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Forums des investisseurs heureux

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#1 11/06/2012 14h19 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Mise à jour le 18 juin 2012 avec les propositions d’IH, Motus, Thomz
Mise à jour le 29 juin 2012, avec Damodaran online, proposition d’IH
Mise à jour du 23 janvier 2013, avec la base de données EDGAR de la SEC
Mise à jour du 19 décembre 2014, plateformes françaises
Mise à jour du 14 avril 2015, quelques plateformes de communications de sociétés
Mise à jour du 15 juillet 2015, modification de Stockchart, ajout de Doc_AMF


---

Mise à jour du 14 avril 2015 :

Autant aller chercher l’information directement à la source, ça évite au maximum les erreurs de saisie.

Aux US :
Base de données EDGAR : la base de données de la SEC. Renseignez le ticker et vous avez accès à toute l’information réglementée de l’entreprise, par formulaire. Le formulaire 10K est le rapport annuel. Les 10Q sont les rapports trimestriels.
BAM SEC : connecté directement à Edgar, mais en plus ergonomique. Cela repose maintenant sur un abonnement pour accéder à l’historique des formulaires pour une société.
Rank and Filed : connecté directement à Edgar, mais en plus esthétique (personnellement, je trouve moins ergonomique).

En France
La plateforme de l’AMF : le principe est équivalent à EDGAR. On retrouve les publications des sociétés cotées en France.
Info-Financière : on retrouve également les publications des sociétés cotées en France.
Info-Financière : idem, mais nombre de sociétés plus faible.
Doc_AMF : idem, avec l’ergonomie épurée de BAM SEC.

Au Canada :
Base de données SEDAR : l’équivalent de la base de données EDGAR.

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A chaque "analyse", je cherche un certain nombre de données que je ne trouve pas forcément toutes condensées sur un même site : données financières, éléments de valorisation, management, comparaison, etc. Voici donc un début de listes de ressources pratiques.

Quand c’est possible, je les fait pointer sur CHRW, pour ne pas avoir à naviguer dans les menus. Pour changer de société, il suffit souvent de remplacer dans l’URL le ticker « CHRW » par le ticker de la société et éventuellement le code pays (US, LN, FR, etc.).
Hélas, bon nombre d’outils pratiques ne sont disponibles que pour les sociétés US : Dataroma, GuruFocus pour ne citer qu’eux.

Aide à la valorisation sous Excel
- xlsValorisation : téléchargement automatique des bilans, valorisation avec une DCF

Screeners
- FT - Screener actions : toutes actions, multiples critères paramétrables.
- Finviz - Screener actions : actions US
- Zignals - Screener actions : actions européennes, nécessite une inscription

Communication des entreprises : rapports annuels, présentations aux actionnaires
- Aux US : Base de données EDGAR : c’est la base de données de la SEC. Renseignez le ticker et vous avez accès à toute l’information réglementée de l’entreprise, par formulaire.
Le formulaire 10K est le rapport annuel.
Les formulaires 10Q sont les rapports trimestriels.
En plus, c’est souvent bien pratique de regarder les dernières présentations aux actionnaires.
Certaines entreprises publient des éléments liés à leur activité plus régulièrement (ex : volumes de vente avec MCD, WAG, rachats d’actions quotidiens de BSY, etc.). Il est possible de souscrire à un flux RSS de ces données directement sur la page « relations investisseurs de chaque société ».
- En France : La plateforme de l’AMF, dont le principe est équivalent à EDGAR. On retrouve les publications des sociétés cotées en France.
Info-Financière. On retrouve également les publications des sociétés cotées en France.

Attention : tous ces sites ne sont pas les informations à la source des entreprises. Bien vérifier les données unitaires dans les rapports publiés par les entreprises peut éviter des déconvenues
Ratios clés et chiffres principaux des bilans, comptes de résultats, cash flow :
- Screener Actions Investisseur Heureux
- Bloomberg - Ratios clés : Nombre d’actions, flottant, etc.
- Bloomberg - Données financières : Bilan, Compte de résultat, Cash Flow, par trimestre / semestre ou annuel
- Tradingsat – Historique de dividendes : Actions françaises uniquement
- Dividata - Historique de dividendes : actions américaines, avec une représentation graphique
- GuruFocus – Comparaison de sociétés : Ratios clés, dans le bas de la page
- Daily Dividend Alert. Tableau des valeurs US ayant x années d’augmentations de dividendes à la suite.

Valorisation
- Infinancials – Ratio EV/EBITDA, avec une comparaison avec les principaux concurrents et le secteur d’activité
- GuruFocus – Calcul de DCF pour les valeurs US. J’utilise aussi une feuille de calcul Excel maison pour les valeurs non cotées aux US. Ce ratio est à prendre avec des pincettes tant un écart d’un petit pourcent change la valorisation estimée.
- Bloomberg – Ratios clés:Valorisation PER, PB, EV/EBITDA, EV/Sales, etc.
- Damodaran Online - Prime de risque marché US, notamment pour valorisation par DCF
- That’s WACC - Coût moyen pondéré du capital, notamment pour valorisation par DCF

Graphiques : évolution du cours, etc.
- Yahoo Finance, plage maximale
- Morningstar - Historique de valorisation: PER / PB / PCF / PS
- Ycharts – Superposition du cours avec d’autres données :BPA, FCF, Book Value, Capex, etc. Hélas, une partie des options est pour le compte « Pro », mais il y a déjà de quoi s’amuser ! Merci IH !
- Stockcharts - Évolution du cours converti en euro. Il faut ajouter ":$xeu" au ticker de la société pour avoir son graphe de cotation converti en euro.
Pour avoir le cours en EURO chez Stockcharts, il faut ajouter au bout du ticker:
":$EURGBP" pour Londres (ex: GSK.L:$EURGBP)
":$EURUSD" pour les USA (ex: IBM:$EURUSD)
":$EURCAD" pour le Canada (ex: CUF/UN.TO:$EURCAD  pour Cominar)
Les suffixes pour la place financière sont: rien pour USA, ".L" pour Londres, ".TO" au Canada

Management et composition du capital
- GuruFocus – Transactions et positions d’initiés et aussi OpenInsider– Transactions et positions d’initiés
- Morningstar – Actionnaires principaux
- GuruFocus – Comparaison de sociétés : Positions et transactions de gérants de fonds, dans le haut de page
- Dataroma – Positions et transactions de gérants de fonds

Divers
- Glossaire d’yCharts
- Seeking Alpha : taper le ticker d’une société et son mail pour un fil d’articles sur le titre. Très pratique pour des usecase bullish et bearish et avoir de la matière our se faire son opinion !

Dernière modification par Sylvain (15/07/2015 18h19)

Mots-clés : actions, analyse, comparaison, données, ressources, web

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#2 11/06/2012 19h25 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Très bon!

On rajoutera,

1/ S’informer en personne auprès des employés et dirigeants (faites chauffer Linkedin),

2/ Eplucher la presse profesionelle relative à l’industrie concernée,

3/ Dans le cas des très grosses boites, il existe souvent des thèses/livres/travail de recherche dédiés à la société.

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#3 12/06/2012 10h13 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Pour les valeurs européennes je citerai le screener de Zignals et de FT.com vous pouvez également y retrouver les bilans et comptes de résultats des entreprises.

Il est bien dommage que pour les valeurs européenne on ne trouve pas plus de site gratuit.

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#4 12/06/2012 11h01 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Je rajouterai le screener FINVIZ.com - Stock Screener pour les actions US qui est particulièrement bien fait.

Ensuite, il y a l’astuce donnée par l’Ih pour avoir un graph d’action cotée en devise directement converti en euro : sur le site http://www.stockcharts.com, on prend le mnémonique et on rajoute :$xeu.

Par exemple, le ticker : WAG:$XEU donne le graph de Walgreen converti en Eur. Je trouve l’information très intéressante.

Dernière modification par Motus (12/06/2012 11h05)


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#5 18/06/2012 18h07 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Historique de dividendes sur actions américaines en graphique :
Coca-Cola Company (The) (KO) Dividend History - dividata.com

Ici l’exemple de Kellogg :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_kellogg-dividend-history.gif

@Sylvain
Est-ce que vous voulez être le Chief Knowledge Manager de ce topic :-) et consolider avec la taxonomie appropriée toutes les infos dans le premier post que vous avez initié ?

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#6 18/06/2012 18h36 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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La classe. Maintenant, je sais comment on fait pour les titres ronflants sur les cartes de visite :-) !
Je prends et mettrai à jour régulièrement.

Mise à jour le 18 juin 2012 avec les propositions d’IH, Motus, Thomz

Thomz, il me semble que vous aviez un jour indiqué un site où l’on pouvait poster des commentaires sur le management de sa société. Les commentaires étaient bien souvent des critiques mais c’était intéressant. Je n’arrive pas à remettre la main dessus ! Un petit coup de main ?

Dernière modification par Sylvain (18/06/2012 20h06)

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#7 29/06/2012 14h52 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Un "calculateur" du WACC d’une société américaine. Ne tient pas compte des actions préférentielles.

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#8 29/06/2012 22h56 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Petite mise à jour de la liste avec le calculateur de coût moyen pondéré du capital et prime de risque sur marchés US.

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#9 26/07/2012 21h31 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Je suis tombé sur le site WhisperNumber en cherchant des éléments sur CHRW.
Pour un ticker donné, ce site donne les dates des prochains communiqués de résultats. C’est déjà pratique. Il montre aussi le consensus des analystes sur les prochains EPS et le fameux Whisper Number, censé être plus confidentiel et proche de la réalité.

Au delà de la fiabilité des chiffres, c’est parfois intéressant pour se donner une idée de ce que le marché "price".
Attention toutefois, comme sur Boursorama, TradingSat et autres, il suffit d’être connecté pour faire une estimation. Donc à la portée de tout le monde.

Ci-dessous pour CH Robinson, qui a publié ces résultats mardi soir.

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#10 06/10/2012 00h15 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Mise à jour rapide avec seeking alpha pour s’abonner à des fils sur chaque société. Très pratique pour se faire une opinion à partir de usecase bullish et bearish !

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#11 06/10/2012 00h41 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Sylvain a écrit :

Thomz, il me semble que vous aviez un jour indiqué un site où l’on pouvait poster des commentaires sur le management de sa société. Les commentaires étaient bien souvent des critiques mais c’était intéressant. Je n’arrive pas à remettre la main dessus ! Un petit coup de main ?

Glassdoor!

Pardon pour le retard.

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#12 20/11/2012 00h56 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Surtout pour les valeurs américains et anglaises, il y a Wolfram Alpha que j’aime bien.

C’est bien sûr d’abord et surtout un outil de geeks très puissant pour les maths et la physique (et les radins qui ne veulent pas acheter Matlab chez eux tout en trouvant des défauts à Scilab) mais dernièrement ils ont étendu leur offre boursière et pour certaines valeurs, les infos et surtout la sobriété de la présentation sont intéressantes.


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#13 23/01/2013 13h05 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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J’ai rajouté un lien, the link :
Aux US : Base de données EDGAR : c’est la base de données de la SEC. Renseignez le ticker et vous avez accès à toute l’information réglementée de l’entreprise, par formulaire.
Le formulaire 10K est le rapport annuel.
Les formulaires 10Q sont les rapports trimestriels.

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#14 01/11/2013 19h40 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Pas mal du tout : Uncle Stock : Stock screener


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#15 02/11/2013 08h37 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Il y a aussi Google finance qui me plait de plus en plus:

- Screener assez complet pour les actions US bien sur, mais aussi européennes et d’autres bourses mondiales;
- Possibilité de comparer facilement les entreprises d’un même secteur sur des critère que nous pouvons définir;
- Facilité pour voir le newsflow intégré avec la courbe du prix d’une action;
- Le google domestic trend peut etre un outil sympa, mais je ne l’ai jamais utilisé d’une manière poussée jusque maintenant.

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#16 03/11/2013 20h48 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Je reste pantois devant mon insuccès : impossible de trouver un site où je pourrai consulter l’historique de cours d’actions défuntes (quelles qu’en soient les raisons : faillite, going private, fusion, etc.). En tout cas, ça ne fonctionne pas sur les sites classiques (yahoo, google, bloomberg, msn) sauf si j’ai loupé une option magique.


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#17 25/11/2013 00h14 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Nous connaissons Edgar de la SEC, l’AMF en France et bien utile donc aussi :
http://stori.fsma.be/Pages/Search.aspx? … e21aeb4217


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#18 19/04/2014 17h57 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Bonjour,

Quel outil utilisez vous pour vous tenir au courant des entreprises que vous avez en portefeuilles ?
Notamment pour etre au courant de nouvelles de societes comme par exemple une augmentation de capital?

Merci,

Guithi

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#19 19/04/2014 18h51 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Des alertes !

Regardez ce lien :

Suivre le newsflow d’une action avec Google Alertes

Dernière modification par GM (19/04/2014 18h57)

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#20 29/05/2014 15h59 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Bonjour.

Que penser de fastgraph qui est payant. Existe t-il un équivalent gratuit?


Parrain Boursorama et Binck, me contacter par message privé.

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#21 03/07/2014 21h14 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Bonjour,

j’ajouterais le lien suivant :
David Fish’s Dividend Champions, Contenders and Challengers | Daily Dividend Alert

C’est un tableau des valeurs US ayant x années d’augmentations de dividendes à la suite. C’est un peu plus "fin" que juste aristocrate ou pas.

Je n’ai pas encore trouvé d’équivalent français ou européen.

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#22 04/07/2014 07h25 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Super, merci. Je vais en profiter pour cibler des sociétés afin de diversifier mon exposition géographique.

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#23 10/07/2014 13h35 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Pour avoir des informations globales assez rapidement de temps en temps j’utilise :

Zonebourse.com


"A man always has two reasons for doing anything: a good reason and the real reason." J. P. Morgan - - - Parrainage : Binck & Assurancevie.com

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#24 24/10/2014 16h17 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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J’ai découvert il y a peu que l’AMF mettait à disposition un site un peu comme Edgar pour la SEC.
Il s’agit d’une plateforme où on retrouve les publications des entreprises cotées en France.

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#25 24/10/2014 18h28 → Analyse d'une société : ressources pratiques (actions, analyse, comparaison, données, ressources, web)

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Egalement ça pour les informations réglementées  : Info-financiere.fr - Consultation des informations réglementées des sociétés cotées

Dernière modification par Geronimo (24/10/2014 18h29)

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