SII : ESN française en croissance

etzanas · #76

SII est une action qui a fait plus de 20%/an en moyenne sur les 10 dernières années grâce à la croissance et aux marges incroyables de SII Pologne.

Le management a profité du premier ralentissement de la croissance du CA de SII Pologne en dessous de +20% depuis 15 ans pour lancer son OPA. +20% étant en 2020 durant le Covid…
En 2024 normalement suivant les règles comptables les comptes de SII Pologne devraient être présentés pour la première fois de manière séparée en tant que 1ere entité du groupe en termes de CA et de bénéfices. SII Pologne contribue à plus de 65% du Résultat Net de Groupe SII loin devant SII France.

Donc aujourd’hui il faudrait compter 90 euros pour un prix fair mais ensuite ce prix augmentera en fonction de la croissance et de la rentabilité de la division internationale.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

emilienlar · #77

En attendant, le management fait de la propagande : j’ai reçu avant-hier une belle lettre me demandant d’apporter mes titres. En 20 ans d’actionnariat c’est bien la première fois que M. Huvé m’écrit.

C’est toujours agréable d’être pris pour un imbécile : M. Huvé m’explique que le prix de 70€ est une bonne affaire car il est 30% au-dessus du dernier cours de bourse avant l’annonce…et après ? Cela prouve quoi ?

Ce brave homme me dit aussi que le maintien de la cotation sous-tend des contraintes et donc des coûts pour la société, toutes choses qu’il aimerait bien éviter….en quoi cela me concerne-t-il ?

Bon, je conserve et j’attends la suite ; s’il y a une OPR je n’aurai plus le choix. Pour l’heure je ne risque rien en conservant.

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misteronline · #78

J’aurais du lire le fil du forum.

J’ai une double mauvaise surprise :
1. Vendre est probablement en effet faire une fleur aux initiateurs de l’OPR, je suis un couillon
2. Mauvaise surprise de la part de Boursorama qui bien que lors de l’OST précisait "zéro frais" vient de subtiliser 11 euros de frais de transaction

Une leçon pour le futur : toujours venir faire un tour sur le forum des IH avant de prendre des décisions sur des OST :-)

Anjou · #79

Le concert d’actionnaires derrière SII Goes On a réussi son OPR sur SII, d’extrême limite (90,54%), mais c’est passé. J’y croyais (à ne pas franchir les 90%), j’ai perdu (façon de dire) en n’apportant pas mes titres. Avant la loi PACTE qui a remplacé la barrière des 95% par 90%, ça ne serait pas passé.
Maintenant, il faut être beau joueur et accepter sa défaite (on n’a pas vraiment le choix ).
Le RO interviendra le 12 mars. La suspension de cotation est maintenue jusqu’au retrait.

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