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#151 01/04/2021 10h54

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Réputation :   314  

Mise à jour trimestrielle.

Vente ETF cac40, etf cac mid, actions société générale, SII, it link, akwel, cominar, Dividend 15 split corp, New york Mortgage reit, Pennant Park investment corp, Navios Maritime Acquisition corp.

Répartition:           
PEA Boursorama    53,46%       
CTO Boursorama    3,97%       
AV Boursorama    24,65%       
AV Linxea    7,93%       
Comptes courants    1,73%       
Livrets épargne liquide    5,43%       
CTO Saxo    2,42%       
PEA PME    0,41%       
Je n’intègre pas les comptes joints dans le suivi, en particulier celui qui génère un peu de revenus en location immobilière.           
           
Part actions:    74,97%       
Liquidités et fonds euros:    25,03%       
Le montant des liquidités est déterminé par la valeur de l’etf CW8 MSCI World. Max 25%, min 0%.           

Performance annuelle:    ytd    8,90%   
PEA    10,61%       
AV Boursorama    4,73% (50% actions, 50% fond euro)       
CTO Boursorama    5,11%       
CTO Saxo    26,16%   
           
Mes indicateurs boursiers ytd:           
Lyxor CAC MID ETF    8,86%       
CAC40GR    9,88%       
Lyxor S&P500 ETF    12,16%       
Lyxor Nasdaq 100 PEA ETF    7,55%       
CW8 MSCI world ETF    10,39%

La part US du portefeuille actions est de 66% check.
Part ETF PEA=90% +5% ytd.
Les titres Sapmer ne sont pas encore vendus, mais les résultats 2020 et les perspectives sont catastrophiques.

Le PEA s’est presque fait josianer, en raison d’une exposition aux actions du Nasdaq 100 que je trouve trop importante.

La répartition des ETF est approximativement la suivante:

                Positions    Cibles
s&p500           19,51%    25,00%
emergin asia    1,69%    5,00%
europe           24,15%    20,00%
nasdaq 100    33,06%    25,00%
MSCI world    21,59%    25,00%

Mon ancienne position maximale de liquidité va être plafonnée à un montant significatif, mais progressivement inférieure à 25% avec l’augmentation du patrimoine. Je ne trouve pas pertinent dans ma position d’avoir plusieurs centaines de milliers d’euros avec un rendement proche de zéro. Cette position va être tempérée en augmentant les possibilités d’investissement à crédit. Une avance sur titre porte actuellement les liquidités brutes de 25 à 33 % du portefeuille. Mars 2020 m’a fait intégrer qu’il valait mieux anticiper les besoins de trésorerie.

Dernière modification par Trahcoh (01/04/2021 11h22)

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