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Forums des investisseurs heureux

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#1 19/02/2012 19h55 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

Membre
Réputation :   

Toujours un peu pessimiste sur l’avenir je souhaiterais diversifier mon portefeuille obligataire avec des emissions en NOK,dollar australien dollar de singapour.

connaissez vous des titres pas trop compliques (liquidite nominal inferieur a l’equivalent de 100 000 euro.winka acheter libelles dans ces devises

merci

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#2 19/02/2012 22h13 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

Membre
Réputation :   174 

Pour les obligations en NOK voici un lien

Obligations à coupon fixe - FinanceFi

Conformité AMF, je possède une ligne d’obligations de la page citée


«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET

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#3 19/02/2012 23h12 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

Membre
Réputation :   15 

Dans le même ordre d’idées,quels sont les fonds obligataires multidevises intéressants? (s’il y en a et si vous les connaissez)

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#4 20/02/2012 11h20 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

Membre
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Merci de cette liste mais il s’agit de societes norvegiennes emettant de la dette en euro et non en NOK

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#5 20/02/2012 11h29 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

Membre
Réputation :   174 

Désolé,

Une autre piste est le site www.luxnext.com et de faire une recherche géographique en haut à gauche.

Bonne recherche,

carpediem


«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET

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#6 19/06/2014 23h44 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

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Réputation :   12 

A la recherche d’un ETF obligataire en devise susceptible de s’appécier face à l’euro, je suis tombé sur celui-ci :
Vanguard Australian Government Bond Index ETF

Il est investi en titres souverains et "assimilés" australiens. L’ETF verse un généreux dividende tous les trimestres. Ils ont versé à ce jour un 7% TTM pour un YTM de 3.25%! Face à ce différentiel, j’en ai conclu en voyant la baisse de la part de l’ETF -sur un an- qu’il devait y avoir eu quelques cessions d’actifs pour arriver à ce 7%. Mais j’ai quand même un gros doute.

Si c’était le cas, je trouverais très intéressant de mettre ce genre d’ETF en portefeuille  pour au moins 2 raisons :
1. Le dividende servi dépasse largement le rendement moyen des sous-jacents
2. L’érosion de la valeur (du fait du généreux dividende) pourrait être exploitée pour générer de la moins-value susceptible d’effacer d’embêtantes plus-values réalisées à côté.

Qu’en pensez-vous?

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#7 20/06/2014 10h56 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

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Réputation :   100 

LA NAV a monte ces 12 derniers mois. Ils ont donc distribue en div une partie des capital gains du a l’appreciation des bonds sous-jacentes.

Je ne suis pas certain de comprendre votre strategie fiscale. [Je suis une bille en fisca francaise, cos expat depuis que j’ai termine mes etudes, donc excusez mes questions / remarques peut etre naives]. J’ai l’impression que la fiscalite des dividendes est encore plus punitive que celle des plus values en France. Pourquoi voudriez vous realiser une moins value compensee par plus de div?

Sinon, mon humble avis sur l’oblig souverain OZ: un peu d’upside sur les taux, entre 25-50bp de baisse potentielle (surtout c’est un bon hedge contre un ralentissement fort en Chine), plus de potentiel sur la devise AUD (mais a l’inverse, le risque est un ralentissement fort en Chine) qui peut gagner 4-5 points contre USD, probablement plus contre EUR. Attention aux frais de change transactionels EUR AUD et aux frais de courtage sur Sydney (mais je suppose que vous avez une platforme low cost efficace car sinon ces differents frais plus les 20bps de l’ETF peuvent manger votre potentiel de perf). Dans l’ensemble, un placement correct prudent, equilibre, mais qui ne fera pas des etincelles either way.

SerialTrader

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#8 20/06/2014 13h22 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

Modérateur
Réputation :   1084 

@idamante : Vous voulez exploiter "l’’érosion de la valeur (du fait du généreux dividende) pour générer de la moins-value susceptible d’effacer d’embêtantes plus-values réalisées à côté" ?

Ca me semble assez bizarre (et inutile), car vous aurez payé de l’IR+PS sur les dividendes perçus (en plus d’éventuelles retenues à la source pas forcément récupérables), pour diminuer d’une somme similaire vos plus-values … lesquelles seront imposées au même taux que les dividendes (sauf convention fiscale particulière).

Rien à gagner donc, sauf si quelque chose m’a échappé.


Contrôlons la finance: Finance Watch  - Parrain Fortuneo: 12356125, INGDirect: ZKCYANB, Altaprofits: MP

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#9 21/06/2014 02h48 → Obligations en devise étrangère ou fonds obligataires en devise ?

Membre
Réputation :   12 

Je pensais à un étalement des dividendes sur 2 exercices fiscaux au minimum. Dans ce cas ce n’est pas neutre a priori.
De façon un peu similaire, mais cette fois-ci sur un temps très court, j’imagine qu’il peut être intéressant d’acheter des actions ordinaires avant ex-div date, et de les revendre juste après… et constater fiscalement 60% de revenu imposable(abattement de 40%) en rapport avec les 100% de moins-value "forcée". Est-ce que l’idée est correcte? J’ai toujours fait les PVs dans le PEA exclusivement, donc je ne connais pas trop.

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