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[+1]    #1 09/09/2010 09h51

Membre (2010)
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bonjour,

d’abord et brièvement, mon portefeuille d’actions en 1999 (certains titres étant détenus depuis 1986) :

ESSILOR, HACHETTE, HYPARLO, PPR, SUEZ-LYONNAISE, VEV, CASINO, MICROPOLE, SYLIS, TF 1, CREDIT AGRICOLE,

USA : STAMPS, IOMEGA

2003/2009 en ne vendant rien et en réinvestissant épargne + coupons :

ALCATEL, CASINO, L’OREAL, MICROPOLE, PPR, SUEZ, SYLIS, TF 1, AIR LIQUIDE, FRANCE TELECOM, LAFARGE, PUBLICIS, VILMORIN, VIVENDI, NESTLE, MAUREL ET PROM.

2009 avec l’héritage de mon père, se rajoutent TOTAL, SANOFI, IMERYS, LVMH, UNIBAIL, VINCI, APRR, GDF SUEZ, ARKEMA.

Evolution 2003/2009 : boule de neige grossissante puisque je n’ai fait que réinvestir.

Changement important 2009 : mon banquier me trouve un contrat d’assurance-vie mariant ses avantages avec la même souplesse de gestion qu’un PEA sans ses contraintes…
Mon objectif actuel tend aussi à améliorer le rendement et à renforcer les foncières, mais avec des titres à majorité français. (cocorico ?), je "toilette" un peu mon portefeuille.

portefeuille actuel : AIR LIQUIDE, FONCIERE DES REGIONS, FRANCE TELECOM, GDF SUEZ, IBM, LAFARGE, LVMH, MAUREL ET PROM, NESTLE, SANOFI, SILIC, TOTAL, UNIBAIL, VILMORIN, VINCI, VIVENDI. 

Objectif : garder un peu de défensif "père de famille" ,mais toujours penser à renforcer mes foncières, avec la recherche d’un bon rendement.

Merci d’avoir eu la patience de me lire, remarques bienvenues !

JOB

Dernière modification par Job (21/04/2020 13h50)


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[+1]    #2 12/05/2011 20h56

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InvestisseurHeureux a écrit :

Prenons l’exemple de Michelin, qui est sur ses plus haut à 3 ans à 65 €.
Avec un CA qui stagne depuis 4 ans :

Juste pour info, je pense qu’il y a un problème de décalage de date dans vos données (le CA 2010 correspond en fait au CA 2009, le CA 2009 correspond au CA 2008 etc.). Idem pour le cash flow opérationnel et le FCF (et peut-être d’autres données, je n’ai pas tout regardé :-)).

Cf. Business Week :
http://investing.businessweek.com/busin … ncy=native

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[+1]    #3 10/11/2011 14h35

Membre (2010)
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laborieux pour un vieux quinqua, merci à IH…
LVMH en services financiers ?  à voir !

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/11/2011

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (18,6%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________7,1%
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________6,4%
   XXX Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone____5,0%

~Energie (6,6%) :
   XXX Total SA___________________________________6,6%

~Services financiers (3,5%) :
   XXX Societe Generale SA________________________1,4%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________1,2%
   XXX Deutsche Bank AG___________________________1,0%

~Santé (10,9%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________5,7%
   XXX Sanofi_____________________________________3,8%
   XXX Ipsen SA___________________________________1,3%

~Industrie (8,9%) :
   XXX Lafarge SA_________________________________4,9%
   XXX Vinci SA___________________________________4,0%

~Matériaux de base (4,7%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________4,7%

~Technologie de l'information (5,2%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________5,2%

~Services de télécommunication (12,7%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________6,2%
  XXXX France Telecom SA__________________________4,7%
  XXXX Alcatel-Lucent/France______________________1,8%

~Services aux collectivités (5,9%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________5,9%

~Foncières cotées (23,0%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________5,6%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________4,9%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________4,3%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,2%
  XXXX Affine SA__________________________________4,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/11/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (60,4%) :
  XXXX Affine SA_________________________________17,4%
   XXX Fonciere Des Regions______________________18,8%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________24,2%

~REITS-Office Property (39,6%) :
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__18,4%
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________21,2%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Job (10/11/2011 14h59)


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[+1]    #4 16/12/2011 21h30

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philippe77 a écrit :

Bonjour

Essilor n’a pas subi la dégringolade des bourses, et est même en hausse depuis le 1er janvier. Tout ceci donne envie d’en acheter…

Mais en regardant le montant du dividende, je pleure : 1.60€ en 2010, avec une action à 50/51 €, on est à un rdt d’environ 3% (peut-être 3.5% en 2012 si le dividende monte).
C’est bien maigrichon, et je gagne la même chose sur mes AV en euros sans prendre de risques.

En lisant votre message, je me suis précipité sur le site de mon courtier et je me préparais déjà à mobiliser des liquidités pour acheter Essilor.

Sérieusement : si Essilor payait 3% de dividende, j’en prendrais volontiers, car cela signifierait que le cours serait tombé très bas… Car je sais que comme la société est très conservatrice, si elle distribue 3%, c’est qu’elle a bien plus en bénéfice, et donc que je la paye un multiple acceptable.

La réalité, c’est que le dividende versé en 2011 a été de 0,83 €, soit 1,5% au cours actuel hmm
http://www.essilor.com/fr/Actionnaires/ … endes.aspx

Ce que vous trouviez trop cher à 3% était pour moi une formidable opportunité…

Et le prix que je trouve trop cher aujourd’hui (20 fois les bénéfices) est pourtant que le marché paye volontiers pour cette valeur ultradéfensive… Comme quoi, les différences d’appréciation !

Comme Air Liquide, elle fait partie des valeurs que tout le monde rêve d’avoir moins cher smile

Dernière modification par Nikki (16/12/2011 21h34)

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[+1]    #5 17/12/2011 11h01

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philippe77 a écrit :

Mais cette question est assez globale, je devrais peut-être ouvrir un nouveau sujet sur la question "Quelles sociétés et secteurs d’activité seraient les plus capables de résister à la récession (en théorie tout au moins) ?"

On est jamais sûr de rien. La récession c’est aussi l’occasion pour les entreprises les + solides de capter des parts de marché tandis que les plus faibles font faillites ou sont rachetés à vil prix.

Les secteurs les + résilients : consommation de base (alimentation, produits d’entretien, tabac et dans une moindre mesure la distribution), santé et par le passé services aux collectivités (de - en - vrai du fait de leur endettement élevé et de la compression des marges tarifaires). Après dans certains secteurs normalemen cycliques, on trouve des entreprises résilientes de par leur activité. Par exemple Air Liquide est une valeur industrielle avec des débouchés dans la santé.

Enfin ils font tenir compte des émergents. Typiquement, une valeur de luxe comme LVMH était cyclique. Mais les nouveaux riches des émergents veulent tous du luxe et du coup pour les sociétés globalisées, ce sous-secteur démontre une grande solidité.

Je rappelle que sur les screeners de ce site, vous avez des listings par secteur. Ici la consommation de base en Europe : https://www.devenir-rentier.fr/bourse_a … e_base.htm

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[+1]    #6 15/05/2012 09h21

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Bonjour,
performance globale depuis 1er janvier : 0.24 %

nouvelle ligne : Vallourec
allègements récents : Vivendi et France Telecom
renforcements récents : Total

Stratégie à venir : wait & see

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012

~Consommation discrétionnaire (2,3%) :
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________2,3%

~Consommation de base (8,6%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________8,6%

~Energie (9,0%) :
   XXX Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,3%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________6,4%
   XXX Sanofi_____________________________________4,6%
    XX Cie Generale d'Optique Essilor Internati___1,2%

~Industrie (18,6%) :
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________6,2%
   XXX Lafarge SA_________________________________5,5%
   XXX Vinci SA___________________________________4,6%
   XXX Vallourec SA_______________________________2,3%

~Matériaux de base (7,6%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________7,6%

~Technologie de l'information (5,0%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________5,0%

~Services de télécommunication (8,0%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________3,6%
  XXXX France Telecom SA__________________________3,3%
  XXXX Alcatel-Lucent/France______________________1,1%

~Services aux collectivités (5,4%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________5,4%

~Foncières cotées (23,4%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________5,9%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________5,1%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________4,7%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,4%
  XXXX Affine SA__________________________________3,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (61,1%) :
   XXX Fonciere Des Regions______________________21,5%
  XXXX Affine SA_________________________________14,3%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________25,3%

~REITS-Office Property (38,9%) :
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________19,9%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__18,9%

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[+1]    #7 03/12/2015 20h24

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c’était en 2008, l’ami qui gère mes avoirs arrive à caser mon portefeuille d’actions dans une AV chez Neuflize, avec souplesse de gestion comme un PEA couplé à la fiscalité de l’AV.

l’autre pendant de mes avoirs, c’est un CTP ouvert en 2010 qui me rapporte maintenant 5% brut et 5.5% dès le 1er janvier prochain; ma pauvre banque crache mes intérêts comme les dents d’un boxeur saoûlé de coups smile

Dernière modification par Job (04/12/2015 08h17)


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[+1]    #8 04/12/2015 08h25

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Compte à Taux Progressif !
appelé aussi compte à terme (sujet sur sa fiscalité dans l’outil de recherche du forum)

démarré le 31 12 2010 à 2% bruts et prévu de s’arrêter en 2017 à 6% bruts
2014, j’étais à 4% nets, un poil plus en 2015 (je vous le dirai début janvier)
et j’ai assumé le sévère durcissement de la fiscalité depuis 2012 !

Dernière modification par Job (04/12/2015 08h30)


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[+1]    #9 20/10/2020 16h44

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Petit up rapide, le portefeuille a repris un peu de couleurs en un mois

depuis 1 mois : + 4 %
depuis le 31/12 : - 2.46 %
depuis 6 mois : + 14 %

les 4 tops en + values latentes  :

Apple + 335 %
Nestlé + 225 %
LVMH + 223 %
L’Oreal : + 183 %

les 2 seuls flops (après vente du nanard américain GE) :

Axa : - 31 %
Total : - 30 %

Décision prise de donner de l’argent à mes trois enfants (don "Sarkozy") en cette fin d’année
en vendant Axa (à perte) , Plastic Omnium (enfin smile ) et le fonds Midcap
et je procéderai début 2021 au rachat partiel habituel au titre de ma trésorerie perso

Dernière modification par Job (20/10/2020 16h45)


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[+1]    #10 22/10/2020 10h58

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Bonjour Cat
votre question m’a dessillé les yeux !
c’est hélas perdu, raison de plus pour leur demander comment récupérer tout ou partie
à suivre !


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[+1]    #11 12/04/2021 17h08

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Bonjour Cat

simplification maximale : ce portefeuille étant né et ayant grandi depuis plus de 25 ans, je préfère avoir un nombre resserré de lignes "lourdes" plutôt que moult lignes à quelques milliers d’€ (je crois que le record de lignes a été une grosse vingtaine)
Cela étant, le nombre ne devrait plus diminuer et rester dans cet ordre de grandeur

La conviction
est mordicus, je crois n’avoir choisi que des valeurs où je suis fan, ou alors quand des membres de ma famille travaillaient dans les sociétés (exemple Tour Eiffel, Alcatel, Lafarge ou Total) et avec les sempiternels regrets a posteriori, pourquoi n’être jamais entré aux débuts des GAFA etc…

Ce portefeuille est une fraction à peu près équivalente de mes avoirs boursiers, le reste (l’ancien Compte à Taux Progressif de 2010/2018, cf ma présentation) a été placé toujours chez Talence sur un autre contrat AV (Prepar Avenir géré par la BRED) qui crache du feu depuis bientôt trois ans, mais je ne sais pas trop dans le détail de quoi il est composé smile

Dernière modification par Job (13/04/2021 16h09)


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[+2]    #12 07/06/2021 16h03

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Bonjour à tous

à l’unisson des forumeurs, le portefeuille se porte bien et approche son plus haut niveau historique…

depuis 31/12 : + 20 %
depuis 2 mois : + 8.2 %

montée en puissance de Christian Dior et allègement LVMH

les performances en %

LVMH    386
APPLE    358
HERMES    268
L’OREAL    264
NESTLE    235
AIR LIQUI    150
VINCI    126
ST GOBAIN    68
CHR DIOR    43
SANOFI    32
MICROSOFT    18

Le poids des lignes en %

LVMH    20
AIR LIQ    12
HERMES    12
APPLE    11
CHR DIOR    8
ST GOBAIN    7
L’OREAL    7
NESTLE    6
MICROSOFT    6
VINCI    5
SANOFI    4

et enfin les PRU

APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
HERMES    314,55
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81
ST GOBAIN    34,71
SANOFI    65,03
VINCI    41,33
AIR LIQ    56,33
L’OREAL    103,5

La sieste continue, pas de mouvement à prévoir, et vogue le navire !


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[+1]    #13 06/10/2021 10h25

Membre (2010)
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Bonjour

je vous donne la situation en deux temps, d’abord à fin août 2021 (record absolu du portefeuille) et maintenant

août :

depuis 6 mois : + 25 %
depuis 31/12 : + 27 %

depuis août baisse de 5% globale


donc au 4 octobre :

depuis 6 mois : + 12%
depuis 31/12 : + 21 %

aucun mouvement et rien de prévu à CT

les performances en % au 4 octobre :

APPLE    443
LVMH    371
HERMES    280
L’OREAL    249
NESTLE    236
AIR LIQU    149
VINCI    120
ST GOBAIN    63
MICROSOFT    43
CHR DIOR    34
SANOFI    27

le poids des lignes :

LVMH    19
HERMES    13
APPLE    13
AIR LIQU    12
CHR DIOR    7
ST GOBAIN    7
L’OREAL    7
NESTLE    6
MICROSOFT    7
VINCI    5
SANOFI    4


les PRU (inchangés) :


APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
HERMES    314,55
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81
ST GOBAIN    34,71
SANOFI    65,03
VINCI    41,33
AIR LIQUI    56,33
L’OREAL    103,5


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