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#51 25/02/2015 21h34 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Réputation :   30 

Mea Culpa j’ai effectivement comparé un peu vite. La différence est en effet importante.

En y réfléchissant je n’aurais pas dû me poser la question, car si la performance n’était pas là, Amundi n’aurait pas proposé ce tracker (qui a été lancé en 2013 donc "après coup"). J’ai d’ailleurs l’impression qu’Amundi ne distribue pas d’ETFs excluant d’autres secteurs. J’imagine que si les ETF avaient été populaires dans les années 2000, on en aurait vu un excluant les valeurs technos.

Je reste donc sceptique. Et puis si on vire les valeurs financières, pourquoi ne pas enlever également le japon et les pays émergents qui n’ont pas été brillants ces dernières années ?

Contribution des différents secteurs à la performance du STOXX 600 :
http://i.imgur.com/T7O6BqW.png

Performance des différents secteurs au sein du SP500 :
https://novelinvestor.com/wp-content/uploads/2014/07/stock-sectors-6-30-2014-partial.png

Dernière modification par NicolasV (25/02/2015 21h35)

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#52 07/04/2015 20h47 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Réputation :   64 

Bonjour à tous,

Je viens de découvrir cette file sur le tard (et je m’abonne donc).

Evident a écrit :

après avoir passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à jongler sur Quantalys, Morningstar, les sites de gérants d’ETF & cette liste bien faite mais plus du tout à jour pour trouver ceux qui étaient éligibles au PEA -et qui plus est un peu imbuvable-, j’ai décidé de faire ma propre liste, simple, propre, claire & à jour.

Joli travail ! J’avoue être curieux de savoir comment vous extrayez cette liste … Macro Excel sur Euronext.com ? Vous écrivez faire cela à la main … la totalité ? (!) 

Pour ma part, et je ne le vois mentionné nulle part ailleurs sur les posts, je tire ma liste ETF PEA de ETF360.fr avec vérification de principe (2-3 ETF) à la main sur Euronext. C’est gratuit, il n’y a pas de fonction d’export mais j’arrive à copier/coller le tableau affiché dans Excel même si c’est un peu laborieux je dois dire, pour tout avoir sur une page. 255 ETF PEA à ce jour soit 3 pages de 100.

EricB a écrit :

Attention chez Lyxor il y a pas mal de changements ces jours-ci avec 30 ETF qui perdent l’éligibilité et la création de 30 nouveaux ETF éligibles.

Tout à fait, la newsletter ETF360 montre par ailleurs que cette éligibilité change souvent et c’est bien le soucis. J’avais pour ma part fait l’erreur de croire qu’une éligibilité était acquise mais non. Cela dépend des aléas de la législation et en particulier du nombre d’actions françaises et du type de réplication. Lyxor avait bien explique la chose ici :
http://www.lyxoretf.fr/PEA/QA_Suppressi … te_PEA.pdf

J’ai parfois remarqué que même Euronext ne mettait pas à jour rapidement le statut PEA des ETF sur son site, et j’avais alors contacté Lyxor qui avait fait le nécessaire dans la journée.

Bonne soirée !

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#53 30/06/2015 13h30 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,

existe-il un tracker sectoriel éligible PEA lié à l’industrie de l’armement? ou des trackers pour les telcos mais hors europe?

merci

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#54 01/07/2015 08h02 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour
Pas trouvé. Le problème avec les trackers par secteur est que plus le créneau est spécialisé moins il y a d’encours et moins c’est éligible au pea.
exemple : Lyxor a un tracker world telco mais pas dans le PEA et l’encours est de 22 M€ ce qui n’est pas élevé.
Lyxor MSCI World Telecommunication Services TR UCITS ETF  |  TELW FP
Chez Lyxor les seuls trackers sectoriels monde eligibles semblent le Water et le New energy
Chez Amundi : energy, luxury & financials
Bref à mon avis uniquement des trackers étrangers (US,…) qui suivent quelque chose comme le S&P Aerospace & Defense Select Industry Index et probablement pas dans le PEA…

sinon en assurance vie vous avez des fonds comme le
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A-EUR    LU0099575291
mais sur 3 ans il n’est pas genial sur le critère rendement/volatilité

bonne journée

Dernière modification par skywalker31 (01/07/2015 08h07)

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#55 10/07/2015 18h48 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Je crois que c’est nouveau : le screener justetf permet de filtrer les ETF sur l’éligibilité PEA.

Vous pouvez donc consulter cette liste d’ETF éligibles PEA qui malgré des manques et des faux positifs, est déjà une bonne base de travail.

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#56 19/07/2015 16h42 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Gog a écrit :

Je crois que c’est nouveau : le screener justetf permet de filtrer les ETF sur l’éligibilité PEA.

Bonne remarque, je confirme que ce n’était pas là il y a quelques mois. Intéressant de voir qu’ils s’intéressent à cette spécificité si Française !

Par contre il y a quelques soucis sur justetf : 361 ETF Euronext, il n’y a que Paris (pas Amsterdam), et finalement 125 ETF PEA pour Euronext. Sur ETF360 où vous avez un filtre PEA en liste également, on est à 253 ETF PEA pour 583 ETF Euronext. Le double environ ( !).

Ensuite je ne savais pas qu’il y avait des ETF PEA émis à Londres par exemple … c’est plutôt étrange non ? Quelle banque française va proposer un ETF de London Stock Exchange sur un PEA ? (Idem Xetra ou Suisse). Il n’y a pas un soucis ? Peut-être que PEA pour justETF veut dire autre chose. Intéressant. Je leur enverrais bien un email pour demander à moins que vous ne souhaitiez le faire ? (vous êtes peut-être abonné).

Par ailleurs je ne trouve pas le filtre PEA en dehors de votre lien. Je suis peut-etre fatigué : pourriez-vous indiquer où est le bouton/menu ? Merci !

Merci pour l’info en tout cas. +1.

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#57 19/07/2015 20h23 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Oui, il y a plusieurs soucis comme je le disais : par exemple aussi les ETF SPDR et Vanguard sont absents de la liste.

Je n’ai pas prévu de leur envoyer de mail : c’est un service commercial, à eux de faire correctement leur travail. A contrario, j’aurais volontiers signalé les erreurs s’il s’agissait d’un projet qui partage librement ses données tel que wikimedia ou open street map.

C’est le filtre « PEA eligible », dans le menu à gauche avec les autres filtres.

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#58 20/07/2015 08h23 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Hello,
Je ne trouve pas non plus ce filtre même en scrutant attentivement la liste des filtres à gauche!

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#59 20/07/2015 08h44 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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C est entre le champ Age et le champ Use of profit dans le quatrieme pavé de critères de la colonne de gauche. Je le vois avec ma tablette android.

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#60 20/07/2015 10h42 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Merci SkyWalker31,

A priori c’est sur la tablette mais pas sur le desktop. J’ai essaye avec les 3 browser IE Ffox et Chrome. Pas encore au point on dirait.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4014_screenhunter_1390_jul_20_1043.gif

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#61 20/07/2015 20h39 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Vérifiez surtout que vous êtes bien identifié comme « France, Private Investor » (voir le menu tout en haut à droite) sinon, pas étonnant qu’on ne vous présente pas cette information.

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#62 20/07/2015 21h07 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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buckingham a écrit :

Joli travail ! J’avoue être curieux de savoir comment vous extrayez cette liste … Macro Excel sur Euronext.com ? Vous écrivez faire cela à la main … la totalité ? (!)

Pardonnez-moi, je n’avais pas vu votre message (je croyais être abonné à la discussion). J’ai bien tout fait à la main. Il y a des erreurs sur Euronext comme je le disais plus haut dans la file. Il y a des erreurs partout mais il semble que la meilleure liste soit celle de ETF360. Et surtout elle est mise à jour.

Petite question, je vois en deuxième ETF éligible PEA sur justETF le SPDR Barclays 3-5Y Euro Government Bond. Je me dis qu’il y a donc une erreur dès le deuxième ETF car les obligations ne sont pas éligibles PEA. Par curiosité je vais sur le site SPDR qui annonce bien cet ETF éligible PEA, alors que les sites des émetteurs me semblaient être la meilleure source d’information… Cet ETF est bien non éligible on est d’accord?

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#63 03/12/2015 11h13 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,
Je souhaiterais me constituer un petit portefeuille de trackers diversifié genre :
Gérer votre portefeuille avec le modèle de Swensen | Au bout du compte
Je suis étonné de voir tous ses trackers qui sont élligibles au PEA alors que logiquement le PEA ne devrait pas contenir des trackers immo, asiatiques, us etc.
Y a t’il une explication ou l’état n’a pas encore relevé cette " anomalie " ?
Je serais partant pour loger tout ça en PEA mais si c’est pour que dans quelques temps ils soient basculés vers un compte classique ou qu’ils redressent….non merci -)

Merci par avance pour vos réponses

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#64 18/12/2015 16h43 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Pour information à ceux qui ont des trackers EasyETF orienté BRIC,
certains vont être liquidés

http://i68.servimg.com/u/f68/11/15/19/66/etf10.jpg

Il ne reste plus grand chose d’éligible au PEA sur les émergents…


Présentation - Parrainage Bourse Direct et Fortuneo (code 12583139)

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#65 27/02/2016 18h27 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour

étant novice dans le domaine et souhaitant utiliser l’enveloppe de mon PEA j’ai demandé a une connaissance de me suggérer une liste de trackers (que voici) afin de faire un investissement moyen long terme.
https://gyazo.com/f53e4d6672846c7930527ae4861d6ae1

Après avoir montré cette liste à mon banquier jai eu l’impression que celui ci ne semblait ni convaincu ni intéréssé, il m’a suggéré:
"Pour vos choix d’investissement, les trackers semblent plus intéressant pour les choix sur le principe non éligible PEA, comme les trackers suisse, pays émergents, US et immo."


Puis :
En revanche, sur toute la partie Europe, je vous communique un choix de fonds dont les performances s’avèrent meilleures (malgré les frais de gestion des fonds).
-          DNCA Europe Value
-          EDR Europe Value
-          Varenne Valeur
-          EDR Tricolore Rendement
-          Amundi Actions PME
-          Natixis Actions Small and Mid Cap Euro


A force de lire ce forum, j’ai en tete que les banques traditionnelles ne sont pas forcément les meilleurs conseillers.Les fonds qu ils me suggèrent ont des frais d’entrée (et sortie?) de 2.5% en moyenne. Malheureusement en lisant ce forum avec les mots clés trackers je lis tout et son contraire et je pensais avoir une liste correcte après avoir croisé les infos de mon ami avec les disucssions sur les fils concernant les trackers.

Que me conseillez vous?Je suis un peu "coincé" dans le sens ou mes fonds sont déja à l’intérieur du PEA et inutilisés pour le moment

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#66 27/02/2016 18h35 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Essayez smartportfolio


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#67 27/02/2016 18h41 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Oui, ne pas croire son banquier sur parole quand il vous dit que ses fonds préférés
(pour la commission qu’il touche ?)
ont des performances meilleures.
On a même du mal du mal à le croire,
compte tenu des frais d’entrée et de gestion et de sortie le cas échéant.
Il y a des bons gérants, mais les performances passées …
Donc faites une recherche d’historiques pour faire votre propre comparaison.

Mais votre banquier peut aussi avoir raison.
DNCA Value Europe
Ce fonds a été performant.

Avantage supplémentaire des trackers :
quand vous faites un achat/vente, c’est sur la valeur instantanée cotée sur le marché.
Sur un OPCVM actions, c’est généralement sur une valeur J+1 ou J+2.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (27/02/2016 18h52)

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#68 27/02/2016 18h41 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,

guillaumezur a écrit :

afin de faire un investissement moyen long terme

Oublier le moyen terme, partez sur du long terme et vous dormirez tranquille wink

guillaumezur a écrit :

Après avoir montré cette liste à mon banquier jai eu l’impression que celui ci ne semblait ni convaincu ni intéréssé

Ah, parce que votre banquier y connaît quelque chose ? Vous avez dû tomber sur le 1% qui comprend quelque chose, quelle chance vous avez eu !

Evidemment qu’il est plus intéressant d’utiliser l’enveloppe fiscale du PEA, quoi que dise votre banquier. Il y a des trackers S&P 500 éligibles PEA. Votre liste de trackers ne me paraît pas aberrante du tout (à voir selon la répartition que vous choisirez et la stratégie d’investissement et d’arbitrage au cours du temps).

banquier a écrit :

je vous communique un choix de fonds dont les performances s’avèrent meilleure

Meilleure sur le futur ? En plus votre banquier lit l’avenir, il est vraiment doué.

guillaumezur a écrit :

Malheureusement en lisant ce forum avec les mots clés trackers je lis tout et son contraire

J’ai pourtant l’"impression que beaucoup de gens sur ce forum approuvent l’investissement régulier et lissé sur le long terme en trackers, y compris ceux qui ont fait le choix d’une gestion active. A quoi faites-vous allusion ?

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#69 27/02/2016 19h33 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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@Jef56: merci pour le lien, on dirait que mon ami s’en est inspiré cela me conforte encore plus!

@Arnvald: disons que très souvent la caisse d’épargne me suggère des produits Natixis (SCPI/FONDS) donc maintenant je suis méfiant. Les classements leur donnant rarement raison

@Évariste: je vais en effet me diriger sur le long terme sur les trackers dans le PEA (on va tenter de dormir tranquille comme vous dites.
Je faisais allusion pour une répartition "basique" optimale sur les trackers, certains débattaient de concepts trop compliqués pour un novice comme moi

Dernière modification par guillaumezur (27/02/2016 19h34)

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#70 27/02/2016 20h16 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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ArnvaldIngofson a écrit :

Mais votre banquier peut aussi avoir raison.
DNCA Value Europe

Même ça s’est pas sûr, la performance vient très probablement de son style d’investissement et non de la sélection de titres. Il est très chargé en mid value, qui ont très bien performé. D’ailleurs, les mid value ont fait pratiquement X3 depuis la création de ce fonds. Le fonds a "seulement" fait un peu plus de X2 !
Il faudrait que je fasse quelques calculs pour certifier "scientifiquement" cela, mais je ne pense pas beaucoup me tromper …

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#71 28/02/2016 13h59 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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je vais éviter les fonds proposés et me concentrer sur les trackers.J’ai tenté de faire une simulation sur smartfolio mais il semble que mon "profil" n’oriente sur 80% trackers + 20% fond euros mais "uniquement" du amundi monde pour l’intégralité du tracker?

Cela ne vous semble pas trop risqué de prendre 100% de l’enveloppe tracker sur un seul secteur géographique??
Je me permets de demander ici car je pense avoir des réponses plus objectives que mon banquier la dessus.

Je n’ai eu zéro retour sur la pertinence de ma sélection tracker, ni sur les secteurs, ni sur les trackeurs eux memes à mon grand regret

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#72 28/02/2016 14h45 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Avec un tracker "Amundi monde", vous n’êtes pas sur un seul secteur géographique…
Vous couvrez presque 90% du marché mondial.


Parrain Linxea - Bourse Direct - Binck - Fortuneo - WeSave : code FV1975 -  YOMONI - Contact

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#73 28/02/2016 15h08 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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guillaumezur a écrit :

Cela ne vous semble pas trop risqué de prendre 100% de l’enveloppe tracker sur un seul secteur géographique??

Le tracker Amundi Monde est presque comme son nom l’indique un tracker très diversifié. Je dis "presque" car il ne prend pas en compte les pays émergents.

Mais avez-vous ouvert au moins le prospectus du tracker pour voir exactement quel indice il réplique, et en quoi consiste cet indice ?

guillaumezur a écrit :

Je n’ai eu zéro retour sur la pertinence de ma sélection tracker, ni sur les secteurs, ni sur les trackeurs eux memes à mon grand regret

Il me semble pourtant vous avoir fait un retour sur votre liste …

Vous voulez quoi précisément ? Il n’y a pas une seule façon d’utiliser les trackers, il n’y a pas un seul tracker universellement meilleur que tous les autres.

Cela dépend des objectifs, de sa stratégie, de son aversion aux risques, du temps disponible, de l’échéancier d’investissement, du patrimoine non investi, etc etc.

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#74 07/08/2016 11h52 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Bonjour,
Quelqu’un sait il s’il existe des trackers éligibles au PEA sur les indices suivants :
- WORLD EX FINANCIALS
- MSCI USA (ou SP 500) EX FINANCIALS
- STOXX EUROPE 600 EX FINANCIALS
- EURO STOXX 50 ou 300 EX FINANCIALS
Je trouve que cela devient vraiment très difficile à trouver. J’ai l’impression qu’il en existait davantage il y a encore 2 ans mais peut être ont ils été radiés et donc remboursés par l’émetteur ?
merci par avance pour les réponses et bonnes vacances.

Dernière modification par skywalker31 (07/08/2016 11h52)

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#75 07/08/2016 13h00 → Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA (trackers etf pea liste éligibilité)

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Pourquoi voulez-vous des trackers ex-financials quand c’est le secteur qui a le plus à progresser? Il est vrai qu’il peut aussi rester durablement bas… mais si la FED augmente ses taux il devrait se reprendre au moins du côté US.

Je ne connais pas la qualité ex-financials explicite mais vous avez des ETFs low volatility qui ont peu de financiers (par rapport à leur poids dans les indices). Par exemple:

- iShares MSCI World Mini Volatility (MVOL) qui ne contient que 10% de financières.
- Pour les émergents vous avez EDOG ’ALPS Emerging sector dividend dogs’ à 8%.
- iShares Japan Mini Volatility (JPMV) qui n’en contient que 6%.
- (ZPRL) SPDR Euro stoxx low volatility que 10%.
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats (EUDI) a 13%.
- iShares S&P500 Mini Volatility (SPMV) que 4%.
- PowerShares S&P500 Quality Portfolio (SPHQ) que 8%.
- PowerShares S&P500 High Dividend Low Volatility (SPHD/HDLV) que 6%.
- ProShares Dividend Aristocrats (NOBL) sur le marché US avec que 8%.

Tous les ETFs sectoriels hors financières, ne contiennent pas de financières ;-) (belle lapalissade).
Vous pouvez aussi shorter les ETFs sectoriels financières si vous ne croyez pas du tout à ce secteur ou acheter un ETF short comme FAZ (il est x3 celui-là) sur le marché US.

Personnellement j’ai acheté FAS (financières US long x3) car je crois à une hausse des taux de la FED et donc à une remontée des banques sensibles au taux directeur de la FED.
J’ai acheté aussi KBE qui contient uniquement des financières US sensibles aux taux (pas de REITs) et KBWB qui contient un portefeuille ’concentré’ des 24 plus grosses financières US.

Tous ces ETFs ont progressé à l’annonce des bons résultats de l’emploi US (j’ai acheté KBE et KBWB après cette nouvelle et après la hausse donc) qui renforcent la possibilité d’une hausse du taux directeur de la FED.
Toutefois à la suite du nouveau QE de la BOJ et des baisses de la Bank of England et de la Banque Centrale Australienne et de la suspicion toujours forte que les chiffres de l’emploi US sont bons mais que ce ne sont que des emplois à temps partiels, certains pensent qu’il n’y aura pas de hausse de la FED… Ils disent aussi que les candidats à la présidentielle n’ont pas envie d’une hausse (et d’un risque de baisse des marchés) avant l’élection et que Yellen (qui est désignée par le Président et confirmée par le Sénat, la prochaine fois en 2018) ne veut pas risquer sa réélection.

Une fois de plus, on n’en sait donc rien et il y a des arguments pour et contre mais comme à mon habitude je prends position et j’espère que cette fois-ci je ne me tromperai pas encore (statistiquement je devrais avoir raison une fois sur deux, non?)!


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