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Forums des investisseurs heureux

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#101 03/01/2018 16h00 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Shagrath a écrit :

De rien, mais j’attends le votre !

Un peu "quick and dirty" mais a l’avantage de faire la photo en début d’année

C’est fait smile


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#102 28/03/2018 09h26 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Toilettage de printemps de mon portefeuille avec quelques petits arbitrages afin de respecter mon allocation cible sectorielle :
- Allègement de 25% de la ligne BHP (secteur sur représenté et montant de la ligne supérieur aux autres)
- Cession de la ligne CYS  (secteur sur représenté et analyse de IH)
- Renforcement des lignes AXA et BNP (la cession de la totalité de la ligne CYS entrainant une trop grande baisse du secteur financier, actions ayant fortement baissées ces dernières semaines)
- Création d’une ligne Washington Prime Group  (secteur sous-représenté, volonté de diversifier la poche immobilier)
- Renforcement de la ligne Exxon (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement de la ligne CBL (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement de la ligne SES (secteur sous-représenté, action sur ses plus bas annuels, montant de ligne inférieur aux autres)
- Renforcement du tracker Japon

N.B.
J’aimerais outre AXA et BNP avoir une troisième valeur financière mais américaine. Malheureusement ces sociétés étant chères actuellement cet achat se ferra après le prochain krach…

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#103 28/03/2018 09h45 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Shagrath a écrit :

J’aimerais outre AXA et BNP avoir une troisième valeur financière mais américaine. Malheureusement ces sociétés étant chères actuellement cet achat se ferra après le prochain krach…

Pas si cher pour Wells Fargo. Mais c’est vrai qu’elle est à la banque ce qu’ExxonMobil est au pétrole : longtemps plébiscitée et considérée la crème du secteur, elle est aujourd’hui délaissée.

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#104 28/03/2018 10h22 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Je suis d’accord pour WPG et CBL. Cbl est plus risquée et Il faut faire attention a ne pas trop renforcer une société qui chute.

Dans l’assurance; Une financière Canadienne qui me plait; Fairfax Financial. Aux USA: Berkshire et Exor dans la reassurance.

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#105 29/03/2018 10h11 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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InvestisseurHeureux a écrit :

Pas si cher pour Wells Fargo. Mais c’est vrai qu’elle est à la banque ce qu’ExxonMobil est au pétrole : longtemps plébiscitée et considérée la crème du secteur, elle est aujourd’hui délaissée.

Merci cette judicieuse remarque. En effet Wells Fargo n’est par très cher (surtout en comparaison de ses consœurs) mais ce n’est pas non plus "les soldes" (mais au final peut être justifiées) comme en 2008-2009… J’attendrai donc quelques mois ou années…

BulleBier a écrit :

Il faut faire attention a ne pas trop renforcer une société qui chute.

Oui mais comme aucune ligne ne doit dépasser 4% de mon portefeuille ce risque est quasi inexistant dans mon cas.

BulleBier a écrit :

Dans l’assurance; Une financière Canadienne qui me plait; Fairfax Financial. Aux USA: Berkshire et Exor dans la reassurance.

Merci pour l’info. Je regarderai à l’occasion. Concernant  Berkshire c’est plus un conglomérat qu’une société d’assurance/réassurance…

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#106 29/03/2018 13h59 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Shagrath a écrit :

BulleBier a écrit :

Il faut faire attention a ne pas trop renforcer une société qui chute.

Oui mais comme aucune ligne ne doit dépasser 4% de mon portefeuille ce risque est quasi inexistant dans mon cas.

4% de la valeur actuelle du portefeuille, où 4% en montant investi ? Car dans le premier cas le renforcement perpétuel est tout à fait possible.


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#107 29/03/2018 14h13 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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4% de la valeur actuelle du portefeuille, où 4% en montant investi ? Car dans le premier cas le renforcement perpétuel est tout à fait possible.

Personnellement je résonne en montant investi maximum égal à 6% du portefeuille à date. Après tout, si celui ci croit, je ne vois pas vraiment pourquoi je ne renforcerait pas les actions qui sous performent, tant qu’elle satisfont toujours aux critères qu’on s’est fixé.

Le renforcement perpétuel ne me gène pas du moment qu’on croit toujours objectivement dans l’action (ah les biais comportementaux!), et ce renforcement perpétuel n’est possible QUE si le portefeuille au global est en progression.

Ca permet de ne pas se retrouver avec des lignes trop petites dont on ne sait pas quoi faire si une ligne sous performe alors que le reste du portefeuille croit.

Ca aide aussi à rebalancer le portefeuille si certaines valeurs deviennent trop importantes en poids.

Et puis ca n’empêche pas de se fixer AUSSI un seuil haut de poids d’une ligne dans le portefeuille.

Désolé, je réponds avec mon petit avis personnel sur la file de Shagrath, mais je trouve la question de Bibike intéressante.


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#108 03/04/2018 10h57 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Cher Mistervix votre réponse est parfaite… Je n’aurais pas mieux dit !

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#109 07/08/2018 09h27 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Quelques petits mouvements à signaler :
- Cession des titres Puma reçus (actionnaire de Kering) lors de leur réception
- Création d’une ligne Valéo (volonté de diversifier le secteur industrie, action sur ses plus bas annuels)
- Allègement de 25% de la ligne Schneider (montant de la ligne supérieur aux autres, forte PV, volonté de diversifier le secteur industrie mais sans le surpondérer).

Pour l’instant le secteur industrie est surpondéré, j’allégerai donc Vinci dans les semaines qui viennent …

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#110 07/08/2018 15h49 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Bonjour Shagrath,

Pourquoi alléger Vinci qui est l’un des rares aristocrates européens (vous dîtes alléger pour éviter la surpondération d’un secteur) ? De plus, Vinci est assez diversifié avec le BTP, la "rente" autoroutière et les aéroports (ainsi que d’autres filiales: Vinci Energies…).

Ne serait-ce pas un peu dommage ?


Parrainage Binck (100€)

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#111 07/08/2018 18h07 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Vinci est une très belle valeur nous sommes bien d’accord.

Mais pour pouvoir acheter vaelo et ne pas surponderer le secteur industrie il me faut alléger Schneider et Vinci… De plus Vinci est ma plus grosse ligne et l’une de mes plus grosses PV (+130%).

J’allège que de 25%…

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#112 09/08/2018 10h20 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Quelques petits mouvements à signaler :
- Renforcement de la ligne Casino (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne d’un montant faible)
- Renforcement des 2 trackers (Japon et émergents)

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#113 17/08/2018 14h53 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Shagrath a écrit :

Vinci est une très belle valeur nous sommes bien d’accord.

Mais pour pouvoir acheter vaelo et ne pas surponderer le secteur industrie il me faut alléger Schneider et Vinci… De plus Vinci est ma plus grosse ligne et l’une de mes plus grosses PV (+130%).

J’allège que de 25%…

Valeo est classé dans le secteur « Consumer Cyclical » sur Morningstar (pas « Industrials »). wink

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#114 18/08/2018 10h06 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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En effet suivant le référentiel (Morningstar, Bloomberg, FT…) les sociétés peuvent changer de secteur… alors que bien évidemment elles font tjs la même chose…

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