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Forums des investisseurs heureux

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#1 08/10/2011 14h34 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   108 

Bonjour,
Je viens s’investir dans PVL à 17.7
Argument 2è dans la Liste RRR50 Euronext: P/B:0.3, P/CF:0,77, ROI: 28,49, P/S:, LT debt/equity: 44.99

Action faiblement valorisée avec de bon fondamentaux et bonne perspective de croissance voir l’analyse de Arkeon Finance
Mon 1er objectif de cours est de 25€

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#2 08/10/2011 18h48 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   424 

Merci pour le lien sur l’analyse d’Arkeon, même si c’est à prendre avec des pincettes.
C’est une valeur que j’ai eu en 2009, vendue beaucoup trop tot.
Je pensais y revenir, mais il y a tellement d’équipementiers automobiles décotés que je ne sais lequel choisir…


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#3 08/10/2011 19h20 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   146 

Je suis sur la valeur. Le patron est bon, il rachète des concurrents quand tout va mal et à bon prix (Bourbon de mémoire).

Une belle décote…

Mais comme le dit justement Bifidus, il y a l’embarras du choix dans le secteur. J’ai préféré PVL.

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#4 08/10/2011 19h46 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   15 

Il y a également les constructeurs automobiles comme Peugeot qui sont actuellement à des prix intéressant. A suivre mais à 16 €, le titre Peugeot me semble mal valorisé. Les prochains trimestriels permettront d’y voir plus clair mais Peugeot est une valeur que je renforcerai dans les mois à venir.


Chaque semaine, mon portefeuille analysé sur http://valeuretperformance.posterous.com/

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#5 27/12/2011 16h10 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   22 

bifidus a écrit :

Merci pour le lien sur l’analyse d’Arkeon, même si c’est à prendre avec des pincettes

Sur quoi vous basez-vous pour dire qu’il faut prendre cette analyse avec des pincettes ?

Je n’ai pas les compétences nécessaires pour un tel jugement, mais à mon modeste niveau, l’étude, dont je viens de commencer la lecture, est très complète, chiffrée et argumentée.

Y aurait-t-il un loup qui m’aurait échappé ? Arkeon n’est pas sérieux ?


Parrain FORTUNEO avec le code 12517926

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#6 14/07/2016 23h44 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   371 

Presque 5 ans après le dernier message de cette file et un fois 10 en 3 ans Plastivaloire est mon plus gros regret alors que je connais la société depuis 2 ans. Je me souviens avoir été déçu quand elle était à 27/28E en juillet 2014 car elle était à 20E un mois avant. Du coup je n’avais pas acheté…

Le retour à la rentabilité depuis 2 ans est incroyable et je n’avais pas anticipé les excellents résultats du S1 2016 (exercice décalé).

Je me console en me disant que si j’en avais acheté à 25/30 E j’aurais surement vendu vers les 50E il y a un an. Mais même à 85E au moment des résultats de juin ça restait attrayant et j’aurais du en prendre pour 10/15% du portefeuille, le momentum étant par ailleurs excellent (le cours n’a pas beaucoup bougé lors du brexit).


Portefeuille - Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son temps et ses amis

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#7 15/07/2016 00h48 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   44 

Excellent momentum sur PVL j’ étais rentré à 85€ puis ressorti à 92 pour y revenir à 92 au lendemain de la publication  d’un très haut niveau. Sorti aujourd hui à 107,58 avec difficulté mais il faut suivre sa stratégie…J’espère un prochain trou d’air pour y revenir.
En y regardant de près le S1 a été exceptionnel, les marges ont explosés à la hausse, il ne fallait pas hésiter à appuyer sur la gâchette.

Dernière modification par Bargeo (15/07/2016 00h57)

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#8 16/07/2016 21h09 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   211 

Cette réussite boursière n’est que la traduction d’une gestion opérationnelle et d’une allocation de capital de premier ordre.

Patrick Findeling et ses équipes ont réalisé une importante restructuration de l’activité et ont procédé à des acquisitions stratégiquement intéressantes à bon prix (il n’est pas rare de trouver un badwill dans les comptes). Tout cela en pilotant efficacement le BFR et sans s’endetter inutilement.

On ne peut être qu’admiratif du travail qui a été réalisé.

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#9 17/07/2016 10h44 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Administrateur
Réputation :   1382 

Effectivement, le free cash flow a explosé sur les deux derniers exercices :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_plastivaloire-20170717.gif

IH Score de "seulement" 5/9 toutefois, car le ROIC et CROIC, quoique relativement élevés (respectivement à 7% et 9%) sont sous les 10% :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_plastivaloire-20170717bis.gif

Sources : xlsValorisation et Wall Street Journal

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#10 17/07/2016 13h24 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   44 

Non seulement il a fortement augmenté sur les 2 derniers exercices, mais il explose véritablement sur 2016 (prévisions basés sur les récentes publications du S1):

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7039_2016-07-17.png

La marge du FA passe de 3% en 2015 à possiblement, 5,1% en 2016.

Le rendement sur actifs a été jusqu’ici à peu près stable sur les deux derniers exercice à 2.8 et 2.9% :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7039_2016-07-17_1.png

Ce qui est en soi une performance notable étant donné les acquisitions. Cela va dans le sens de ce qu’annonce Spiny et démontre une parfaite maitrise des acquisitions et de leur rentabilité immédiate selon les récentes normes du groupe. Avec une prévision de rendement sur actifs supérieur à 5% cette année, l’amélioration de la rentabilité du groupe est de l’ordre de +80% !

Au prix de clôture de vendredi, le FA pour 100€ investis est encore de plus de 10€.

Je suis certes sorti récemment, mais je ne serais pas étonné de voir les cours continuer leur ascension vers les 120 €.

Dernière modification par Bargeo (17/07/2016 15h10)

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#11 14/12/2016 09h19 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

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Réputation :   44 

Rapide suivi de la valeur, PVL a publié ses résultats annuels hier soir :

RN Doublé
ROC en hausse de 57.9%
EBITDA en hausse de 45% soit une marge qui grimpe à 12.3% vs 10.3%

Dividende à 2€ en hausse de 42%

CA de 582.8 M€ en croissance organique de 18%.

Le titre est à +5% à l’ouverture.

Je possède des titres PVL et ai renforcé à l’ouverture à 126.5€

Dernière modification par Bargeo (14/12/2016 09h20)

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#12 14/12/2016 09h27 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   323 

Je dois dire que c’est la plus "belle" ligne que j’ai eue dans ma vie ! 470% de gain (presque X6)
Sur la base d’une approche value-momentum "basique". (je n’avais pas Stockopedia à l’époque)

Le score reste excellent donc je garde …
Stockopedia indique un Stockrank de 93 (sur 100), et evidemment sans prendre en compte les dernières publications.
Je vais suivre cela pour voire comment cela va jouer (sur le value et le quality)

Plus en détail les rangs stockopedia de cette valeur
Momentum: 99
Value: 56
Quality: 72
Stockrand (Momentum/Value/Quality): 93

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#13 14/12/2016 11h59 → Plastivaloire : pièces plastiques par procédé d'injection

Membre
Réputation :   44 

Le marché nous a offre de meilleurs prix encore dans la matinée: nouveau renforcement à 121,97€.
Malgré la hausse récente et continue, PVL reste peu valorisé au regard des performances 2016, et surtout du S2 2016.

Dernière modification par Bargeo (14/12/2016 12h00)

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