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#26 25/01/2019 18h22

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Le changement de modèle aura forcément un effet sur le churn (des clients qui partent vers un concurrent plus rapidement) et rendra les clients moins captifs aux hausses de prix. La concurrence pourra être plus agressive également.

Mais y-a-t-il vraiment une concurrence sur ce marché par rapport à l’outil industriel dont ils disposent ?

J’avais entendu des clients se plaindre effectivement des hausses de tarif imparables et régulières. Il va falloir qu’Elis invente une relation client différente pour mieux gérer çà..

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#27 25/01/2019 22h46

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Bon le doc a deux ans slide 40 et Elis a racheté Berendsen depuis.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11791_elis.jpg


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#28 26/01/2019 08h21

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> TonioB

Bonjour,

j’aurais une question à propose des concurrents d’Elis.
Sur des marchés locaux (comme en Amérique du sud), des acteurs locaux sont-ils vraiment capables de venir grappiller des parts de marché à Elis en raison des changements de contrats que vous évoquez ?
Par exemple, connaissez-vous Servizi Italia ? Cette société se développe au Brésil, etc… Est-elle capable de récupérer des clients d’Elis ? Au mieux, si vous avez l"information, le fait-elle déjà ?

Merci.


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#29 26/01/2019 09h07

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Servizi Italia  fournit des services de blanchisserie et de stérilisation au secteur des soins de santé.
A ma connaissance Elis n’est pas présent dans la stérilisation.

En d’autre terme ce sont des marchés différents, SRI est sur un marché à plus forte valeur ajoutée qu’ELI

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#30 26/01/2019 09h53

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Bonjour Patrick,

je suppose que vous êtes abonné à toute remarque sur SRI étant donné votre vitesse d’intervention à son sujet ;-)

Sur le site d’Elis, la société propos pourtant des services dans le domaine de la santé :
fr.elis.com/en/sectors/healthcare/clini … flat-linen

Maxicool


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#31 26/01/2019 16h12

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Oui, mais pas la stérilisation de vêtements/linges chirurgicaux.
SRI stérilise aussi les instruments  chirurgicaux.

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#32 26/01/2019 23h19

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Oui, mais la blanchisserie, c’est encore 70% du de Servizi Italia, non ?
La stérilisation B (linges, fournitures en chirurgie…) 10%
La stérilisation C (instruments chirurgicaux) 20%


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#33 27/01/2019 09h33

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La stérilisation a de meilleures marges et une croissance plus élevée que la blanchisserie.

La part de la blanchisserie dans le chiffre d’affaires a diminué de 75,8% en 2016 à 72,4%, la stérilisation a augmenté de 8,1% à 9% pour le textile et de 16,2% à 18,6% pour les instruments.

La marge EBIT de la blanchisserie est de 4,1%, celle de la stérilisation du textile de 11,4% et de 16,4% pour la stérilisation des instruments, au total elle est de 7%.

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#34 27/01/2019 10h32

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Oui, je suis d’accord.
Mais Elis et SRI me semblent bien avoir une part importante de leur CA sur le même secteur d’activité.

De là, découle ma question posée à Tonio.
Ca m’intéresse de savoir si SRI est capable de grappiller des PDM à Elis, car je suis SRI et sous les 3 euros, ça me tenterait bien ;-)

Dernière modification par maxicool (27/01/2019 10h33)


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#35 01/04/2020 20h09

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-53% depuis le début de l’année versus -29% pour le CAC, Elis souffre depuis le début de la crise, en effet presque la moitié de son chiffre d’affaire provient de la France et de l’Espagne ; et 1/3 provient de l’activité hôtelière.
La partie Santé devrait aller mieux mais ne porte que sur 26% de son CA.
Avec une dette net sur ebitda est d’environ de 3,6x, elle doit faire attention a bien tiré sur ses lignes de crédit pour garder de la liquidité.

Après je reste très positif sur la valeur surtout à ces niveaux, elle continuera à mon avis à générer du FCF si le confinement ne dure pas trop.

Edit:
J’ajoute qu’elle confirme le maintien d’une bonne liquidité (environ 1 milliard EUR de liquidités) en utilisant des lignes de crédit et n’a pas échéance de dette importante avant 2023.
En contrepartie, dividende suspendu pour 2019 (€86millions)!

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par niceday (01/04/2020 23h26)

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#36 03/04/2020 13h06

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J’ajoute le lien vers le communiqué officiel dans lequel il est mentionné que la proposition de versement de 0,39€ de dividende a été retirée.

De plus, afin de renforcer davantage la liquidité du Groupe, le Directoire a décidé :
• Après approbation du Conseil de Surveillance, de retirer des résolutions qui seront soumises
au vote lors de la prochaine assemblée générale annuelle la proposition d’une distribution
de 0,39€ par action au titre de l’exercice 2019
;
• La suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toute activité M&A. Seuls les processus
d’acquisitions en attente de finalisation, pour lesquelles la signature d’un accord a déjà
été annoncée, seront menés à leur terme.

source: www.corporate-elis.com/sites/default/fi … vid-19.pdf

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par tikou (03/04/2020 13h08)

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