Mouvements du portefeuille Patrimoine

01/02/2009 - Un investisseur heureux et transparent

Le suivi de l’ensemble des mouvements du portefeuille de l’investisseur heureux, dont l’objectif est de devenir rentier.

Sont retranscris tous les mouvements sur la composante actions du portefeuille Patrimoine, depuis le suivi de sa valorisation :

15/12/2011: Achat 340 Land Securities Group (LAND, London Stock Exchange); Liquidation 40 Wereldhave (WHA, Euronext Amsterdam)
09/12/2011: Achat 500 Centrica (CNA, London Stock Exchange); Achat 200 Thomson Reuters (TRI, Toronto Stock Exchange); Achat 175 Corporate Office Properties (OFC, Toronto Stock Exchange); Liquidation 600 KPN (KPN, Euronext Amsterdam); Liquidation 305 France Telecom (FTE, Euronext Paris); Liquidation 45 Befimmo (BEFB, Euronext Brussels)
29/11/2011: Achat 215 Microsoft (MSFT, New York Stock Exchange); Allégement 300 Cisco Systems (CSCO, New York Stock Exchange)
25/11/2011: Achat 410 British Land (BLND, London Stock Exchange)
09/11/2011: Achat 800 Segro (SGRO, London Stock Exchange)
23/09/2011: Renforcement 30 Total (FP, Euronext Paris)
13/09/2011: Renforcement 375 Gagfah (GFJ, Deutsche Börse)
05/09/2011: Renforcement 350 BP (BP., London Stock Exchange)
12/08/2011: Renforcement 75 Total (FP, Euronext Paris)
05/08/2011: Achat 55 Total (FP, Euronext Paris)
20/07/2011: Renforcement 430 Gagfah (GFJ, Deutsche Börse)
30/05/2011: Achat 420 Gagfah (GFJ, Deutsche Börse)
13/05/2011: Renforcement 200 Cisco Systems (CSCO, New York Stock Exchange); Liquidation 350 Nokia (NOK, Helsinki Stock Exchange)
11/04/2011: Renforcement 140 Cisco Systems (CSCO, New York Stock Exchange); Liquidation 1000 CapitaMall Trust (C38U, Singapore Exchange)¹; Liquidation 90 Westfield Group (WDC, Australian Stock Exchange)¹
07/04/2011: Renforcement 100 Cisco Systems (CSCO, New York Stock Exchange)
18/03/2011: Achat 50 Johnson & Johnson (JNJ, New York Stock Exchange)
08/03/2011: Achat 350 Nokia (NOK, Helsinki Stock Exchange)
11/02/2011: Achat 160 Cisco Systems (CSCO, New York Stock Exchange)
19/11/2010: Achat 1000 CapitaMall Trust (C38U, Singapore Exchange)¹
16/11/2010: Achat 90 Westfield Group (WDC, Australian Stock Exchange)¹
08/11/2010: Achat 60 Kellogg (K, New York Stock Exchange)
06/10/2010: Achat 40 Colgate Palmolive (CL, New York Stock Exchange)
13/08/2010: Renforcement 70 Baxter International (BAX, New York Stock Exchange); Liquidation 200 Scottish & Southern Energy (SSE, London Stock Exchange)
12/07/2010: Renforcement 300 BP (BP., London Stock Exchange)
10/06/2010: Renforcement 300 BP (BP., London Stock Exchange)
01/06/2010: Achat 400 BP (BP., London Stock Exchange)
18/05/2010: Achat 70 Baxter International (BAX, New York Stock Exchange)
25/03/2010: Liquidation 160 Novartis (NOVN, Swiss Stock Exchange); Liquidation 200 Valero Energy (VLO, New York Stock Exchange)
11/02/2010: Achat 200 Scottish & Southern Energy (SSE, London Stock Exchange)
10/02/2010: Liquidation 185 Nordic American Tankers (NAT, New York Stock Exchange)
10/12/2009: Achat 200 Valero Energy (VLO, New York Stock Exchange)
05/11/2009: Achat 170 British American Tobacco (BATS, London Stock Exchange)
27/10/2009: Achat 120 Philip Morris International (PM, New York Stock Exchange)
24/09/2009: Achat 130 Procter & Gamble (PG, New York Stock Exchange); Liquidation 40 Unibail-Rodamco (UL, Euronext Paris); Liquidation 238 GDF-Suez (GSZ, Euronext Paris); Liquidation 55 Thermador Group (THEP, Euronext Paris)
27/08/2009: Achat 170 Imperial Tobacco (IMT, London Stock Exchange)
27/08/2009: Liquidation 708 Reed Elsevier (REN, New York Stock Exchange)
04/08/2009: Renforcement 70 Abbott Laboratories (ABT, New York Stock Exchange); Liquidation 230 Merck & Co (MRK, New York Stock Exchange)
08/06/2009: Achat 500 KPN (KPN, Euronext Amsterdam); Achat 590 Deutsche Telecom (DTE, Deutsche Börse); Liquidation 225 Belgacom (BELG, Euronext Brussels)
19/05/2009: Achat 55 Thermador Group (THEP, Euronext Paris)
12/05/2009: Achat 160 Novartis (NOVN, Swiss Stock Exchange)
11/05/2009: Achat 425 GlaxoSmithKline (GSK, London Stock Exchange); Allégement Nordic American Tankers (NAT, New York Stock Exchange)
Avant: Achats antérieurs à la création du blog

¹ Achat/Vente uniquement pour tester la fiscalité du dividende

"Dans le monde des affaires, le rétroviseur est hélas toujours plus clair que le pare-brise." – Warren Buffet

11 commentaires

Webcommento
08/10/2010

Tu préfères acheter la valeur Us (73 $, 51 euros)
Plutot que le titre en euro (61 euros) car tu gagnes avec le change ? C’est cela ?

Mais quel intérêt d’acheter que pour 2000 euros ? Logique de voir avant de renforcer ?

Philippe
08/10/2010

Bonjour,

Ma règle est de toujours acheter dans la place de marché “originelle” de la société, car :
1) c’est là que l’action est la plus liquide
2) les cotations sur les places annexes ne sont pas pérennes, fréquemment pour économiser des couts, les sociétés se retirent. C’est le cas de Colgate, qui n’est plus coté à amsterdam depuis le mois de juin. Pour l’actionnaire je ne sais pas ce que ça implique, mais c’est une situation dans laquelle je ne veux pas me trouver.

C’est ce qui explique le cours de 61 €, qui correspond au dernier cours de cotation en juin. Cela dit, même avant ça, Colgate sur amsterdam était peu liquide et il y avait fréquemment des anomalies de cours par rapport aux cours US.

Pourquoi 2000 € ?

1) Au cours actuel, Colgate n’est pas l’opportunité du siècle, donc je garde de la marge pour renforcer si elle continuait à baisser et/ou l’€ à monter.
2) Compte-tenu de ma répartition actuelle, si je mets 2000 € sur Colgate, je dois mettre dans le même environ 2000 € en obligations + livrets, soit 4000 € en tout. Ça fait quand même une somme, même si je gagne pas trop mal ma vie…

Webcommento
09/10/2010

pourquoi combler en livret ou obligations ? pas plus simple de mettre un ordre automatique de vente à -5% ou -10% ? pour limiter pertes ?
moins couteux que de doubler l’investissement, non ?

Philippe
09/10/2010

La réponse a la première question est dans l’article “Allocation d’actifs stratégique et tactique” sur le blog.

Pour la deuxième question, vous ne la poseriez pas si vous aviez lu mon livre !

Couper ses pertes à des tas d’inconvénients, déjà car on ne sait jamais à combien placer le stop, deux car on subit la volatilité du marché, trois parce qu’on augmente le compteur des cessions et déclenche l’imposition.

Je crois que vous mélangez le paradigme de l’investisseur avec celui du spéculateur.

Philippe
23/11/2010

Bonjour,
Après avoir lu votre livre, je mets en pratique vos conseils qui me semblent pertinents, et plus particulierement sur la partie diversification d’actions.
Une question néanmoins: je vois dans l’évolution de votre portefeuille que vous vendez régulièrement (SSE, Novartis, Valero energie, Unibail-Rodamco, Reed, Merck, etc…)
Cela me parait en contradiction avec le Buy and Hold que vous préconisez.
Quels sont vos critères de revente des actions achetées?
Cordialement,

Philippe
23/11/2010

Bonjour,

Content que le livre vous ai plu.

Mon approche est bien buy & hold.

En 2009, comme il y avait des opportunités particulières j’ai dérogé et ai été un peu plus actif et moins sélectif dans mes choix (par exemple Valero Energy, Scottish & Southern Energy, Thermador Group…), mais ça n’est ni nécessaire ni désirable.

Là le portefeuille est à nouveau “propre”, composés uniquement de leaders internationaux et clairement il n’y aura plus aucune cession avant un moment.

Cordialement,

jean
13/02/2011

bonjour.
pourquoi cisco, qui sauf erreur n’était pas dans vos opportunnités de la semaine?
plus golbalement, quels critères vous ont fait vous porter sur cette valeur et passer à l’action?
cordialement
jean

Philippe
13/02/2011

Cisco Systems ne verse pas (encore) de dividendes et a une forte volatilité, elle ne correspond pas aux critères des opportunités de la semaine. Je ne peux la “recommander” dans une optique de rente.

Je l’ai acheté, pour me diversifier au secteur technologies, parce que mon portefeuille est constitué et parce que c’est une petit ligne.

Antoine
26/06/2011

Bonjour,
Je ne pense pas être dans la bonne section mais bon je ne savais pas trop ou poster.
J’ai lu avec attention votre livre que j’ai trouvé passionnant!!!
Il est accessible a tous, pour ma part je me suis beaucoup focalisé sur la partie action et les REIT, dommage que j’ai un petit capital de départ car unibail-rodamco est très intéressant.
En tout cas bravo pour votre ouvrage.