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#376 22/03/2017 21h13

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Bonsoir

En ce qui concerne les trackers Vanguard (je pense ici au VEUR, éligible PEA) la liste exhaustive de ses composantes est disponible sur le site vanguardfrance.fr. Dans la sous-rubrique VEUR intitulée "Données sur le portefeuille", Il y a toute la liste des composantes et leur pondération. On trouve également les dates de distribution des dividendes, un historique des cours, etc.
Cet effort de transparence m’a impressionné, dans l’univers parfois un peu opaque des ETFs et des fonds.

Bonne lecture.

Déontologie : je possède des trackers VEUR et ne conseille rien à leur propos. J’informe, c’est tout.


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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#377 22/03/2017 21h28

Membre
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J’ai fouiné sur internet et le C6E ne comporte pas de small ou très peu de l’ordre de 0,04 % selon morningstar.

Donc en PEA, j’aurai une préférence pour le VEUR physique.

Dernière modification par PiloteB777 (22/03/2017 21h31)

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#378 22/03/2017 21h43

Banni
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Ce n’est pas morningstar qui fait l’indice ou qui émet le tracker, pourquoi choisir une source de seconde main wink ?

Autant aller voir sur le site d’amundi qui précise dans son reporting "L’indice STOXX Europe 600® fournit une représentation large des actions de 18 pays européens. Ces 600 actions étant réparties de la façon suivante : 200 actions de grande capitalisation, 200 de moyenne capitalisation et 200 de petite
capitalisation"

Et surement des choses bien plus précises sur le site stoxx !

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#379 22/03/2017 22h01

Membre
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Bien vu, le site d’amundi est bien clair, répartition comme vous l’indiquiez entre les trois large, mid et small.

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#380 22/03/2017 22h18

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Petitportefeuille a écrit :

J’ai fait une liste des trackers éligibles PEA qu’on peut trouver sur la bourse de Paris en espérant que ça aide les forumeurs :
Trackers PEA

Pas mal d’heures pour faire cette liste à la main. Je me suis basé sur les infos de Boursorama en me focalisant sur l’indice de référence du tracker, et en affinant avec quelques corrections et données supplémentaires (notamment les nouveaux trackers de la BNP).
Le mieux est de sélectionner 100 trackers à la fois.
J’ai trouvé des choses intéressantes comme ces trackers HSBC avec des frais de gestion extrêmement bas : 0,05% sur le STOXX et 0,07% sur le Footsie.
Quelques trackers insolites comme ceux basés sur les EMERGING 11 et des trackers hedgés en euro, dollar, francs suisses.

N’hésitez pas à faire part de toute idée d’amélioration de cette liste. (je ne précise pas si c’est synthétique ou en direct vu que ça change régulièrement) Je pense ajouter une colonne pour certains mots clé quand j’aurais un peu de temps.

bonsoir
Pour compléter la liste QUANTALYS en répertorie 250

Recherche de fonds ETF

J’attends leur réponse pour ces trois ETF que QUANTALYS mentionne comme non éligibles

IE00B945VV12
IE00BKWQ0Q14
FR0011550193


Prenez soin de vous, soyez prudent(e)s et sortez masqué(e)s

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#381 26/03/2017 13h02

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Bonjour,

Ces listes sont très instructives, m.erci.

Je commence à regarder du coté d’une stratégie momentum implémentée sur le PEA et j’aurais aimé définir mon bassin d’investissement basé sur une répartition sectorielle all world.
Cependant je n’arrive pas a trouver d’ETF sectoriels globaux accessible au PEA.

Je m’explique, j’ai par exemple trouvé l’ETF CWF CWF - Financials World

Donc cet ETF porte sur le secteur finance et sur le all world et il est disponible en PEA.

Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi je n’arrive pas a trouver des ETF similaires pour les autres secteurs ?

A présent, j’ai seulement trouver un ETF all world finance et énergie.

Connaissez vous des ETF all world sur les autres secteurs éligibles au PEA ?

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#382 26/03/2017 18h21

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Enivral bonsoir,
Effectivement tous les secteurs du World ne sont pas représentés dans les trackers PEA.

Je connais aussi des trackers globaux OK PEA (Attention aux faibles encours qui doivent expliquer cela…) :
Chez AMUNDI

AMUNDI a écrit :

MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF- EUR Réinvestis Oui EUR 0,35% FR0010791145 CWE.PA CWE FP NDWUENR INCWE
MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR Réinvestis Oui EUR 0,35% FR0010791152 CWF.PA CWF FP NDWUFNCL INCWF
S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR Réinvestis Oui EUR 0,25% FR0010688226 GLUX.PA GLUX FP SPGLGUN IGLUX

et Chez Lyxor
PEA World Water FR0011882364 AWAT
PEA New Energy FR0011869379 PNRJ

enfin il y a aussi celui là que je connais très peu et qui n’a que 30 m€ d’encours :
NMX®30 Infrastructure Global
    BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF

Les autres sectoriels globaux existent mais pas en version PEA à ma connaissance.

Dernière modification par skywalker31 (26/03/2017 18h28)


"Ne nous soumets pas à la tentation du stock picking…" - Portefeuille et Mon blog

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#383 27/03/2017 09h27

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Bonjour,

J’avais effectivement trouvé les trois d’Amundi.

Cependant, savez-vous pourquoi certains secteurs globaux sont éligibles au PEA alors que d’autres ne le sont pas ?
Est-ce une volonté des émetteurs d’ETF ou plutôt une limitation "technique" quand à l’éligibilité au PEA.

D’ailleurs, pour compléter mes connaissances, quels sont les critères d’éligibilité PEA pour un ETF ?

De mon côté, mon prochain travail va être de vérifier la corrélation entre deux ETFs sectoriels globaux vs Europe.

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#384 27/03/2017 11h56

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l’actif doit être investi au moins à 75 % en titres éligibles, soit des titres de l’UE. Après ils diversifient via un swap contre autre chose. D’où l’intérêt du synthétique, et du risque aussi parait il.

Dernière modification par skywalker31 (27/03/2017 11h59)


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#385 01/04/2017 19h17

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A la fin de ce trimestre, je suis plutôt satisfait de la performance.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/598_fructif_mars17.jpg

Par ailleurs mon CTO a fait 8,1% et mon AV Lux 9%.

J’ai décidé de réduire un peu la rotation de mes portefeuilles value-momentum car ça n’apporte pas grande chose.

Dernière modification par Fructif (02/04/2017 07h13)

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#386 02/04/2017 02h07

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Bonsoir,

Je me suis présenté récemment et je met moi aussi en place une stratégie lazy investing avec mon PEA. Ce topic sur les ETF éligibles PEA míntéresse donc fortement.

J’ai aussi lu une discussion tres intéressante sur la performance des ETF avec les comparaison qu’a fait Klaus dans ce sujet.
ETF dividendes réinvestis/capitalisés : dividendes bruts ou nets réinvestis ?
Faire son choix d’ETF sur les seuls frais n’est pas forcément pertinant et ne reflete pas forcément la performance finale de l’ETF.

Pour l’illustrer, j’ai donc repris les ETF PEA qui traque le sous-jacent du SP500
Trackers PEA | Investissements ORG

D’apres l’historique disponible, la performance de l’ETF FR0011550185 S&P 500 Net TR émit par THEAM EasyETF a la meilleure performance malgré des frais de 0.20% contrairement 0.15% des ETF émis par Amundi et Lyxor.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12553_comparaison_etf_pea_sp500.png

Je pense creuser le sujet sur d’autres ETF PEA qui m’intéresse mais certains indices similaires n’ont pas le meme sous-jacent (cf. FTSE 100).

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#387 14/04/2017 10h58

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Bonjour Fructif,

Pouvez vous m’indiquer si stockopedia donne le free float sur les données actions ?

Cordialement

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#388 14/04/2017 18h28

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Oui il y a le % de free float, et c’es requêtable. Je viens de vérifier.

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#389 15/04/2017 09h04

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Bonjour Fructif

Oui en effet je suis tombé sur une page Help de chez eux ils en parlaient.
Par contre le % ne donne pas grand chose je regarde plus le nombre de titres en circulation publique.

Cordialement

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#390 15/04/2017 09h16

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Par exemple pour EDF, on a les informations suivantes :
- Shares in Issue    2,739,208,472
- Free Float    1.08bn (39.3%)

J’ai l’impression que cela répond à vos besoins

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#391 15/04/2017 10h19

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Fructif a écrit :

Par exemple pour EDF, on a les informations suivantes :
- Shares in Issue    2,739,208,472
- Free Float    1.08bn (39.3%)

On a l’info 1.08bn dans une colonne du screener ?

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#392 15/04/2017 10h29

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A première vue, pas directement.

On a dans le screener :
- La capi (en €/$/GBP)
- Le nombre de shares total
- Le % de free float

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#393 15/04/2017 10h51

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Si il y a le nombre de shares oustanding on peut calculer avec le % de free float.
En fait je limite à un certain nombre de floating shares.

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[+1]    #394 15/04/2017 21h51

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gil a écrit :

Fructif a écrit :

Par exemple pour EDF, on a les informations suivantes :
- Shares in Issue    2,739,208,472
- Free Float    1.08bn (39.3%)

On a l’info 1.08bn dans une colonne du screener ?

Info disponibles dans le screener

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9148_capture_de769cran_2017-04-15_a768_214953.png


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#395 16/04/2017 11h26

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J’essaie ici car je n’ai pas eu des réponses sur d’autres fils .

Comme ici les investisseurs sont orientés Lazy et ETF peut être vous pouvez aider.

Après avoir eu mon CTO chez Bforbank puis transféré chez Boursorama j’ai décidé de le transférer de nouveau suite à des mauvaises expériences avec ces 2 banques.

Selon votre expérience et compte tenu de mon profil d’investisseur  (Lazy, ETF irlandais, Euronext )  lequel entre Fortuneo et Binck choisiriez-vous ? Ou un autre courtier… Je cherche votre appréciation globale en prenant en compte les critères suivants :

Mon profil investisseur
La qualité de service
La réactivité
La prestation
La fiscalité et traitement de dividendes
La simplicité des transactions et du processus
Frais de courtage.
La garantie de fonds courtier vs banque (à terme j’aurai 300k sur mon CTO).

Je vous remercie d’avance de vos avis.


Investisseur ETF "Lazy portfolio "

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#396 16/04/2017 11h43

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Je recommande Binck (et je peux parrainer smile )
Je suis également client (banque en ligne) bourso, c’est littéralement le jour et la nuit niveau réactivité, à côté binck répond quasi-instantanément, et SAV bien plus pertinent. Quel confort ! Très compétitif sur les frais Euronext.
Pas encore expérimenté les IFU mais d’après le forum ils sont correct (et s’améliorent d’année en année). Bonne gestion y compris des REIT canadiennes (nécessite un formulaire qu’ils s’occupent de faire suivre).

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#397 16/04/2017 13h30

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Justement en ce qui concerne la fiscalité chez Binck il y a un fil sur le IFU avec  beaucouo de membres de ce forum se plaignant sur les erreurs sur le IFU Binck …


Investisseur ETF "Lazy portfolio "

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#398 17/04/2017 09h55

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L’IFU Binck c’est une grosse blague, ceci dit pour une gestion lazy / ETF, pas sûr que ce soit le premier critère à prendre en compte. Ceci dit j’ai été chez Binck et Fortuneo, et les deux tiennent la route. Chez Fortuneo l’offre zero courtage est vraiment intéressante si vous avez un portefeuille suffisamment gros (2 ordres Euronext gratuits par mois si valeur du CTO supérieure à 50.000 EUR).

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#399 17/04/2017 14h14

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Merci d’avoir partagé votre expérience.

En effet l’encours sur mon CTO dépasse largement les 50k pour pouvoir profiter de 0 courtage Euronext chez Fortuneo banque.

Mes ETF sont :
Vanguard FTSE All-World IE00B3RBWM25
2) iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA IE00B4L5Y983
3) iShares Core MSCI EM IMI UCITS IE00BKM4GZ66

Il faut que je vois avec Fortuneo  s’ils proposent sur leur platform les ETF qui m’intéressent et leur éligibilité aux abattements 40% sur les dividendes et pour la durée de détention.

A ma grande surprise ces ETF Irlandais ne sont pas ouverts à la négociation chez Boursorama.  J’espère que chez Fortuneo ils seront proposés sur la platforme bourse.


Investisseur ETF "Lazy portfolio "

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#400 17/04/2017 14h24

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Pour l’abattement sur durée de détention pas de problème, cela ne dépend pas de l’ETF.

En ce qui concerne les 40% d’abattement sur dividende, je n’ai pas d’expérience chez Fortuneo mais chez Binck je n’ai jamais eu de problème.

De toutes façons votre ETF iShares IWDA est capitalisant donc la question ne se pose pas. Le Vanguard étant distribuant, pourquoi ne pas lui préférer le Amundi CW8 ? Il tracke également le MSCI WORLD, il est capitalisant, et éligible PEA (grâce à sa structure synthétique). Pour les émergents, je vous recommande également le Amundi AEEM, capitalisant.

Bonnes recherches à vous.

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