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#26 06/04/2022 14h10

Membre (2015)
Réputation :   26  

Bonjour L1vestisseur!

Je vous rejoins sur les ETF, pourquoi ne pas developper cette poche?

Pour les valeurs microchip, je ne suis pas tenté…

Apple oui, j’en ai d’ailleurs déjà en direct, avec Brk, et dans l’etf Nasdaq smile

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#27 13/05/2022 22h33

Membre (2020)
Top 10 Année 2022
Top 20 Portefeuille
Réputation :   259  

Bonjour Gallien,

Des nouvelles de votre portefeuille ?

Au plaisir de vous lire

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#28 02/07/2022 06h05

Membre (2015)
Réputation :   26  

Mise à jour du Portefeuille au 02/07/22 et Bilan du T2

Mon portefeuille continue sa descente au T2, -11,8%, et me voici à -20% depuis le début de l’année.

Je suis relativement serein avec cela, on ne peut pas toujours optimiser sur tous les tableaux.

J’ai peu de temps à consacrer à mon portefeuille en ce moment, en raison de changements professionnels en vue. Cela devrait s’arranger en 2023.

Autour de moi, l’activité économique est bonne à très bonne, et pourrait être encore meilleure si elle n’était pas freinée par les hausses et pénuries de MP, ainsi que la pénurie de main d’oeuvre. J’ai dans mon entreprise plusieurs exemples de démission pures et simples, de jeunes actifs qualifiés, qui changent radicalement de vie et quittent même le pays.

Concernant l’Ukraine, je crains fort que Poutine nous coupe purement et simplement les vannes de gaz, à l’automne. Cela risque fort d’obtenir l’effet escompté, casser l’économie allemande et européenne.


Hausses du T2

Prosus +27%
Lotus Bakeries: +11,5%
Coca Cola +8%

Trio infernal du T2

PayPal -35%
Block  -49%
Netflix  -49%

J’aurais pu en lister encore plus, j’ai 10 actions à >-20% sur le trimestre.

Achats

BRK
Atlas Copco
Sofina
Pernod Ricard
Amazon
Nestle
Zoetis
Coca Cola
Pfizer
Microsoft
Air Liquide
Hermes

Et une ligne de MSCI World wink

J’ai rentré pas mal de liquidités au T2 sur les portefeuilles, pour une première salve d’achat.

Portefeuille (valeurs au 02/07/22)

Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.



Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter.

Gallien

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[+1]    #29 02/08/2022 09h32

Membre (2015)
Réputation :   26  

Mise à jour du Portefeuille au 01/08/22



Le portefeuille se reprend en juillet, et signe un +13,94%,
en raison du rebond des marchés, et du renchérissement du Dollar.

Le portefeuille perd malgré cela encore -11% en 2022.

La première position, Hermès, prend 26% sur le mois, notamment suite à ses très bons semestriels.




Hausses du Mois



Netflix  +31,84%
Atlas Copco +27,56%
Paypal +27%



Baisses du Mois


Pfizer -1,24%
Raytheon technologies -0,58%




Achats



Pas d’achats, c’est les vacances smile




Portefeuille (valeurs au 02/08/22)



Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.




Je vous souhaite une excellente journée,

Gallien

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#30 04/09/2022 15h17

Membre (2015)
Réputation :   26  

Mise à jour du Portefeuille au 04/09/22 





Le portefeuille perd 5,1% ce mois, la baisse en 2022 est donc de 15,6%.



Hausses du Mois


Paypal +8,2%


Les autres hausses sont non significatives…



Baisses du Mois



Palantir -26%
Moderna -13%
Sofina -11%






Achats



J’ai renforcé Lotus Bakeries (3 actions).

Ventes


J’ai soldé Prosus et Adyen



, par manque de conviction sur ces titres.

Portefeuille (valeurs au 04/09/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.







Je vous souhaite une excellente journée,



Gallien

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#31 06/10/2022 06h26

Membre (2015)
Réputation :   26  

Mise à jour du Portefeuille au 06/10/22 





Le portefeuille perd 2,3% ce mois, la baisse en 2022 est donc de 17,6%.


La baisse mensuelle était de l’ordre de 6% au 30/09.

Hausses du Mois


Odet: 3,9%


Les autres hausses sont non significatives…



Baisses du Mois



Equinix: -7%
Coca-Cola:-6%
Lotus Bakeries:-6%

Achats



J’ai renforcé BRK, Johnson et Johnson, Alphabet et Idexx.

Ventes

J’ai procédé à un nettoyage du portefeuille, les titres suivants en sortent:

Boeing
Paypal
Palantir
Netflix
Block
Netflix

Portefeuille (valeurs au 05/10/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.






Je vous remercie de m’avoir lu, et vous souhaite une excellente journée!

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#32 11/11/2022 11h08

Membre (2015)
Réputation :   26  

Mise à jour du Portefeuille au 11/11/22 





Au lendemain de la superbe séance d’hier, le portefeuille se reprend d’un excellent 9,77% depuis le 01/10.

Le pic de l’inflation aux États-Unis serait derrière nous.

La baisse de mon portefeuille reste néanmoins de 12,76 % depuis le début de l’année.

Hausses du Mois


Moderna +36,9%
Atlas Copco +29,6%
Sofina +26,75%
Idexx +22,7
Air Liquide +16,9%

Baisses du Mois



Seules 4 valeurs sont en baisse sur la période.

Amazon -17,9%
Zoetis -7,7%
Alphabet-5,7%

Achats

Pas d’achat ni de vente sur période, je reste Buy and Hold wink

Portefeuille (valeurs au 11/11/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.






Je vous remercie de m’avoir lu,
et vous souhaite un excellent long week-end,
pour ceux qui peuvent en profiter !

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#33 02/12/2022 05h33

Membre (2015)
Réputation :   26  

Mise à jour du Portefeuille au 01/12/22 



et Window Dressing

J’ai profité du mois de novembre pour procéder à des ventes de sociétés en Moins-value, afin de:

-sortir de certains dossiers infructueux, et réinvestir sur de plus fortes convictions

-externaliser des MV

-je préfère le vert ;)

J’ai donc vendu:

Zoetis
Alphabet
Amazon

Et j’ai acheté:

Apple
Microsoft
Alphabet
Amazon

J’ai réduit de moitié mon exposition à Alphabet, lui préférant Microsoft.

Depuis le dernier reporting, le 11/11/22, le portefeuille prend 2,7%, et s’est apprécié de 5,7% sur le mois de novembre.

La baisse de mon portefeuille reste néanmoins de 10,4% depuis le début de l’année.
Il faut néanmoins relativiser cette baisse, et la réintégrer dans une perspective à plus long terme.
En effet, l’année 2021 avait permis au portefeuille de s’apprécier de 39,9%.

Hausses du Mois
 (mois entier)


Equinix +15,7%
Idexx +14,7%
Moderna +13,4%

Baisses du Mois




Amazon -13,7%
Apple -9,1%
Macdonalds -5,8%

Portefeuille (valeurs au 01/12/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.






Je vous remercie de m’avoir lu,
et vous souhaite un excellent week-end!

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#34 04/01/2023 18h32

Membre (2015)
Réputation :   26  

Bilan au 31/12/2022

Les années se suivent et ne se ressemblent pas!

Après un cru 2021 exceptionnel pour le portefeuille (+39,9%), l’année 2022 s’est terminée par une baisse de 14,7%.
C’est un résultat médiocre, que j’accepte.

Il est à remettre en perspective, le top de l’année 2022 était en janvier, et le monde a bien changé depuis.

Les satisfactions de l’année:

- Lotus Bakeries et Berkshire Hattaway
- Hermès, pratiquement revenue sur ses plus hauts de janvier

Les grosses déceptions:

Moderna: il est facile de se dire que j’aurais pu prendre une très belle plus-value, à plus de 2,5x le cours actuel.
Il y avait en effet, lors de l’été 2021, une effervescence sur le titre et un bel excès d’optimisme!
Je garde cependant une conviction toute particulière sur le titre et sur l’espoir qu’il pourrait générer dans la lutte contre le cancer.

Microsoft, Alphabet, Amazon: elles étaient excessivement valorisées, je reste confiant pour la première, moins pour les deux autres.

Perspectives:

Je suis un peu circonspect quand je vois que tout le monde s’accorde à dire qu’il va y avoir une récession.
Je resterai très probablement totalement investi, malgré cette prédic(a)tion négative.

L’effet Boule de Neige

Le cumul de mes apports annuels programmés représente, pour l’année 2022, environ 7% de la valeur du portefeuille.

Leur poids dans le portefeuille est donc de plus en plus faible, et cela donne à réfléchir.
En effet, les efforts d’épargne mensuels sont bien souvent gommés, dans un sens ou dans l’autre, par les fluctuations journalières du portefeuille.
A titre d’exemple, au 04/01/23, la plus-value brute 2023 du portefeuille est équivalente à 4 mois d’apports!

Portefeuille au 04/01/2023:




Merci de m’avoir lu!

Dernière modification par Gallien (04/01/2023 18h34)

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