NH Foods (2282.TSE, JP3743000006)
NH Foods Ltd. manufactures and sells food in Japan and internationally. The company's Processed Foods Business division offers hams and sausages under the SCHAU ESSEN brand; and Chinese food meal kits under the Chuka Meisai brand; chilled pizzas under the Ishigama Kobo brand; and other meat products under the Hokkaido Carl Ramon and Kamakura Ham Tomioka brands. This segment also provides dairy products, such as cheese and yogurt products. Its Fresh Meats Business division is involved in the production and raising, slaughtering, processing, distribution, and sale of fresh meat products. The company's Overseas Business division produces and sells chicken, hams, sausages, processed meat, seafood, and vegetables. The company also exports its products. The company was formerly known as Nippon Meat Packers Inc. and …
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- Mid-Cap : 497 549 MJPY (2 936 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : Breeze Tower, Osaka, Japan, 530-0001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NH Foods
Répartition du capital, valorisation et momentum de NH Foods Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 651 000 | 98,3% | 0,9% | 49,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,9 | 14,1 | - | 1,0 | 6,1 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -1% | 2% | 5,6% | 2,7% | 11,6% | 154,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 920,0 JPY | 5 600,0 | 5 132,5 | 4 740,6 | 3 800,0 | 5 449,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NH Foods Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de NH Foods Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,7% | -4,9% | -4,9% | +16,3% | +32,3% | +29,8% | +15,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +44,2% | +21,4% | +20,9% | -14,8% | +13,2% | +15,7% | +67,1% |
Équipe de direction de NH Foods Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobuhisa Ikawa | President, CEO & Representative Director | 63 | Masahito Kataoka | Managing Executive Officer, CFO, GM of Tokyo Branch Office & Director | 63 |
| Tomoya Matsuda | General Manager of Public & Investor Relations Department | - | Kohei Akiyama | Managing Executive Officer & Director | 60 |
| Fumio Maeda | Managing Executive Officer, GM of Fresh Meats Business Division & Director | 59 | Nobuo Oda | Managing Executive Officer & GM of Overseas Business Division and Operations Management Division | - |
| Keiji Maeda | Managing Executive Officer & GM of Sales Management Division of Processed Foods Business Division | - | Yukihiro Matsumoto | Managing Executive Officer & GM of Processed Foods Business Division | - |
| Tadaaki Ito | Executive Officer & GM of Administrative Division - Overseas Business Division | 59 | Eichi Inada | Executive of Public & Investor Relations Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NH Foods Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 13,9 | 17,4 | 9,3 | 1 | 38,0 |
| Risque | Faible | Faible | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de NH Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NH Foods Ltd
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Fondamentaux de NH Foods Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 229 826 | 1 176 101 | 1 174 389 | 1 259 792 | 1 303 432 | -4,4% | -0,1% | +7,3% | +3,5% | |
| EBITDA | 64 278 | 84 517 | 91 814 | 62 425 | 71 276 | +31,5% | +8,6% | -32,0% | +14,2% | |
| Résultat opérationnel | 40 079 | 51 314 | 42 554 | 10 537 | 31 557 | +28,0% | -17,1% | -75,2% | +199,5% | |
| Résultat net | 19 214 | 32 616 | 48 049 | 16 637 | 28 078 | +69,8% | +47,3% | -65,4% | +68,8% | |
| Free Cash Flow | 28 566 | 23 120 | -11 086 | -70 930 | 38 107 | -19,1% | -147,9% | +539,8% | -153,7% | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | -1% | -6% | 3% | -15,4% | -148,0% | +496,4% | -151,9% | |
| ROIC | - | 5% | 5% | 1% | 3% | - | -9,9% | -76,2% | +197,1% | |
| CROIC | - | 4% | -2% | -10% | 6% | - | -144,0% | +491,5% | -157,9% | |
| Taux d’imposition | 30% | 36% | 25% | 22% | 28% | +21,6% | -32,3% | -12,7% | +29,2% | |
| Capital investi | 580 907 | 627 345 | 690 476 | 734 968 | 586 750 | +8,0% | +10,1% | +6,4% | -20,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 103,0 | 102,6 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | -0,3% | -0,3% | +0,1% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 624,4 | 823,7 | 897,7 | 609,4 | 694,8 | +31,9% | +9,0% | -32,1% | +14,0% | |
| Bénéfices par action | 186,6 | 317,9 | 469,8 | 162,4 | 273,7 | +70,3% | +47,8% | -65,4% | +68,5% | |
| Free Cash Flow par action | 277,5 | 225,3 | -108,4 | -692,5 | 371,5 | -18,8% | -148,1% | +538,9% | -153,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NH Foods Ltd
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Ratio de profitabilité de NH Foods Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 17% | 18% | 17% | 14% | 16% | +7,7% | -5,4% | -17,5% | +11,2% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 7% | 8% | 5% | 5% | +37,5% | +8,8% | -36,6% | +10,4% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 4% | 4% | 1% | 2% | +33,9% | -17,0% | -76,9% | +189,5% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 3% | 4% | 1% | 2% | +77,5% | +47,5% | -67,7% | +63,1% | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | -1% | -6% | 3% | -15,4% | -148,0% | +496,4% | -151,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,1% | 5,5% | 1,8% | 3,0% | - | +35,4% | -67,5% | +64,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,8% | 10,5% | 3,4% | 5,5% | - | +35,3% | -67,5% | +60,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 5% | 1% | 3% | - | -9,9% | -76,2% | +197,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | -2% | -10% | 6% | - | -144,0% | +491,5% | -157,9% |
Ratios de solvabilité de NH Foods Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | -1,7% | -11,5% | -4,2% | +11,7% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | -4,0% | -8,0% | +4,6% | +11,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | -0,1 | -21,9% | -1,6% | +143,7% | -103,2% | |
| Dette sur actifs | 23% | 23% | 23% | 26% | 6% | +2,3% | -0,9% | +11,1% | -76,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 44% | 45% | 44% | 49% | 11% | +2,4% | -1,2% | +11,3% | -77,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,5 | 55,1 | 23,0 | 34,1 | 23,9 | +234,5% | -58,2% | +48,0% | -29,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,9 | 32,9 | 13,9 | 13,1 | 10,6 | +314,5% | -57,7% | -5,6% | -19,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 16,8 | 53,8 | 8,4 | 6,2 | 29,1 | +220,7% | -84,4% | -26,1% | +369,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 2,0% | 0,8% | 2,0% | - | +137,3% | -59,0% | +145,0% |
Graphique des dividendes de NH Foods Ltd
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Ratios de distribution de NH Foods Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 19 214 | 32 616 | 48 049 | 16 637 | 28 078 | +69,8% | +47,3% | -65,4% | +68,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 28 566 | 23 120 | -11 086 | -70 930 | 38 107 | -19,1% | -147,9% | +539,8% | -153,7% | |
| Dividende payé | -9 271 | -9 269 | -9 610 | -10 448 | -11 325 | 0% | +3,7% | +8,7% | -208,4% | |
| Distribution sur résultat net | 48% | 28% | 20% | 63% | 40% | -41,1% | -29,6% | +214,0% | -35,8% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 40% | -87% | -15% | 30% | +23,5% | -316,2% | -83,0% | -301,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NH Foods Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NH Foods Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 48 | 50 | 57 | 57 | 55 | +2,8% | +15,0% | +0,1% | -3,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 39 | 39 | 42 | 46 | 46 | +2,0% | +7,2% | +8,9% | +0,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 38 | 38 | 35 | 39 | - | +1,0% | -7,5% | +10,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 52 | 61 | 68 | 63 | - | +19,2% | +10,8% | -7,9% | |
| Rotation des actifs | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | -10,9% | -9,3% | +4,1% | +1,2% | |
| Frais généraux sur CP | 41% | 37% | 33% | 34% | - | -9,4% | -11,3% | +2,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 14% | 13% | 13% | - | +1,5% | -1,9% | -2,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de NH Foods Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NH Foods Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | +3 | = | -1 | +4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NH Foods Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -10,2% | -12,2% | +9,5% | +15,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +1,6% | +2,2% | -0,7% | +3,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +51,8% | -0,3% | -57,9% | +28,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | -10,9% | -9,3% | +4,1% | +1,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NH Foods Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NH Foods
Dividendes par action détachés par NH Foods Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 112,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 102,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 91,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 66,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 92,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 74,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 48,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NH Foods Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 229 826 | 1 176 101 | 1 174 389 | 1 259 792 | 1 303 432 | -4,4% | -0,1% | +7,3% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | -166 030 | -161 215 | -157 950 | -166 080 | -172 074 | -2,9% | -2,0% | +5,1% | +3,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 024 296 | -964 367 | -974 361 | -1 082 760 | -1 099 801 | -5,9% | +1,0% | +11,1% | +1,6% | |
| dont Frais généraux | -166 030 | -161 215 | -157 950 | -166 080 | - | -2,9% | -2,0% | +5,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 40 079 | 51 314 | 42 554 | 10 537 | 31 557 | +28,0% | -17,1% | -75,2% | +199,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -13 040 | -2 440 | 8 812 | 11 625 | 8 915 | -81,3% | -461,1% | +31,9% | -23,3% | |
| Charge d'intérêt | -3 903 | -1 534 | -3 984 | -1 830 | -2 979 | -60,7% | +159,7% | -54,1% | +62,8% | |
| Résultat avant impôts | 27 039 | 48 874 | 51 366 | 22 162 | 40 472 | +80,8% | +5,1% | -56,9% | +82,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 106 | -17 816 | -12 668 | -4 770 | -11 253 | +119,8% | -28,9% | -62,3% | +135,9% | |
| Résultat net | 19 214 | 32 616 | 48 049 | 16 637 | 28 078 | +69,8% | +47,3% | -65,4% | +68,8% | |
| EBITDA | 64 278 | 84 517 | 91 814 | 62 425 | 71 276 | +31,5% | +8,6% | -32,0% | +14,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 28 064 | 32 609 | 32 059 | 8 269 | 22 783 | +16,2% | -1,7% | -74,2% | +175,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | 36% | 25% | 22% | 28% | +21,6% | -32,3% | -12,7% | +29,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 11 945,7 | 11 462,5 | 11 482,5 | 12 299,2 | 12 705,5 | -4,0% | +0,2% | +7,1% | +3,3% | |
| EBITDA par action | 624,4 | 823,7 | 897,7 | 609,4 | 694,8 | +31,9% | +9,0% | -32,1% | +14,0% | |
| Bénéfices par action | 186,6 | 317,9 | 469,8 | 162,4 | 273,7 | +70,3% | +47,8% | -65,4% | +68,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NH Foods Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 355 751 | 366 028 | 414 306 | 428 018 | 423 430 | +2,9% | +13,2% | +3,3% | -1,1% | |
| dont Trésorerie | 72 399 | 83 831 | 85 374 | 64 986 | 65 465 | +15,8% | +1,8% | -23,9% | +0,7% | |
| dont Placements à CT | 11 701 | 15 082 | 24 648 | 9 098 | - | +28,9% | +63,4% | -63,1% | - | |
| dont Créances clients | 130 213 | 127 067 | 136 017 | 158 849 | 165 022 | -2,4% | +7,0% | +16,8% | +3,9% | |
| dont Stock | 135 855 | 131 487 | 152 735 | 169 914 | 166 849 | -3,2% | +16,2% | +11,2% | -1,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 319 605 | 363 991 | 391 112 | 406 796 | - | +13,9% | +7,5% | +4,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 437 | 193 | 201 | 201 | - | -55,8% | +4,1% | 0% | - | |
| Biens incorporels | 8 516 | 10 415 | 15 068 | 19 992 | - | +22,3% | +44,7% | +32,7% | - | |
| Actifs totaux | 768 861 | 825 405 | 909 213 | 937 155 | 958 237 | +7,4% | +10,2% | +3,1% | +2,2% | |
| Passifs courants | 213 747 | 229 165 | 281 919 | 278 536 | 246 832 | +7,2% | +23,0% | -1,2% | -11,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 99 802 | 98 983 | 103 719 | 106 027 | 116 773 | -0,8% | +4,8% | +2,2% | +10,1% | |
| dont Dette à court terme | 55 924 | 59 322 | 90 056 | 102 199 | 59 247 | +6,1% | +51,8% | +13,5% | -42,0% | |
| Dette à long terme | 120 569 | 134 428 | 121 351 | 139 856 | - | +11,5% | -9,7% | +15,2% | - | |
| Passifs totaux | 352 264 | 381 096 | 419 659 | 434 374 | 419 035 | +8,2% | +10,1% | +3,5% | -3,5% | |
| Action ordinaire | 36 294 | 36 294 | 36 294 | 36 294 | 36 294 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 294 018 | 320 577 | 360 900 | 369 389 | 390 305 | +9,0% | +12,6% | +2,4% | +5,7% | |
| Capitaux propres | 404 414 | 433 595 | 479 069 | 492 913 | 527 503 | +7,2% | +10,5% | +2,9% | +7,0% | |
| Dette portant intérets | 176 493 | 193 750 | 211 407 | 242 055 | 59 247 | +9,8% | +9,1% | +14,5% | -75,5% | |
| Dette nette | 92 393 | 94 837 | 101 385 | 167 971 | -6 218 | +2,6% | +6,9% | +65,7% | -103,7% | |
| Fonds de roulement | 142 004 | 136 863 | 132 387 | 149 482 | 176 598 | -3,6% | -3,3% | +12,9% | +18,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 103,0 | 102,6 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | -0,3% | -0,3% | +0,1% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NH Foods Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 27 039 | 48 874 | 64 505 | 16 677 | 27 976 | +80,8% | +32,0% | -74,1% | +67,8% | |
| Dépréciation | 33 336 | 34 109 | 36 464 | 38 433 | 39 719 | +2,3% | +6,9% | +5,4% | +3,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 449 | -1 999 | 252 | - | - | +38,0% | -112,6% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 21 968 | 3 817 | -8 157 | -12 879 | -17 559 | -82,6% | -313,7% | +57,9% | +36,3% | |
| Ajust. des stocks | -1 311 | 7 835 | -31 842 | -21 800 | 2 551 | -697,6% | -506,4% | -31,5% | -111,7% | |
| Autres flux opérationnels | -2 150 | -8 753 | -32 435 | - | - | +307,1% | +270,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | 65 464 | 82 518 | 33 387 | 11 331 | 86 586 | +26,1% | -59,5% | -66,1% | +664,2% | |
| Dépenses d’investissement | 36 898 | 59 398 | 44 473 | 82 261 | 48 479 | +61,0% | -25,1% | +85,0% | -41,1% | |
| Investissements | -610 | 259 | 4 024 | -63 677 | - | -142,5% | +1 453,7% | -1 682,4% | - | |
| Flux d’investissement | -36 728 | -57 827 | -22 837 | -63 677 | - | +57,4% | -60,5% | +178,8% | - | |
| Dividendes payés | 9 271 | 9 269 | 9 610 | 10 448 | -11 325 | 0% | +3,7% | +8,7% | -208,4% | |
| Emprunts nets | -2 306 | -798 | -2 963 | - | - | -65,4% | +271,3% | - | - | |
| Flux de financement | -3 077 | -14 934 | -12 162 | 28 417 | -53 189 | +385,3% | -18,6% | -333,7% | -287,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 24 291 | 11 432 | 1 543 | -20 388 | 8 105 | -52,9% | -86,5% | -1 421,3% | -139,8% | |
| Free Cash Flow par action | 277,5 | 225,3 | -108,4 | -692,5 | 371,5 | -18,8% | -148,1% | +538,9% | -153,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NH Foods Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 273 689 | 322 175 | 329 947 | 345 835 | 305 475 | +17,7% | +2,4% | +4,8% | -11,7% | |
| Charges d'exploitation | -41 818 | -41 557 | -42 417 | -42 714 | -45 386 | -0,6% | +2,1% | +0,7% | +6,3% | |
| dont Coût des ventes | -236 943 | -267 666 | -276 587 | -290 018 | -265 530 | +13,0% | +3,3% | +4,9% | -8,4% | |
| dont Frais généraux | -41 818 | -41 557 | -42 417 | -42 714 | - | -0,6% | +2,1% | +0,7% | - | |
| Résultat opérationnel | -2 584 | 17 632 | 14 200 | 13 091 | -5 441 | -782,4% | -19,5% | -7,8% | -141,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -428 | 1 153 | -1 380 | -1 015 | 2 350 | -369,4% | -219,7% | -26,4% | -331,5% | |
| Charge d'intérêt | -428 | -524 | -1 380 | -1 015 | -798 | +22,4% | +163,4% | -26,4% | -21,4% | |
| Résultat avant impôts | -3 012 | 18 785 | 12 820 | 12 076 | -3 091 | -723,7% | -31,8% | -5,8% | -125,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -610 | -5 763 | -4 063 | -2 877 | -1 450 | -1 044,8% | -29,5% | -29,2% | -150,4% | |
| Résultat net | -2 582 | 11 749 | 8 235 | 9 536 | -1 442 | -555,0% | -29,9% | +15,8% | -115,1% | |
| EBITDA | 7 497 | 29 095 | 24 098 | 22 974 | 4 711 | +288,1% | -17,2% | -4,7% | -79,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -1 791 | 12 223 | 9 700 | 9 972 | -4 145 | -782,4% | -20,6% | +2,8% | -141,6% | |
| Taux d’imposition | - | 31% | 32% | 24% | - | - | +3,3% | -24,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 670,0 | 3 142,6 | 3 216,5 | 3 370,4 | 2 977,7 | +17,7% | +2,4% | +4,8% | -11,7% | |
| EBITDA par action | 73,1 | 283,8 | 234,9 | 223,9 | 45,9 | +288,0% | -17,2% | -4,7% | -79,5% | |
| Bénéfices par action | -25,2 | 114,6 | 80,3 | 92,9 | -14,1 | -555,0% | -30,0% | +15,8% | -115,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NH Foods Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 428 018 | 440 976 | 437 678 | 439 517 | 423 430 | +3,0% | -0,7% | +0,4% | -3,7% | |
| dont Trésorerie | 64 986 | 74 987 | 77 276 | 69 348 | 65 465 | +15,4% | +3,1% | -10,3% | -5,6% | |
| dont Placements à CT | 9 098 | 13 733 | 12 692 | 9 032 | - | +50,9% | -7,6% | -28,8% | - | |
| dont Créances clients | 158 849 | 148 332 | 159 894 | 184 794 | 165 022 | -6,6% | +7,8% | +15,6% | -10,7% | |
| dont Stock | 169 914 | 181 046 | 171 050 | 158 704 | 166 849 | +6,6% | -5,5% | -7,2% | +5,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 406 796 | 406 054 | - | - | - | -0,2% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 992 | 21 992 | 23 476 | 24 448 | - | +10,0% | +6,7% | +4,1% | - | |
| Actifs totaux | 937 155 | 951 955 | 947 916 | 957 219 | 958 237 | +1,6% | -0,4% | +1,0% | +0,1% | |
| Passifs courants | 278 536 | 284 926 | 269 195 | 265 048 | 246 832 | +2,3% | -5,5% | -1,5% | -6,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 106 027 | 114 766 | 117 506 | 124 824 | 116 773 | +8,2% | +2,4% | +6,2% | -6,4% | |
| dont Dette à court terme | 102 199 | 99 536 | 100 860 | 89 193 | 59 247 | -2,6% | +1,3% | -11,6% | -33,6% | |
| Dette à long terme | 139 856 | 139 756 | 137 888 | 145 051 | - | -0,1% | -1,3% | +5,2% | - | |
| Passifs totaux | 434 374 | 441 040 | 423 675 | 427 301 | 419 035 | +1,5% | -3,9% | +0,9% | -1,9% | |
| Action ordinaire | 36 294 | 36 294 | 36 294 | 36 294 | 36 294 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 369 389 | 369 855 | 378 102 | 387 846 | 390 305 | +0,1% | +2,2% | +2,6% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 492 913 | 499 889 | 512 048 | 518 123 | 527 503 | +1,4% | +2,4% | +1,2% | +1,8% | |
| Dette portant intérets | 242 055 | 239 292 | 238 748 | 234 244 | 59 247 | -1,1% | -0,2% | -1,9% | -74,7% | |
| Dette nette | 167 971 | 150 572 | 148 780 | 155 864 | -6 218 | -10,4% | -1,2% | +4,8% | -104,0% | |
| Fonds de roulement | 149 482 | 156 050 | 168 483 | 174 469 | 176 598 | +4,4% | +8,0% | +3,6% | +1,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | +0% | +0,1% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NH Foods Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -8 089 | 18 039 | 13 794 | 12 072 | -1 441 | -323,0% | -23,5% | -12,5% | -111,9% | |
| Dépréciation | 10 081 | 9 786 | 9 898 | 9 883 | 10 152 | -2,9% | +1,1% | -0,2% | +2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 47 956 | 9 793 | -22 024 | -25 305 | 19 977 | -79,6% | -324,9% | +14,9% | -178,9% | |
| Ajust. des stocks | 4 808 | -7 102 | 10 087 | 10 628 | -8 628 | -247,7% | -242,0% | +5,4% | -181,2% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 41 085 | 36 277 | 10 035 | 14 231 | 26 043 | -11,7% | -72,3% | +41,8% | +83,0% | |
| Dépenses d’investissement | 36 216 | 11 184 | 9 844 | 12 755 | 14 696 | -69,1% | -12,0% | +29,6% | +15,2% | |
| Investissements | -32 745 | -10 149 | -10 797 | -12 004 | - | -69,0% | +6,4% | +11,2% | - | |
| Flux d’investissement | -63 677 | -10 149 | - | - | - | -84,1% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 10 448 | 11 312 | 13 | 0 | - | +8,3% | -99,9% | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -9 539 | -20 104 | 586 | -8 300 | -25 371 | +110,8% | -102,9% | -1 516,4% | +205,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -389 | 10 001 | 2 289 | -7 928 | -3 883 | -2 671,0% | -77,1% | -446,4% | -51,0% | |
| Free Cash Flow par action | 47,5 | 244,8 | 1,9 | 14,4 | 110,6 | +415,3% | -99,2% | +672,5% | +668,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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