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[+1]    #1 03/09/2015 08h24

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Bonjour,

Après des semaines de réflexion et considérant que je ne trouvais plus d’opportunités dans le foncier mon domaine de prédilection, j’ai ouvert un CTO.

Bien que échaudé par le passé (j’ai connu le krach des "technos" pour les anciens) et sans réelles connaissance boursières - ceci expliquant cela au passage bien sur - j’y reviens donc.

Objectifs :

1- court terme : apprendre en étant motivé par mes investissements
2- moyen terme : faire mieux que le livret A
3- long terme : demi rentier (objectif qui se recoupe avec tous mes autres placements avoirs)

Stratégie :

Du sur, du solide, acheté sur des baisses. Eventuellement un brin de spéculation. Si possible en privilégiant les dividendes, même faibles, donc plutôt "buy and hold".

Actions :

Pour l’instant j’ai démarré 2 micros lignes (on ne rigole pas svp) :

- Air Liquide (ah, si Degiro permettait le PEA…) à 104 euros
- JNJ à 92 $

Je suis très tenté par les REITs mais à voir leurs piètres performances, j’en conclus que le marché anticipe au quotidien la remontée des taux ; même si c’est faux au vu des taux/durée d’emprunt de certaines, même si etc Au final je considère que c’est le marché qui a forcément raison en ce moment, donc j’attends…

Mots-clés : actions stratégie conseils critiques


Tant que t'as pas vendu t'as pas gagné. Mais t'as pas perdu. Mais t'as pas gagné. Mais…Oh zut fait @*

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[+1]    #2 09/11/2016 20h59

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Bonsoir,
AI à 90,91 c’est presque cadeau !
En espérant qu’ils nous remettent les 1 pour 10 en 2018.
Casino est une bonne actions également et le dividende est tout bientôt !
Belle soirée !
Nicolas

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[+1]    #3 24/11/2016 14h09

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Sinon (edit du message supra impossible désolé j’ai trop tardé) :

PEA :

- Vente des Total, achetées trop haut, juste pour faire zéro avec les frais
- Rachat de Casino en vue du rendement…PRU 44,67

Dernière modification par Iqce (24/11/2016 14h10)


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[+1]    #4 07/12/2016 12h03

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Effectivement sur les bonus, vous prenez l’exemple de deux cas extrêmes.
L’achat du bonus Veolia très proche de sa barrière basse n’est pas dans l’utilisation classique des bonus, c’était un jeu spéculatif.
La situation sur Vinci a été très exceptionnelle : chute brutale très temporaire sur une fausse rumeur.

Les bonus restent selon moi et sur le long terme un moyen de profiter de rendements supérieurs à celui des actions avec un risque moindre que l’achat de l’action en direct.

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[+1]    #5 30/10/2017 11h36

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Bonjour,

Quelques 10nes de KE en fait ; ceci conformément à ma stratégie évoquées par ailleurs, l’objectif étant de devenir demi rentier d’ici 3 à 5 ans environ.

1- L’attente du Krach peut être longue, mais je suis d’accord avec ce principe, toutefois je pense qu’il faut aussi savoir apprécier par ex les évolutions des sociétés telles que AI qui rachète Airgas pour rester sur cet exemple.
AI en 2016 n’est clairement plus AI 2017 et sans doute pas AI 2019. Donc inutile d’attendre un Krach en 2019 (au pif total) si c’est pour voir AI chuter un temps bref cf expérience du passé à des valeurs sans doute (?) supérieures à la cotation 2017.

2- Renforcer à la baisse : je le fait rarement car je manque clairement de courage ou d’optimisme (au choix) ! Soyez prudent car si renforcer sur une forte conviction (RNO dans mon cas par exception suite aux remous avec Nissan) est possible, forcément le marché à toujours raison même s’il a tort, sauf sans doute sur les nano micro trucs auxquels visiblement je ne comprends rien, autant jouer au loto en caricaturant donc je me tais ! smile

Dernière modification par Iqce (30/10/2017 11h36)


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[+1]    #6 30/10/2017 17h58

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Bonsoir Iqce,

Vous ne croyez plus aux foncières ? Pourtant vous ne tarissiez pas d’éloges sur Klépierre ! wink
Pourquoi avez vous changé d’avis récemment ?

Qu’est-ce vous entendez "par micro trucs" ? Parce que dans mon cas, heureusement que j’ai des petites capitalisations dans mon PEA, c’est clairement elles qui le tirent vers le haut ! Parce que les gros machins, en ce moment, genre Valéo ou Sanofi, ce n’est pas la joie, alors que le Cac n’a pas été aussi haut depuis 10 ans !

Votre PEA est super concentré quand même ( ce n’est pas une critique, juste une constatation). Il y a quand même des valeurs qui pourraient rentrer dans votre stratégie de poids lourds avec bon rendement comme Sanofi ou Vinci par exemple. Ca vous permettrait d’être plus diversifié.

En tout cas, en voyant votre portefeuille, je me dis que je dois absolument rentrer sur RNO !

Dernière modification par Isild (30/10/2017 17h58)

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[+1]    #7 22/12/2017 14h34

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Bonjour,

J’ai un peu de temps, la fin d’année est calme, voici un suivi du ptf.

* CTO :
0 euro investi ; je suis toujours remonté contre les pratiques de Degiro. Et comme je n’ai pas de piste sur les foncières, cela risque de ne pas évoluer.
Ceci étant, l’interface me manque.

* PEA :

- Air Liquide : PRU 97.82 (attribution d’action)
- Danone : PRU 62.24 suite à renforcement et AR
- CRAM Brie Picardie PRU 24.64
- Total PRU 43.815 (attribution) Vente à 47.32 avant le détachement, j’aurais pu racheter derrière et gratter quelques euros, mais j’espère une baisse plus significative dans les semaines à venir avec la baisse de la demande (hum !)
- RNO PRU 78,50 : Vente et rachat entre 86 et 84 soit avec els frais un PRU à la baisse sur la ligne ; je ne sais pas si "comptablement" parlant le raisonnement est correct.
- TESSI PRU 150.68
- INFOTEL PRU 49.13 (Portzampac…) revente quasi à l’identique : pas doué.
- Catana : achat vente avec perte : et non, toujours pas doué smile mais je suis ma ligne de conduite
- SANOFI PRU 72.97 de toute manière le rendement est bon, wait and see !
- Trigano : nouvel achat vente entre 128 et 132 : gagnant encore une fois sur ce titre malgré je l’avoue ma très mauvaise perception du site de production ; j’y étais la semaine dernière, j’ai failli vous faire une photo du parking : complétement saturé et en zone inondable. Dommage que je n’ai plus d’entrée dans le groupe car je serais curieux de connaître leur "plan B" (le PLU en instance ne permettra rien à l’avenir).
- Casino pour le dividende PRU : 53.16 et aussi pour les perspectives d’avenir, meilleur que carrefour

Mes pistes :

- revenir sur Total cf supra
- SMTPC : le titre à sans doute fait l’objet d’un mouvement d’achat sur plusieurs séances ; ça semble se calmer, donc à suivre.
- PVL ou MGIC ? Bon rien ne presse j’ai déjà RNO en ptf.
- SAPMER : une belle boite (de thon ? Hum dsl !) mais pour le coup j’ai besoin de plus d’infos pour comprendre les produits, le marché etc Impossible d’ailleurs de trouver leur fameuse spécialité dans les rayons de mon hyper, ben oui je suis curieux…En attendant que ça monte comme la marée au Mont St Michel ?
- CAF IDF : de toute manière je prendrais d’autres caisses
- SCOR : dans le viseur pour avoir lu des infos sur le forum récemment , mais je ne vois pas ce qui donne un avantage à cette activité par rapport aux concurrents.

Voilà, je continue donc à en rester à du bon sens, globalement aux "belles" sociétés,  et aux contributions des forumeurs.

Je crois qu’il faut que je remercie IH et la modération qui font vivre ce site, seul je n’aurais jamais imaginé cette aventure possible !

Dernière modification par Iqce (22/12/2017 14h40)


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[+1]    #8 23/12/2017 11h33

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Bonjour Iqce
Beau portefeuille.
Je pense comme vous pour Total, elle risque de baisser.
Le pétrole de schiste américain est toujours là et je pense que c’est pas assez pris en compte dans les cours du pétrole.
J’ai renforcer aussi après le détachement (je suis fan de cette valeur)
Concernant Total, elle consolide et je pense pas que c’est pas pour monter ensuite mais on verra (je ne suis pas expert et je n’ai pas l’expertise de certains dans ce forum)
A bientôt

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[+1]    #9 17/05/2018 10h22

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Bonjour,

C’est le moment de faire un point sur le ptf…

En effet, si le CTO reste de coté pour les (mauvaises) raisons qui sont liées au broker Degiro, le PEA se reprend un peu avec un +2% depuis le début de l’année.
Autant dire que la situation bénéficiaire est aussi précaire qu’une mouche posée sur l’arrière train d’un ruminant.

Mais en fait, je m’en fiche un peu. En effet j’ai toujours trop tendance à boursicotter alors que l’objectif était pour mémoire justement d’obtenir une rente en renforçant à la faveur de baisses.

Donc si les dividendes commencent bien à rentrer, en revanche coté montants investis c’est l’échec puisque dans les mini tourmentes je n’ai rallongé que de…1 KE sad  Prudence ou trouille…Le résultat est le même.

PEA :

Partie Dividendes aristocrates, à renforcer sur baisses, sinon "B and H" :

- Air Liquide : PRU 98.47
- Danone : PRU 62.24 suite à renforcement et AR
- CRAMCNF PRU 22.12 (à renforcer par Brie ?)
- Total PRU 45,78

Partie Dividendes "spéculatifs" avec achats ventes possibles :

- TESSI PRU 150.68 vendu à 177 avec AR successifs ; belle boite, beau parcours…
- SANOFI PRU 68.39 hors dividendes, mais avec le dividende je suis bénéficiaire, ouf !
- GTT PRU 51.96, hors dividendes et AR

Partie spéculative :

- CLA : multiples AR, mais avec la récente baisse je perds quelques euros ; je dois bien être le seul mais "il en faut" !

Je garde dans le viseur RNO (pas pour l’instant, pas de catalyseur, un comble ?), SAPMER, GEA (tous 2 trop valorisés ?).

Voilà, en auto critique je continue à confondre paris spéculatifs pifométriques et technique "filet épuisette" Bifidienne sur des actions de qualité.
Et coté psychologie, il y a une schizophrénie évidente entre le B and H et la spéculation ; la perf du ptf est essentiellement faite sur la B and H, un peu sur Tessi GTT et bientôt SANOFI du moins je l’espère, et le reste est parti dans des AR désastreux sur Casino, PLV et compagnie.

Edit : malgré ce résultat 2018 "mitigé" je reste convaincu que "mon" avenir de rentier potentiel se joue plus en bourse qu’en immobilier locatif sur la base de ce que je voie du coté du patrimoine locatif familial. Mais je n’exclue pas du tout de revenir sur des foncières, plutôt que sur des SCPI, par le biais d’un CTO ouvert chez un autre broker.

Dernière modification par Iqce (17/05/2018 10h26)


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[+1]    #10 31/07/2018 12h12

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Bonjour Iqce,

Je suis Marseillais et je vais aux AG chaque année pour SMTPC. De plus, j’ai renforcé la valeur ce mois ci de 1000e suite à la baisse récente. Il est courant que les cours de SMTPC baissent l’été, l’année dernière, elle était même tombée à 18e l’action.

Fondamentalement, la concession est renouvelée jusqu’à 2033 de mémoire. Il y a le financement du tunnel de Schloessing dont les traites annuelles seront à priori équivalentes aux traites actuelles.

L’inconnue c’est la rocade L2 qui va faire concurrence et qui va rentrer en service en octobre 2018.
Le dividende de 1.90e pour 2019 serait donc sécurisé (selon moi) car le trafic est quasi équivalent à l’année dernière.

A vous de faire le calcul par rapport à votre PRU, si baisse de CA de -30%, alors dividende à 1.30e/an cela vous ferez un rendement de +5.50% en fonction du PRU indiqué dans votre message.

SMTPC est selon moi une quasi obligation. Vu le merdier de la circulation à Marseille, je n’ai aucun doute sur la rentabilité du tunnel qui est une cash machine !

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[+1]    #11 17/01/2020 10h32

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Bonjour,

Je vais tenter un bilan synthétique de l’année écoulée.

CTO :

Ouverture courant 2019 d’un CTO recevant des foncières "commerces" et "entrepots" (Argan, KLE, URW etc). +10% hors dividendes et imposition.

PEA :

Là, je suis vraiment mécontent. Alors que quasi tout le monde en est à afficher des perf proches de +30%, j’ai péniblement fait +6% et encore en fin d’année en m’inspirant des idées de Scipion croisées avec les ressources mises à disposition par IH (merci encore à eux pour tout ce travail partagé).

" Quel est le problème ? "
=> j’ai fait trop d’achats ventes comme évoqué
=> j’ai laissé entre 30 et 50% de cash sur le PEA faute de convictions (Trump…)
=> je ne sais pas quand vendre : je pourrais citer SMTPC vendue à +10% après un an d’attente (et de dividende) qui à bondi encore de +20% alors que je voulais racheter à la baisse, n’importe quoi…Des comme ça j’en ai pléthore. J’aime prendre des décisions rationnelles, mais clairement ce n’est pas possible d’anticiper un fonds, une rumeur, un avis de Portzampac etc

Alors OK les ETF doivent être une solution, j’en conviens, mais je n’aime pas cette passivité.

Dernière modification par Iqce (17/01/2020 10h33)


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[+2]    #12 18/01/2020 00h59

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Iqce a écrit :

Alors OK les ETF doivent être une solution, j’en conviens, mais je n’aime pas cette passivité.

C’est exactement ce qui fait qu’on sous performe régulièrement en temps que petit porteur.
On ne supporte pas d’être passif, on se sent obligé de faire quelque chose et on fait des âneries contre productives (moi le premier).

Pour se canalyser un peu, essayer de mettre par écrit ses pensées, ses doutes sur telle ou telle valeur, revoir les raisons qui nous ont poussées à acheter, chercher des catalyseurs, faire un résumé des événements de l’année sur la valeur etc.
Pendant ce temps là on ne clique ni sur acheter ni sur vendre, et cela permet parfois d’éviter des erreurs regrettables, en tout cas on a fait quelque chose (réflexion approfondie) et on se sent moins passif. wink

Dernière modification par bibike (18/01/2020 01h00)


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[+1]    #13 22/03/2020 18h02

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Bonjour,
Les 390k€ ont le sommeil rentable, ils ont gagné 3M€ dans votre message ! (voir avant dernière ligne).
Trêve de plaisanterie, déjà "les répartir" : éventuellement sortir 100k€ pour les mettre sur un autre compte, un livret boosté type PSA Banque avec 2% pendant 2 mois - plafond 75k - ou autre, c’est ce que je fais allègrement au gré des offres.
Sur la crainte de la garantie des 100k€, je n’irais pas plus loin. Juste pas tout dans la même banque mais 2 c’est bien.

Ensuite pourquoi ne pas en profiter pour établir un plan d’investissement sur des ETF ? Vous profitez d’un bon point d’entrée et c’est diversifié, vous voyez bien le stock picking c’est bof si j’en crois vos échanges notamment avec Isild que je lis en diagonale.
30k€ cette année ou 50k puis 30 l’an prochain, déjà vous avez presque réparti 200k€.
Pour le reste, être liquide franchement ce n’est pas un problème en ces temps, je me sens à l’aise personnellement même si avec un projet immobilier dans le coin de la tête.
L’idéal serait d’être endetté un max mais nous sommes trop vieux et trop blindés de liquidités alors à quoi bon. C’est ce qui nous permet d’affronter l’avenir avec sérénité, même si ça rapporte 0 ou presque, c’est une assurance sommeil (et alimentation !).
(1€ je me baisse, il n’y a guère que pour les pièces cuivrées que je trace ma route, j’ai de la chance je trouve plus souvent des billets).

Dernière modification par Surin (22/03/2020 19h07)

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[+1]    #14 03/07/2020 12h50

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@Iqce : Consolez-vous, je connaissais le Bitcoin à l’époque où il s’échangeait $1 et que ça faisait sensation sur Slashdot - sans en acheter, trop spéculatif ! Puis j’ai partagé mon co-working space avec le fondateur de F2Pool qui m’a conseillé d’en acheter à $300, après le premier rally au dessus des $1000, … ce que je n’ai toujours pas fait. Je suivais aussi Tesla quand elle côtait moins de $100… J’avais acheté des actions nVidia à $90, revendues à $100… Acheté Xilam à 12€ et revendu à moins de 20… J’ai laissé partir Medistim et Tempest security… La Bourse est le temple des regrets. Je lève mon verre aux têtes brûlées et aux cowboys qui font tapis et gagnent gros smile et j’espère en prendre un peu de graine.


Parrain Stockopédia ✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.

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[+1]    #15 24/11/2020 17h02

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Bonjour,

Petite mise à jour.

CTO :
Stationnaire, toujours les mêmes foncières, légère perte à ce jour. Sur le LT je ne suis pas inquiet pour ces valeurs en lesquelles je crois en raison de l’emplacement des biens.

FLY, IMDA, Argan, EIFF, CGR

PEA :

J’ai vendu Sartorius en partie, mauvais timing ce ne sera pas vraiment un bagger
Idem sur GTT, les bruits de vente m’ayant inquiété. J’y reviendrais, sur repli.
Pareil sur Poxel : j’ai vendu suite à la désaffection d’un partenaire. A suivre, je suis déçu en tout cas.
Bagger avec Enertime ; un coup de bol.
Avec Portzampac je suis revenu sur CLA et j’ai pris des minis lignes 2CRSI, Virbac. J’avais déjà delta plus.
En embuscade sur Mecelec vers 1.75.
Forte remontée des pétrolières, Total en tête enfin du + sur cette assez grosse ligne.
Statu quo sur Albioma et Voltalia. Ces valeurs devraient profiter des prochaines annonces.
Frémissement sur ma ligne spéculative Bio Uv.
J’ai des doutes sur Danone et Sanofi.
RAS coté AI, à renforcer sur baisse.
Vente d’Envea ; achat vente en perte sur Novacyt, juste avant l’annoncée du vaccin, pas de bol cette fois.
Je garde 2 bancaires, comme déjà dit cela ne peut pas être pire : CAF, CRLA

Au final le ptf est assez bien portant, grâce à quelques valeurs qui compensent mon incapacité complète à savoir vendre.
Sur un an glissant, la sur performance par rapport au CAC hors dividende et donc à un ETF façon "Mme Michu" auquel j’ai réfléchi est d’environ 10% et de +22.5% depuis sa création (source Investore) : pas trop mal pour un néophyte sans doute bien aidé par le forum et ses contributeurs. Si seulement je pouvais cesser ces achats ventes impulsifs façon "Casino" !

Dernière modification par Iqce (24/11/2020 19h47)


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[+1]    #16 07/01/2021 09h48

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Bonjour Iqce.
J’ai eu du Vilmorin par le passé et d’autres Mid du secteur (p.ex. Bonduelle ou Fleury Michon), mais je les ai vendues, leur comportement boursier n’est pas du tout défensif contrairement à ce que leur secteur peut laisser penser.

Vilmorin a un ROE décevant (5 à 7% suivant les données de Zonebourse) et une dette sensible (EV/EBITDA entre 2,5 et 2,9). Qu’est-ce qui vous fait revenir sur ce titre ?

Dans le secteur, côté Mid française, je lui  préfère LDC : une position de leader, une bonne croissance (par acquisitions, ce qui pèse sur la dette), un ROE de 10 à 12%, EV/EBIT autour de 8. Mais le parcours boursier fait une pause ces mois-ci après plusieurs années de belle hausse.
Sinon il y a l’incontournable Danone, sans doute sur un bon point d’entrée après la baisse récente (mais liée à des craintes sur la management du groupe) ; dividende aristocrate, rendement de 3,7% dans les cours actuels.

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[+1]    #17 25/02/2021 10h03

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Bonjour,

Voilà quelques temps que je n’ai pas écrit : forcément, après un début d’année tonitruant, les choses se sont dégradées.
J’ai lu que l’excellent Doubletrouble avait gagné un smic en 3 fois rien de temps  : qu’il se rassure, tout va bien, sur la période le gentil donateur c’est Iqce (NB : depuis une bonne partie du chemin à heureusement été refait wink).

Donc le PEA à pris une belle claque et mon ego de golden-old-boy aussi par Delta plus qui fait l’objet de prise de bénéfices paraît il : il ne faut pas, y a pas mieux par les temps qui courent, la preuve j’ai renforcé…
GTT à également pris sa déculottée saisonnière ; je m’y attendais mais forcément le timing n’est jamais bien précis, j’ai vendu et repris à la baisse une partie seulement de la ligne : à force, au bout de tant d’années,  les gens vont comprendre et les hauts et bas réguliers sur l’année et avant les annonces de contrat vont cesser, qui sait peut être même que l’AMF va s’émouvoir de quelque chose (ah ah).
Albioma baisse aussi : je tente de conserver, dans mon esprit cela ne devrait pas baisser, quelque chose m’échappe. Pareil avec BioUV que j’ai renforcé : une boite qui semble bien gérée, un PER presque "raisonnable", d’excellentes perspectives…La raison est peut être comptable ?
Revente de McPhy, en perte d’une poignée d’€.
Renforcement de Sanofi : parce que la covid19 est une saleté que nous traînerons longtemps et que les jeux ne sont pas fini, parce que les grands labo se sont peut être entendus (oui, c’est interdit mais c’est comme bien des choses : tout le monde le fait, l’interdit c’est juste pour vous dire de penser à le faire, mais discrètement, la preuve j’écris entre parenthèses), cf publications dans les autres domaines.
Une satisfaction, car il en faut : Total semble bien reparti.
Je n’ose pas dire que c’est pareil pour Thalés, qui enchaîne les bonnes publications…Je reste attentif au tournant que doit prendre le secteur automobile et ses dérivés mais à part de belles déclarations qui n’engagent que les boursicoteurs qui les croient, je ne vois rien de flagrant (?).

Dernière modification par Iqce (25/02/2021 10h09)


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[+1]    #18 03/03/2021 08h30

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Bonjour,
le photovoltaïque est mis en avant, voir de ce coté.
Je ne connait pas de société présente dans le PV
L’isolation aussi est renforcée, Saint-Gobain par exemple non ?

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[+1]    #19 03/03/2021 09h36

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Bonjour,

Pour profiter de la transition écologique du bâtiment (et des plans de relance / réglementations associées) vous avez:
- tout ce qui touche à la chaîne du bois (production, transformation, construction). Exemples: Moulinvest, EO2, Cogra, "Les constructeurs bois" (je ne sais plus le nom exact, google is your friend), voir même pourquoi pas acheter de la forêt pour spéculer à la hausse sur la matière première ?
- tout ce qui touche à l’isolation. Exemples: Saint Gobain, Steico, Recticel, etc etc…
- Effectivement la production d’énergie décentralisée, le stockage individuel et l’autoconsommation. Là je ne connais pas trop…
- Les pompes à chaleur (Thermador ?)
- Les cuves de récupération d’eau de pluie / pompes etc… ?
- Le conseil en urbanisme et environnement (Sweco, Arcadis ?)

Problème: depuis l’annonce des plans de relance, les gens ont commencé à se placer sur ces créneaux. Sommes nous au début ou à la fin de la hausse ? Pour ma part je n’en ai aucune idée… Mais bon en achetant ça on est sur une tendance décennale (au moins), et ce n’est déjà pas mal !

Voilà bon courage, et si vous trouvez des pépites, n’hésitez pas à partager ;-)

Bonne journée

Dernière modification par Nemesis (03/03/2021 09h37)

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[+1]    #20 07/03/2021 13h09

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Bonjour Iqce et Nemesis

Je vous signale un site sur le thème de la transition écologique du bâtiment
A propos de Construction21

J’ en reçois des mails d’actualité de temps en temps, pour le suivi des sociétés NON COTEES, dont j’ai des parts (par investissement via le crowdfunding)

Je suppose que ce site parle beaucoup de sociétés malheureusement (pour des IH) non cotées, mais cela peut donner des idées de tendance, voire de sociétés émergentes)
Dossiers : présentation

Bon Dimanche
Mimizoé1


Parrainages Binck, BourseDirect, Véracash, BullionVault, WeSave, (Me contacter en MP)

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