Portefeuille d'actions de Gallien

Bonjour L1vestisseur!

Je vous rejoins sur les ETF, pourquoi ne pas developper cette poche?

Pour les valeurs microchip, je ne suis pas tenté…

Apple oui, j’en ai d’ailleurs déjà en direct, avec Brk, et dans l’etf Nasdaq

Mise à jour du Portefeuille au 02/07/22 et Bilan du T2

Mon portefeuille continue sa descente au T2, -11,8%, et me voici à -20% depuis le début de l’année.

Je suis relativement serein avec cela, on ne peut pas toujours optimiser sur tous les tableaux.

J’ai peu de temps à consacrer à mon portefeuille en ce moment, en raison de changements professionnels en vue. Cela devrait s’arranger en 2023.

Autour de moi, l’activité économique est bonne à très bonne, et pourrait être encore meilleure si elle n’était pas freinée par les hausses et pénuries de MP, ainsi que la pénurie de main d’oeuvre. J’ai dans mon entreprise plusieurs exemples de démission pures et simples, de jeunes actifs qualifiés, qui changent radicalement de vie et quittent même le pays.

Concernant l’Ukraine, je crains fort que Poutine nous coupe purement et simplement les vannes de gaz, à l’automne. Cela risque fort d’obtenir l’effet escompté, casser l’économie allemande et européenne.


Hausses du T2

Prosus +27%
Lotus Bakeries: +11,5%
Coca Cola +8%

Trio infernal du T2

PayPal -35%
Block  -49%
Netflix  -49%

J’aurais pu en lister encore plus, j’ai 10 actions à >-20% sur le trimestre.

Achats

BRK
Atlas Copco
Sofina
Pernod Ricard
Amazon
Nestle
Zoetis
Coca Cola
Pfizer
Microsoft
Air Liquide
Hermes

Et une ligne de MSCI World

J’ai rentré pas mal de liquidités au T2 sur les portefeuilles, pour une première salve d’achat.

Portefeuille (valeurs au 02/07/22)

Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.



Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter.

Gallien

Mise à jour du Portefeuille au 04/09/22 





Le portefeuille perd 5,1% ce mois, la baisse en 2022 est donc de 15,6%.



Hausses du Mois


Paypal +8,2%


Les autres hausses sont non significatives…



Baisses du Mois



Palantir -26%
Moderna -13%
Sofina -11%






Achats



J’ai renforcé Lotus Bakeries (3 actions).

Ventes


J’ai soldé Prosus et Adyen



, par manque de conviction sur ces titres.

Portefeuille (valeurs au 04/09/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.







Je vous souhaite une excellente journée,



Gallien

Mise à jour du Portefeuille au 11/11/22 





Au lendemain de la superbe séance d’hier, le portefeuille se reprend d’un excellent 9,77% depuis le 01/10.

Le pic de l’inflation aux États-Unis serait derrière nous.

La baisse de mon portefeuille reste néanmoins de 12,76 % depuis le début de l’année.

Hausses du Mois


Moderna +36,9%
Atlas Copco +29,6%
Sofina +26,75%
Idexx +22,7
Air Liquide +16,9%

Baisses du Mois



Seules 4 valeurs sont en baisse sur la période.

Amazon -17,9%
Zoetis -7,7%
Alphabet-5,7%

Achats

Pas d’achat ni de vente sur période, je reste Buy and Hold

Portefeuille (valeurs au 11/11/22)





Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.






Je vous remercie de m’avoir lu,
et vous souhaite un excellent long week-end,
pour ceux qui peuvent en profiter !

Bilan au 31/12/2022

Les années se suivent et ne se ressemblent pas!

Après un cru 2021 exceptionnel pour le portefeuille (+39,9%), l’année 2022 s’est terminée par une baisse de 14,7%.
C’est un résultat médiocre, que j’accepte.

Il est à remettre en perspective, le top de l’année 2022 était en janvier, et le monde a bien changé depuis.

Les satisfactions de l’année:

- Lotus Bakeries et Berkshire Hattaway
- Hermès, pratiquement revenue sur ses plus hauts de janvier

Les grosses déceptions:

Moderna: il est facile de se dire que j’aurais pu prendre une très belle plus-value, à plus de 2,5x le cours actuel.
Il y avait en effet, lors de l’été 2021, une effervescence sur le titre et un bel excès d’optimisme!
Je garde cependant une conviction toute particulière sur le titre et sur l’espoir qu’il pourrait générer dans la lutte contre le cancer.

Microsoft, Alphabet, Amazon: elles étaient excessivement valorisées, je reste confiant pour la première, moins pour les deux autres.

Perspectives:

Je suis un peu circonspect quand je vois que tout le monde s’accorde à dire qu’il va y avoir une récession.
Je resterai très probablement totalement investi, malgré cette prédic(a)tion négative.

L’effet Boule de Neige

Le cumul de mes apports annuels programmés représente, pour l’année 2022, environ 7% de la valeur du portefeuille.

Leur poids dans le portefeuille est donc de plus en plus faible, et cela donne à réfléchir.
En effet, les efforts d’épargne mensuels sont bien souvent gommés, dans un sens ou dans l’autre, par les fluctuations journalières du portefeuille.
A titre d’exemple, au 04/01/23, la plus-value brute 2023 du portefeuille est équivalente à 4 mois d’apports!

Portefeuille au 04/01/2023:




Merci de m’avoir lu!

Dernière modification par Gallien (04/01/2023 18h34)