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#126 11/05/2012 13h11

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oui, selon l’adage bien connu : never try to catch a falling knife !


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[+1]    #127 15/05/2012 09h21

Membre (2010)
Top 20 Dvpt perso.
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Bonjour,
performance globale depuis 1er janvier : 0.24 %

nouvelle ligne : Vallourec
allègements récents : Vivendi et France Telecom
renforcements récents : Total

Stratégie à venir : wait & see

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012

~Consommation discrétionnaire (2,3%) :
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________2,3%

~Consommation de base (8,6%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________8,6%

~Energie (9,0%) :
   XXX Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,3%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________6,4%
   XXX Sanofi_____________________________________4,6%
    XX Cie Generale d'Optique Essilor Internati___1,2%

~Industrie (18,6%) :
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________6,2%
   XXX Lafarge SA_________________________________5,5%
   XXX Vinci SA___________________________________4,6%
   XXX Vallourec SA_______________________________2,3%

~Matériaux de base (7,6%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________7,6%

~Technologie de l'information (5,0%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________5,0%

~Services de télécommunication (8,0%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________3,6%
  XXXX France Telecom SA__________________________3,3%
  XXXX Alcatel-Lucent/France______________________1,1%

~Services aux collectivités (5,4%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________5,4%

~Foncières cotées (23,4%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________5,9%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________5,1%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________4,7%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,4%
  XXXX Affine SA__________________________________3,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (61,1%) :
   XXX Fonciere Des Regions______________________21,5%
  XXXX Affine SA_________________________________14,3%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________25,3%

~REITS-Office Property (38,9%) :
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________19,9%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__18,9%

Fait avec xlsPortfolio


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#128 03/07/2012 10h10

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Bonjour, le tableau reste identique au précédent, à quelques nuances près :

performance portefeuille depuis 1er janvier : + 1.34 %

dividendes : j’ai choisi des titres Air Liquide et Tour Eiffel plutôt que du cash;
nouvelle ligne à venir à partir des dividendes : L’Oréal (inconsolable de l’avoir vendue en 2010)
renforcement partiel sur Essilor et LVMH si cash encore dispo.

pronostic avenir : wait & see

gouffre des - values : Alcatel, Affine, France Telecom, Lafarge, Tour Eiffel, GDF et Vivendi
podium des + values : Nestlé, Air Liquide et Vilmorin.

Patrimoine boursier tjrs à 42 % sur ce portefeuille AV Neuflize géré en direct et 58 % sur un CTP à 3.5 % d’intérêts en 2012.

bref, tout baigne, malgré les vissicitudes…


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#129 01/08/2012 15h08

Membre (2010)
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Bonjour et bienvenue aux nouveaux venus !

Le portefeuille est à + 10,46 % depuis le 1er janvier.
Renforcé comme prévu Essilor et LVMH
Créé une ligne L’Oréal
Objectif MT : Buy certes mais plus forcément Hold sans rien faire, prise partielle de bénéfices ou petit allègement à perte pour faire tourner un peu le portefeuille.
Foncières totalisent 20,43% du portefeuille, on pourrait relancer le post sur le poids des foncières dans un portefeuille !
Bonnes vacances !
Cdt.  Job


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#130 01/08/2012 15h48

Membre (2010)
Réputation :   141  

Job a écrit :

Le portefeuille est à + 10,46 % depuis le 1er janvier.

Le 03 juillet dernier vous annonciez +1.34% depuis le 01/01. Bigre ! Quel mois de Juillet. Bravo !

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#131 01/08/2012 17h16

Membre (2010)
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Oui, à prendre avec des pincettes, car cela comprend aussi les renforcements récents !


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#132 06/08/2012 10h26

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L’obligation Nexans 5.75 % 02/05/2017 me donne pour l’instant + 6.58 %
mon gérant me parle d’une obligation Renault… (voitures volées par l’Etat comme disait un de mes oncles…) je vais fouiller les entrailles du forum pour voir si l’un de nous en a déjà parlé !


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#133 11/09/2012 11h39

Membre (2010)
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Bonjour, mon portefeuille est à + 13.10 % depuis le 1er janvier avec quelques mouvements :
Portfolio sera actualisé asap

Comme annoncé, j’ai recréé une petite ligne L’Oréal
j’ai renforcé Essilor et LVMH
j’ai allégé Sanofi

souhait imminent : internationaliser et croquer enfin dans la pomme de feu Steve Jobs, histoire d’y être à tout prix !
ensuite, alléger un peu mes lignes créditrices : Cap Gemini, Lafarge, Unibail
enfin et peut-être, vendre à perte France Telecom, mais attendons encore un peu.

Tout çà pour conclure que le portefeuille ne va pas être bouleversé dans ses fondamentaux, qu’il vivra sa vie, et je n’aurai comme marge de manoeuvre que les dividendes, car mon épargne va d’abord payer l’alourdissement de la fiscalité à venir.

Et je ne casse toujours pas mon CTP, je reste en position d’attente patiente. Si krach à venir, j’étudierai alors des renforcements de belles valeurs à vil prix.


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#134 12/09/2012 16h15

Membre (2011)
Réputation :   65  

J’aime beaucoup votre portefeuille Job, il est joliment diversifié.
En revanche, j’ai un peu de mal à comprendre les arbitrages récents.
L’Oreal est vraiment une top valeur du CAC pour le long terme (encore mieux en la mettant en administratif administré) mais je la trouve chère en ce moment avec les incertitudes sur la Chine qui pèsent, tout comme LVMH qui sont vers leurs plus hauts historiques. Dans le secteur du luxe, on a vu Burberry faire un profit warning hier à cause de ça. Et Essilor a un bon PER de 30 et un rendement mini de 1,1%, la qualité se paye très cher aussi on dirait.
Je me demande si de meilleurs points d’entrée sur ces belles valeurs ne sont pas probables à court-moyen terme. Peut être je me trompe sur ce point, j’imagine que vous devez avoir de bonnes raisons d’investir dessus.

Dernière modification par Petitportefeuille (12/09/2012 22h19)


“prediction is very difficult—especially if it is about the future.” Niels Bohr

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#135 01/10/2012 20h22

Membre (2010)
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Petitportefeuille, je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette tardive réponse !
Vous avez raison sur le fond, je ne calcule pas tout le temps le bon tempo pour investir mais, au risque de faire hurler les puristes, je m’en porte pas plus mal !
Petit up : + 0,8 % depuis un mois,
Affine renforcé en septembre et dividendes Tour Eiffel en titres pour baisser le PRU.
Des US dans mon radar (merci le forum) : Intel, Dell ou HP
Apple pas encore !


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#136 24/10/2012 16h45

Membre (2010)
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Bonjour,
pas de changement significatif, et vogue le navire !
stats asap après rv gérant
Les tunnels de Marseille en conso de base… merci Bloomberg !

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 24/10/2012

~Consommation discrétionnaire (2,8%) :
   XXX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________2,8%

~Consommation de base (15,7%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________8,0%
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________5,8%
    XX L'Oreal SA_________________________________1,8%

~Energie (8,7%) :
   XXX Total SA___________________________________8,7%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,1%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________6,1%
   XXX Sanofi_____________________________________3,3%
   XXX Cie Generale d'Optique Essilor Internati___2,7%

~Industrie (13,0%) :
   XXX Lafarge SA_________________________________7,2%
   XXX Vinci SA___________________________________3,9%
   XXX Vallourec SA_______________________________1,9%

~Matériaux de base (6,8%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________6,8%

~Technologie de l'information (4,8%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________4,8%

~Services de télécommunication (7,2%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________4,0%
  XXXX France Telecom SA__________________________2,6%
  XXXX Alcatel-Lucent/France______________________0,7%

~Services aux collectivités (4,9%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________4,9%

~Foncières cotées (24,0%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________6,4%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________5,0%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________5,0%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,2%
  XXXX Affine SA__________________________________3,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 24/10/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (61,3%) :
   XXX Fonciere Des Regions______________________20,7%
  XXXX Affine SA_________________________________14,1%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________26,6%

~REITS-Office Property (38,7%) :
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________21,1%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__17,6%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Job (24/10/2012 16h47)


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#137 13/01/2013 21h01

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ENTJ

Bonjour Job et meilleurs vœux.
J’attends impatiemment votre bilan annuel et vos derniers choix dans vos orientations.
Vos rdv ont-ils été intéressants?


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#138 14/01/2013 08h40

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Bonjour Motus, merci pour vos voeux !
Les grands Esprits se rencontrent, car rv gestion programmé demain midi; mon gérant a cru devoir acheter Apple la semaine dernière pour ses clients (sans moi) et me parle aussi de Gemalto et de Thalès à mettre dans le radar…
Sauf distraction, le portefeuille n’a pas connu de cessions importantes à l’automne 2012, je posterai asap la perf’
Bienvenue aussi à tous les nouveaux venus !
Job


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#139 14/01/2013 17h21

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Un rapide calcul me donne + 14.77 % de perf en 2012, lignes récentes inchangées.
Vous donnerai un CR de mon entretien de demain.

Dernière modification par Job (14/01/2013 17h23)


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#140 14/01/2013 17h28

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Top 20 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 5 Finance/Économie
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Bravo!

La réponse a votre question sur une autre file était Tizi Ouzou Marseille.

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#141 14/01/2013 17h30

Membre (2010)
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thomz a écrit :

Marseille.

Ville méconnue, sujette à caricatures, mais si attachante pour peu qu’on daigne la découvrir…


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#142 14/01/2013 17h33

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Job a écrit :

+ 14.77 % de perf en 2012

dividendes réinvestis, ce qui fait sans doute pâlir la perf réelle en fait !
excusez-moi de cette imprécision initiale !


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#143 14/01/2013 21h37

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Top 20 Invest. Exotiques
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Je trouve qu’ALU fait tâche au sein de votre portefeuille, pardonnez-moi…

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#144 15/01/2013 15h05

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Vous êtes pardonné : décision prise aujourd’hui de la vendre, avec UNIBAIL pour renforcer un panachage ESSILOR, TOTAL et LVMH

Résultats sur plusieurs années de mon portefeuille, (AV en direct depuis décembre 2008) :

2009 : 24.04 %
2010 : 11.14 %
2011 : - 15.08 %
2012 : 17.34 %


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#145 22/04/2013 14h53

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Quelques arbitrages récents (sur XLS asap) :

création d’une ligne INGENICO par vente d’ALCATEL
et vente de 2/3 de ma ligne UNIBAIL (mon meilleur PRU) pour renforcer ESSILOR, LVMH, VINCI

dans le radar : TECHNIP

et on pourrait réfléchir comme en 2010 pour savoir quel % de foncières dans un portefeuille, non ?


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#146 24/04/2013 16h29

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MAJ en attendant mai :

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012

~Consommation discrétionnaire (2,3%) :
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________2,3%

~Consommation de base (8,5%) :
   XXX Nestle SA (CHF)____________________________8,5%

~Energie (9,0%) :
   XXX Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,2%) :
   XXX Vilmorin & Cie_____________________________6,4%
   XXX Sanofi_____________________________________4,6%
    XX Cie Generale d'Optique Essilor Internati___1,2%

~Industrie (18,6%) :
  XXXX Soc Mar Tunnel Prado Car___________________6,2%
   XXX Lafarge SA_________________________________5,5%
   XXX Vinci SA___________________________________4,6%
   XXX Vallourec SA_______________________________2,3%

~Matériaux de base (7,5%) :
   XXX Air Liquide SA_____________________________7,5%

~Technologie de l'information (6,5%) :
   XXX Cap Gemini SA______________________________4,9%
   XXX Ingenico___________________________________1,7%                                   

~Services de télécommunication (8,1%) :
  XXXX Vivendi SA_________________________________3,7%
  XXXX France Telecom SA__________________________3,3%

~Services aux collectivités (5,4%) :
  XXXX GDF Suez___________________________________5,4%

~Foncières cotées (23,4%) :
   XXX Unibail-Rodamco SE_________________________5,9%
   XXX Fonciere Des Regions_______________________5,1%
   XXX Societe de la Tour Eiffel__________________4,7%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I___4,5%
  XXXX Affine SA__________________________________3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (61,0%) :
   XXX Fonciere Des Regions______________________21,6%
  XXXX Affine SA_________________________________14,2%
   XXX Unibail-Rodamco SE________________________25,2%

~REITS-Office Property (39,0%) :
   XXX Societe de la Tour Eiffel_________________19,9%
   XXX Societe Immobiliere de Location pour l'I__19,1%

Fait avec xlsPortfolio


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#147 30/05/2013 10h15

Membre (2010)
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Réputation :   190  

Vu mon gérant hier soir,
perf depuis 1er janvier : + 8.7 %
patrimoine financier à 47% sur l’AV (dont 90% en actions et 10% en oblig) et 53% sur le CTP (4.13% de taux actuariel brut, souscrit fin 2010 et que je compte laisser jusqu’à son terme 2016)

Vendu CAP GEMINI
Prochaines ventes : FRANCE TELECOM (enfin…)  UNIBAIL
Prises de bénéfices en vendant 10% : NESTLE, SANOFI, VILMORIN
Coupons du joli mois de mai et ventes renforceront : ESSILOR, VALLOUREC, VINCI, VIVENDI

Mais réflexions aussi pour investir aux US, les posts du forum me sont très utiles !


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#148 24/06/2013 17h41

Membre (2010)
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Pas de gros changement,
petit nettoyage et cap vers les US
et simultanément intention de se créer une poche de réserve de 10 % du portif en allégeant lignes gagnantes
et en gardant sous le coude les coupons de mai/juin

Allégé Nestlé, tunnels Prado Carénage et Sanofi,
vendu le boulet France Télécom
renforcé Vallourec, Essilor et LVMH
acheté Ingenico et "Go West Young Man" General Electric (enfin)

Je garde mes fers au feu si krach ou maintien


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#149 26/07/2013 09h23

Membre (2010)
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Performance depuis le 17/04/2013 : 6.83 % (moins bon que le vieux CAC à 10.10%)

Conseils de mon gérant :

- ouvert une ligne américaine : COACH INC  (maroquinerie) US 1897541041
- dans le radar pour acquisition prochaine : EUTELSAT (pour prendre de la hauteur je suppose)

Stratégie inchangée pour avoirs financiers :

- 53% sur CTP 2010/2017, à 4% cette année, et que je compte mener à son terme;
- 47% sur portefeuille actions et l’oblig Nexans;

Optimisme raisonnable pour cet été et guetter opportunités.

bonnes vacances à ceux qui en prennent !


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#150 18/09/2013 11h16

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Les intentions récentes ont été réalisées :

création d’une ligne Eutelsat, Coach, et Rubis (petit nouveau)
Vendu Ingenico, Cap Gemini et Unibail
Silic absorbé par Icade
Renforcé LVMH, Essilor, GDF Suez, Vallourec,
Allégé et prises benefices sur Nestlé, Foncière Régions, Tunnels Prado Carénage,

Bon moral, souhaite vendre ultérieurement Affine pour baisser un peu mes foncières

Je laisse tomber pour le moment xlsPortfolio…


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