Portefeuille d'actions de Mimosa

Mimosa · #1

Bonjour tout le monde,

Allez je me lance pour initier le suivi de mon portefeuille, depuis le temps que je devais le faire…

L’essentiel de mon portefeuille est logé au sein d’un PEA chez Bourse Direct

Le portefeuille a gagné +19.10% en 2019

Performance en nette sous-performance des indices majeurs, mais qui me satisfait pleinement au vu de la taille de ma position sur le BX4 que je me suit trimbalé une bonne partie de l’année (dès le printemps 2019…) et de l’importante liquidité accumulée également au fil de l’avancement calendaire (20% actuellement).

J’ai été et je suis toujours dans l’erreur, je n’ai pas cru a une entente Chino-américaine et j’ai fortement sous estimé l’impact des banques centrales.

Je vais essayer de rectifier le tir à la prochaine respiration de marché, si Mr Market m’en laisse le temps (raté un 1er allégement du BXA (1/3 de la position) lors de la baisse de début décembre (non exécuté pour 1cts de cotation avec mon ordre a cours limité), la l’ampleur du rebond m’a laissé sur le bas-côté)

Les positions soldées au cours de l’année 2019:

Les pépites avec de très grosses plus values encaissées: LVMH, Virbac, Ingenico, April, Eca, Coface, Soitec, Eurofins scient. et Akka technologies.

Les pipeaux avec une moins value notable matérialisée: General Electric, ETF Lyxor Grèce, Orange et Iliad.

Une année assez dynamique avec pas mal de mouvement, dont l’ouverture d’un compte titre chez Degiro (fin septembre) et d’un autre chez Saxo banque qui est en cours d’ouverture actuellement afin de me diversifier encore plus géographiquement.

Mots-clés : action, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

Mimosa · #2

Bonjour Lopazz,

Pas le moins du monde

Mais un ETF Monde (qui tiens uniquement avec le Nasdaq et la Chine) n’est pas du tout représentatif de mon portefeuille comme benchmark

De plus, où est la passion s’il n’y a plus d’énergie à consacrer à la gestion en titres vifs ou ETF d’ailleurs…

Cordialement,

Mimosa

lopazz · #3

J’ai cherché votre benchmark mais vous ne le précisez pas, j’ai vu des titres internationaux donc je me suis dit que votre univers était le "monde développé" - comme le MSCI World d’ailleurs, qui contrairement à ce que vous indiquez ne contient pas d’actions chinoises ni de pays émergents.

Si c’est une passion et que vous êtes prêts à y laisser quelques points de performance, alors c’est différent en effet

CoolTrader · #4

Bonsoir Mimosa,

Je ne fais pas partie des experts de ce forum.

Je souhaite revenir sur votre premier post (que je découvre maintenant) qui parle du BX4. Tel que je lis votre message, je comprends que vous l’avez exploité au titre de couverture de portefeuille. Ce n’est à mon sens absolument pas un produit de couverture de portefeuille.

Absolument pas un produit à conserver plus de 6 mois (printemps à fin d’année). La volatilité du marché peut réduire de manière significative l’efficacité avec un risque important de perte (en cas de contrepied).

J’apprécie et utilise plusieurs fois par an ce véhicule (quand je le vois possible), mais je pense, reste à réserver aux périodes de forte tendance baissière sur des durées courtes. La volatilité sur la période de détention fait beaucoup souffrir la performance.

Son inconvénient majeur appelé de manière pédante le "bêta slippage" tient tout simplement au fait que le produit garantit une performance avec un facteur multiplicatif sur une base d’évolution relative quotidienne. Il ne s’agit pas d’un produit corrélé à l’évolution de son indice de référence, mais corrélé à l’évolution de la variation quotidienne de son indice de référence.

Par exemple:
Un jour, le CAC40 à 4800 pts perd 2% et se retrouve 4704 pts.
Le BX4 évolue de +4% passant de 7€ (chiffre pris au hasard pour l’exemple, je n’ai aucune idée de la valeur de BX4 à ce moment là) à 7,28 €. Vous êtes très satisfait !

Mais si la tendance n’est pas très directionnelle (c’est là que l’AT est indispensable car elle sert à prendre conscience d’une situation et à la rendre concrète), le lendemain, le CAC40 remonte à 4810 pts, il fait donc une performance de 2,25%. Et en deux jours la performance du CAC40 est de +0,2%. Il a gagné un peu. Le BX4, passe dans le même temps à 6,95 € (7,28-4,5%).

Donc alors que le CAC40 a gagné un 0,2% en 2 jours, le détenteur de BX4 a perdu 0,7% sur les mêmes 2 jours.

L’exemple relate deux jours possibles de bourse. Si cela se passe en 3 ou 4 jours, cela s’amplifie mais la tendance peut l’emporter et finalement on sort gagnant et satisfait. Sur une longue durée (plusieurs mois), avec la volatilité l’écart peut être très très important. Amusez vous à faire le calcul (c’est très simple, je l’ai fait).

Si on ajoute à cela les frais d’ordres d’achat, de vente et les frais de gestion de l’ETF…

Remarque: Le bêta slippage peut aussi vous être favorable si la chute est forte et brutale. Faîtes le calcul sur un exemple, vous verrez.

Alors bien sûr, la taille de la ligne peut-être adaptée à la taille du portefeuille, mais il n’en reste pas moins que la volatilité constitue un élément défavorable au détenteur de BX4. La volatilité est nécessairement accrue dans la durée. Le CAC40 n’évolue pas en ligne droite, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

L’intérêt du BX4 réside dans le fait qu’il est baissier, les phases de baisses sont généralement plus courtes et plus directionnelles (moins volatiles) que les phases haussières.
Je ne poste pas de référence. Regardez un graphe (mais chut! j’ai compris que c’est un gros mot, ici), vous verrez par vous même.

Le mois de mars a été un très bon mois pour le détenteur de BX4, je peux en témoigner.
Je m’attends à un mois d’avril comparable avec de nouveaux plus bas. Car il est maintenant question d’une seconde vague de Covid19 et les impacts économiques me semblent encore sous-estimés si l’on compare aux crises de 2000 et 2008, qui ont produit des baisses de l’ordre de 60% des indices alors qu’elles ne bloquaient pas toute l’économie mondiale pour des mois comme nous le vivons ou nous apprêtons à le vivre. Je n’en sais rien. Nous verrons bien…

Acheter du BX4 pour une longue durée et surtout à contre tendance me semble très hasardeux.

Et dans tous les cas, mais cela vous le savez, ce ne peut être qu’une portion faible d’un portefeuille.

Je ne livre là qu’un avis, probablement erroné, qui peut participer à votre réflexion ou pas.

Bon courage.

@+

Dernière modification par CoolTrader (05/04/2020 03h16)

MrDividende · #5

Bonsoir Navarre,

Le seul tuyau que je retrouve sur le message #362 de MrDividende c’est le dentifrice coco de Unilever qui est devenu le mien depuis la lecture de ce post !

Lol ! En effet plutôt sympa comme dentifrice

Plus sérieusement, pour le précompte de Medtronic :

La convention entre la France et l’Irlande impose une taxe de 20%.

Sur PEA il y a donc un précompte de 20% non récupérable.

Sur CTO : c’est là que ça dépend !

-> Si votre CTO est un courtier Français (banque classique, BourseDirect…) vous devriez subir le taux de 20%. 15% seront récupérables et vous payerez en plus la flat tax soit +20-15+30= 35% d’impôts (donc largement moins bien que sur PEA).

-> Si votre CTO est un courtier étranger, il faut regarder la convention entre l’Irlande et ce pays. Donc Irlande-Pays Bas pour Degiro par exemple. Et là c’est 25% (visiblement, je n’ai toujours pas vérifié la convention) dont 15 récupérables. Au total + 25-15+30= 40%. Encore moins avantageux !

Conclusion : vive le PEA pour Medtronic (si vos frais de courtage ne sont pas trop élevés). En plus d’économiser sur le dividende, on profite d’une action à dividende trimestriel sur le PEA = très rare ! Je ne parle même pas des gains en fiscalité si revente en PV. Je pense qu’il vaut mieux avoir sur PEA une entreprise Us qui augmente ses dividendes depuis 42 ans sans interruption (même avec un précompte) plutôt qu’un dividende Français beaucoup moins fiable sans taxe.

Vous n’aurez pas de USD sur le PEA puisque les achats à devise sont automatiquement convertis en euros selon la parité du jour. Vous subirez cependant les effets de change chaque jour.

Dernière modification par MrDividende (28/06/2020 21h22)

Mimosa · #6

REPORTING AU 31/01/21

La performance du mois de Janvier est de +1.06% versus le CAC 40 à -2.74%

Cette nouvelle année avait commencé sur les chapeaux de roues avant de subir une fin de mois beaucoup plus compliquée mais avec une bonne sur-performance.

Apport de 1500€ sur le CTO Degiro.

D’autres liquidités sont à venir sur le PEA pour participer le mois prochain à l’introduction de HRS sans pour autant annuler les ordres d’achat "épuisettes" en cours.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le CTO Degiro :

Vente de la ligne Amgen (253.10$ le 20/01) mouvement d’impatience pour une ligne qui ne faisait pas grand depuis plusieurs mois, je profite d’une belle jambe de hausse avec une PV convenable de +11% pour ainsi faire le tri dans mes nombreuses big-pharma.

Achat de Mastercard (316.50$ le 27/01) une nouvelle ligne croissance (qui remplace mes bancaires éjecté recemment).

Les liquidités apportées sur ce compte étaient destiné à acheter Alphabet mais comme souvent je suis un peu trop gourmand avec mes ordres d’achat…

Sur le PEA-PME :

Allégement d’Actia group (3.265€ le 06/01) mouvement tactique (PV de +10.8%) pour pouvoir placer une épuisette sur Streamwide.

Renforcement sur Streamwide (27.60€ le 25/01) à bon compte grâce à la forte volatilité du titre cette semaine.

Pas de mouvement sur le CTO Bourse direct.

Sur le PEA :

Vente de Natixis (2.87€ le 06/01) désengagement du secteur bancaire comme évoqué le mois dernier avec une MV de -47%

Achat de Adyen (1735€ le 07/01) remplacement de Natixis, toujours dans une optique financière de croissance comme l’achat de mastercard au sein du CTO.

Renforcement sur l’Oreal (295.20€ le 15/01) et Alfen (76.90€ le 18/01) qui reflux de leurs plus hauts historiques.

Vente de TFF group (28€ le 19/01) je profite d’une hausse pour sortir avec une petite PV de +7% sur cette valeur qui végétait depuis fort longtemp.

Allégement (-500€) sur Delfingen (38.40€ le 20/01) prise de bénéfice légitime avec une fantastique remontada avec une PV de +58.40%

Renforcement sur Infotel (40.40€ le 22/01) comblement d’un gap haussier, sur cette ESN de grande qualité.

Renforcement sur Voltalia (22.70€ le 26/01) je profite de la forte baisse récente pour verdir mon portefeuille.

Achat de Barco (16.125€ le 26/01) c’est un pari contrariant sur cette société massacré par le covid et de Accenture (248.30$ le 27/01) je profite de son éligibilité au PEA l’y nicher (NYSE).

Vente de Solutions 30 (10.915€ le 27/01) énième charge de Muddy Watters trop d’incertitude, je laisse tomber avec un cours proche de l’équilibre PV de +1.50% et une immense sensation de gâchis.

Renforcement sur Soitec (159€ le 28/01) la vente de S30 est réalloué en partie sur mon meilleur performeur et également sur GTT (75.10€ le 28/01) qui subit un sacré trou d’air.

Et pour finir de ce copieux menu, toujours dans le but de verdir ma sélection de valeurs Neoen (55.50€ le 28/01) un achat opportuniste après une très grosse correction en quelques jours.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Mimosa · #7

REPORTING AU 28/02/21

La performance du mois de Février est de +2.09% versus le CAC 40 à +5.63%

Je suis très fortement pénalisé par la rotation sectorielle due à la hausse des taux sur les 10 derniers jours du mois.

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +3.18% versus le CAC 40 à +2.73%

Je garde encore une légère sur-performance, mais vu la tendance actuelle…

Apport comme citait le mois précédent de 1500€ en début de mois pour participer pleinement à l’introduction de HRS, puis toujours sur le PEA Bourse Direct de 500€ supplémentaire en fin de mois.

500€ aussi également sur CTO Degiro.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le CTO Degiro :

Deux renforcements sur Regeneron (499$ le 05/02 et 483$ le 12/02) je suis dubitatif sur la performance négative et la faible valorisation avec la consolidation initiée depuis l’été 2020, alors que vient de sortir un cocktail d’anti-corp contre la covid-19.

Deux nouvelles lignes avec les achats de Vertex Pharma. (208$ le 19/02) mon amour pour les big pharma US à l’oeuvre + bilan sain et valo attrayante et AMD (85.70€ le 22/02) pour augmenter mon exposition au secteur des semi-conducteurs.

Sur le PEA-PME Bourse Direct:

Allégement d’Actia group (3.40€ le 12/02) mouvement tactique comme le mois dernier (PV de +15.4%) pour pouvoir récupérer de la liquidité pour pouvoir placer une épuisette (Hexaom).

Sur le PEA Bourse Direct:

Participation à l’IPO de HRS (25.30€ le 05/02) puis revente (48.70€ le 15/02) avec une jolie PV de plus de 92% en quelques jours.

Plusieurs allégements successifs sur Delfingen (40€ le 05/02 à +65% de PV, 43.10€ et 47.60€ le 08/02 pour des PV de +77.8% et +96.4% puis pour finir le dernier a 50€ le 09/02 avec une PV de +106.3%) depuis le titre à consolidé mais malheureusement mes réallocations de ses ventes ne furent pas avec un timing exceptionnel à cause de la rotation sectorielle et les fortes prises de bénéfice sur la tech, la croissance et les énergies vertes.

En effet de nombreuses nouvelles lignes ont été initié sur ses (EX ?) secteurs porteurs:

Elastic (138.9885$ le 08/02) société Néerlandaise donc éligible au PEA mais coté au NYSE dans l’analyse de données.

LPKF (28.80€ le 09/02) entreprise allemande spécialiste des lasers pour le secteur des semi-conducteurs.

Vestas (165€ le 10/02) le spécialiste Danois de l’éolien (N°1 mondial) mais acheté en euros grâce à une cotation sur le Xetra allemand.

Technip Energies issus du spin-off de TecnipFMC, je me suis enflammé avec 5 achats successifs pour cette valeur dont la capitalisation cote moins que sa trésorerie nette (12.82€ le 16/02, 12.50€ le 18/02, 12.10€ le 22/02, 11.36€ le 23/02 et pour finir 10.415€ le 25/02).

Genmab (328.90€ le 22/02) biotech danoise "rentable" et en croissance, acheté sur le marché allemand en euros.

Fabasoft (45.20€ le 23/02) société autrichienne cotée en allemagne au bilan très sain dans les logicielles.

Plusieurs renforcements aussi ce mois-ci:

Alstom (41.66€ le 15/02) je profite de la consolidation sur le titre pour augmenter la position.

Alfen par deux fois (73.80€ le 17/02 et 67.20€ le 23/02) publication vendue et mauvais momentum actuel = plus de 20% de correction.

Neoen (50€ le 19/02) quasiment 30% de baisse, je moyenne à la baisse à contre-coeur.

Voltalia (22.70€ le 23/02) un peu comme Neoen, même si je suis ici encore en PV.

Et pour finir, une unique vente totale de la ligne Barco (19.215€ le 22/02) prise de profit sur un pari contrariant payant avec une PV de +18.9% en moins d’un mois.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Mimosa · #8

REPORTING AU 31/03/21

La performance du mois de Mars est de +3.70% versus le CAC 40 à +6.38%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +7.00% versus le CAC 40 à +9.29%

La tendance de mon portefeuille reste en sous-performance, je me suis positionné de façon plus attentiste sur le mois écoulé.

Pas d’apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Pas de mouvement sur les CTO Degiro (USA) et Bourse Direct.

Pas de mouvement non plus sur le PME-PME.

Sur le PEA Bourse Direct :

Achat de EDP Renovaveis (17.14€ le 03/03) je profite de la chute provoquée par une importante levée de fond (pour financer la croissance future) pour rentrer à bon compte sur l’énergéticien "vert" portugais (Euronext Lisbonne).

Allégement sur La ligne Rubis (41.66€ le 10/03) prise de bénéfice suite à un rebond, car elle peine à s’affranchir de la résistance des 41.50€ (+15.5% de PV).

Renforcement sur Neoen (41.80€ le 16/03) afin de faire un multiple de 4 par optimiser la participation à l’augmentation de capital (opération en cours pour 7 actions supplémentaires à 28€ pour le mois prochain).

Comme le mois dernier encore un allégement sur Delfingen (52.60€ le 31/03) le titre ne cesse de surprendre positivement avec encore une nouvelle PV de +117%.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Mimosa · #9

REPORTING AU 30/04/21

La performance du mois d’Avril est de +2.73% versus le CAC 40 à +3.33%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +9.92% versus le CAC 40 à +12.93%

Apport de 1000€ sur le CTO degiro (USA).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Pas de mouvement sur les CTO et PEA-PME chez Bourse Direct.

Achat de Micron Technology (89.10$ le 19/04) sur le CTO Degiro (USA) pour jouer encore la forte tendance sur les semi-conducteurs.

Sur le PEA Bourse Direct :

Comme évoqué le mois dernier, participation à l’augmentation de capital de Neoen (+7 titres à 28€ le 09/04).

Renforcement (x2) sur Technip Energies (11.625€ et 10.865€ les 16 et 22/04) qui chutait depuis un mois d’un point haut à plus de 15€.

Renforcement également sur Alfen (62.50€ le 21/04) lors d’un creux de marché sur cette pépite de la transition énergétique.

Vente de la ligne Unilever (48.58€ le 29/04) je profite d’un retour dans le vert pour sortir cette valeur qui va bientôt perdre son éligibilité au PEA (+2%).

A noter un split sur Vestas avec une division par 5 du prix (4 x 165.825€ --> 20 x 33.165€).

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois.

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (01/05/2021 19h45)

Mimosa · #10

REPORTING AU 31/05/21

La performance du mois de Mai est de +1.44% versus le CAC 40 à +2.83%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +11.50% versus le CAC 40 à +16.13%

La sous-performance de mon portefeuille continu notamment du fait de mon orientation croissance.

Aucun apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Pas de mouvement sur les CTO et PEA-PME chez Bourse Direct.

Achat de Nvidia (538.82$ le 13/05) sur le CTO Degiro (USA) sur un creux de marché avant une folle envolé sur la seconde partie du mois.

Sur le PEA Bourse Direct :

Renforcement sur Prosus (88.92€ le 04/05) la régulation chinoise fait flancher les cours.

Achat de BE Semiconductor (62.50€ le 06/05) pour jouer les semi-conducteurs à un prix correct pour le secteur (PER ≃ 20).

Renforcement de Soitec (149.50€ le 11/05) toujours dans les semi-conducteurs en profitant d’une faiblesse passagère des cours.

Renforcement également sur LPKF en Allemagne (20.80€ le 11/05) toujours le même mouvement/timing sur les semi…

Attribution des actions gratuites FDJ (+11 actions le 25/05) le PRU passe de 19.50€ à 17.824€

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Mimosa · #11

REPORTING AU 30/06/21

La performance du mois de JUIN est de +3.55% versus le CAC 40 à +0.94%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +15.46% versus le CAC 40 à +17.22%

Enfin une sur-performance significative, après 4 longs mois de sous-performance dû à mon optique plus growth que value.

Bien aidé également ce mois-ci par le rebond tonitruant de mes valeurs (tech) US, sans compter la parité €/$ qui va dans le bon sens.

Apport de 500€ sur le CTO degiro (USA).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Pas de mouvement sur les CTO et PEA-PME chez Bourse Direct.

Sur le CTO Degiro (USA) :

Renforcement de Vertex Pharm. (193.58$ le 11/06) ordre d’achat exécuté lors d’une forte baisse dû à un échec sur une phase 2 d’un médicament (+4% de rebond depuis).

Renforcement également sur Micron (76.80$ le 18/06) sur un creux de marché, buy the deep est une philosophie qui me plaît (+10% rebond en cours).

Sur le PEA Bourse Direct :

Allégement (encore) sur Delfingen (58.80€ le 01/06) avec une nouvelle PV de +142%.

Renforcement sur Fabasoft (41€ le 15/06) baisse de pratiquement 15% par rapport au plus hauts récents, stable depuis.

A noter +1 action Edenred avec le divende en action.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Mimosa · #12

REPORTING AU 31/07/21

La performance du mois de JUILLET est de +0.94% versus le CAC 40 à +1.61%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +16.55% versus le CAC 40 à +19.11%

Je continue à naviguer cette année toujours légèrement en deçà de l’indice parisien.

Apport de 500€ sur le PEA-PME.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Pas de mouvement sur le CTO Bourse Direct.

Sur le CTO Degiro (USA) :

Renforcement sur Baidu (172.60$ le 23/07) exécution d’une épuisette, malmené par le PCC (Parti Communiste Chinois) comme toutes les techs chinoises.

Sur le PEA-PME Bourse Direct :

Renforcement de Streamwide (34.40€ le 02/07) petite valeur de croissance méconnue (CA du S1 +20%).

Sur le PEA Bourse Direct :

Allégement (énième) sur Delfingen (62.40€ le 02/07) avec une nouvelle PV de +157%.

Vente de la ligne Latécoère (1.90€ le 05/07) suite à l’annonce d’une nouvelle augmentation de capital ultra dilutive, je quitte le navire avec la plus grosse perte de mon expérience boursière (-56%), je sauve 3 000€ de cette future penny stock au management incompétent…

Vente également de la ligne Accell Group (47.60€ le 23/07) avec une splendide PV de +101% joli parcours pour cette valeur industrielle (vélo électrique) si correction un retour est envisageable.

Le reste de l’historique mensuel n’est que des renforcements avec Rubis (36.80€ le 06/07) dont la performance boursière est plus que décevante.

Alstom (40.30€ le 06/07) le rachat de Bombardier vire à la catastrophe industrielle, avec le marché qui price déjà une nouvelle AK (augmentation de capital).

Akwel (23.40€ le 12/07) achat opportuniste après consolidation.

Atos (45.50€ le 12/07) je moyenne à la baisse juste de manière spéculative (M&A), a ce niveau de prix Atos n’est plus prédateur mais une proie.

LPKF sur Xetra (20.20€ le 22/07) retour sur mes prix d’achats d’il y a 2 mois sur un secteur que j’affectionne (semi-conducteur).

Et pour finir Prosus (67.90€ le 27/07) toujours le même risque politique que Baidu cité plus haut.

A noter +1 action Korian avec le divende en action.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois

Les variations mensuelles :

Mimosa · #13

REPORTING AU 31/08/21

La performance du mois de AOUT est de +2.24% versus le CAC 40 à +1.02%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +19.17% versus le CAC 40 à +20.33%

Apport de 500€ sur le CTO Degiro (USA).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Renforcement sur Micron dans le CTO Degiro (70$ le 12/08) dont la consolidation se poursuivait, un rebond semble se mettre en place sur la fin de mois.

Aucun autre mouvement ce mois-ci sur les 3 comptes Bourse Direct (PEA/PEA-PME et CTO), hormis le dividende en actions d’ABC Arbitrage (+2) et les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (01/09/2021 08h12)

Mimosa · #14

Non, pas le moins du monde !

Je suis sortie dans l’urgence le 27 janvier 2021 à 10.915€ soit plus de 21% au-dessus du cours actuel (8.60€) avec une très légère PV (+1.50%), je n’ai plus aucune confiance dans le management…

Tant que des changements de gouvernance ne seront pas effectifs ! Et encore, il y a tellement d’autres belles sociétés sans casserole dans la cote.

Muddy Waters peut très bien ressortir du bois par ailleurs

Mimosa

Rcv56 · #15

Merci Mimosa pour la pertinence de vos réponses.

Prendre plaisir dans ses investissements, tout en augmentant son patrimoine est une approche qui me convient très bien. Je souhaite être investisseur, et non un ’robot’ de trading comme on en voit la publicité pour des formations sur de nombreux médias.

J’ai été en relation pro avec de vrais tradeurs, des quants comme on les appelle dans leur monde.
Le HFT, High Frequency Trading, est leur quotidien, c’est une lutte sans merci où chaque milliseconde de latence gagnée sur le voisin peut changer la donne. Il me semble avoir lu que plus de 90% des ordres en bourses sont du HFT, c’est dire si les espérances de gain d’un trader particulier sont faibles…

"4/5H de podcast par jour (les émissions BFM Patrimoine le matin, BFM Bourse l’après-midi et Smart Bourse l’édition du soir, ainsi que c’est votre argent le week-end)"
Bravo, mais c’est trop pour moi.
Si vous aviez une seule émission à recommander, pour la qualité de ses intervenants, laquelle serait-elle ?

Dans un premier temps je vais suivre l’évolution de votre portefeuille, pour ensuite m’en inspirer pour créer le mien. Réinventer la roue n’a aucun sens !

Mimosa · #16

REPORTING AU 30/09/21

La performance du mois de SEPTEMBRE est de -4.04% versus le CAC 40 à -2.40%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +14.35% versus le CAC 40 à +17.44%

Apport de 550€ sur le CTO Bourse Direct pour participer à l’introduction d’Icade Santé (mais au final opération reportée).

La baisse se fait exclusivement sur la fin du mois avec un gap de performance sur le CAC dû à un nouveau début de rotation sectoriel.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le CTO Degiro (USA), je jette l’éponge sur les valeurs chinoises (échaudé par les dernières mesures du plan de prospérité commune), je laisse tonton Xi et son petit livre rouge ainsi que le Politburo continuer sans moi leur re-rééducation du peuple chinois, ventes d’Alibaba (167.34$ le 09/09) en MV de -14.65% et de Baidu (162$ le 09/09) en PV de +39.10% (bagger il y a quelques mois).

Renforcement sur Vertex Pharma. (185$ le 22/09) qui ne finit plus de baisser et dont je trouve la valorisation attrayante.

Achat de Nike (150.50$ le 24/09) lors du warning de la publication trimestrielle.

Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Prosus (74.63$ le 09/09) le même jour suite aux chinoiseries citées plus haut en légère PV de +9.60%

Renforcement sur Genmab (371.90€ le 13/09) encore une pharma société danoise mais achetée en € sur la cote allemande.

Aucun autre mouvement ce mois-ci sur les 2 autres comptes Bourse Direct (PEA-PME et CTO).

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Mimosa · #17

REPORTING AU 31/10/21

La performance du mois d’OCTOBRE est de +5.32% versus le CAC 40 à +4.76%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +20.43% versus le CAC 40 à +23.03%

Apport de 500€ sur le PEA Bourse Direct.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Microsoft (281.52$ le 01/10) je profite de la baisse en ce début de mois pour augmenter la position sur cette valeur qui a tout d’exceptionnel (croissance, trésorerie et marge).
Renforcement également sur Paypal (243.40$ le 21/10) suite aux rumeurs de rachat de Pinterest qui ont fortement impacté les cours.

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement de BE Semiconductor (67.26€ le 01/10) la faiblesse des cours est mise à profit sur ce secteur très porteur des semi-conducteurs.

Participation à l’indroduction d’OVH (18.50€ le 15/10) le challenger européen du cloud a beaucoup de défi à relever.

A noter le dividende d’ABC Arbitrage sous forme d’amortissement fait baisser le PRU de 6.593€ à 6.493€

Allégement sur le PEA-PME Bourse Direct d’Actia Group (3.73€ le 18/10) avec une PV de +26.60% je réduis la taille de position sur cette micro-cap au potentiel de rattrapage évident.

Sur le CTO Bourse Direct (Fr), vente de la ligne ETF Gold Bullion (145€ le 25/10) en PV de +15.70%

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (31/10/2021 10h24)

Mimosa · #18

REPORTING AU 30/11/21

La performance du mois de NOVEMBRE est de -1.23% versus le CAC 40 à -1.60%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +18.94% versus le CAC 40 à +21.07%

Apport de 1000€ sur le CTO Degiro USA et en plus sans impact sur le nombre de parts: virement interne chez Bourse Direct -1200€ sur le CTO vers le PEA (+700€) et PEA-PME (+500€).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement de Vestas (29.65€ le 03/11) suite à un profit warning du spécialiste danois de l’éolien.

Renforcement également sur Edenred (45€ le 09/11) qui subit une baisse mensuelle à deux chiffres (-15.50%) assez inhabituel pour cette valeur peu volatile (Beta 0.83).

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Paypal (202.30 $ le 11/11) qui continue sa descente infernale depuis pratiquement 2 mois et le rapprochement avorté avec Pinterest.

Sur le PEA-PME Bourse Direct, renforcement sur Streamwide (33.3.€ le 12/11) qui fait une pause et consolide après avoir titillé ses plus hauts historiques en octobre.

Achat de Pharmagest interactive (83.30€ le 26/11) je profite de la faiblesse des cours récent pour initier une position sur cette société de logiciel pharmaceutique (que je n’utilise pas dans la pharmacie où je travaille mais que je connais très bien) de qualité et de croissance.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (01/12/2021 17h09)

Fallout · #19

Bonjour,

Avez vous été informé que l’ETF Lyxor PEA Corée allait être liquidé le 27 janvier prochain.

Annonce Lyxor

L1vestisseur · #20

Apparemment Amundi fait le ménage dans l’offre de Lyxor suite au rachat. Les ETF Brésil, Japon, Corée et Russie sont liquidés. Quid du devenir des ETF World, S&P500, Nasdaq ? Vont t-ils êtres fusionnés un jour avec ceux d’Amundi ? Ce ne serait pas une mauvaise chose car les frais sont un peu moins élevés chez Amundi.

Mimosa · #21

REPORTING AU 31/03/22

La performance du mois de MARS est de +3.15% versus le CAC 40 à +0.01%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -6.61% versus le CAC 40 à -6.89%

Apport de 2500€ sur le PEA, 500€ sur le PEA-PME et 1000€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement en début de mois sur Schneider Electric (130€ le 04/03), Kering (595€ le 04/03) et LVMH (605.60€ le 04/03) au début de la guerre d’Ukraine, seul Kering n’a pas rebondi et reste en forte sous-performance des ses pairs (Hermes/LVMH).

Renforcement de LPKF (13.32€ le 23/03) suite à une publication en dessous des attentes pour le spécialiste allemand des lasers.

Et également un petit renfo sur l’Oreal en fin de mois (351€ le 25/03).

Sur le CTO Degiro (USA) renforcement de Nike (131$ le 04/03) et Microsoft (281$ le 07/03) qui profite beaucoup plus que Nike de la remontada des indices.

Pas de mouvement sur le PEA-PME et le CTO de Bourse Direct.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 12 achats pour 4 lundis dans le mois (achats accélérés 3/J).
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Mimosa · #22

REPORTING AU 31/05/22

La performance du mois de MAI est de -0.27% versus le CAC 40 à -0.99%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -9.63% versus le CAC 40 à -9.56%

Apport de 3000€ sur le PEA et 3000€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement sur LVMH (593.30€ le 04/05) le luxe a vu bien plus bas sur la suite du mois avec les confinements et mesures drastiques en Chine.

Reçu le spin-off EuroAPI (de Sanofi), aussitôt revendu (12€ le 06/05 et revente 12.58€ le même jour), il s’avère que le début de cotation ne marche pas si mal, moi qui craignais du retour de papier !

Renforcement de L’Oreal (322.50€ le 07/05) même dynamique que LVMH, de BE Semiconductor (52.64€ le 13/05) qui avait dégringolé de plus de 40% en quelques semaines, idem pour Accenture (284.30$ le 13/05) avec un achat plus important qu’a l’accoutumé frais de courtage US oblige.

Kering (452.30€ le 16/05) avec un PER aux alentours de 15 subit également un renfort opportuniste.

Allégement de 1/2 de la ligne GTT (120€ le 18/05) avec une PV de +49% prise de bénéfice oblige (c’était devenu la 1ére ligne du portefeuille) mais hélas bien trop tôt, le cours étant monté jusqu’à 133€.

Achat de deux nouvelles lignes Adidas (172.72€ le 24/05) et ASML (500€ le 25/05) valeurs que je reluquais depuis un moment…

Sur le PEA-PME renforcement sur Streamwide (20.80€ le 06/05) baisse en ligne droite de début mars jusqu’à mi-mai depuis rebond en cours pour le WhatsApp sécurisé Français !

A noter, l’OPR de la famille Hiolle sur Hiolle Industries le cours est aligné, en attente.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement sur Vertex Pharma (235$ le 09/05) dont les médicaments contre la mucoviscidose (Kalydeco et Kaftrio) sont de véritables succès.

Achat d’Alphabet (2302.59$ le 13/05) nouvelle ligne avec ce GAFAM revenu à des niveaux de prix attractif et un split à l’horizon.

OPA par Broadcom sur VMware deal assez complexe avec une part en cash (142.50€) et une part en action Broadcom (0.252 action), le cour est encore loin de la cible donc je laisse courir pour surement vendre sur le marché.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 15 achats pour 5 lundis dans le mois (achats accélérés 3/J passe à 2/J le mois prochain).
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Edit: erreur sur la valeur de part 3000€ avait été oublié, le mois passe légèrement en négatif…

Dernière modification par Mimosa (01/06/2022 17h37)

Mimosa · #23

REPORTING AU 31/12/23

La performance du mois de DECEMBRE est de +3.87% versus le CAC 40 à +3.18%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +24.00% versus le CAC 40 à +16.52%

Pas d’apport ce mois-ci.

Une année portée par la tech, l’IA et les semi-conducteurs à qui je dois ma forte surperformance, soit une valorisation supplémentaire net de +47 000€ (en déduisant les 13 000€ d’apport effectués au cours de l’année) sur un an, soit bien plus de 2 fois mon salaire chaque mois… Merci la bourse, merci la passion de l’investissement !

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,

Comme annonçait le mois dernier gros nettoyage de fin d’année, avec la vente EDP-Renovaveis (17.255€ le 06/12) en MV de -8.1% un peu trop tôt dans le mois avec le rebond en cours des valeurs vertes.

Renforcement de Genmab (300.50€ le 08/12) année difficile pour le champion Danois des anticorps.

Vente de Pentair (68.30$ le 13/12) à l’équilibre +0.7% ligne marginale par sa taille, je nettoie également Medtronic (82.76$ le 14/12) en MV de -11.2% trop de dette et pas vraiment de croissance.

Je liquide Atos (7.30€ le 15/12) en MV de -88.6% suite à un rebond.

Vente de la ligne Neoen (30.30€ le 28/12) en MV de -15.3% trop de dette des AK (augmentation de capital) à venir pour les actionnaires, sans moi…

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

Suite aux énième interventions de la chine (enfin la gérontocratie dirigante du Politburo, exclusivement des hommes de +70 ans) sur le secteur des jeux vidéo, je décide de ne plus rien à voir financièrement avec ses pays où il ne fait pas bon d’investir !

A quand un ETF Asie émergent excluant la chine ou un ETF Émergent (vraiment) ESG excluant les dictatures (Chine, Arabie Saoudite, Russie…)? Et non des critères ESG superflus et "carbonnement neutre" inutile…

Du coup l’ETF Amundi Asie est vendu (20.50€ le 22/12) et remplacer par l’ETF Lyxor Santé EU (134.659€ le 22/12).

ETF Europe : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
~~ETF Asie~~ ETF Santé EU: 1 achat pour 32 parts dans le mois.
ETF Monde : 2 achats pour 4 + 3 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,

Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,

Comme expliqué le mois précédent, la ligne Unibail est vendue (62.50€ le 05/12) en MV de -15.8% pour optique fiscale.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Bonne année à tous les membres du forum,

Mimosa

Mimosa · #24

REPORTING AU 31/01/24

La performance du mois de JANVIER est de +2.71% versus le CAC 40 à +1.50%

Apport de 500€ sur le PEA-PME.

L’année démarre bien et la tendance porteuse de l’IA se poursuit.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,

Quelques renforcements ce mois-ci avec Pernod Ricard (156.65€ le 02/01) trop tôt dans le mois, un point bas semble avoir été réalisé avant le rebond du secteur suite à la publication de LVMH, même configuration sur Kering (382.80€ le 03/01).

Renfort sur Technip Energies (20€ le 11/01) qui revient sur des niveaux de valorisations aberrants (trésorerie nette pratiquement égale à la capitalisation !).

Soitec (142.50€ le 15/01) toujours confiant sur le potentiel des semi-conducteurs.

Et également de Genmab (279.90€ le 15/01) la petite biotech danoise à la trésorerie abondante.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 10 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,

Renforcement sur Equasens (55.50€ le 24/01) je ne perds pas patience (de revoir mon PRU) sur ce dossier délaissé par les investisseurs (comme la plupart des mid&small d’ailleurs).

Sur le CTO,

Une nouvelle ligne avec SLB (45.45€ le 08/01) parapétrolière US Ex-Schlumberger donc toujours cotés à Paris, mais uniquement hors PEA.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Amicalement et boursièrement votre,

Mimosa

Mimosa · #25

REPORTING AU 31/03/24

La performance du mois de MARS est de +1.25% versus le CAC 40 à +3.51%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +8.49% versus le CAC 40 à +8.78%

Apport de 10 000€ sur le CTO (une partie d’un compte à terme d’un an qui vient de se solder).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,

Renforcement sur Dassault Systèmes (41.665€ le 05/03) en petite forme actuellement.

Vente de la ligne Rubis (27.22€ le 15/03) un nanar que je me traine depuis quelques années en MV de -24.7% malheureusement juste avant que Bolloré ne prenne une participation au capital et y amène de la spéculation…

Renforcement de Genmab (274.90€ le 15/03) petite biotech (fortement rentable) Danoise.

Vente de la ligne ABC Arbitrage (4.06€ le 19/03) qui continue sa descente -36.5% je n’ai strictement plus aucune confiance dans la boîte/management.

Renfort sur Soitec (100€ le 28/03) ligne qui passe négative ! J’en avais presque oublié qu’elle était fortement cyclique au marché du smartphone. Un bagger qui passe en perte, mais je ne m’inquiète pas (marge élevée, tréso positive).

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 13 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,

Allégement sur StreamWide par 2 fois dans le mois (26.30€ le 04/03 et 29.40€ le 13/03) en PV de respectivement +11.7% et +24.9% je ne souhaite pas que cette ligne prendre trop de pondération au vu de sa faible capitalisation 79M€ et forte volatilité.

Renforcement de Boiron (33.32€ le 15/03) la valorisation est massacré depuis l’échec de l’OPR

Vente de la ligne Actia group (3.20€ le 18/03) trop de dettes cela devient red flag pour moi, je sors avec un reste de bénéfice à +8.6% bien loin de mes allégements précédents.

Mise en place d’un DCA sur le fond Indépendance et Expansion - Europe Small

I&E EU Small: 1 achat pour 1 part dans le mois.

N’étend pas du tout un investisseur de style value, je laisse les rênes à ceux qui le maitrisent, de plus la cote se raréfiant il devient difficile de trouver des actions "de qualité" éligibles PEA-PME…

Sur le CTO,

Achats de 2 biotechs US (Nasdaq) faiblement valorisé mais rentable et disposant chacune d’une forte trésorerie positive, Incyte (56.95$ le 25/03) et United Therapeutics (231$ le 28/03) un pari, je sors de ma zone de confort mais je reste dans la santé secteur que j’affectionne particulièrement (déformation professionnelle).

Le TOP 10 et FLOP 10:

Amicalement et boursièrement votre,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (02/04/2024 10h05)

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[+2] #6 31/01/2021 16h08

REPORTING AU 31/01/21

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REPORTING AU 28/02/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

[+3] #8 31/03/2021 22h49

REPORTING AU 31/03/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

[+1] #9 01/05/2021 19h30

REPORTING AU 30/04/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

[+1] #10 31/05/2021 21h41

REPORTING AU 31/05/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

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REPORTING AU 30/06/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

[+1] #12 01/08/2021 11h07

REPORTING AU 31/07/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

1 [+2] #13 31/08/2021 22h59

REPORTING AU 31/08/21

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[+1] #15 14/09/2021 18h37

[+1] #16 01/10/2021 15h15

REPORTING AU 30/09/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

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REPORTING AU 31/10/21

Au niveau des arbitrages mensuels :

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REPORTING AU 30/11/21

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