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#26 09/10/2014 19h06 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Réputation :   38 

MAJ du fichier Europe avec ajout des 2 etf Vanguard (FTSE Developed Europe et FTSE 100) et du SPDR UK Dividend Aristo. J’ai précisé sur les deux derniers qu’ils sont côtés à Londres et non Euronext.
Pour le iShares UK dividends, il n’est pas référencé sur leur site partie France (donc pas dans la liste des éligibles au PEA), seulement sur la partie anglaise, pas de précision pour le PEA, introuvable sur Quantalys, Morningstar.fr. Du coup je l’ai mis de côté …

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#27 09/10/2014 21h21 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Pour le secteur "Pétrole et gaz", il existe aussi:
SPDR MSCI Energie FR0000001810
AMUNDI ETF MSCI WLD ENERGY UCITS ETF EUR FR0010791145


Buy N' Holder

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#28 09/10/2014 22h15 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Ils y sont déjà, je les ai classé -à tort je pense- dans service publique. Je vais rajouter un secteur énergie.

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#29 09/10/2014 22h24 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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En tout cas, merci pour le boulot
.
Cela m’a permis notamment de voir que SPDR® MSCI Europe Consumer Staples est éligible au PEA (achetable apparemment sur l’interface de Bourse Direct), alors que je pensais le contraire.


Buy N' Holder

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#30 13/10/2014 12h01 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Réputation :   44 

EviDent a écrit :

Quantalys n’a, comme vous l’avez justement remarqué, pas encore référencé les nouveaux ETF et je voulais garder l’historique "pour comparer".

Pour info Quantalys a actualisé sa base de données pour les ETF non éligibles PEA qui n’apparaissent plus comme tels. Par contre les nouveaux ETF Lyxor n’apparaissent pas non plus.

Résultats d’une recherche avancée sur www.quantalys.com au 13/10/14

Critères :
Société de gestion : LYXOR AM LUXEMBOURG SA, LYXOR ASSET MANAGEMENT, LYXOR INT’L AM
Catégorie : Actions Amérique du Nord
P.E.A. : Oui
ETF : Oui
Recherche parmi : Tous les fonds

Résultats : aucun fonds

Dernière modification par EricB (13/10/2014 12h02)

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#31 09/11/2014 17h46 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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En fouillant chez Fortuneo j’ai tombé sur Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE):
http://www.fortuneo.fr/fr/bourse/tracke … ts-etf.jsp

qui est noté ’Eligible au PEA’

Pensez-vous que ça s’agit d’une erreur ?

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#32 09/11/2014 17h50 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour Puckinparis,
En effet il doit s’ agir d’une erreur, ce tracker etant à réplication physique..

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#33 09/11/2014 22h31 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Merci pour les fichiers ETF !


Parrain Linxea - Bourse Direct - Binck - Fortuneo - WeSave : code FV1975 -  YOMONI - Contact

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#34 13/11/2014 17h11 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Petite mise à jour:

*Ajout de pas mal d’ETF THEAM/EasyETF qui me manquaient:
STOXX Europe 600 Capi
STOXX Europe 600 Distri
S&P500   
S&P500 USD (j’ai mis exceptionnellement un ETF libellé en dollar alors qu’il a son pendant EUR car le EUR est capi et l’USD est distri)
DJ Brazil 15   
DJ Russia GDR    M   
DJ India 15
STOXX 600 OIL & GAS   
STOXX 600 HEALTH CARE   
STOXX 600 TECHNOLOGY   

Un doute sur les brésil / russie / inde qui sont annoncés PEA dans un document de Juillet 2014, mais pas sur leur site. Je pense que leur site n’est pas à jour (les DICI sont même pas encore sorties…)

*Ajout de l’OSSIAM STOXXEUROPE 600 EQUAL WEIGHT et suppression du OSSIAM Minimum Variance US qui n’est pas PEA (surement une coquille de ma part de la version précédente).

*2 ou 3 maj de frais et d’actif net

Je penche à présent sur les ETF ComStage européens qui sont physiques mais pas annoncés PEA sur leur site français.

J’ai remarqué que même le site d’Euronext se plante sur les éligibilités PEA, par exemple celui-ci, un ETF physique sur l’Asie éligible au PEA? Assez comique de leur part wink

Bref, toujours pas de source qui ne semble pas à l’ouest…

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#35 21/12/2014 11h48 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,

Je reviens d’un rdv avec mon gestionnaire de patrimoine caisse d epargne.J’ai un PEA inutilisé et 150 000€ de fonds disponibles. Mon TMI concernant l impot sur le revenu est très élevé.

Mon conseiller m’a charmé avec la faible fiscalité du PEA mais ne m’a pas convaincu sur la technique à suivre (il souhaite me faire souscrire 150 000 euros en gestion pilotée par la caisse d epargne).Je n’ai aucune confiance ou très peu dans leur expertise.

Je lui ai demandé si je pouvais acheter des "trackers" qui suivent les cours de la bourse et si il pouvait me conseiller sur le choix et la répartition.Il a rapidement botté en touche sur la faible pertinence de cette idée. Je ne cherche pas forcément une performante risquée ou rapide, juste un produit qui potentiellement peut battre les fonds euros ou les unités de comptes

Mon souhait serait d’avoir par exemple 5 trackers diversifiés éligibles au PEA.J’ai cherché via ce moteur de recherche Meilleurs fonds PEA | avantages fiscaux
Mais malheureusement je suis vite face a mon manque de connaissance sur ces produits.J’ai utilisé la fonction recherche pour voir si des sujets existaient la dessus mais je n ai rien trouvé de concluant.

Je suis preneur de conseils sur la constitution:
01-Quel nombre de trackers prendre pour 150 000€
02-Combien de secteurs couvrir?
03-Ces produits ont ils des frais (comme les assurances vies) (gestion, frais d entrée, sortie)

Je continue mes recherches en espérant tomber sur de la documentation pour débutant

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#36 21/12/2014 16h49 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour , tapez "pea tracker" dans la recherche…
ex de résultat :http://www.devenir-rentier.fr/t919

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#37 21/12/2014 17h16 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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@Guillaumezur
Pour sa femme qui n’y connait rien, Warren Buffet recommande d’investir 10% en bons du trésor et 90% en indiciel large type SP500. Sur le long terme c’est imbattable.
S&P 500 index tracker: Buffett's big investment pick; accessing it from SA - BizNews.com

Par contre on ne peut pas considérer que les temps actuels soient représentatifs du long terme…
Pour vos 150 K€ mon modeste conseil serait de ne pas investir tout en une fois dans les prochaines semaines car il est assez largement admis que le marché est plutot cher en ce moment et on peut s’attendre une année 2015 avec des creux, par exemple en cas de hausse des taux directeurs attendue pour le premier trimestre.

Allez y progressivement, et périodiquement (par exemple tous les mois ou trimestres) investissez une fraction de vos disponibilités sur un indiciel, cela vous permettra éventuellement de faire des moyennes à la baisse en completant la ligne lors de creux de marché…Prenez par exemple 40 K€ ou 50 K€ pour commencer et puis revenez voir après quelques semaines pour compléter. Vous devriez battre beaucoup de professeurs tournesols de l’investissement en actions. En résumé, il faut garder des disponibilités pour les soldes, cela fait baisser le cout moyen de la garde robe.

Dernière modification par skywalker31 (21/12/2014 17h30)

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#38 21/12/2014 17h43 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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A mon avis :

1. prendre le temps de parcourir le forum, les sujets sur les etf/trackers sont nombreux et vous apporteront beaucoup d’informations utiles
2. définir votre stratégie
3. changer de banque pour votre PEA


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#39 21/12/2014 18h24 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,

Faites notamment une recherche sur "Lazy Portfolio"

Bon courage

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#40 21/12/2014 19h16 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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J’ai pu constater que mon père qui a un PEA en gestion pilotée dans une grande banque en dur Française a plutôt très bien performé sur 2014 grâce notamment à une large place laissée aux trackers US dans la répartition du portefeuille. Ces trackers ne sont pas achetés directement mais inclus dans des opcvm de la banque

Votre conseiller à la caisse d’épargne peut-il vous montrer ce qu’a fait leur gestion pilotée sur ces dernières années?

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#41 22/12/2014 07h24 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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guillaumezur a écrit :

Bonjour,

….Mon souhait serait d’avoir par exemple 5 trackers diversifiés éligibles au PEA….

Bonjour,

Pour info, le journal Investir de cette semaine propose "Six trackers pour miser sur des secteurs attrayants" qui sont éligibles au PEA.

Bonne journée.

Ric

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#42 22/12/2014 10h46 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Vous devriez ouvrir une file à part si vous voulez une construction de portefeuille personnalisée. Comme ça a été dit précédemment, il faut d’abord choisir le type de stratégie que vous voulez: du lazy portfolio (avec ou sans investissement progressif et rebalancing) ou bien du momentum si ça vous intéresse.
Ensuite vous annoncez vouloir 5 trackers mais de quelle sorte? Du sectoriel? Du géographique? De l’Europe seulement? Un répartition type MSCI World?
Que recherchez-vous? Du capitalisant? Du distribuant?
Vous souhaitez investir au sein d’un PEA, si vous voulez diversifier vous devrez investir dans des ETF synthétiques, il est à mon sens important de savoir ce que c’est et d’identifier les éventuels risques.
Pour tous ces points, vous trouverez sur le forum des topics extrêmement intéressants et complets. Une fois que vous aurez identifié la stratégie qui vous convient alors vous pourrez vous lancez et poser des questions un peu plus précises auxquelles les amateurs de trackers se feront un plaisir de répondre.

Sinon j’ai eu un peu le même genre de discussion avec un patient CGP dans une grand banque française. Quand je lui ai dit que j’étais investi sur des trackers sur indices, il m’a fait des grands yeux et m’a dit que c’était extrêmement risqué… J’ai du limite lui expliquer ce qu’était un tracker… puis il a botté en touche !

Dernière modification par EviDent (22/12/2014 11h33)

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#43 22/02/2015 19h00 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,

Quelqu’un connait il une méthodeà base de tracker pour neutraliser l’incidence des actions bancaires quand on porte des indiciels Européens larges tels que EUROSTOXX 600 (300 ou 50 ou MSCI EUROPE) dans le PEA ?

En effet les banques sous performent clairement, notamment du fait de la réglementation mais elles pèsent dans l’indice.

Je ne serais pas dans le PEA je ferai qqch comme "ACHAT EUROSTOXX 600" et "VENTE EUROSTOXX 600 Banks" à hauteur de la quote part des banques dans l’eurostoxx 600, par exemple, pour neutraliser mais j’imagine que ce n’est pas possible de vendre à découvert dans le PEA sauf à identifier un TRACKER SHORT basé sur cette stratégie.

Je vous remercie pour vos contributions par avance.

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#44 22/02/2015 21h35 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,

Le seul moyen est à mon avis de vendre votre tracker actuel et prendre le AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX FINANCIALS

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#45 24/02/2015 22h09 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Sachant que ça revient à virer 22% de l’indice MSCI Europe.

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#46 24/02/2015 22h35 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Merci Fructif

Oui NicolasV, c’est justement parce que 22% de l’indice MSCI Europe est centré sur les banques que je m’interroge sur le fait d’y souscrire tel quel dans le contexte actuel de quantitative easing et d’Etats surendettés. Les actions de banques trinquent le plus lors de dégonflement de bulles car leurs bilans plongent plus vite que ceux des groupes industriels ou de service. Dans ces cas là il vaut mieux avoir du concret en main plutot que des sociétés financières qui détiennent des créances irrécouvrables ou des titres provisionnés (effet boule de neige).

Je verse d’ailleurs au débat un article sur le sujet produit par Natixis elle meme : "qui va encore vouloir détenir des actions de banques" en février 2015:
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=82770

Dernière modification par skywalker31 (24/02/2015 22h43)

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#47 25/02/2015 02h22 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Je n’ai pas l’impression que ce genre d’indice ait beaucoup mieux tenu pendant les dernières crises :
STOXX Digital | STOXX® Europe 600 ex Financials
STOXX Digital | EURO STOXX 50® ex Financials

PS : assez curieux cet article !!

Dernière modification par NicolasV (25/02/2015 02h30)

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#48 25/02/2015 05h13 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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NicolasV,
sauf erreur on voit bien sur le graphique ci dessous que Euro 50 EX FIN (en bleu) a largement surperformé Euro 50 (en vert) si on raisonne depuis la dernière vraie grande crise (2008)  :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/6148_ex_fin.png

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#49 25/02/2015 08h26 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Vous faites une petite erreur à comparer EURO Stoxx 50 ex Financials à STOXX Europe 50 (seulement la zone EMU pour la première, toute l’europe pour le second), mais la différence est encore plus criante avec son vrai benchmark EURO Stoxx 50:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/6483_fireshot_screen_capture_014_-_stoxx_com_i_euro_stoxx_50_ex_financials_-_www_stoxx_com_indices_index_.png

(En bleu Euro Stoxx 50 ex finance, en vert Euro Stoxx 50, en rouge Stoxx 50 Europe).

La différence entre les deux est encore plus importante depuis 2005. Par contre depuis 2 ans, les financières sont (très) légèrement devant.

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#50 25/02/2015 09h34 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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guillaumezur a écrit :

Bonjour,
Je reviens d’un rdv avec mon gestionnaire de patrimoine caisse d epargne.J’ai un PEA inutilisé et 150 000€ de fonds disponibles.

Le seul intérêt du PEA Caisse d’épargne c’est l’OPC Flexible Court Terme FR0010841973 que vous pouvez acquérir/revendre sans commission. Attendez que ça retombe vers 102.15 et injectez massivement pour faire travailler vos liquidités tout de suite. Le risque est non nul mais très modéré. Et au fil du temps vous pouvez faire vos emplettes comme expliqué dans les posts de cette file.

Dernière modification par idamante (25/02/2015 09h42)

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