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#26 02/04/2015 23h46 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Bonjour,

merci à NicolasV de m’avoir réorienté vers ce fil.

Je pense avoir eu la même démarche que RicHochet en essayant de compléter mon allocation etf actions globales + fonds euro par des oblig internationales.

Ma recherche m’a orienté vers les etf dbx sur xetra evoqués + haut par Fructif. J’ai choisi le barclays global aggregate et le iboxx global infla qui sont les + liquides. Ils sont capitalisants, EUR hedged et de mémoire ont des frais de l’ordre de 0.30%.

J’ai l’impression que cela correspond au cahier des charges de RicHochet. Mais j’interprete peut-être mal ce que vous entendez par global ?
Je les ai pris chez degiro qui a des fees tres faibles en general pour le hors euronext et encore mieux pour les etfs.

Cdt

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#27 03/04/2015 08h22 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Bonjour,

Vos propositions sont intéressantes mais, chez Binck où je suis, elles sont difficiles à trouver et à acheter, et référencées à Francfort avec des frais + importants.

DB X-Trackers II BARCLAYS GLOB… (Mnémo: XBAE GY)
LU0942970798
DAX Xetra

DB X-Trackers II iBoxx Global … (Mnémo: XGIN)
LU0290357929
DAX Xetra

Francfort (XETRA), Madrid, Milan, Dublin, Vienne, Londres     15€ + 0,15%

J’entends par global 1, 2, 3 ou 4 Etf qui permettraient de couvrir le marché des obligations "sectoriellement" et géographiquement pour pouvoir diversifier un portefeuille à coté d’etf actions, matières premières ….

Bonne journée.

Ric

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#28 15/11/2015 10h38 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Premier etf obligataire INDE - corporatives liées au gouvernement . Interessant car c’est un marche auquel on n’a pas accès - et la croissance est bonne en Inde.
Nom: LAM Sun Global ZyFin India Sovereign Enterprise Bond UCITS ETF, will be listed on November 19.

L’INDE est notee Baa3 positif par Moody’s.
First India bond ETF, bond index to launch in London - The Economic Times

Dernière modification par sissi (15/11/2015 10h40)

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#29 19/11/2015 13h24 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Sissi j’ai trouvé le Ticker, et c’est d’autant plus intéressant que l’ETF est offert à Londres/LSE (CRRY) comme il devrait l’être à New York (CURY).

En cherchant sur Interactive Brokers je suis aussi tombé sur par exemple le NSE 10-Yr Government of India Bond (840GS2024 IND) sur lequel je vais me pencher.

PS : Par contre l’expense ratio du tracker est moyen, et c’est l’USD qui fera référence  :
Ticker ( UK)    CURY (USD) & CRRY (GBX) Ticker ( DB )    GNT1 Ticker ( Reuters)    GNT1.DE
Ticker ( Bloomberg)    GNT1 GR
Fund Type    UCITS Domicile    Ireland
UCITS compliant     Yes
ISIN    IE00BYZ5HD97
Replication method    Direct (Physical) Sampling    No Securities Lending    No
Base Currency of the Fund    USD
Trading Currency ( UK )    USD & GBX Trading Currency ( Germany)    Euro
Total Expense Ratio p.a    0.79%p.a.(estimated)1
Income treatment    Reinvestment
UK Distributor Tax Status    Yes
Rebalance Frequency    Quarterly

Dernière modification par sat (19/11/2015 13h44)

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#30 19/11/2015 13h52 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Oui compare a des etfs Vanguard 0.79% c’est eleve - mais bon c’est un marche presque inaccessible
Et les sicavs Inde sont surement a 2% de frais et plus…

Je regardais cet etc pour la diversification mais aussi la qualité des corporatives puisque semi-gouvernementales.
Pas distribuant.
Faudrait voir ce qu’on a comme distribution sur des etfs IG emergents ces jours-ci.
Desolee mais je ne me suis plus penchee là-dessus depuis un bon bout de temps.

Dernière modification par sissi (19/11/2015 13h52)

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#31 19/11/2015 14h19 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Voici déjà un moment que je lorgne ce tracker :

Site Map - BlackRock

Ce qui me retient c’est la prochaine hausse des taux américains, je me demande si cela ne va pas engendrer une désaffection pour la dette émergente, auquel cas il y aurait une correction bienvenue.

Le rendement est bon, 5% versés mensuellement

Pour moi c’est Byzance (si si !!)

Dernière modification par LePetitPeredesPeuples (19/11/2015 14h21)

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#32 19/11/2015 15h16 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Mon cher PetitPere…

Eh be! 4.89% de rendement - et ce si vous l’avez au prix indique - sans frais …moins vos impôts…
Le hedge euro doit couter aussi -

Et pas d’Inde la-dedans!

Bon c’est l’éternelle question: des gouvernementales mais peu de rendement ou des corporatives avec plus de risques… VERSUS des positions individuelles bien plus rémunératrices mais plus risque sauf si  on a assez de capital ex 5 millions!!! pour diversifier!

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#33 13/01/2016 23h38 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Un ETF qui a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce forum : HYG de ishares, le plus gros des ETF HY corporate US avec actuellement la bagatelle de 14,4 Mds d’actif net et je suppose peu de problèmes de liquidité. Expense ratio 0,5%, pour de l’obligataire cela me semble raisonnable.

À près de $79 HYG est en train de toucher ses plus bas depuis 2009 et propose un rendement de plus de 6%. Le HY est assez décrié en ce moment, du fait des faillites et risques de faillites associés en particulier sur le secteur des matières premières / énergie.

On peut espérer, comme moi, que les mauvaises nouvelles sont dans les cours actuels. Je ne connais pas plus qu’autrui le plancher, il pourrait évidemment être crevé si 2016 doit être la catastrophe qu’annonce RBS.

Enfin la SEC a signalé qu’elle concentrerait ses enquêtes en 2016 sur les ETF et leur réalité (conformité entre les annonces et les investissements réellement effectués). Certainement une bonne chose en ces temps où la marée commence à être basse et certains risquent de se retrouver à découvert.

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#34 15/05/2016 07h28 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Hello,

On faisant des recherches sur des exemples de portefeuilles de tracker distributifs, je suis tombé sur cet article d’Investopedia:

5 ETFs For Retirees | Investopedia

Sont conseillés:

2 ETF actions et 1 ETF preferred Financial stocks sur lesquels je ne m’étendrai pas ici.

2 ETF obligataires:
Investment Grade Corporate Bond, LQD:  80% de A et BBB, 10% de A
High Yield Corporate Bond, HYG cité par Sat plus haut: 88% de BB et B, 12% de below B

L’article date de 2013 et ne donne hélas pas de pourcentage d’allocation.
Il conseille ces ETFs pour des retraités donc des personnes avec un revenu d’activité faible ou nul, donc à mon sens:
- détention pour du TTL
- public ne pouvant assumer une réduction importante de la distribution

Au vu des yields annoncés: 3,31% et 5,72% je m’interroge sur la pertinence du conseil et me demande, sur un portefeuille obligataire US quel part attribuer à chacun des 2 ETF.

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#35 09/08/2016 08h44 → ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?

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Bonjour,

Dans un but de diversification de portefeuille, je compte intégrer ces 2 ETF :

Lyxor ETFs -  Produits | Lyxor Belgium

Site Entry - BlackRock

1 - objectif long terme

2 - je suis belge, donc pas d’histoire de PEA ou autre

3 - ils font partie des ETF sans frais d’achat de Degiro

Les jugez-vous corrects pour du long terme?

(je ne comprends pas grand chose aux obligations, je préfère donc passer par des ETF)

Merci

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