POSCO Holdings (005490.KO, KR7005490008)
POSCO Holdings Inc., together with its subsidiaries, operates as an integrated steel producer in Korea and internationally. It operates through six segments: Steel, Trading, Construction, Logistics and Others, Green Materials and Energy, and Others. The company engages in the production, import, sale, and export of steel products, such as hot and cold rolled steel, stainless steel, plates, wire rods, and silicon steel sheets, as well as pig iron, billets, blooms, and slabs; trading of steel and raw materials, textiles, agricultural commodities, and other goods; natural resources development and power generation activities; and planning, designing, and construction of industrial plants, civil engineering projects, and commercial and residential buildings. It is also involved in the manufacture and sale of various energy-related and other industrial materials, including …
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- Big-Cap : 30 843 700 MKRW (21 591 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 1,3
IH Score : 3,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 6261, Donghaean-ro, Pohang, South Korea, 37859
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de POSCO Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de POSCO Holdings
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 876 200 | 92,0% | 1,4% | 20,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,9 | 9,9 | 0,9 | 0,6 | 4,0 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 3% | 2% | 3,1% | 2,0% | -3,0% | -4,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 403 500,0 KRW | 547 647,0 | 417 890,0 | 480 665,0 | 350 013,0 | 756 004,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de POSCO Holdings
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Performance boursière ajustée des dividendes de POSCO Holdings
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,9% | -8,5% | -9,7% | -10,4% | +12,5% | +53,1% | +12,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +162,5% | +98,9% | +42,9% | +96,0% | +162,3% | +118,8% | +92,8% |
Équipe de direction de POSCO Holdings
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Byeong-Og Yoo | Senior EVP and Head of Green Materials & Energy Business Team | 62 | In-Hwa Chang | CEO & Representative Director | 69 |
| Ki-Seop Jeong | President, Chief Strategy Officer & Representative Inside Director | 62 | Seung-Jun Kim | Executive Officer & Head of Finance Team | 56 |
| In-Hwan Oh | Chief Operating Officer | 66 | Jeong-Bin Park | Executive Officer, Head of Green Infra Business Team & Chief of Investments | 55 |
| Young-Ah Han | Head of Investor Relations Team, Executive Officer & Senior VP | 52 | Young-Jong Kim | Executive Officer & Head of Corporate Legal Team | 57 |
| Weon-Jun Yang | Executive Officer & Head of Communication Team | 59 | Seung-Dae Park | Executive Officer & Head of Human Resources Management Team | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de POSCO Holdings au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 13,6 | 13,4 | 11,6 | 3 | 39,6 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence de POSCO Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de POSCO Holdings
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Fondamentaux de POSCO Holdings (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 64 785 709 | 57 792 796 | 76 332 345 | 84 750 204 | 77 127 197 | -10,8% | +32,1% | +11,0% | -9,0% | |
| EBITDA | 7 249 646 | 5 971 670 | 12 830 510 | 8 533 808 | 3 840 615 | -17,6% | +114,9% | -33,5% | -55,0% | |
| Résultat opérationnel | 3 927 453 | 2 403 864 | 9 278 242 | 4 871 125 | 3 570 116 | -38,8% | +286,0% | -47,5% | -26,7% | |
| Résultat net | 1 828 417 | 1 595 459 | 6 617 239 | 3 144 087 | - | -12,7% | +314,8% | -52,5% | - | |
| Free Cash Flow | 3 466 092 | 5 487 819 | 3 087 777 | 1 257 617 | -1 059 371 | +58,3% | -43,7% | -59,3% | -184,2% | |
| Marge de FCF | 5% | 9% | 4% | 1% | -1% | +77,5% | -57,4% | -63,3% | -192,6% | |
| ROIC | - | 4% | 12% | 7% | 5% | - | +238,3% | -43,2% | -29,9% | |
| CROIC | - | 9% | 5% | 2% | -2% | - | -43,0% | -62,0% | -180,6% | |
| Taux d’imposition | 34% | 12% | 24% | 11% | - | -65,8% | +101,5% | -52,0% | - | |
| Capital investi | 64 896 901 | 56 151 428 | 63 358 856 | 64 901 784 | 69 192 012 | -13,5% | +12,8% | +2,4% | +6,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 80,1 | 76,0 | 75,6 | 75,8 | 75,9 | -5,1% | -0,5% | +0,3% | +0% | |
| EBITDA par action | 90 489,8 | 78 558,6 | 169 658,4 | 112 510,2 | 50 616,9 | -13,2% | +116,0% | -33,7% | -55,0% | |
| Bénéfices par action | 22 822,2 | 20 988,6 | 87 500,0 | 41 451,8 | - | -8,0% | +316,9% | -52,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | 43 263,6 | 72 193,4 | 40 829,8 | 16 580,5 | -13 961,8 | +66,9% | -43,4% | -59,4% | -184,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de POSCO Holdings
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Ratio de profitabilité de POSCO Holdings
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 10% | 8% | 16% | 9% | 8% | -16,3% | +90,6% | -42,0% | -7,8% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 17% | 10% | 5% | -7,7% | +62,7% | -40,1% | -50,5% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 4% | 12% | 6% | 5% | -31,4% | +192,2% | -52,7% | -19,5% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 9% | 4% | - | -2,2% | +214,0% | -57,2% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 9% | 4% | 1% | -1% | +77,5% | -57,4% | -63,3% | -192,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,0% | 7,8% | 3,3% | - | - | +285,3% | -57,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,6% | 14,0% | 6,1% | - | - | +288,6% | -56,3% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 12% | 7% | 5% | - | +238,3% | -43,2% | -29,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 5% | 2% | -2% | - | -43,0% | -62,0% | -180,6% |
Ratios de solvabilité de POSCO Holdings
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | +0,7% | -8,2% | -9,3% | +11,8% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | -0,3% | +3,9% | -6,9% | +2,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,1 | -0,8 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -170,7% | -47,0% | +80,4% | +1,3% | |
| Dette sur actifs | 26% | 15% | 14% | 13% | 15% | -42,0% | -5,4% | -10,9% | +18,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 46% | 27% | 26% | 24% | 28% | -42,0% | -3,8% | -8,0% | +17,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,6 | 9,3 | 29,2 | 14,0 | 3,8 | -2,6% | +212,1% | -51,8% | -72,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 5,0 | 3,7 | 21,0 | 8,0 | - | -26,6% | +471,8% | -62,1% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 7,9 | 13,6 | 14,2 | 10,2 | 6,2 | +71,1% | +4,7% | -28,4% | -39,5% | |
| Coût de la dette | - | 4,0% | 3,6% | 4,8% | 7,3% | - | -10,3% | +35,0% | +52,3% |
Graphique des dividendes de POSCO Holdings
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Ratios de distribution de POSCO Holdings
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 828 417 | 1 595 459 | 6 617 239 | 3 144 087 | - | -12,7% | +314,8% | -52,5% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 466 092 | 5 487 819 | 3 087 777 | 1 257 617 | -1 059 371 | +58,3% | -43,7% | -59,3% | -184,2% | |
| Dividende payé | -946 218 | -659 145 | -1 310 920 | -1 218 405 | -815 451 | -30,3% | +98,9% | -7,1% | -33,1% | |
| Distribution sur résultat net | 52% | 41% | 20% | 39% | - | -20,2% | -52,0% | +95,6% | - | |
| Distribution sur FCF | 27% | 12% | 42% | 97% | -77% | -56,0% | +253,5% | +128,2% | -179,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de POSCO Holdings
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de POSCO Holdings
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 68 | 62 | 86 | 73 | 71 | -8,7% | +38,4% | -15,0% | -2,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 59 | 47 | 44 | 37 | 52 | -20,7% | -6,1% | -15,5% | +39,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 | 28 | 26 | 37 | - | +5,6% | -7,8% | +41,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 83 | 102 | 85 | 87 | - | +23,7% | -17,2% | +2,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -10,5% | +14,2% | +3,2% | -11,3% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | +33,2% | -1,2% | -17,5% | +1,7% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | +48,9% | -14,9% | -22,6% | +15,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de POSCO Holdings
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | -0,25 | -0,5 | = | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de POSCO Holdings
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | +3 | +3 | -3 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de POSCO Holdings
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +3,1% | +16,2% | -10,7% | -2,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | +2,7% | -3,4% | -4,5% | -0,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | -37,7% | +240,4% | -51,4% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -10,5% | +14,2% | +3,2% | -11,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à POSCO Holdings
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de POSCO Holdings
Dividendes par action détachés par POSCO Holdings (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 |
| 2021 | - | - | 3 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |
| 2020 | - | - | 1 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 4 500,00 |
| 2019 | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 4 000,00 |
| 2018 | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 5 000,00 |
| 2017 | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 3 500,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | 750,00 | - | - | 5 750,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | 6 500,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | 6 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 64 785 709 | 57 792 796 | 76 332 345 | 84 750 204 | 77 127 197 | -10,8% | +32,1% | +11,0% | -9,0% | |
| Charges d'exploitation | -60 858 256 | -55 388 932 | -67 054 103 | -79 879 079 | -73 557 081 | -9,0% | +21,1% | +19,1% | -7,9% | |
| dont Coût des ventes | -58 462 100 | -53 072 390 | -64 451 219 | -77 100 912 | -70 710 293 | -9,2% | +21,4% | +19,6% | -8,3% | |
| dont Frais généraux | -1 744 178 | -2 316 542 | -2 602 884 | -2 235 606 | -2 346 173 | +32,8% | +12,4% | -14,1% | +4,9% | |
| Résultat opérationnel | 3 927 453 | 2 403 864 | 9 278 242 | 4 871 125 | 3 570 116 | -38,8% | +286,0% | -47,5% | -26,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -362 129 | -163 875 | 172 896 | -455 316 | -12 655 | -54,7% | -205,5% | -363,3% | -97,2% | |
| Charge d'intérêt | -755 711 | -638 797 | -439 826 | -607 458 | -1 001 290 | -15,5% | -31,1% | +38,1% | +64,8% | |
| Résultat avant impôts | 3 126 534 | 2 025 086 | 9 416 073 | 4 014 366 | 2 635 155 | -35,2% | +365,0% | -57,4% | -34,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 070 641 | -236 934 | -2 220 183 | -453 883 | - | -77,9% | +837,0% | -79,6% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 828 417 | 1 595 459 | 6 617 239 | 3 144 087 | - | -12,7% | +314,8% | -52,5% | - | |
| EBITDA | 7 249 646 | 5 971 670 | 12 830 510 | 8 533 808 | 3 840 615 | -17,6% | +114,9% | -33,5% | -55,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 582 548 | 2 122 613 | 7 090 558 | 4 320 373 | 3 166 462 | -17,8% | +234,0% | -39,1% | -26,7% | |
| Taux d’imposition | 34% | 12% | 24% | 11% | - | -65,8% | +101,5% | -52,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 808 652,4 | 760 276,7 | 1 009 345,7 | 1 117 351,7 | 1 016 487,3 | -6,0% | +32,8% | +10,7% | -9,0% | |
| EBITDA par action | 90 489,8 | 78 558,6 | 169 658,4 | 112 510,2 | 50 616,9 | -13,2% | +116,0% | -33,7% | -55,0% | |
| Bénéfices par action | 22 822,2 | 20 988,6 | 87 500,0 | 41 451,8 | - | -8,0% | +316,9% | -52,6% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 34 768 590 | 35 797 539 | 46 543 715 | 47 637 637 | 46 212 299 | +3,0% | +30,0% | +2,4% | -3,0% | |
| dont Trésorerie | 3 514 872 | 4 754 644 | 4 775 166 | 8 053 108 | 6 670 879 | +35,3% | +0,4% | +68,6% | -17,2% | |
| dont Placements à CT | 8 948 508 | 11 709 209 | 13 447 717 | 10 686 149 | 11 236 293 | +30,9% | +14,8% | -20,5% | +5,1% | |
| dont Créances clients | 10 558 839 | 7 468 622 | 9 266 729 | 8 695 788 | 11 015 303 | -29,3% | +24,1% | -6,2% | +26,7% | |
| dont Stock | 10 920 320 | 9 051 790 | 15 215 098 | 15 472 417 | 13 825 514 | -17,1% | +68,1% | +1,7% | -10,6% | |
| Placements à long terme | 5 532 407 | 5 438 056 | 6 634 321 | 7 192 865 | 7 594 320 | -1,7% | +22,0% | +8,4% | +5,6% | |
| Biens corporels | 29 925 973 | 29 400 141 | 29 596 698 | 31 781 196 | - | -1,8% | +0,7% | +7,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 097 809 | 903 893 | 735 969 | 442 487 | 403 172 | -17,7% | -18,6% | -39,9% | -8,9% | |
| Biens incorporels | 3 733 393 | 3 488 399 | 3 368 383 | 4 216 003 | 4 137 931 | -6,6% | -3,4% | +25,2% | -1,9% | |
| Actifs totaux | 79 370 808 | 79 086 973 | 91 471 614 | 98 406 781 | 100 945 394 | -0,4% | +15,7% | +7,6% | +2,6% | |
| Passifs courants | 16 323 690 | 16 854 968 | 21 083 623 | 23 188 190 | 21 861 518 | +3,3% | +25,1% | +10,0% | -5,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 422 922 | 3 755 513 | 5 468 175 | 5 520 807 | 6 956 922 | +9,7% | +45,6% | +1,0% | +26,0% | |
| dont Dette à court terme | 8 548 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 11 893 401 | 11 820 078 | 12 931 501 | 12 389 668 | 15 011 163 | -0,6% | +9,4% | -4,2% | +21,2% | |
| Passifs totaux | 31 607 510 | 31 412 381 | 36 666 671 | 40 149 380 | 41 281 497 | -0,6% | +16,7% | +9,5% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 482 403 | 482 403 | 482 403 | 482 403 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 45 080 118 | 46 111 457 | 51 532 888 | 52 965 180 | 53 857 514 | +2,3% | +11,8% | +2,8% | +1,7% | |
| Capitaux propres | 44 455 288 | 44 331 350 | 50 427 355 | 52 512 116 | 54 180 849 | -0,3% | +13,8% | +4,1% | +3,2% | |
| Dette portant intérets | 20 441 613 | 11 820 078 | 12 931 501 | 12 389 668 | 15 011 163 | -42,2% | +9,4% | -4,2% | +21,2% | |
| Dette nette | 7 978 233 | -4 643 775 | -5 291 382 | -6 349 589 | -2 896 009 | -158,2% | +13,9% | +20,0% | -54,4% | |
| Fonds de roulement | 18 444 900 | 18 942 571 | 25 460 092 | 24 449 447 | 24 350 781 | +2,7% | +34,4% | -4,0% | -0,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 80,1 | 76,0 | 75,6 | 75,8 | 75,9 | -5,1% | -0,5% | +0,3% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 835 087 | 1 602 148 | 6 617 239 | 3 144 087 | 1 698 092 | -12,7% | +313,0% | -52,5% | -46,0% | |
| Dépréciation | 3 461 115 | 3 621 740 | 3 579 446 | 3 693 579 | 3 840 615 | +4,6% | -1,2% | +3,2% | +4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 749 243 | 658 264 | 3 133 255 | -315 536 | - | -12,1% | +376,0% | -110,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 430 206 | 816 797 | -1 565 327 | 547 480 | -1 127 629 | +89,9% | -291,6% | -135,0% | -306,0% | |
| Ajust. des stocks | 793 883 | 1 717 885 | -6 049 837 | -415 596 | 1 383 720 | +116,4% | -452,2% | -93,1% | -432,9% | |
| Autres flux opérationnels | -532 137 | -325 510 | -857 352 | -609 173 | - | -38,8% | +163,4% | -28,9% | - | |
| Flux opérationnel | 6 004 655 | 8 685 737 | 6 259 365 | 6 186 765 | 6 167 695 | +44,7% | -27,9% | -1,2% | -0,3% | |
| Dépenses d’investissement | 2 538 563 | 3 197 918 | 3 171 589 | 4 929 147 | 7 227 066 | +26,0% | -0,8% | +55,4% | +46,6% | |
| Investissements | -1 025 865 | -2 820 290 | -2 208 992 | 1 681 940 | -7 388 224 | +174,9% | -21,7% | -176,1% | -539,3% | |
| Flux d’investissement | -3 682 859 | -6 259 266 | -5 583 508 | -4 219 871 | - | +70,0% | -10,8% | -24,4% | - | |
| Dividendes payés | 946 218 | 659 145 | 1 310 920 | 1 218 405 | 815 451 | -30,3% | +98,9% | -7,1% | -33,1% | |
| Emprunts nets | -462 022 | 584 544 | 28 228 | 1 912 179 | - | -226,5% | -95,2% | +6 673,9% | - | |
| Flux de financement | -1 512 179 | -1 090 868 | -768 666 | 1 319 408 | -178 593 | -27,9% | -29,5% | -271,6% | -113,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 871 381 | 1 240 331 | 20 143 | 3 277 562 | -348 872 | +42,3% | -98,4% | +16 171,8% | -110,6% | |
| Free Cash Flow par action | 43 263,6 | 72 193,4 | 40 829,8 | 16 580,5 | -13 961,8 | +66,9% | -43,4% | -59,4% | -184,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 19 380 878 | 20 121 371 | 18 960 831 | 18 664 117 | 18 052 000 | +3,8% | -5,8% | -1,6% | -3,3% | |
| Charges d'exploitation | -18 632 979 | -18 783 247 | -17 765 077 | -18 323 900 | - | +0,8% | -5,4% | +3,1% | - | |
| dont Coût des ventes | -18 007 442 | -18 087 528 | -17 049 781 | -17 565 542 | - | +0,4% | -5,7% | +3,0% | - | |
| dont Frais généraux | -548 090 | -553 703 | -576 512 | -667 867 | -746 000 | +1,0% | +4,1% | +15,8% | +11,7% | |
| Résultat opérationnel | 747 899 | 1 338 124 | 1 195 754 | 340 217 | 583 000 | +78,9% | -10,6% | -71,5% | +71,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 399 036 | -171 306 | 94 090 | -547 893 | - | -142,9% | -154,9% | -682,3% | - | |
| Charge d'intérêt | -244 560 | -256 385 | -252 638 | -247 707 | - | +4,8% | -1,5% | -2,0% | - | |
| Résultat avant impôts | 1 001 257 | 1 029 897 | 831 116 | -227 115 | 733 000 | +2,9% | -19,3% | -127,3% | -422,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | - | -253 933 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 726 419 | 689 733 | - | - | - | -5,1% | - | - | - | |
| EBITDA | 1 632 637 | 2 258 560 | 983 477 | 972 876 | - | +38,3% | -56,5% | -1,1% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 563 496 | 1 008 195 | 900 927 | 238 152 | 408 100 | +78,9% | -10,6% | -73,6% | +71,4% | |
| Taux d’imposition | - | 25% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 255 427,6 | 265 186,8 | 249 891,7 | 245 981,2 | 237 913,8 | +3,8% | -5,8% | -1,6% | -3,3% | |
| EBITDA par action | 21 517,1 | 29 766,4 | 12 961,6 | 12 821,9 | - | +38,3% | -56,5% | -1,1% | - | |
| Bénéfices par action | 9 573,7 | 9 090,2 | - | - | - | -5,1% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 50 314 890 | 50 008 040 | 48 609 034 | 46 212 299 | 46 774 000 | -0,6% | -2,8% | -4,9% | +1,2% | |
| dont Trésorerie | 7 009 046 | 6 350 140 | 7 146 999 | 6 670 879 | 17 883 000 | -9,4% | +12,5% | -6,7% | +168,1% | |
| dont Placements à CT | 12 868 435 | 13 354 008 | 12 616 842 | 11 236 293 | - | +3,8% | -5,5% | -10,9% | - | |
| dont Créances clients | 11 617 449 | 13 723 248 | 11 770 381 | 11 015 303 | 11 685 000 | +18,1% | -14,2% | -6,4% | +6,1% | |
| dont Stock | 15 028 039 | 15 028 089 | 14 154 318 | 13 825 514 | 15 028 000 | +0% | -5,8% | -2,3% | +8,7% | |
| Placements à long terme | 7 522 198 | 7 386 802 | 7 767 967 | 7 594 320 | - | -1,8% | +5,2% | -2,2% | - | |
| Biens corporels | - | 33 384 658 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 442 866 | 442 922 | 442 922 | 403 172 | - | +0% | 0% | -9,0% | - | |
| Biens incorporels | 4 277 888 | 4 366 713 | 4 312 164 | 4 137 931 | - | +2,1% | -1,2% | -4,0% | - | |
| Actifs totaux | 102 903 717 | 103 078 752 | 102 971 276 | 100 945 394 | 103 268 000 | +0,2% | -0,1% | -2,0% | +2,3% | |
| Passifs courants | 22 890 087 | 21 735 614 | 22 060 417 | 21 861 518 | 23 072 000 | -5,0% | +1,5% | -0,9% | +5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 7 000 221 | 5 716 328 | 6 393 892 | 6 956 922 | - | -18,3% | +11,9% | +8,8% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 15 783 458 | 16 794 743 | 15 841 953 | 15 011 163 | - | +6,4% | -5,7% | -5,2% | - | |
| Passifs totaux | 43 400 038 | 43 198 916 | 42 642 629 | 41 281 497 | 103 268 000 | -0,5% | -1,3% | -3,2% | +150,2% | |
| Action ordinaire | - | 482 403 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 53 495 210 | 54 096 129 | 54 334 034 | 53 857 514 | - | +1,1% | +0,4% | -0,9% | - | |
| Capitaux propres | 53 802 220 | 54 341 357 | 54 707 167 | 54 180 849 | 54 803 000 | +1,0% | +0,7% | -1,0% | +1,1% | |
| Dette portant intérets | 15 783 458 | 16 794 743 | 15 841 953 | 15 011 163 | - | +6,4% | -5,7% | -5,2% | - | |
| Dette nette | -4 094 023 | -2 909 405 | -3 921 888 | -2 896 009 | -17 883 000 | -28,9% | +34,8% | -26,2% | +517,5% | |
| Fonds de roulement | 27 424 803 | 28 272 426 | 26 548 617 | 24 350 781 | 23 702 000 | +3,1% | -6,1% | -8,3% | -2,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 726 419 | 689 733 | 488 201 | -206 261 | 547 000 | -5,1% | -29,2% | -142,2% | -365,2% | |
| Dépréciation | 935 430 | 935 430 | 983 477 | 972 876 | - | 0% | +5,1% | -1,1% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 100 715 | 1 100 715 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -415 260 | -415 260 | 189 588 | 413 692 | - | 0% | -145,7% | +118,2% | - | |
| Ajust. des stocks | -12 354 | -12 354 | 1 006 442 | -103 963 | - | 0% | -8 246,7% | -110,3% | - | |
| Autres flux opérationnels | -251 889 | -251 889 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 396 147 | 2 396 147 | 2 154 337 | 1 888 096 | - | 0% | -10,1% | -12,4% | - | |
| Dépenses d’investissement | 1 669 236 | 1 669 236 | 1 669 540 | 2 397 074 | - | 0% | +0% | +43,6% | - | |
| Investissements | -475 941 | -475 941 | -1 050 591 | -821 310 | - | 0% | +120,7% | -21,8% | - | |
| Flux d’investissement | -2 171 331 | -2 171 331 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 426 511 | 426 511 | 197 772 | 190 784 | - | 0% | -53,6% | -3,5% | - | |
| Emprunts nets | -364 821 | -364 821 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -869 279 | -869 279 | -343 915 | -1 471 945 | - | 0% | -60,4% | +328,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -659 080 | -659 080 | 796 859 | -476 120 | - | 0% | -220,9% | -159,7% | - | |
| Free Cash Flow par action | 9 580,2 | 9 580,2 | 6 389,3 | -6 708,0 | - | 0% | -33,3% | -205,0% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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