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#326 01/11/2020 09h03

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Reporting portefeuille à fin octobre 2020.



"Ne nous soumets pas à la tentation du stock picking…" - Portefeuille et Mon blog

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[+1]    #327 14/11/2020 11h37

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Bonjour,

Suivi "flash" à mi mois de novembre 2020 suite au rallye dit de "rotation sectorielle" lié au vaccin promis par Pfizer :

- poche Actions à 226 K€ vs 208 K€ à fin octobre, soit une augmentation de +8,6 %. Cela montre à nouveau que détenir du World (70% du portefeuille) permet de couvrir l’ensemble du marché, du secteur abandonné vers le secteur recherché et de bénéficier de ces effets de bords.

- il reste à espérer que les SCI de la poche immobilière n’ont pas vendu au plus bas les foncières cotées qu’elles détenaient, parfois jusqu’à 10%, pour pouvoir ainsi bénéficier aussi de l’inversion et repartir un peu à la hausse. Nous verrons cela sur les prochains reportings.

Pourvu que cela se maintienne, on serait alors au "plus haut ever" en terme de VL du portefeuille, en fleurtant avec les 100 K€ de plus values depuis le lancement. Il reste toutefois probable qu’on conserve une forte volatilité jusqu’au déploiement du vaccin et à la digestion des pertes connues ou cachées liées à la Covid partout dans le monde.

Dernière modification par skywalker31 (14/11/2020 11h48)


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#328 18/11/2020 09h15

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Bonjour

Cession de 10 keuros de cw8 pour refaire un peu de cash vu qu on est quasiment au plus haut suite au rallye. En gros je revends la ligne acquise fin mars quasiment au plus bas avec 40 pc de plus value.

Bonne journee.


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#329 18/11/2020 11h56

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C’est une décision intéressante.
Vous étiez en sous-pondération de la poche action par rapport à votre cible, mais vous vendez quand même alors que les marchés (peut être un peu optimistes) semblent jouer la fin de crise.
Vous estimez avoir besoin de liquidités bientôt ou une raison particulière qui vous pousse à cette vente?

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#330 18/11/2020 13h47

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Bonjour Dicicat
Il est siderant de fleurter aussi vite avec les plus hauts historiques dans la periode actuelle. Sans que cela soit certain il va y avoir eventuellement un retour de baton lors des publications alors sans tout ceder loin de la  je prefere avoir mis de cote une partie des benefices pour racheter alors moins cher.
Cordialement


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#331 28/11/2020 05h11

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Reporting à fin novembre 2020

Sympathique reporting, mon seul regret est de n’avoir pas réussi à dépasser ce mois ci les 100.000 euros de plus value cumulées pour la première fois, mais c’est tout comme puisque je suis à 1 100 € de cet objectif…à suivre.


Dernière modification par skywalker31 (28/11/2020 05h14)


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[+1]    #332 09/12/2020 06h20

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Au revoir, ceci etait mon dernier reporting ici, je ne poursuivrai pas, la "moderation" de ce site etant devenue aggresssive et arbitraire.


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[+1]    #333 09/12/2020 07h25

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Bonne continuation à vous. Je partage votre avis et pas seulement du point de vue de la modération.

Les retours sont parfois très durs et certains oublient que nous sommes sur un forum de passionnés.
Un peu de bienveillance même même si la contribution n’est pas systématiquement du niveau qu’on voudrait ne ferait pas de mal à l’ambiance….

Vos reporting étaient très bons et je vous suivais avec intérêt.

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[+1]    #334 09/12/2020 08h01

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C’est avec regret que je l’apprend. Votre reporting m’est toujours apparu intéressant et "lisible".
J’ai apprécié votre partage. Bonne continuation.


Think Happy, Dream Big, Do your Best !

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[+2]    #335 09/12/2020 08h37

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Bonjour Skywalker,
Comme plus de quarante personnes sur ce forum, j’apprécie votre travail et je suis désolé que vous nous abandonniez.
Mais n’y aurait t’il pas moyen de continuer à nous faire part de votre gestion au travers d’une newsletter ou d’un petit site indépendant ?
Il y a toujours des personnes à qui rien ne convient, mais il existe également des gens bienveillants qui savent apprécier ce que vous faites.
Pour ces derniers, vous pourriez peut-être trouver une alternative, non ?
En plus de la votre, ce serait dommage d’éteindre la flamme de ceux qui vous soutiennent …

Bien à vous.

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[+1]    #336 09/12/2020 08h42

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Je n’ai pas suivi toute l’histoire.
Mais il semble que votre Reporting n’a jamais été critiqué ou soumis à modération.

Donc vous pourriez au contraire ne faire que votre Reporting sur ce forum et oublier les autres contributions.

J’apprécie également beaucoup votre Reporting que je trouve clair.

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#337 09/12/2020 08h49

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@SkyWalker,
En fait, je viens de voir que vous aviez un blog donc vos "fans" sauront ce qu’ils ont à faire.
Quant à la poursuite ou non votre contribution sur ce site, cette décision vous appartient bien évidemment.

Cordialement.

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[+1]    #338 10/12/2020 18h12

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Vivement Le Retour du Jedi …


Dif tor heh smusma

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Favoris 1   [+1]    #339 12/12/2020 22h10

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Skywalker, cette file et votre blog m’ont beaucoup inspiré pour la "stratégie" de répartition de mon patrimoine. Je suis donc déçu de votre décision de ne plus alimenter votre file.
A vrai dire je ne comprends pas cet abandon, j’ai du rater des épisodes…
En espérant vous revoir ici.
Yg


B.Graham "Le principal problème de l’investisseur - et même son pire ennemi - est probablement lui-même".

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[+1]    #340 27/12/2020 10h02

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Bonjour,

Merci pour les messages chaleureux ci-dessus. Pour eux, voici :

Reporting provisoire à fin décembre 2020 dans l’attente de la rémunération définitive des fonds euros à connaître d’ici fin janvier :
Décembre 2020 : +0,27% soit +2.200 € nets de taxes.

Les éléments détaillés ont été publiés sur mon blog non commercial, au lien ci-après que vous retrouvez également en signature : mon blog suivi détaillé de portefeuille  Au plaisir d’y échanger avec vous pour ceux qui le souhaitent.

Je souhaite à tous les membres de très bonnes fêtes en bonne santé.

Skywalker31


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[+1]    #341 30/01/2021 11h05

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Performance janvier 2021 : +0,27% soit +2.200 €.
tous les détails sont ici : Mon blog (non commercial)

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[+1]    #342 30/01/2021 16h01

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Bonjour,
pas compris non plus l’histoire de modération mais petit message pour vous dire que j’apprécie également vos reportings de qualité

félicitations pour la progression du PF.

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#343 27/02/2021 07h51

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Performance février 2021 : +0,85% soit +6.900 €.
Détails : Mon blog (non commercial)

Dernière modification par skywalker31 (27/02/2021 07h51)


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[+1]    #344 27/03/2021 09h24

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Bonjour,

Performance mars 2021 : +0,8% soit +6.500 € nets d’IR & CSG.
Détails (édulcorés ce mois ci cause tendinite au bras directeur…) sur mon blog

Bonne journée.


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[+2]    #345 06/04/2021 20h24

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Achat d’actions ADLER GROUPE (ADJ).

Dans le cadre de la diversification, j’aime bien l’immobilier pierre papier pour son côté "absence de tracas locatif" et aussi parce qu’il correspond à un actif tangible qu’on peut bien se représenter/imaginer, voire aller inspecter soi-même.

En août j’ai acquis quelques EQUITY RESIDENTIAL (USA), alors très abandonné, et je m’en félicite aujourd’hui avec + 30% de plus value latente en une demi année, ce qui n’est pas si mal pour de l’immobilier.

Dans le même esprit, j’ai acquis quelques ADLER GROUP (ADJ - Allemagne) aujourd’hui en espérant peut être faire aussi bien. Sans que ce soit une conviction forte, je dirais que c’est notamment pour les raisons suivantes :

- une foncière résidentielle allemande (quasi impossible de trouver une foncière cotée résidentielle française, ce qui ramène aux SCPI couteuses et rigides).

- une foncière éligible au PEA (alors que toutes les foncières françaises sont au statut SIIC qui exclut le PEA ce qui est dommage quand on paie 30% d’impot)

- une foncière "value" qui décote de 20% depuis le début de l’année et très sensiblement par rapport à son Actif net réévalué EPRA (même si je me méfie de cette notion qui intègre des évaluations à dire d’expert…disons que cela confirme simplement le côté value).

- une foncière avec un flottant de 2/3 et un fonds d’investissement présent pour 1/4 (qui a sans doute de meilleures information que moi pour rester au capital…)

Avec les éléments que j’ai en tant que "monsieur tout le monde", j’impute cette décote aux éléments suivants :

a) une fusion récente qui a démultiplié/diversifié le patrimoine de la société et augmenté fortement l’endettement. Mais dans un contexte de taux bas, l’effet de levier peut être appréciable. Je n’ai (pratiquement) aucune dette par ailleurs alors bon…

b) une majorité de logements à Berlin où il y a un plafonnement des loyers pour les logements de plus de 5/6 ans. Mais avec la fusion et les projets en cours, la diversification est en marche.

- et aussi parce que cette foncière permet d’acquérir une majorité de petites surfaces (1 pièce, 2 pièces voire au plus 3 pièces) dont l’entreprise explique que c’est la recherche dominante d’une population vieillissante en Europe. Je trouve que c’est un business model qui a un sens.

- posséder des mètres carrés à Berlin en immobilier résidentiel. Le COVID passera un jour et des millions d’Allemands jeunes et fougueux voudront revenir à Berlin pour vivre.

Voilà on verra bien dans quelques mois si le grand public était mis à l’écart de mauvaises informations importantes ou si le titre était juste abandonné pour les raisons ci dessus notamment.

nb : ne pas confondre avec ADLER GROUP dans l’immobilier aux USA wink faire attention je me suis laissé prendre au début.

________________________

Le présent post n’est pas une recommandation d’achat et comme indiqué je porte quelques titres depuis ce jour


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#346 01/05/2021 09h13

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Bonjour

reporting au 30 avril 2021 : +1,32% soit + 11.000 euros net CSG & IR.
tous les détails sont ici : Blog (reporting détaillé)

bon week end.


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#347 01/05/2021 14h56

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Historique cours de clôture CW8 :
-31/03/2021 : 361.63
-30/04/2021 : 369.03

Soit une progression mensuelle de 2.046 % ((369.03-361.63)/361.63).

Je pinaille mais vous avez indiqué 3.1 % dans votre reporting.

Vous avez amplement surperformé le CW8 ce mois çi avec votre poche actions, félicitations.

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#348 01/05/2021 15h51

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Bonjour Milfordsound,

le mois dernier j’avais fait mon reporting le 27/3 (et non le 31/3) ainsi j’avais pris la valeur du CW8 à date soit 357,8. Je ne suis pas forcément sur le dernier jour du mois car le meilleur moment pour moi est de faire ce reporting le dernier week end du mois idéalement, en semaine je n’ai pas le cerveau disponible. L’important pour moi est surtout la performance cumulée lissée sur la durée VS la volatilité.

de même, comme j’ai des OPCVM qui ne publient pas tous les jours, ni en continu, il peut y avoir également un délai entre la performance du CW8 et sa traduction dans la VL du fonds actions monde du PEE par exemple, jusqu’à deux ou trois jours civils plus tard (et pire encore quand il y a des ponts dans les journées d’ouverture des banques) ce qui explique l’apparente surperformance actions, mais en cumulé sur deux ou trois mois cela ne doit plus être le cas.

bon week end.


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#349 30/05/2021 07h12

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Bonjour,

Reporting au 30 mai 2021 : +0,47% sur le mois, soit +4.000 € net d’impôts.
Tous les détails sont ici : Reporting détaillé au 30 mai 2021

bon week end.


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[+3]    #350 26/06/2021 09h55

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Bonjour

Reporting à fin juin 2021 : +0,77% soit +6.600 euros nets d’impôts & taxes.

Les éléments détaillés sont ici : Lien reporting

En résumé voici les opérations et faits du mois comme il y a eu un peu d’animation :

- arbitrage de 5 K€ de fonds euro classique vers le fonds de private equity en assurance vie ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE. J’ai publié une courte argumentation comparative de ce choix sur mon blog voici le lien (Si vous voyez d’autres fonds Private equity en AV que ceux listés pourriez vous me prévenir svp ou l’indiquer en réponse ci après).

- opération de défiscalisation N° 2 pour 2021 (après le versement PER de début d’année) : investissement de 10.000 euros en GFI . Il dégage une plus value de 25% à l’entrée du fait de l’économie d’impôt. (cd augmentation de capital du portefeuille de 7500 € pour un actif à 10000€)

- acquisition de trois 20 francs OR XIXè en discret dans le voisinage via le bon coin avec -15% sur la valeur métal du jour (investissement hors portefeuille).

Enfin, il y a une sorte d’attaque short sur ADLER GROUP (ADJ) dont j’avais acheté 5 K€ d’actions en avril. C’est dommage j’avais gagné 12%, me voilà revenu au point de départ. Mais je conserve car je ne comprends pas cette attaque ou ce qu’il se passe, la fusion, l’optimisation des charges financières et la libéralisation à Berlin sont des plus. Quoiqu’il en soit cela montre une fois de plus ce à quoi on s’expose quand on joue un titre plutot qu’un indice : risque intrinsèque & volatilité. Bref délivre nous du stock picking toujours et encore smile

Dernière modification par skywalker31 (26/06/2021 20h34)


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