Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

Flavius · #4126

Bonjour,

Les communidades , ou régions autonomes espagnoles ont un code ES et donc supportent la retenue à la source pour les particuliers, à ma connaissance.
Il existe une solidarité juridique entre elles et donc leurs rendements sont à peu près les mêmes. Attention, ils sont juste au-dessus des obligations d’Etat espagnol, les Bonos del Tesoro. Aragon n’est qu’à une dizaine de points de base au-dessus du titres d’Etat, pour une liquidité bien inférieure.
La Catalogne est rentrée dans le rang -pour le moment-mais a connu des déboires lors des velléités d’indépendance en 2018 et surtout pendant la grande crise financière, compte tenu de leur surendettement et la gestion calamiteuse de leurs finances à l’époque. L’Europe, via le gouvernement espagnol, a évité le défaut à la région au plus gros PIB, mais aussi la plus grosse dette des régions.
La région à l’époque, dans l’impossibilité de solliciter les investisseurs institutionnels du fait de son surendettement, avait même émis des titres pour les particuliers, peu au fait du risque majeur qui prévalait, et à des taux inférieurs à ceux du marché institutionnel.

sissi · #4127

Nouvelles emissions

Hilcorp Energy I/Hilcorp Finance 6,875% 2034 notée BB+ Ba2 call 2029 a 106.875%
ISIN USU43279AP08
A3LYLB | Hilcorp Energy I-Hilcorp Finance-Anleihe: 6,875 % bis 15.05.2034 | finanzen.net

du vrai junk noté B
Freedom Mortgage Holdings LLC 9,125% 2031 call 2027 a 109
ISIN US35641AAB44
A3LYLA | Freedom Mortgage Holdings LLC-Anleihe: 9,125 % bis 15.05.2031 | finanzen.net

EN EURO

NEW ISSUE HY CORPORATE EUR: AIR BALTIC CORPORATION (AIRBAL) B+/B 5,25NC2 YIELD TALK : 15%
REGS ISIN / COMMON CODE XS2800678224 / 280067822 min 100k
BUSINESSLEADING AIRLINE IN THE BALTIC REGION WITH 97.97% STATE OWNERSHIP BY THE REPUBLIC OF LATVIA

NEW CORP DEAL: Deutsche Lufthansa AG – EUR Benchmark 6-Year €€€

Issuer: Deutsche Lufthansa AG (Ticker: LHAGR, Country: DE)
Issuer LEI: 529900PH63HYJ86ASW55
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer Notes, NGN
Settlement: 21 May 2024 (T+6)
Size: EUR Benchmark
Maturity: 21 May 2030
IPTs: MS+170bps area
Coupon: Fxd, Ann, ACT/ACT (ICMA)
ISIN: XS2815984732
Docs: Debt Issuance Programme / Tax Call / CoC / Clean-up Call (80%) / 3m Par Call
Denomination: EUR 1,000 + EUR 1,000
Listing: Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange
Governing Law: German Law

Dernière modification par sissi (13/05/2024 10h06)

sissi · #4128

Pour ceux qui cherchent du revenu mensuel il y a aussi les BDCs et les Mortgage Reits - et les Reits… mais retenue de 15% a la source. La distribution du stock est bien sur supérieure au coupon de leurs obligations mais les stocks fluctuent selon les marchés alors que les obligations sont stables et payent au pro-rata

Largest BDCs | BDCs by Size

2024 BDC Stocks List Of All 40+ | The 5 Best BDCs To Buy Now

2024 Monthly Dividend Stocks List: All 80 Ranked and Analyzed

Perso j’ai PMT (Pennymac Mortgage, trimestriel) et AGNC (MENSUEL)

AGNC Investment (AGNC)

AGNC Investment is a REIT, but a specific type called a mortgage REIT, which owns mortgages on real estate rather than the properties themselves. In this REIT’s case, it buys safer agency-backed residential mortgages. The company has been public for more than 15 years and has paid sizable dividends along the way, though the dividend fluctuates depending on the economic climate.
Market cap: $6.8 billion
Yield: 14.8 percent

AGNC | Premier Agency Residential Mortgage REIT

Dernière modification par sissi (13/05/2024 12h59)

sissi · #4129

Nouvelles emissions

Hasbro Inc. 6,05% 2034 notée BBB- min 2k USD ISIN: US418056BA46
Hasbro Inc. 6,05% 24/34 Bond | A3LYM9 | US418056BA46 | Price

OneMain Finance Corp. DL-Notes 7.5 % 2031 notée BB ISIN US682691AF77
ONEMAIN FIN. 24/31 | A3LYTZ | Börse Stuttgart (XSTU)

OneMain Finance Corp.’s Proposed $500 Million Senior Unsecured Notes Due 2031 Rated ’BB’

NEW YORK (S&P Global Ratings) May 8, 2024--S&P Global Ratings today said it assigned its ’BB’ rating to OneMain Finance Corp.’s proposed $500 million senior unsecured notes due 2031. OneMain Finance Corp. (OMFC) is a direct, wholly owned subsidiary of OneMain Holdings Inc. (OneMain), which will guarantee the notes on an unsecured basis. The company intends to use the net proceeds from this issuance to redeem a portion of its outstanding 6.875% senior notes due March 2025.

Air Baltic Corporation A.S. 14,5% 2029 notée B sur Francfort min 100k Euro
ISIN: XS2800678224
Air Baltic Corporation A.S. 14,5% 24/29 Bond | A3LYHS | XS2800678224 | Price

Une cross: Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co 6,55% 2034 notée Ba1 BBB- pas de call avancé ISIN: US161175CR30
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co 6,55% 24/34 Bond | A3LYUV | US161175CR30 | Price

D’apres nos amis allemands : a venir sous peu

NiSource Inc Baa3/BBB-/BB+ 30.5NC5.5 Yield Talk: 7.25% Area
BLACK HILLS CORP (BKH) Baa2/BBB+/BBB+ LONG 10YR EY: 6.27%
Blackstone Secured Lending Fund Baa3/BBB-/BBB 15.11.2027 Yield Talk: 6.38%

La nouvelle Nisource est deja sur IB : coupon de 7.4906% 2054 call aout 2029 a 100 ,sub, BBB- mais emetteur BBB+
Similaire aux obligations sub Nextera et Sempra avec call 2029 citées plus haut
"NiSource Inc. is one of the largest fully regulated utility companies in the United States, serving approximately 3.5 million natural gas customers and 500,000 electric customers across six states through its local Columbia Gas and NIPSCO brand"

NiSource Inc.’s Proposed Fixed-To-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes Due 2054 Rated ’BBB-’
S&P Global Ratings

Dernière modification par sissi (14/05/2024 10h56)

Gapitaine · #4130

Le 14/05/2024
Achat Renfort US71647NAN93 (PETBRA Corp 6.85 Jun05’15) Petrobras (2ex au prix de 89.375)- Notation Ba1

Gapitaine · #4131

Le 14/05/2024
Achat USU16309AH65(CC 5.75 Nov15’28) The Chemours CO – 2 ex au prix de 93.688-Notation B1

sissi · #4132

Pour ceux qui ont encore des CEFs a noter que dans une offre de "rights" vous pouvez demander des actions en "oversubscription" et IB les accorde . Je l’ai essaye avec IFN (Inde) que j’avais vendu a 21 et ca a marché a 18 USD , distribution de .43 aux 3 mois. C’est ma seule exposition directe a l’Inde. Approx 10% de rendement - 15% de retenue

Pas grand’chose de neuf aujourd’hui sauf de L’IG a coupon de 5% comme Catarpillar ou Westpac Banking ou

The Coca-Cola 5,400% 2064 a 99,54 notée A+ ISIN US191216D - ou 5% 2034, 5.3% 2054
The Coca-Cola Co. 5,4% 24/64 Bond | A3LYGX | US191216DT43 | Price

Du junk:

Graphic Packaging International LLC 6,375% 2032 notée Ba2 call 2027
ISIN USU41441AF07 a noter que leurs quelques obligations existantes ont des coupons bien bas
A3LYNK | Graphic Packaging International LLC-Anleihe: 6,375 % bis 15.07.2032 | finanzen.net

Dernière modification par sissi (15/05/2024 09h53)

Wounka · #4133

Bonjour Sissi,
Merci pour tous vos partages quotidiens,
Auriez vous l’ISIN de:

Sissi a écrit :
La nouvelle Nisource est deja sur IB : coupon de 7.4906% 2054 call aout 2029 a 100 ,sub, BBB- mais emetteur BBB+

sissi · #4134

Bonjour Wounka

Oui ISIN 65473PAR6 pour la NI 7.4906 2054

Ce matin j’ai regardé ce qui se transige sur Frankfurt et j’en ai vu une autre - que j’avais oubliée mais en watchlist … Emetteur BBB- et cette sub BB+ la seule d’après Finanzen.net mais Sempra , Ni ou Nextera sont des émetteurs mieux notés

Une sub d’un emetteur IG qui a un call cette année . J’ai mis un ordre car il est fort possible que le call soit exerce vu le coupon 8.60% : c’est du TSFR 3 mois + 327, trimestrielle
Energy Transfer Partners L.P. 8,606% 13/66 IB me dit call le 15 juin 2024 a 100 ? En tous cas elle monte tranquillement - faudrait verifier le prospectus pour le reset au cas ou … min 1k USD
ISIN: US29273RBA68
Energy Transfer Partners L.P. 8,606% 13/66 Bond | A1ULWE | US29273RBA68 | Price

https://www.finanzen.net/anleihen/suche … p;pkSortR=

Emise en 2013 .Il en reste 545.476 m….
Par contre sur IB j’en vois d’autres comme la 6.625% avec un call en Fev 2028 a 93% = RENDT 8.77% ISIN 29273VAJ9 emise en 2017 500M.

PS
ACHAT de 6k Energy transfer Partners 8.609 call 2024 payé 93.25 ISIN US29273RBA68
ACHAT de 1k Energy Transfer Partners 6.625% call 2028 payé 93.25 ISIN US29273VAJ9
ACHAT de 2k Petrobras 6.85 % 2115 a 88.70 ISIN US71647NAN93

Dernière modification par sissi (15/05/2024 19h36)

sissi · #4135

Suite aux derniers chiffres de l’inflation etc le taux de 5 et 10 ans USA a baissé a 4.32% …. mais on parle de petite baisse pour septembre ?

Les coupons de 6% + se font rares…

En "cross"

Las Vegas Sands Corp. 6,2% 2034 BBB- Ba1 pas de call avancé
ISIN: US517834AL18
"Las Vegas Sands Corp. is an American casino and resort company with corporate headquarters in Las Vegas, Nevada, United States."
Ca fait changement … un peu de fun en portefeuille ?
Las Vegas Sands Corp. 6,2% 24/34 Bond | A3LYLZ | US517834AL18 | Price

En IG

Black Hills Corp. 6% 2035 BBB+, Baa2 pas de call avancé
ISIN: US092113AX77
"Black Hills Corporation is a Rapid City, South Dakota diversified energy company that is an electric and gas utility in South Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, Arkansas, Kansas, Nebraska, and Iowa. The company sells power throughout the American West"
Black Hills Corp. 6,15% 23/34 Bond | A3LM9W | US092113AW94 | Price

Markel Group Inc. 6% 2054 notée Baa2 pas de call avancé
ISIN: US570535AY06
"Markel Group Inc. is a group of companies headquartered in Richmond, Virginia, and originally founded in 1930 as an insurance company."
Markel Group Inc. 6% 24/54 Bond | A3LYZQ | US570535AY06 | Price

Du forum italien

ENBRIDGE : recommendation sur le stock avec dividende de 7.2% - ce qu’on peut avoir avec leurs obligations et sans avoir la retenue de 155 sur la distribution… Details sur les résultats de la boite etc

https://seekingalpha.com/article/469245 … 2410.29169

Emetteur Baa2 subs notées Ba1
La sub 7.38% 2083 call 15 oct 2027 peut s’acheter juste sous le pair
A3K9RD | Enbridge-Anleihe: 7,375 % bis 15.01.2083 | finanzen.net

https://www.finanzen.net/anleihen/suche … p;pkSortR=

Dernière modification par sissi (16/05/2024 11h47)

Gapitaine · #4136

Le 16/05/2024
Achat US20602DAC5 (CNXC 6.85 Aug02’33) Concentrix – 2 ex au prix de 99.034 – Notation Baa3

sissi · #4137

- C’est la semaine des nouvelles emissions de companies d’aviation

On a eu Air Baltic 14.5% grosse tranche évidemment que j’avais citée plus haut

Deutsche Lufthansa AG XS2815984732 EUR 4,00 15.05.2024-21.05.2030 min 1k Euro
LUFTHANSA AG MTN 24/30 | A383N1 | Börse Stuttgart (XSTU)

AirFrance FR001400Q6Z9 Air France-KLM S.A. EUR 4,63% 2029 annuelle min 100k Euro
Air France-KLM 29 | A3LYYQ | Börse Stuttgart (XSTU)

NEW ISSUE HY EUR: Finnair Plc BB+ 5y Yield Talk: 5.18%

Desolée je n’ai pas les ISIN - je confesse que ces obligations ne me tentent pas hum!

- Du forum allemand : je vais de ce pas verifier sur IB

NEW ISSUE USD: Ford Ba1/BBB-/BBB- 3Y FXD eY: 6.12% 3Y FRN equivalent 10Y eY: 6.60%

NEW ISSSUE USD: BLUE OWL CREDIT INCOME CORP (OCINCC) Baa3/BBB- LONG 5YR YIELD TALK: 7.11%

-Sur Frankfurt du classique :

McDonald’s Corp. 5,2% 2034 ISIN: US58013MFY57
McDonald’s Corp. 5,2% 24/34 Bond | A3LYZ7 | US58013MFY57 | Price

Dernière modification par sissi (17/05/2024 11h42)

sissi · #4138

Wounka, le 15/05/2024 a écrit :
Bonjour Sissi,
Merci pour tous vos partages quotidiens,
Auriez vous l’ISIN de:
Sissi a écrit :
La nouvelle Nisource est deja sur IB : coupon de 7.4906% 2054 call aout 2029 a 100 ,sub, BBB- mais emetteur BBB+

Se transige sur FRANCFORT ou est affiche un coupon de 6.95% pour le meme ISIN ? US65473PAR64

NISOURCE Inc. 6,95% 24/54 Bond | A3LYZH | US65473PAR64 | Price

PS j’ai vérifié sur le forum allemand ou elle avait ete annoncée aussi bien que sur IB ….
avec un coupon est de 7.4906 % call le 30 aout 2029 â 100%

Je n’ai pas pu en acheter juste 2k ou 5k … d’après les ordres passés sous "heures et ventes’ dans historique des cours , sous outils d’analyse ce jour… c’est du 10k de min

Achat 10k de Ni 7.4906 2054 a 100.5630

Je compare avec les subs semblables et meme secteur comme Energy transfer 8.60 a 93.25 mais call bientôt… ou Sempra ou … NextEra ..
Alors oui j’aurais préféré payer moins cher mais les gros coupons sont rares ces jours ci sur des émetteurs IG
Maintenant plus de la moitié de mes obligations ont un coupon de 7 à 9.75% - je continue … objectif coupon moyen au-dessus de 7 (j’y suis presque) , rendement moyen sur PRU de 8%+ préférablement 9%

Conclusion : éventuellement un peu d’arbitrage a faire, renforcer les meilleurs coupons/rendement IG, quitte a n’avoir que 80 positions dans mon ETF maison haha!

AJOUTEZ "CATEGORIE" A VOTRE PORTEFEUILLE D’OBLIGATIONS ….observations interessantes a faire!

Dernière modification par sissi (18/05/2024 10h16)

Oblible · #4139

Oblible, le 29/09/2023 a écrit :
Oblible, le 10/05/2023 a écrit :
Il n’y aura pas de call et l’obligation est plus que junk : toute la galaxie de sociétés autour de MetalCorp n’arrive plus à se refinancer et n’a pas le cash nécessaire pour rembourser, ils passent donc par des votes pour prolonger les maturités, retarder les paiements …

En détail :
- Metalcorp essaye de transférer son obligation à une société qui va racheter une partie de son business
- R-Logitech a fait voter une résolution qui prolonge l’obligation et lui permet en plus de ne pas payer le coupon normalement dû en mars dernier
….

Metalcorp Group receives binding offer for BAGR Non-Ferrous Group GmbH and seeks bondholder consent for transaction and deferral of partial redemption payment due 31.03.2023 | Metalcorp Group

PRESS RELEASE | R-Logitech Group
C’est la cata chez Monaco Resources Group : Metalcorp, R-Logitech et maintenant MRG Finance ont fait voter la transformation des coupons en capital, donc payables uniquement à l’échéance.

Bref, la société n’a même pas de cash pour payer les intérêts !

Auch Metalcorp 2017/23 wird zur Nullkuponanleihe mit Nennwerterhöhung bei Laufzeitende - BondGuide

Metalcorp 2017/23 will also become a zero coupon bond with an increase in par value at maturity
Wie abzusehen: Auch MRG Finance 2018/23 geht in die Restrukturierung - BondGuide

Accordingly, the term of the 2018/23 bond should be extended by three years until October 26, 2026. Furthermore, the interest due by then would be recapitalized (= withheld) and thus offered for final payment by increasing the nominal amount and thus the repayment value of the bond.
R-Logitech stellt nochmals ?Rekapitalisierung? der Zinsen klar - BondGuide

This means that the amount of interest due will not be paid out , but will be added to the nominal amount of the bonds, so that the nominal amount of the bonds and thus the repayment amount will increase to EUR 1,085 per bond from March 29th

La fuite en avant continue pour METALCORP.

Je vous informe que la société METALCORP GROUP SA a décidé d’augmenter le capital social par l’émission d’obligations et d’actions nouvelles assortie d’une offre d’échange.

Vous avez la possibilité de souscrire à des obligations (New Money Notes) et actions nouvelles, à raison de 33,7942874 obligations MCOM LTD 20% 300926 code ISIN DE000A3LWSX7 et 8,4485719 actions BOND HOLDCO, code ISIN LU2798278219, l’ensemble émis au prix unitaire de 0,81 EUR, contre remise de 1 droit, détenu sous le code ISIN QS0008568790.

…

Les droits ont été détachés le 17 mai 2024, à raison d’environ 0,001 droit pour 1 obligation détenue au 10 mai 2024, au code DE000A3KRAP3.

Les clients qui souscrivent aux obligations et actions nouvelles auront le droit de recevoir des obligations FERRALUM, code ISIN DE000A3LWZV6, MCG/NCO INVEST I, code ISIN DE000A3LWZK9 et MCG/NCO INVEST II, code ISIN DE000A3LWZL7 à un ratio non connu à ce jour.

Pour les clients qui ne souhaitent pas participer, vous recevrez ultérieurement les obligations ci-dessus selon un ratio non connu à ce jour .

Dernière modification par Oblible (18/05/2024 13h42)

sissi · #4140

Ce matin en IG

Morgan Stanley Direct Lending Fund 6,150% 17.05.2029 notée Baa3
ISIN USU55538AC38
A3LYY8 | Morgan Stanley Direct Lending Fund-Anleihe: 6,150 % bis 17.05.2029 | finanzen.net

BP Capital Markets America-Anleihe: 5,227% 17.11.2034 notée A1, A- (semblable aux coupons de Total si on prend en compte que le taux 10 ans USA a baissé entre temps)
ISIN US10373QCA67
A3LY6D | BP Capital Markets America-Anleihe: 5,227 % bis 17.11.2034 | finanzen.net

A noter : BP avait émis le 1.3.2024 une obligations sub a 6.45% USD que j’ai acheté a la sortie.
ISIN US05565QDW50
A3LVAP | BP Capital Markets-Anleihe: 6,450 % (unbefristet) | finanzen.net

En junk

Cougar JV Subsidiary LLC-Anleihe: 8,000% 15.05.2032 notée B+ call 15 mai 2027 a 104
ISIN US22208WAA18
"In addition, we assigned our ’B+’ issue-level rating and ’4’ recovery rating (rounded estimate: 40%) to the proposed senior unsecured notes, indicating an average recovery for noteholders in a hypothetical default. Hudson Automotive Group is a small automotive retailer relative to its rated peers, both in scale and geographic diversity. The company had 2023 revenues of $4.5 billion, meaningfully less than that of our smallest rated U.S. auto retailer, Ken Garff Automotive LLC (BB-/Positive/--), S&P Global Ratings
A3LYRF | Cougar JV Subsidiary LLC-Anleihe: 8,000 % bis 15.05.2032 | finanzen.net

Dernière modification par sissi (20/05/2024 10h36)

Gapitaine · #4141

Achat US118230AP60 (BPL 5.6 Oct15’44) Buckeye Partners 3 ex à 79.236 - Notation B1

sissi · #4142

Thanks Gapitaine pour votre idée originale

Ce matin encore une sub tres longue - a comparer avec NextEra etc

The AES Corp. 7,6% 2055 emetteur BBB- mais cette sub BB, min 2k USD
ISIN: US00130HCK95
"AES is reasonably well positioned compared with Brookfield Renewable Partners L.P. (BBB+/Stable), Innergex Renewable Energy Inc. (BBB-/Stable) and NextEra Energy Partners LP (NEP; BB+/Stable)."
https://www.fitchratings.com/research/c … 16-05-2024

https://www.boerse-frankfurt.de/bond/us … -7-6-24-55

Une nouvelle dans le secteur IT
Insight Enterprises-Anleihe: 6,625% 2032 notée BB+ call 2027
ISIN US45765UAC71
IT Solutions Provider Insight Enterprises Inc. Assigned ’BB+’ Rating On First-Time Issuance, Outlook Stable; Debt Rated
https://disclosure.spglobal.com/ratings … id/3173790

Insight’s increase in scale has been a product of both organic growth and acquisitions. It completed six acquisitions over the past five years. The fragmented characteristics of this industry are conducive to consolidation and acquiring smaller regional players can instantly add scale and increase market share. This is an important aspect of the company’s dual-pronged approach. The other avenue is generally around building capabilities (i.e. technical talent) within key growth areas. The size and valuation of the latter type of acquisition can vary significantly. Its recent acquisitions in 2023 of Amdaris--a service provider with core expertise in providing software application and development services that expands Insight’s data practices and strengthens its solution capabilities in Europe--and SADA--a Google cloud service provider that expands its capabilities to offer multi-cloud solutions, fits its playbook well. In May 2024, it acquired Infocenter--a pure-play ServiceNow partner with consulting and implementation expertise. ServiceNow is an end-to-end workflow platform with embedded AI and machine learning (ML) capabilities. We believe Infocenter, which was awarded ServiceNow’s 2024 Partner of the Year, sits well inside Insight’s automation solutions portfolio and should have traction in an environment where AI is front and center for every chief technology officer.

https://www.finanzen.net/anleihen/a3ly1 … es-anleihe

NRE ISSUE EUR: ROMANIA, acting through the Ministry of Finance Baa3/BBB-/BBB- 8YR EY: 5.63% 13YR EY: 5.99% Pas d’ISIN encore

Du forum allemand
Achat par un de leurs membres de Forward Air Corp 9,5% 2031 ISIN USU3828QAA14 zu 92%, min 2k USD: se transige autour de 90 sur IB
Emise en sept 2023

NEW ISSUE HY USD: FORWARS AIR CORP Ba3/BB-/BB 8NC3 YIELD TALK: 9.875% area
Coupon:9.5% area
Price: 98.0
Yield:~9.875% area
Timing:Books close 12pm ET, pricing thereafter
Issuer: GN Bondco, LLC, to be merged with and into Clue Opco LLC(Forward Air Corp, "FWRD")
Format: 144A and Reg S for life
Size:$925,000,000
Ranking:Senior Secured Notes
Tenor:8 Year
Opt Redemption:NC3
-10% @ $103 special call
Ratings:Ba3/BB-/BB
Use of Proceeds:
Together with the net proceeds from the New Senior Secured Credit Facilities and cash on hand, to pay the cash consideration in connection with the merger with Omni Logistics, and to refinance existing indebtedness
Denominations: 2,000 x 1,000
Timing:Pricing expected Friday, 9/22

Dernière modification par sissi (22/05/2024 10h13)

atlasshrugged · #4143

Sissi,
Quel volume achetez vous lors d’un ordre sur IB pour être certain d’être exécuté? Sur les tranches de 1000k, il m’arrive de ne demander que 3 ou 4K mais il est précisé que l’ordre ne sera pas prioritaire, et de fait, il est fréquent qu’il ne soit pas exécuté même si le prix est cohérent avec le carnet d’ordre. Maintrnant je ne verrais pas l’avantage de prendre des obligs avec des tranches à 1k s’il faut en prendre 50k d’un coup!

Oblible · #4144

Je passe des ordres de 10k$ et ça passe sans problème.

Wounka · #4145

J’ai regardé pour

Sissi a écrit :
Forward Air Corp 9,5% 2031 ISIN USU3828QAA14 zu 92%, min 2k USD

La société a l’air mal en point depuis 1an!

sissi · #4146

Bonjour Atlasshrugged

Le plus gros ca a ete 10k sur la Nisource 7.49 (voir plus haut)

5k pour acheter DTV … le reste 1 ou 2k

Desfois faut laisser un ordre trainer et on l’obtient au min de 1 ou 2k en fin de journee ce jour ou dans la semaine. Faut verifier la liquidité .

Honnêtement je pense que ca depend de la personne en charge
Il y a une couple de fois ou j’ai essaye plusieurs fois plus haut selon le carnet d’ordres et a chaque fois le prix d’achat a ete augmente de 2 ou 3 sous… encore et encore - j’ai laisse tomber sauf quand le coupon était vraiment gros…

Wounka a écrit :
J’ai regardé pour
Sissi a écrit :
Forward Air Corp 9,5% 2031 ISIN USU3828QAA14 zu 92%, min 2k USD
La société a l’air mal en point depuis 1an!

Fort possible … je n’ai pas eu le temps de l’analyser ce matin.
C’est quelqu’un du forum allemand qui l’a achete - comme je ne la connaissais pas je l’ai mentionnée
Ce n’était pas une recommendation d’achat !

PS:
Par contre la AES de ce matin j’ai voulu l’acheter sur IB mais faut attendre … le truc bizarre c’est que cette The AES Corp. 7,6% 2055 BB, min 2k USD ISIN: US00130HCK95 est chez IB une 9.88% de coupon
Erreur ? Pourtant c’est bien le meme ISIN avec call 15 oct 2029

Dernière modification par sissi (22/05/2024 10h30)

Gapitaine · #4147

@sissi

Malheureusement, sur IB je n’ai pas accès à l’achat de Insight Enterprises Inc, tout comme Cougar JV Subsidiary

Quant à AES corp, elle s’affiche à 9.88% sur IB mais avec un coupon variable… serait-ce l’explication ?

sissi · #4148

Nouvelles Subs d’émetteur BBB, Baa2

Dominion Energy-Anleihe: 6,875% 01.02.2055 notée BBB call 2029
ISIN US25746UDT34
A3LYHB | Dominion Energy-Anleihe: 6,875 % bis 01.02.2055 | finanzen.net
Dominion Energy-Anleihe: 7,000% 01.06.2054 notée BBB- call 2033
ISIN US25746UDU07

IG

LPL Holdings-Anleihe: 5,700%.2027 notée BBB- Baa3 pas de call
ISIN US50212YAJ38
LPL Holdings-Anleihe: 6,000% 2034 notée BBB- Baa3 pas de call advanceé
ISIN US50212YAK0
A3LY0D | LPL Holdings-Anleihe: 6,000 % bis 20.05.2034 | finanzen.net

Gapitaine

Mettez juste le nom de la boite dans l’espace instrument … ca devrait vous les donner toutes
Insight y était ce matin avec bid et ask mais pas de transaction visible encore - cougar hier mais pas de bid ou ask encore

AES mystère ! J’ai du 9.88 % pour cet ISIN ? A VERIFIER demain si IB corrige ?

Dernière modification par sissi (22/05/2024 19h17)

sissi · #4149

Au sujet du mystère AES … et du coupon de 9.88% sur IB au lieu du 7.60% annoncé

AES Announces Pricing of $950,000,000 Million Fixed-to-Fixed Rate Reset Junior Subordinated Green Notes in Public Offering
AES Announces Pricing of $950,000,000 Million Fixed-to-Fixed Rate Reset Junior Subordinated Green Notes in Public Offering

Or sur le site ca dit bien "floating rate notes" call 15.01.2030
A3LY57 | The AES-Anleihe: 7,600 % bis 15.01.2055 | finanzen.net

QUELQU’UN A VERIFIé ?

Nouvelle emission junk

PRA Group-Anleihe: 8,875% 31.01.2030 notée BB mais c’est une 144 - a voir s’il y a une version REG pour particulier
ISIN US69354NAF33
A3LY1R | PRA Group-Anleihe: 8,875 % bis 31.01.2030 | finanzen.net

Nouvelle emission IG : encore une sub tres longue

Entergy Corp. 7,125% 2054 notée BBB-, Baa3 - sur IB je ne vois pas de call ?
ISIN: US29364GAQ64
Entergy Corp. 7,125% 24/54 Bond | A3LY65 | US29364GAQ64 | Price

he long-term nature of the junior subordinated notes, along with the company’s limited ability and lack of incentives to redeem the issuance for a long-dated period, meets our standards for permanence. The instruments are subordinated to all of Entergy’s existing and future senior debt obligations, thereby satisfying the condition for subordination. In addition, the interest payments are deferrable, which fulfills the deferability element.

S&P Global Ratings

Donc cette sub comme la AES ont une clause : possibilité de déférer les intérêts

Dernière modification par sissi (23/05/2024 10h14)

sissi · #4150

Finalement la bourse de Stuttgart a donne les details de la nouvelle obligations AES qu’ils classent dans les "hybrides"
"Fester Kupon, danach Floater Kupon". Zinsanpassung halbjährlich zum 14. Januar/Juli= ajustement du taux a chaque paiement après la periode de coupon fixe

AES 24/55 FLR | A3LY57 | Börse Stuttgart (XSTU)
Sauf que ca n’explique pas plus le 9.88% sur IB !

NEW ISSUE USD: CITIGROUP INC (C) Ba1/BB+/BBB- PERPNC5 YIELD TALK: 7.375% min 1k USD ?

Dernière modification par sissi (23/05/2024 14h20)

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Obligations perpétuelles corporatives et bancaires en USD	14	3 022	16/08/2013 19h22 par sissi
Obligations : amortissement par tranche ?	3	3 556	13/02/2012 20h31 par srv
Obligations perpétuelles et subordonnées en zone Euro : vos expériences ? [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]	269	72 020	Hier 15h52 par sissi
Flambée des obligations perpétuelles : CATS à 83 !	13	4 358	17/08/2017 22h47 par Pryx
Obligations perpétuelles NL revenues au pair…	5	3 043	12/05/2013 09h22 par reinanto54
Obligations perpétuelles bancaires : impacts de Bâle III ?	1	3 182	11/02/2012 10h53 par Q2000
Dette émergente en USD ou avec une couverture EUR ?	16	3 280	05/03/2018 10h06 par Samuel222

Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

#4126 13/05/2024 00h33

#4127 13/05/2024 09h40

[+1] #4128 13/05/2024 11h44

#4129 14/05/2024 09h29

[+1] #4130 14/05/2024 18h12

#4131 15/05/2024 09h20

[+1] #4132 15/05/2024 09h50

#4133 15/05/2024 10h01

Sissi a écrit :

[+1] #4134 15/05/2024 10h31

[+1] #4135 16/05/2024 09h25

[+1] #4136 16/05/2024 17h43

#4137 17/05/2024 09h53

#4138 17/05/2024 16h08

Wounka, le 15/05/2024 a écrit :

Sissi a écrit :

#4139 18/05/2024 13h28

Oblible, le 29/09/2023 a écrit :

Oblible, le 10/05/2023 a écrit :

[+3] #4140 20/05/2024 10h08

#4141 21/05/2024 23h15

#4142 22/05/2024 08h34

#4143 22/05/2024 10h08

#4144 22/05/2024 10h16

#4145 22/05/2024 10h18

Sissi a écrit :

#4146 22/05/2024 10h21

Wounka a écrit :

Sissi a écrit :

[+1] #4147 22/05/2024 18h50

#4148 22/05/2024 19h08

#4149 23/05/2024 09h12

#4150 23/05/2024 13h57

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