs (tableur en ligne qui permet d’avoir acces a l’outil depuis n’importe quelle connexion internet):
Our Free Online Investment Stock Portfolio Tracking Spreadsheet

Il n’est pas parfait, mais c’est une bonne base pour 90%  de mes besoins. J’espère que pour les votre aussi…

Et pour les 10% restant (notamment le multi-devises), et bien j’y travaille wink

Donnez-moi votre avis, et si vous connaissez un autre outil utilisable sur Mac, n’hésitez pas à partager.

Mots-clés : mac tracking outil suivi

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#2 20/02/2013 13h45 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Merci, j’ai le même problème que vous. Je vais tester l’outil.
Et pour les valorisations qu’utilisez-vous?


The only real failure is the failure to try.

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#3 20/02/2013 16h00 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Au cas ou vous ne l’auriez pas vu
Pour répondre a ceux qui se posent la question de xlsPortfolio sur Mac.
cordialement

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#4 20/02/2013 17h21 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Bonjour Coyote,

j’avais effectivement vu votre file. Cependant je ne suis pas fan de ce genre de solution., il y a toujours un OS Windows qui tourne dessous… J’essaye de faire au plus simple car je ne suis pas seul a utiliser l’ordinateur, et j’ai de moins en moins le temps de m’occuper de faire en sorte qu’il marche qund on en a besoin. C’est pour ca que j’aime bien le mac ;-)

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#5 21/02/2013 07h53 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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MGA, j’utilise VirtualBox quotiiennement et Windows n’est actif que lorsque vous lancez VirtualBox, autrement l’ordinateur reste totalement sous Mac OS et aucune interférence n’existe entre les deux, ceci n’affecte pas du tout la fiabilité de l’ordinateur.

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#6 21/02/2013 08h15 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Merci pour la précision Ratpack, mais je connais parfaitement le principe pour l’avoir utilisé a plusieurs reprises. Cependant ce n’est pas une solution que j’apprécie, je ne la trouve pas très pratique à l’usage.

Je préfère de loin qqchose qui est stocké dans le cloud et auquel je peux avoir accès depuis n’importe quel browser internet. Je trouve que cela apporte beaucoup plus de souplesse:
- recovery facile et rapide en cas de crash de l’ordinateur
- accès depuis smartphone, tablette ou autre ordinateur n’importe quand n’importe oú et sans avoir besoin de Office (même version, etc..)
- Partage facile avec gestion des droits (écriture, lecture, etc..)

Cet avis n’engage que moi wink

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#7 21/02/2013 09h04 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Je préfèrerais également, mais je n’ai rien trouvé de réellement satisfaisant jusque là !

Dernière modification par Ratpack (21/02/2013 09h04)

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#8 21/02/2013 12h22 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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MGA a écrit :

Merci pour la précision Ratpack, mais je connais parfaitement le principe pour l’avoir utilisé a plusieurs reprises. Cependant ce n’est pas une solution que j’apprécie, je ne la trouve pas très pratique à l’usage.

Je préfère de loin qqchose qui est stocké dans le cloud et auquel je peux avoir accès depuis n’importe quel browser internet. Je trouve que cela apporte beaucoup plus de souplesse:
- recovery facile et rapide en cas de crash de l’ordinateur
- accès depuis smartphone, tablette ou autre ordinateur n’importe quand n’importe oú et sans avoir besoin de Office (même version, etc..)
- Partage facile avec gestion des droits (écriture, lecture, etc..)

Cet avis n’engage que moi wink

Salut MGA,

>> qui est stocké dans le cloud et auquel je peux avoir accès depuis n’importe quel browser internet
Ma feuille xlsPortfolio est stocké dans le cloud, et je peux y accéder de partout pour consultation
ou modification ( Iphone, S3, Ipad PC et MAC ), par contre je ne peux exécuter la mise a jour que du mac.

>> - recovery facile et rapide en cas de crash de l’ordinateur
Je suis un peu sur le C… L’avantage du Mac, c’est d’avoir des supers outils justement pour gerer le recovery facilement. J’utilise de mon Coté Carbon Copy CLoner sur un disque portable 2,5 que j’ai toujours avec moi et sur un 3,5 que je stocke chez des amis en cas d’absence prolongés ( WE et vacances). Et oui, j’ai vécu l’expérience du cambriolage, avec disparation des machines et des systèmes de sauvegardes…

J’ai aussi vécu le crash d’un disque sur un macbook :
reçu de garanti avec nouveau disque :
- Démarrage sur disque externe, et clonage sur le disque interne ( 2 clicques )
- Réparation avec le disque système
Temps 2 heures, et retrouvé exactement la copie de l’ancien disque.

ATTENTION au services CLOUD !
Vous payez pour un service de stockage et non de sauvergarde. Si il perdent vos données, il ne vous doivent rien !! lisez bien les petites lignes de la majeure partie des fournisseurs de Cloud grand public.

et pire, j’ai eu un souci avec un service de Cloud il y a 2 ans. Je dupliquais un Directory précis de ma
machine avec les photos de notre vie…
J’ai passé quelque jour de vacances pour faire un méga tri et integrer la dernière année de photos..

Des que j’ai eu fini, j’ai lancé un sauvegarde de disque, et pendant ce temps la, la synchro cloud se faisait lentement…
Vers la fin, j’ai dépassé mon quotat cloud, ce qui a crashé mon cloud avec service indisponible
J’ai gentillement oublié cette panne.

Cependant le Cloud a rétabli mon compte avec une vieille sauvegarde, et une synchro s’est operé en recopiant le contenu du Cloud sur ma machine. Cela a remis mon directory quelques mois en arrière !!!
( merci la sauvegarde incrementale que j’avais fait sur le disque portable )
Le problème a été reconnu par le service de Cloud, mais pour ne plus l’avoir et garantir un vrai service de sauvegarde, on passé de 5Go gratuit a 10go pour 200€/an( service pro). Le service de 50go a 79€ par an n’etait pas considéré comme pro..

vous comprendrez que j’utilise le Cloud en partage mais que je ne lui fait pas confiance
Cet avis n’engage que moi ;-)

Dernière modification par coyote (21/02/2013 12h24)

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#9 21/02/2013 22h41 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Pas grand chose à ajouter, si ce n’est mon témoignage.
Je suis dans une situation similaire aux précédents intervenants, sauf que je ne suis pas sur Mac mais sur Gnu/Linux.

J’utilise VirtualBox/XP/Excel pour xlsValorisation (ponctuellement).
Par contre pour le suivi du portefeuille, je n’ai rien de très automatisé :
- mon gestionnaire de finance (GnuCash) pour la valorisation du portefeuille (récupération des cours et des devises) ; lui-même utilise un outil en Perl (finance::quote) ;
- une feuille LibreOffice pour le suivi de la performance et de la ventilation (pas encore de macro) ;
- et pas mal de saisie.

D’autres expériences ? Peut-être sommes-nous assez nombreux pour fournir un business-case à un développeur ?


Je ne joue plus

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#10 02/06/2013 14h39 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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coyote a écrit :

ATTENTION au services CLOUD ! […] 5Go gratuit […]

Je ne crois pas aux services gratuits. Autre façon de le dire : ne vous attendez pas à des services de qualité en payant zéro (ici vous avez perdu vos données parce qu’une synchro a dépassé votre quota gratis).

Pour ma part, j’utilise un service de cloud en payant; étant converti au Mac, j’ai aussi la Time Machine qui me fait une sauvegarde incrémentale horaire. Le cloud mémorise une version de chaque fichier à chaque enregistrement, pendant 3 mois. Ce qui permet de remonter le temps de façon plus précise que la Time Machine.

Pour que je me retrouve en rideau, il faut à la fois que je ne dispose plus de ma Time Capsule (cambriolage, panne) ET que le cloud n’assure plus ses services AU MEME MOMENT. Cette hypothèse me semble notoirement minime pour faire confiance à ce double système et bien dormir.


Mon blog : Ma méthode d'optimisation des cash-flows    |     parrainages Boursorama, Fortuneo et Binck ;)

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#11 03/06/2013 12h09 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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J’ai craqué : j’ai perdu assez de temps a copier les cours a la main, et j’en ai marre d’etre bloque avec les problemes de macro excel des outils de IH. 

J’ai donc refait une partie des outils de IH avec Numbers sous OSX de apple. Ca ressemble a XlsAsset, avec en plus la possibilite de telecharger les cours (comme xlsPortfolio).
Je peux vous filer pour tout ca sur demande en messagerie privee.

Mon menu (le script qui met tout a jour automatiquement est surligné) :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1508_applescriptmenu.png
La partie du script (AppleScript) qui telecharge les cours et met a jour la feuille :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1508_applescript_source.png
La feuille de XlsAsset refaite sous Numbers (clicker pour zoomer, ou aller sur ma page de présentation):
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/1508_numbers_-_porfolio_-_crop_2.png

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#12 03/06/2013 13h02 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Fonctionne-t-il uniquement sur Numbers ou également sur Excel pour Mac OS X ?

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#13 03/06/2013 13h20 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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super initiative, merci !
peut etre serait il possible pour notre hote (a ses heures perdues…) d’inserer ce code dans xlsPortfolio aussi ?

Dernière modification par Thomas (03/06/2013 13h22)


investment in knowledge pays the best interest -Parrain sympa pour l'Investisseur Francais

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#14 03/06/2013 13h27 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Ratpack a écrit :

Fonctionne-t-il uniquement sur Numbers ou également sur Excel pour Mac OS X ?

C est possible (AppleScript a excel dans son dictionnaire), mais il faut bidouiller le script. C est pas tres dur.

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#15 13/10/2013 18h02 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Bonjour Kikinou,

Merci beacoup pour cette adapation de xlsPortfolio pour Numbers. Pensez-vous qu’il soit possible de faire une adapation comparable pour xlsValorisation ?

A titre personnel, je serai prêt à payer une prime sur les tarifs de ces outils compte tenu du travail d’adaptation pour Mac !

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#16 18/10/2013 16h13 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Parallels Desktop est très pratique et simple d’utilisation, après un essai avec XLS Assets, je viens de commander Portofolio ! :

Exécutez Windows sur votre Mac avec Parallels Desktop 12 pour Mac

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#17 30/12/2013 00h16 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Je me permets de remonter ce post…
MacUser également, comme certains je n’ai pas réussi à faire tourner les macros Excel de IH… merci encore à Kikinou pour son sprit sous Numbers.

Mon problème est de me fabriquer une feuille excel récapitulative de mes différents placement (pea, AV, livret,…) pour faire un suivi mensuel de mon épargne tout enprenant en compte l’inflation.

Plus précisément j’ai beaucoup peine à trouver la formule du calcul de la "valeur de la part" avec  inflation… cette formule existe-t-elle ?

Cordialement.

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#18 08/01/2014 08h25 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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kikinou a écrit :

J’ai craqué : j’ai perdu assez de temps a copier les cours a la main, et j’en ai marre d’être bloque avec les problèmes de macro excel des outils de IH.

Salut à ton travail, même si je ne l’utilise pas… félicitions d’un fondu (au moins) en info.
Moi aussi je n’utilise plus que très peu excel ou j’introduis uniquement en fin de mois les niveaux de mes portifs pour avoir les performances sur le mois précédent, la fin d’année précédente et l’origine du portif.
La gestion du portif je la laisse à mon intermédiaire  qui se débrouille très bien. Depuis peu, il fournit même les PV et MV par ligne sur le CTO mais pas encore par opération… ha ha ha… là je les devance très largement y compris avec les abattements. J’ai pu vérifier avec mon Ninaperf qu’ils pouvaient tomber pile poil très souvent mais pas… tout le temps.
Dans mon appli, il y a l’option TTF qui est active, on peut l’inclure dans les achats au comptant et aussi au srd, mais aussi à la vente (nos politiciens minables vont bien y venir, ça sera prêt), si on l’utilise en ouverture d’une nouvelle journée, elle est isolée et déclenche automatiquement lors des calculs une MV sur l’historique (faut penser à tout).
Comme pour les abattements… j’ai prévu un nouveau module avec cinq (mais on peut en mettre davantage) niveaux d’abattement par année à mémoriser… ben oui vu la continuité fiscale de notre pays…

Oui je suis bien tout seul à avoir travaillé sur cette appli.  smile  smile

Heureusement qu’il y a Yahoo pour le téléchargement gratuit en temps réel des cours, derniers échanges, etc, etc… Je l’utilise dans mon appli mais ça je ne le rends pas encore publique.

Dernière modification par FD707 (08/01/2014 08h36)


"Écoute le conseil des autres et suis le tien"   Ninaperf est mon outil

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#19 03/06/2015 10h22 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Edit Modération : ce message a été déplacé dans une discussion existante, afin de capitaliser sur celle-ci.

Je serai extrêmement intéressé par l’utilisation des outils XLS proposé par notre hôte, malheureusement je ne peux pas les utiliser sur mon mac.

Mes questions :

- Y a t’il des possibilités de le faire et comment ? (autre qu’avec un émulateur type virtualbox ou parrallel)

- Faut-il que je passe, obligatoirement par la case achat PC (je commence à avoir le coeur qui palpite à l’évocation de cette idée)

- Est ce qu’il y a un projet de développement sur OS X ?

Je suis sur de n’être pas le seul dans ce cas là, et c’est dommage car cela ralenti le développement de ces outils fantastique, sur un système d’exploitation, que je trouve personnellement,… fiable.

Merci.

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#20 03/06/2015 10h37 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Le support Mac n’est pas prévu.

Les émulateurs marchent bien (j’utilise VirtualBox) - pas besoin d’acheter un PC juste pour cet usage.

Regardez aussi ici (la fonction recherche est votre amie…).


Parrain pour Hello Bank, l'Investisseur Français (2 mois offerts) et Linxea. Me contacter par MP

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#21 03/06/2015 11h29 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Effectivement, j’ai utilisé mon ami "recherche", mais suis tombé sur des post avec émulateur, d’où l’intérêt de mon post et de ma 1° question, de plus ces derniers datent de 3 ans…
Je m’étais dis que cela aurait sûrement bougé, comme il y a eu l’arrivée de Maverick et Yosemite entre temps… avec les nouvelles version de Numbers.

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#22 03/06/2015 12h49 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Je confirme que ça marche très bien avec parallel (payant), boot camp et sans doute virtual box.
Malheureusement, avec le VBA impossible de porter XLS____ sur excel mac.

Pour la partie suivi de portefeuille, StockMarketEye est pas mal (en Anglais, essai gratuit 15 jours).

Pas de promesses pour l’instant, mais j’ai regardé pour faire un développement spécifique sous swift avec un back end R, ce qui ne semble pas trop complexe à faire (plus dur à personnaliser qu’Excel cependant) au vu du prototype. J’ai cependant d’autres projets à concrétiser avant et ne pourrai pas m’y consacrer avant un certain temps.

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#23 05/06/2015 18h21 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Je confirme que la dernière version (4.3.28) de virtual box fait très bien fonctionner les XLS… de notre hôte sous mac OS X yosemite.

Cordialement.


Parrain Boursorama et Binck, me contacter par message privé.

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#24 06/08/2015 10h11 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Aujourd’hui sur l’app store, je suis tombé sur l’application "Market Junkie".
Je la trouve pas mal .
Il doit certainement manquer quelques fonctionnalités, mais bon, il y a la version PRO.
A voir …

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#25 16/08/2015 15h49 → xlsPortfolio & xlsValorisation : alternative pour les utilisateurs de Mac... (mac tracking outil suivi)

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Bonjour

J’ai découvert un outil intéressant et libre pour le suivi des watchlists et des portefeuilles d’actions : jstock.

Il fonctionne sous Windows, Mac et Linux (c’est l’avantage du logiciel libre) et permet d’automatiser pas mal d’opérations, sans être l’équivalent d’ xlsPortfolio  (d’après ce que j’en ai lu).

Seules les applications mobiles sont payantes, et elles peuvent partager les informations qui ont été entrées sur les versions pour "vrais" ordinateurs via un compte Google.

Message édité par l’équipe de modération (Aujourd’hui 18h22) :
- ajout de balises Url/Societe/Quote/Livre
- modification du titre
- suppression de la citation du message immédiatement précédent

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