Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
PlanèteMembres  |  Mission

Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ? Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

#201 09/01/2019 09h26

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   381  

Job, suivez donc votre propension naturelle alors.

L’"argument uniquement affectif, je voulais des actions de sociétés où bossaient mes proches," est également un de mes critères principaux de choix. A mon avis, il en vaut bien d’autres.

Bien à vous,
cat

Hors ligne Hors ligne

 

#202 28/02/2019 16h39

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Première visite 2019 chez mon gérant, on a rebattu les cartes sans confirmer les avis récents

le portefeuille gagne 11% depuis le 31/12 (mais tjrs - 5% depuis 6 mois)

Ventes prévues : TAPESTRY ex Coach, TECHNIP FMC, VILMORIN (je solde les pertes des deux premiers et me lasse un peu du troisième)

Pour renforcer AXA et St GOBAIN et ouvrir une nouvelle ligne KERING (ensuite on regarde dans un trimestre)

EDIT : + ou - values latentes en %

NESTLE    160,29
LVMH    127,26
L’OREAL    116,53
VINCI    104
AIR LIQUIDE    77,33
HERMES    77
APPLE    69
TALENCE MIDCAP    24,22
TOTAL    22,62
SANOFI    19
PLASTIC OMNIUM    15,9
AXA    7,9
VILMORIN    7,81
DANONE    7,13
ICADE    7,03
IBM    -1,6
St GOBAIN    -5,5
TAPESTRY    -19,1
TECHNIP    -37,5
GENERAL ELECTRIC    -50

Poids de chaque ligne en % dans la partie actions

LVMH    14
AIR LIQUIDE    9,49
HERMES    6,83
TOTAL    6,04
NESTLE    5,54
IBM    5,18
VINCI    5,09
APPLE    4,76
TALENCE MIDCAP    4,74
PLASTIC OMNIUM    4,57
L’OREAL    4,47
St GOBAIN    3,5
ICADE    3,16
VILMORIN    2,82
SANOFI    2,79
TAPESTRY    2,4
GENERAL ELECTRIC    2,29
TECHNIP    1,96
DANONE    1,87
AXA    1

Dernière modification par Job (01/03/2019 08h53)


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#203 28/02/2019 16h49

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   381  

Job, dans votre première liste, est-ce bien la plus-value latente par ligne en %?
Finalement, POM ne fait pas un si mauvais parcours depuis le début d’année.

Bien à vous,
cat

Hors ligne Hors ligne

 

#204 28/02/2019 17h41

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

cat a écrit :

Job, dans votre première liste, est-ce bien la plus-value latente par ligne en %?

Oui Cat, c’est bien celà


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#205 21/06/2019 08h37

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

tout petit up
les cessions décrites supra ont bien eu lieu sans modif ultérieure
portefeuille est à +21% depuis le 31/12 et en + value latente partout sauf GE

mon gérant parle à nouveau d’UNIBAIL dans sa Watch-list
à suivre…

le podium des tops

NESTLE + 200%
LVMH + 175%
L’OREAL + 144%

seul flop fidèle : GENERAL ELECTRIC -50%


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#206 13/09/2019 08h42

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Le portefeuille a fait du sur-place depuis juin
perf depuis 6 mois +11.5%
depuis le 31/12 : + 24.5%

Renforcé AXA, DANONE et SANOFI
Acheté UNIBAIL
décision de réaliser la perte de GENERAL ELECTRIC et de racheter du Luxe pour s’en consoler (HERMES/LVMH)

les + ou - values latentes

NESTLE    225
LVMH    182
VINCI    140
L’OREAL    140
APPLE    124
HERMES    102
AIR LIQ    101
SANOFI    21,7
PLAST OM    21,5
DANONE    20
ICADE    16,5
TOTAL    16,3
IBM            4,5
AXA            3,8
ST GOB    2
UNIBAIL    -3,4
GEN ELEC    -54


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#207 03/12/2019 09h58

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Très bonne impression générale depuis entretien hier soir avec mon gérant, car le portefeuille a battu tous ses records en volume, même amoindri de 4 rachats partiels depuis 2016, dans la limite de l’abattement des 9200 €

Performance depuis 2 mois : 9.56%
14.33% depuis 6 mois
30.23% depuis 31/12

Les Tops/Flops + ou - values latentes en %

NESTLE    206,69
LVMH    204,23
APPLE    168,49
L’OREAL    150,00
VINCI    143,36
AIR LIQUIDE    118,46
HERMES    116,18
FONDS EUROMIDCAP    40,51
SANOFI    29,95
ICADE    29,82
TOTAL    17,54
PLASTIC OMNIUM    15,02
AXA    14,11
DANONE    11,61
SAINT GOBAIN    6,64
UNIBAIL    5,18
FONDS OBLIG    1,19
IBM    -1,87
GENERAL ELECTRIC    -43,79

ensuite poids des titres en % du portefeuille

LVMH    16,44
AIR LIQUIDE    10,25
HERMES    7,32
APPLE    6,55
NESTLE    5,72
VINCI    5,33
TOTAL    5,08
IBM    4,53
L’OREAL    4,52
FONDS EUROMIDCAP    4,35
PLASTIC OMNIUM    3,98
SANOFI    3,98
DANONE    3,52
SAINT GOBAIN    3,46
ICADE    3,36
AXA    3,32
UNIBAIL    2,86
FONDS OBLIG    2,57
GENERAL ELECTRIC    2,21

Dernière modification par Job (03/12/2019 10h00)


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#208 21/02/2020 11h25

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

stats performances 2019 au 31/12

depuis un an : 32%
depuis 6 mois : 9.4%
depuis 3 mois : 5.5%
depuis 1 mois : 1.6%

et janvier 2020 : 1% à la louche
je bats mes records même avec rachats partiels donc satisfaction
Portefeuille inchangé, IBM peut-être vendu ces jours-ci et on se revoit dans un trimestre


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#209 21/02/2020 11h34

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   381  

32% sur 2019, c’est effectivement tout à fais satisfaisant.

Je note que vous n’êtes pas le seul à vous séparer d’IBM en ce moment, Ledep a fait de même. Une nouvelle valeur techno en vue?

En vous souhaitant une réussite équivalente pour la suite,
cat

Hors ligne Hors ligne

 

#210 10/03/2020 17h55

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Merci Cat, j’avais zappé votre post !

Depuis le 21 février, il a été urgent d’attendre : aucune cession, portif inchangé et… classement des gamelles depuis un mois ci-dessous, du moins lourd au plus lourd en %
sorry pour l’aspect bricolé
zénitude ab-so-lue

Par contre, pour mieux purger les + values,  j’avais demandé mon rachat annuel partiel 2020 dès janvier, pressentiment avant la tempête ? (de mémoire çà dégringole à partir du 26 février)

UNIBAIL    -4
NESTLE    -11
HERMES    -14
L’OREAL    -14
APPLE    -15
SANOFI    -16
AIR LIQUIDE    -17
ICADE    -18
LVMH    -19
ST GOBAIN    -20
DANONE    -22
IBM    -25
PLASTIC OMNIUM    -26
VINCI    -26
AXA    -30
TOTAL    -30
GENERAL ELECTRIC    -39

Dernière modification par Job (10/03/2020 17h57)


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#211 12/03/2020 14h38

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Je viens de brièvement converser avec mon gérant
baisse de 17% du portefeuille depuis le 31/12 à hier soir (donc chute un peu plus dure aujourd’hui)

Cessions récentes début 2020 : IBM finalement vendu et renforcé un peu Unibail

Consigne actuelle : respirer un bon coup, engranger du cash mais cogitation de renforcer Total à dose homéopathique pour toiletter le PRU


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#212 24/09/2020 08h50

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Bonjour à tous

rapidos un topo après entretien hier soir

performance du portefeuille depuis 6 mois : + 15 %
depuis le 31/12 : - 4%

Elagage du portefeuille pour le resserrer :

Vendre Unibail (sanction) et aussi Icade (fin des foncières dans mon portefeuille, point-barre) pour renforcer Vinci

Vendre aussi ce nanard de General Electric et Danone (j’avais laissé mon gérant l’acheter il y a un an mais je n’étais pas spécialement fana) pour création d’une ligne nouvelle Microsoft (confiance dans les valeurs US) et renforcer St Gobain (ils viennent de réorganiser leur management géographique) et cette valeur m’est chère aussi pour d’anciennes raisons familiales

Questionnement sur Plastic Omnium à suivre

Tableau de perf ultérieurement


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#213 24/09/2020 10h20

Membre
Réputation :   5  

Bonjour,

Questionnement sur Plastic Omnium ? Pourquoi.

Je suis aussi assez intéressé par le titre (notamment pour leur engagement sur l’hydrogène)

Hors ligne Hors ligne

 

#214 24/09/2020 10h43

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Le syndrome du "trop tard" : j’ai acheté PO qui avait bien flambé en me disant que çà allait continuer et le soufflé était retombé…
idem pour Vallourec qui avait été titré en 2008 ? comme recordman de performance sur l’année


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#215 25/09/2020 13h59

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Les perfs ici
d’abord les + ou - values latentes en %

APPLE    309
NESTLE    225
LVMH      200
L’OREAL    165
AIR LIQUIDE    141
HERMES    131
VINCI    72
FONDS EUROMIDCAP    39
SANOFI    34
PLASTIC OMNIUM    2
SAINT GOBAIN    1
MICROSOFT    achat ce jour
AXA      -27,00
TOTAL    -28,00

Ensuite le poids des lignes en % par rapport au portefeuille

LVMH        17,7
AIR LIQUIDE    12,3
APPLE    10,9
HERMES    8,6
FONDS EUROMIDCAP    7,7
NESTLE    6,6
L’OREAL    5,2
MICROSOFT    5,1
SAINT GOBAIN    4,9
SANOFI    4,5
VINCI    4,3
PLASTIC OMNIUM    3,8
TOTAL    3,5
AXA    2,3


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #216 20/10/2020 16h44

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Petit up rapide, le portefeuille a repris un peu de couleurs en un mois

depuis 1 mois : + 4 %
depuis le 31/12 : - 2.46 %
depuis 6 mois : + 14 %

les 4 tops en + values latentes  :

Apple + 335 %
Nestlé + 225 %
LVMH + 223 %
L’Oreal : + 183 %

les 2 seuls flops (après vente du nanard américain GE) :

Axa : - 31 %
Total : - 30 %

Décision prise de donner de l’argent à mes trois enfants (don "Sarkozy") en cette fin d’année
en vendant Axa (à perte) , Plastic Omnium (enfin smile ) et le fonds Midcap
et je procéderai début 2021 au rachat partiel habituel au titre de ma trésorerie perso

Dernière modification par Job (20/10/2020 16h45)


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#217 20/10/2020 17h05

Membre
Top 50 Réputation
Réputation :   381  

Bonjour Job,

j’avais une petite question de curiosité technique sur votre portefeuille, si jamais vous avez le temps et l’envie d’y répondre.

Si j’ai bien compris vos titres sont détenus dans un contrat d’assurance-vie. Comment est gérée la retenue à la source pour les actions étrangères (Apple et Nestlé notamment)? Est-elle "simplement" perdue ou l’assureur fait-il des opérations pour la recouvrer (au moins en partie)?

Bien à vous,
cat

PS : bravo pour les dons Sarkozy, dommage que POM en ait fait les frais :-(.

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #218 22/10/2020 10h58

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   135  

Bonjour Cat
votre question m’a dessillé les yeux !
c’est hélas perdu, raison de plus pour leur demander comment récupérer tout ou partie
à suivre !


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ? Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Pied de page des forums

Parrains Faites-vous parrainer
Apprendre le bonheur