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#1 07/09/2016 13h54 → Telenor : Un groupe télécommunication avec des fondamentaux toujours en place? (norvège, telenor, telécommunication)

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TELENOR: Voilà une société qui me semble intéressante. J’ai acheté quelques actions récemment.

Points positifs sur 5 ans:

- EBITDA en hausse
- Bonne marge EBITDA et légèrement en hausse
- ROIC en hausse
- Chiffre d’affaire en hausse
- Bon free cash flow

Points négatifs:

- Baisse du résultat à cause d’un problème dans une filiale que le groupe va vendre
- ROE impacté par une perte extraordinaire due à la filiale
- Dette / fonds propres en hausse

Je pense donc que sur les niveaux actuels la société offre une bonne opportunité à long-terme.

Dernière modification par tcairus (07/09/2016 13h58)

Mots-clés : norvège, telenor, telécommunication

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#2 15/09/2016 09h43 → Telenor : Un groupe télécommunication avec des fondamentaux toujours en place? (norvège, telenor, telécommunication)

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Bonjour,

Je dois diversifier mon portefeuille quasiment uniquement consacrée à l’immobilier… j’avance secteur par secteur…

Le cours actuel de cette société semble en-dessous de sa valorisation.
Techniquement, le cours me parait haussier au-dessus de 122 nok, mais baissier à court terme.

Pouvez-vous me dire de quelle filiale il s’agit ?
J’ai lu quelques articles concernant Vimpelcom, s’agit-il de cette société ?

Arnaud


Arnaud

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#3 15/09/2016 10h24 → Telenor : Un groupe télécommunication avec des fondamentaux toujours en place? (norvège, telenor, telécommunication)

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Attention tout de même: ce groupe est très exposé aux pays émergeants (Myanmar, etc)…cela peut s’avérer être une opportunité comme un risque

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#4 15/09/2016 11h08 → Telenor : Un groupe télécommunication avec des fondamentaux toujours en place? (norvège, telenor, telécommunication)

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Intéressant… les télécommunications n’y sont-elles pas à développer justement ?
Comment cela peut-il constituer un risque, d’après vous ?

petit edit suite à votre remarque

2014    2015    Delta
NOK (en Millions)    %    NOK (en Millions)    %
Norway    28 943    27.2%    28 900    22.5%    -0.15%
Other Asia    19 445    18.3%    30 281    23.6%    +55.73%
Thailand    17 368    16.3%    20 168    15.7%    +16.12%
Sweden    13 526    12.7%    14 750    11.5%    +9.05%
Malaysia    13 386    12.6%    14 244    11.1%    +6.41%
Central Europe    10 395    9.8%    11 209    8.7%    +7.83%
Other Countries    2 275    2.1%    2 586    2%    +13.67%
Other Nordic Countries    1 202    1.1%    6 035    4.7%    +402.08%

(Telenor ASA : Actionnaires, dirigeants et description métier | TEL | NO0010063308 | Zone bourse)

48% des ventes Europe du Nord et Europe en 2015

Dernière modification par commentinvestir (15/09/2016 11h25)


Arnaud

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#5 15/09/2016 12h49 → Telenor : Un groupe télécommunication avec des fondamentaux toujours en place? (norvège, telenor, telécommunication)

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commentinvestir a écrit :

Bonjour,

Je dois diversifier mon portefeuille quasiment uniquement consacrée à l’immobilier… j’avance secteur par secteur…

Le cours actuel de cette société semble en-dessous de sa valorisation.
Techniquement, le cours me parait haussier au-dessus de 122 nok, mais baissier à court terme.

Pouvez-vous me dire de quelle filiale il s’agit ?
J’ai lu quelques articles concernant Vimpelcom, s’agit-il de cette société ?

Arnaud

Oui c’est Vimplecom. En effet techniquement le titre est sur la MM200 donc si elle casse ca peut aller plus bas.

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#6 15/09/2016 18h01 → Telenor : Un groupe télécommunication avec des fondamentaux toujours en place? (norvège, telenor, telécommunication)

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commentinvestir a écrit :

Intéressant… les télécommunications n’y sont-elles pas à développer justement ?
Comment cela peut-il constituer un risque, d’après vous ?

J’ai aussi écrit que cela pouvait représenter une opportunité. Cela dit, cela fait des années que j’habite dans des pays émergeants, alors je pourrais vous faire toute une dissertation sur les risques encourus (d’ordre fiscaux, politiques, de comptabilité, de changes, de gouvernance, de rapatriement de capitaux, de chantage gouvernemental ou de concurrents bien connectés, de grève, de catastrophes naturelles, etc.)

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