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#226 12/04/2021 16h50

Membre (2015)
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Top 5 SCPI/OPCI
Réputation :   431  

Job, si jamais vous avez l’envie/le temps d’y répondre, je me demandais d’où venait votre désir de concentrer votre portefeuille sur 11 lignes (avec en outre des entreprises qui parfois opèrent dans le même secteur ;-)) :
* un souhait de simplification maximale?
* une vraie conviction pour les "quelques" valeurs conservées?
* ce portefeuille n’est qu’une fraction minoritaire de votre patrimoine "actions" et vous avez de la diversification ailleurs?
* ou d’autres éléments d’explication?

Bien à vous,
cat

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[+1]    #227 12/04/2021 17h08

Membre (2010)
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Réputation :   164  

Bonjour Cat

simplification maximale : ce portefeuille étant né et ayant grandi depuis plus de 25 ans, je préfère avoir un nombre resserré de lignes "lourdes" plutôt que moult lignes à quelques milliers d’€ (je crois que le record de lignes a été une grosse vingtaine)
Cela étant, le nombre ne devrait plus diminuer et rester dans cet ordre de grandeur

La conviction
est mordicus, je crois n’avoir choisi que des valeurs où je suis fan, ou alors quand des membres de ma famille travaillaient dans les sociétés (exemple Tour Eiffel, Alcatel, Lafarge ou Total) et avec les sempiternels regrets a posteriori, pourquoi n’être jamais entré aux débuts des GAFA etc…

Ce portefeuille est une fraction à peu près équivalente de mes avoirs boursiers, le reste (l’ancien Compte à Taux Progressif de 2010/2018, cf ma présentation) a été placé toujours chez Talence sur un autre contrat AV (Prepar Avenir géré par la BRED) qui crache du feu depuis bientôt trois ans, mais je ne sais pas trop dans le détail de quoi il est composé smile

Dernière modification par Job (13/04/2021 16h09)


Ericsson…!  Qu'il entre !

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[+2]    #228 07/06/2021 16h03

Membre (2010)
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Réputation :   164  

Bonjour à tous

à l’unisson des forumeurs, le portefeuille se porte bien et approche son plus haut niveau historique…

depuis 31/12 : + 20 %
depuis 2 mois : + 8.2 %

montée en puissance de Christian Dior et allègement LVMH

les performances en %

LVMH    386
APPLE    358
HERMES    268
L’OREAL    264
NESTLE    235
AIR LIQUI    150
VINCI    126
ST GOBAIN    68
CHR DIOR    43
SANOFI    32
MICROSOFT    18

Le poids des lignes en %

LVMH    20
AIR LIQ    12
HERMES    12
APPLE    11
CHR DIOR    8
ST GOBAIN    7
L’OREAL    7
NESTLE    6
MICROSOFT    6
VINCI    5
SANOFI    4

et enfin les PRU

APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
HERMES    314,55
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81
ST GOBAIN    34,71
SANOFI    65,03
VINCI    41,33
AIR LIQ    56,33
L’OREAL    103,5

La sieste continue, pas de mouvement à prévoir, et vogue le navire !


Ericsson…!  Qu'il entre !

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[+1]    #229 06/10/2021 10h25

Membre (2010)
Top 150 Réputation
Top 20 Vivre rentier
Réputation :   164  

Bonjour

je vous donne la situation en deux temps, d’abord à fin août 2021 (record absolu du portefeuille) et maintenant

août :

depuis 6 mois : + 25 %
depuis 31/12 : + 27 %

depuis août baisse de 5% globale


donc au 4 octobre :

depuis 6 mois : + 12%
depuis 31/12 : + 21 %

aucun mouvement et rien de prévu à CT

les performances en % au 4 octobre :

APPLE    443
LVMH    371
HERMES    280
L’OREAL    249
NESTLE    236
AIR LIQU    149
VINCI    120
ST GOBAIN    63
MICROSOFT    43
CHR DIOR    34
SANOFI    27

le poids des lignes :

LVMH    19
HERMES    13
APPLE    13
AIR LIQU    12
CHR DIOR    7
ST GOBAIN    7
L’OREAL    7
NESTLE    6
MICROSOFT    7
VINCI    5
SANOFI    4


les PRU (inchangés) :


APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
HERMES    314,55
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81
ST GOBAIN    34,71
SANOFI    65,03
VINCI    41,33
AIR LIQUI    56,33
L’OREAL    103,5


Ericsson…!  Qu'il entre !

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